公司业务概述 - 公司是一家总部位于休斯顿的能源公司，主要从事天然气液化、液化天然气销售以及二氧化碳排放捕获和储存相关的建设和开发活动 [89] 格兰德河液化天然气设施基本情况 - 格兰德河液化天然气设施位于984英亩长期租赁土地上，拥有布朗斯维尔船渠15000英尺的临街面 [90][101] - 格兰德河液化天然气设施已获联邦能源管理委员会批准，可从多达五个液化列车每年出口高达2700万吨液化天然气 [90] 格兰德河液化天然气设施一期项目建设情况 - 2023年7月12日公司宣布对格兰德河液化天然气设施一期建设作出积极最终投资决定，一期最终工程采购施工成本约为120亿美元 [98] - 最终投资决定时估算的一期其他成本总计约60亿美元，包括业主成本和应急费用约23亿美元等 [98] - 截至2023年9月，格兰德河液化天然气设施1号和2号列车的项目完成百分比约为8.1%，其中工程完成35.7%，采购完成14.1%，施工完成0.2% [98] - 2023年7月格兰德河液化天然气设施一期开工建设，一期包括三个液化列车，总预期铭牌产能约为1760万吨/年 [91][103] - 一期还包括两个18万立方米的全容式液化天然气储罐、两个可装载最大21.6万立方米液化天然气运输船的码头停泊结构等 [103] - 截至2023年9月，格兰德河LNG工厂1号和2号液化列车项目完成约8.1%，其中工程完成35.7%，采购完成14.1%，建设完成0.2%[106] - 一期EPC合同最终总价约120亿美元，一期预计总资本成本约180亿美元，包括业主成本、应急费用和融资成本等[112] - 格兰德河LNG一期项目预计2027年末首列火车商业运营，未来阶段开发需大量资金[146] 格兰德河液化天然气设施一期项目销售协议情况 - 格兰德河已就一期超过90%的预期铭牌产能签订长期液化天然气销售和购买协议 [93] - 公司与九家信誉良好的交易对手签订长期LNG销售与购买协议，总交易量约1620万吨/年，超过一期预计LNG铭牌产能的90%，加权平均期限为19.2年[107] 格兰德河液化天然气设施一期项目融资情况 - 2023年7月12日，公司为格兰德河LNG工厂一期项目完成约184亿美元的项目融资，包括来自全球基础设施合作伙伴等约59亿美元的财务承诺、公司约2.83亿美元的投资、116亿美元的高级有担保无追索权银行信贷安排和7亿美元的高级有担保无追索权私募票据[104] - 2023年9月，格兰德河与一组贷款人签订3.56亿美元的高级有担保贷款信贷协议，贷款将于2033年7月到期，固定利率为6.72%[104] - 截至2023年9月，格兰德河未偿还的固定利率债务和已执行的利率互换协议，已将其在一期建设预计产生的债务中超过80%的利率波动风险敞口降低[104] - 公司间接子公司与多方就格兰德河LNG一期项目达成协议，各方承诺出资62亿美元，公司子公司出资约28300万美元[134] - 2023年7月12日，格兰德河签订信贷协议，包括最高8亿美元建设/定期贷款和最高5亿美元循环贷款及信用证额度[135][139] - 2023年7月12日，格兰德河出售7亿美元6.67%的2033年到期高级有担保票据[136] - 2023年9月15日，格兰德河签订3.56亿美元高级有担保贷款协议，利率6.72%，2033年7月到期[138] 格兰德河液化天然气设施一期项目收益分配情况 - 公司预计从格兰德河液化天然气设施一期运营产生的可用现金分配中获得高达约20.8% [92] - 公司持有一期合资企业的股权，有权在运营期间获得高达20.8%的可用现金分配[104] 格兰德河液化天然气设施4号和5号列车规划情况 - 公司预计为格兰德河LNG工厂4号和5号液化列车及相关基础设施做出最终投资决策并开工建设，股权合作伙伴有投资4号和5号列车股权的选择权，可提供预计所需股权资金的60%，公司预计为每列列车提供40%的股权承诺[118][119] 公司二氧化碳捕获项目情况 - 2022年5月，公司与加利福尼亚资源公司达成协议，为埃尔克山发电厂高达95%的二氧化碳进行燃烧后捕获和压缩开展前端工程设计研究，该研究于2023年第一季度成功完成[129] 公司股权交易情况 - 2023年2月，公司向HGC NEXT INV LLC和Ninteenth Investment Company出售约580万股普通股，总收益3500万美元；6月，与TotalEnergies的关联公司Global LNG North America Corp.签订普通股购买协议，分三次出售约4490万股普通股，总购买价2.194亿美元[104] - 公司与TotalEnergies附属公司达成普通股私募协议，分三批出售股票，总收益约21940万美元[133] - 2023年7月26日，公司可转换优先股转换为约5950万股普通股[137] 公司财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物余额为5080万美元，持续经营能力存重大疑虑[144] - 2023年1 - 9月，公司经营现金流出5260万美元，投资现金流出10.104亿美元，融资现金流入14.461亿美元[148] - 2023年融资现金流入主要来自债务发行14.09亿美元、中间控股公司股权出售2.79亿美元和普通股出售2.544亿美元[151] - 2023年第三季度归属普通股股东的净收入为1.076亿美元，合每股0.48美元，而2022年同期净亏损2500万美元，合每股亏损0.19美元，净收入增加1.327亿美元[153] - 2023年前九个月归属普通股股东的净亏损为5350万美元，合每股亏损0.31美元，而2022年同期净亏损5890万美元，合每股亏损0.47美元，净亏损减少540万美元[154] - 2023年第三季度衍生工具收益为2.403亿美元，源于2023年6月30日确认的衍生负债转回及远期SOFR利率上升[155] - 2023年前九个月衍生工具收益为1.528亿美元，源于远期SOFR利率上升[156] - 2023年第三季度一般及行政费用较2022年同期增加约1750万美元，主要因专业费用、员工成本和股份支付费用增加[157] - 2023年前九个月一般及行政费用较2022年同期增加约5600万美元，主要因专业费用、员工成本和股份支付费用增加[158] - 2023年第三季度和前九个月归属非控股股东的净收入均为6720万美元，源于股权出售和衍生工具收益，部分被约4710万美元费用抵消[159] - 2023年第三季度和前九个月扣除资本化利息后的利息费用为2850万美元，代表债务总利息成本3250万美元，扣除资本化利息930万美元，上年同期无债务[160] 公司衍生工具情况 - 所有衍生工具（特定例外情况除外）按公允价值入账，公司使用可观察输入值对利率互换进行估值[162][163] - 衍生工具的最终公允价值不确定，利率变化可能导致估计公允价值在近期发生变化[163]