财务数据关键指标变化：收入和利润 - 第二季度净亏损7400万美元，每股亏损0.96美元[23] - 上半年净收入1.28亿美元，每股收益1.68美元[23] - 第二季度总营业收入2.53亿美元，与去年同期持平[23] - 上半年总营业收入4.99亿美元，同比增长7.3%[23] - 2021年上半年净收入为3.69亿美元，其中归属于普通单位持有人的部分为1.28亿美元[35] - 2020年上半年净亏损为5.93亿美元，其中归属于普通单位持有人的部分为1.76亿美元亏损[41] - 2021年第二季度归属于NextEra Energy Partners, LP的净亏损为7400万美元，去年同期为净利润4700万美元[103] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 第二季度运营和维护费用1.01亿美元，同比增长13.5%[23][24] - 2021年第二季度运营费用增长至1.83亿美元，其中运营与维护费用增长1200万美元至1.01亿美元，主要由于IDR费用增加[103][106] - 根据管理服务协议，2021年上半年NEP的运营和维护费用中包含约6600万美元相关费用[85] 各条业务线表现 - 2021年第二季度来自可再生能源销售和天然气运输服务的收入分别为1.91亿美元和5900万美元[50] - 2021年上半年来自可再生能源销售和天然气运输服务的收入分别为3.40亿美元和1.19亿美元[50] - 2021年第二季度运营收入为2.53亿美元，与去年同期持平，其中可再生能源销售额下降900万美元至1.94亿美元，而德州管道服务收入增长900万美元至5900万美元[103][104][105] - 2021年上半年运营收入增长3400万美元至4.99亿美元，主要受德州管道服务收入增长4500万美元（其中3000万美元与2月天气事件相关）推动，但可再生能源销售额下降1100万美元[103][112] - 运输和燃料管理协议相关收入在2021年第二季度约为200万美元，上半年约为3500万美元，分别高于2020年同期的600万美元和1000万美元[90] 管理层讨论和指引 - 公司预计在2021年第三季度完成一项基础购买价格约为7.33亿美元的收购[47] - 公司预计在2021年底前完成一项收购，价格约为5.63亿美元，其相关的债务和非控股权益份额估计约为2.70亿美元[48] - 一项收购交易预计在2021年12月31日前完成，总购买价格约为5.63亿美元[151] - 在收购完成时，NEP对相关实体的债务和非控股权益份额估计约为2.7亿美元[151] 现金流与资本分配 - 上半年经营活动产生净现金流3.08亿美元，同比增长18.9%[30] - 上半年向关联方支付的CSCS协议净额为10.85亿美元[30] - 第二季度向普通单位持有人支付每单位0.6375美元的分配[34] - 2021年上半年向普通单位持有人支付了每股1.2525美元的分配，总额为9500万美元[35][36] - 2021年上半年，NEP的经营活动净现金流入为3.08亿美元，较2020年同期增加4900万美元[135] - 2021年上半年，NEP的投资活动净现金流出为11.24亿美元，较2020年同期增加9.75亿美元[135] - 2021年上半年，NEP的融资活动净现金流入为8.20亿美元，而2020年同期为净流出1.42亿美元[135] - 2021年上半年，NEP的资本支出约为6400万美元，较2020年同期的1.21亿美元有所下降[133] - 2021年上半年，NEP向普通单位持有人分配了约9500万美元现金[134] - 2021年7月22日，NEP董事会授权于2021年8月13日向记录在册的普通单位持有人支付每单位0.6625美元的分配[134] 债务与融资活动 - 截至2021年6月30日，长期债务为39.61亿美元，较2020年底增长17.3%[28] - 2021年6月，公司发行了5亿美元、利率0%、2024年到期的优先无担保可转换票据[70] - 截至2021年6月30日，NEP OpCo信贷额度项下已发行信用证约1.16亿美元[71] - 截至2021年6月30日，Meade收购方和Pipeline Investment Holdings, LLC的现有信贷协议项下未偿还借款约8.61亿美元[71] - 2021年6月，NEP发行了5亿美元本金的高级无担保可转换票据（2021年可转换票据）[73] - 2021年可转换票据的初始转换价格为每股NEP普通单位约90.5043美元[73] - 为对冲可转换票据，NEP以约3100万美元购买了上限期权（2021年上限看涨期权）[74] - 2021年第二季度，NEP通过ATM计划发行约70万普通单位，获得总收益约5000万美元[80] - 2021年6月，投资者为完成Class B成员权益购买提供了约4.93亿美元的最终资金，使总购买价增至约12.43亿美元[81] - 2021年上半年，公司发行了5亿美元本金总额的0%可转换优先票据，将于2024年到期[129] - 截至2021年6月30日，NEP的长期债务公允价值约为41亿美元，账面价值为40亿美元[141] 利率衍生工具与公允价值 - 截至2021年6月30日，利率衍生工具的名义净额约为70.99亿美元[53] - 截至2021年6月30日，利率衍生品负债的公允价值总额为5.63亿美元，其中流动负债0.22亿美元，非流动负债5.41亿美元[58] - 截至2020年12月31日，利率衍生品负债的公允价值总额为8.02亿美元，其中流动负债0.20亿美元，非流动负债7.82亿美元[58] - 2021年第二季度，利率合约在利息支出中确认的损失为3.06亿美元，而2020年同期为收益0.56亿美元[59] - 2021年上半年，利率合约在利息支出中确认的收益为2.29亿美元，而2020年同期为损失7.39亿美元[59] - 截至2021年6月30日，具有信用风险或有特征的衍生工具负债公允价值约为5.60亿美元，2020年12月31日约为7.69亿美元[60] - 截至2021年6月30日，长期债务（含当期到期部分）的账面价值为39.74亿美元，公允价值为41.37亿美元[62] - 截至2020年12月31日，长期债务（含当期到期部分）的账面价值为33.88亿美元，公允价值为35.29亿美元[62] - 2021年第二季度利息费用大幅增加约3.52亿美元，主要反映不利的按市值计价活动（2021年记录3.06亿美元损失，而2020年为5600万美元收益）[103][107] - 2021年上半年利息费用减少约9.92亿美元，主要反映有利的按市值计价活动（2021年记录2.29亿美元收益，而2020年为7.39亿美元损失）[103][114] - 截至2021年6月30日，NEP拥有名义净额约71亿美元的利率合约以管理风险[142] 税务情况 - 2021年第二季度有效税率约为10%，上半年约为12%；2020年同期均为约9%[64] - 2021年第二季度所得税收益约为2200万美元，有效税率为10%，而去年同期所得税费用为1300万美元，有效税率为9%[103][109][110] 资产与权益变动 - 截至2021年6月30日，总资产135.61亿美元，较2020年底增长8.0%[28] - 截至2021年6月30日，公司总权益为84.55亿美元，较2020年底的77.07亿美元增长9.7%[35] - 截至2021年6月30日，非控股权益总额为61.00亿美元，较2020年12月31日的53.53亿美元增长[93] - 2021年上半年，归属于非控股权益的净收入（亏损）为2.41亿美元，而2020年同期为净亏损4.21亿美元[93][94] - 截至2021年6月30日，物业、厂房及设备净值为70.27亿美元，较2020年12月31日的71.63亿美元有所下降[92] 合同承诺与应收款项 - 截至2021年6月30日，与天然气运输服务相关的合同剩余收入约为19亿美元[52] - 截至2021年6月30日，与天然气商品协议相关的应收关联方款项约为1300万美元[90] - 截至2021年6月30日，受限现金约为300万美元，较2020年12月31日的400万美元有所减少[91] - 与Wilmot电池储能设施相关的销售型租赁净投资约为1700万美元，预计在协议剩余期限内将收到约2900万美元租赁付款[94] - 截至2020年12月31日，可转换投资税收抵免应收款约为1.24亿美元，相关应付款项约为1.12亿美元，该款项已于2021年7月收回[95] - 截至2021年6月30日，公司对一条管道扩建项目已投资约5300万美元，并有约3700万美元的剩余出资承诺[96] 关联方交易与权益结构 - 截至2021年6月30日，NEP OpCo拥有约43.0%的有限合伙权益，NEE Equity拥有57.0%的非控股有限合伙权益[65] - 截至2021年6月30日，NEER或其关联方持有的现金归集金额约为10.95亿美元[87] - 截至2021年6月30日，NEECH或NEER为相关义务提供的担保、信用证或赔偿总额约为5.64亿美元[88] - 截至2021年6月30日，NEP拥有NEP OpCo约43.0%的有限合伙人权益，NEE Equity拥有57.0%的非控股有限合伙人权益[99] - 2021年上半年权益法投资损益增加约3800万美元，其中2500万美元与2020年12月收购的Pine Brooke Holdings权益相关[103][115] 流动性状况 - 截至2021年6月30日，公司流动性头寸约为23.42亿美元，包括1.13亿美元现金及现金等价物、10.95亿美元CSCS协议项下应收款以及未使用的循环信贷额度[126] 其他重要事项 - 公司于2021年7月22日修订了经修订和重述的购买和销售协议（2021-A项目附件）[155] - 公司于2021年7月20日修订了NextEra Energy Operating Partners, LP的第三次经修订和重述的有限合伙协议[155] - 公司于2021年5月16日修订了Genesis Solar Holdings, LLC的成员权益购买协议[155] - 公司于2021年5十六日修订了Genesis Solar Holdings, LLC的第三次经修订和重述的有限责任公司协议[155] - 公司于2021年6月17日签订了由纽约梅隆银行作为受托人的契约[155] - 公司提交了首席执行官和首席财务官根据规则13a-14(a)/15d-14(a)的认证[155] - 公司提交了根据第1350条的认证[155] - 公司提交了包含XBRL标签的内联XBRL文档[155] - 公司同意应美国证券交易委员会请求提供未作为附件提交的长期债务工具[155] - 本报告由公司首席会计官James M. May于2021年7月26日签署[159]