公司上市相关 - 公司在2021年11月16日首次公开募股，发行2760万单位[68][72] - 公司授予承销商45天超额配售选择权，可按首次公开发行价格减去承销折扣和佣金购买最多360万股额外单位，2021年11月17日承销商全额行使该选择权[81] 业务合并相关 - 2023年2月14日，公司与Vast Solar等签订业务合并协议，合并后公司将成为Vast的全资子公司[69][70] - 若在2023年8月19日前未完成业务合并，公司将强制清算和解散[79] 股权与认购相关 - 公司有1373万份私募认股权证，发起人在特定条件下可获最多390万份Vast普通股[72] - Nabors Lux和AgCentral分别同意认购最多500万美元高级可转换票据，合计1000万美元[72] - Nabors Lux和AgCentral分别同意认购最多1500万美元Vast普通股，合计3000万美元，每股10.20美元[73][74] 财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度，公司净亏损12.99403亿美元，包括371.7314万美元的一般及行政费用和62.9627万美元的所得税，部分被304.7538万美元的利息收入抵消[78] - 2022年第一季度，公司净亏损23.1463万美元，包括25.6754万美元的一般及行政费用和2.5291万美元的利息收入[78] - 截至2023年3月31日，公司运营账户现金约30万美元，营运资金赤字约320万美元；截至2022年12月31日，运营账户现金50万美元，营运资金约50万美元[79] 发起人相关 - 公司发起人曾出资2.5万美元换取创始人股份，并提供约30万美元贷款，已偿还14.1万美元[79] 承销费用相关 - 承销商有权获得每单位0.20美元的承销折扣，总计约550万美元（包括360万额外单位），在首次公开发行结束时支付[81] - 截至2022年12月31日，每单位0.35美元，总计约970万美元（包括额外单位）的递延承销佣金将支付给承销商，花旗银行和富国银行已放弃与Vast业务合并相关的递延承销折扣和佣金[83] 普通股赎回相关 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，2760万股A类普通股可能被赎回，按赎回价值作为临时权益列示[86] 新兴成长公司相关 - 公司符合《JOBS法案》规定的“新兴成长公司”条件，可按私人公司生效日期采用新的或修订的会计准则，并选择延迟采用[89] - 作为“新兴成长公司”，公司在某些方面享有豁免，豁免期为首次公开发行完成后五年或不再是“新兴成长公司”时止，以较早者为准[91]