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Nabors Energy Transition (NETC) - 2023 Q2 - Quarterly Report

公司股权发行情况 - 公司在2021年11月16日首次公开募股,发行2760万单位[69][73] - 公司在私募中发行1373万份认股权证[73] - 公司授予承销商自最终招股说明书日期起45天的选择权,可按首次公开发行价格减去承销折扣和佣金购买最多360万股额外单位,承销商于2021年11月17日全额行使超额配售选择权[86] 业务合并相关情况 - 2023年2月14日,公司与Vast Solar等签订业务合并协议,合并后公司将成为Vast的全资子公司[70][71] - 发起人有权在业务合并完成70天后至5周年内,满足特定价格目标时获得最多390万份Vast普通股[74] - 2023年2月9日和10日,花旗银行和富国银行分别向公司发出费用豁免函,明确豁免与Vast业务合并相关的所有递延承销折扣和佣金[87] 投资者认购情况 - Nabors Lux和AgCentral分别同意认购最多500万美元高级可转换票据,总计1000万美元[74] - Nabors Lux和AgCentral分别同意认购最多1500万美元Vast普通股,总计3000万美元,每股10.20美元[75][76] 股东赎回情况 - 2023年5月11日特别会议上,持有17749359股A类普通股的股东行使赎回权,约1.86932568亿美元从信托账户中取出,每股约10.53美元[80] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日,分别有985.0641万股和2760万股A类普通股可能被赎回,按赎回价值作为临时权益列示[92] 业务合并时间及资金存入情况 - 2023年5月17日,董事会决定将完成首次业务合并的日期延长3个月至8月18日,发起人关联方存入886558美元至信托账户[80] - 2023年2月16日,Nabors Lux和Greens Road Energy LLC向信托账户存入总计276万美元,公司发行本金分别为151.8万美元和124.2万美元的无担保本票;2023年5月17日,二者又存入总计88.6558万美元,公司发行本金分别为48.7607万美元和39.8951万美元的无担保本票[88] 财务盈亏情况 - 2023年第二季度和上半年,公司净亏损分别为35677美元和1335080美元[81] - 2022年第二季度和上半年,公司净收入(亏损)分别为18705美元和 - 212758美元[81] 运营资金情况 - 截至2023年6月30日,公司运营账户现金约为80万美元,营运资金赤字约为440万美元;截至2022年12月31日,运营账户现金为50万美元,营运资金约为50万美元[82] 承销费用情况 - 承销商有权获得每单位0.20美元的承销折扣,总计约550万美元;截至2022年12月31日,每单位0.35美元,总计约970万美元的递延承销佣金将支付给承销商[86] 公司身份及豁免情况 - 公司作为“新兴成长型公司”,可根据私营公司的生效日期遵守新的或修订的会计准则,且在首次公开募股完成后的五年内或不再是“新兴成长型公司”之前,可享受多项豁免[95] 公司控制程序情况 - 公司管理层评估认为截至报告期末,公司的披露控制和程序有效,2023年第二季度财务报告内部控制无重大变化[98] 公司清算情况 - 若在2023年8月19日(或根据章程延长至12月19日)前未完成业务合并,公司将进行强制清算和解散[82] 资产负债表外情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日,公司没有任何资产负债表外安排、承诺或合同义务[94]