公司公告核心 - NextDecade Corporation宣布其部分持股的子公司Rio Grande LNG, LLC计划发行高级担保票据 [1] 融资计划详情 - 票据发行方式为私募，面向符合规则144A的合格机构买家及美国境外的非美国人士 [1][3] - 发行所得净收益计划用于：1) 偿还部分现有信贷协议下的未偿借款；2) 支付相关费用和开支；3) 支付或预留利率对冲终止付款 [2] - 拟发行的高级担保票据将与RGLNG现有的定期贷款、营运资金贷款、高级担保票据及高级担保贷款处于同等清偿顺序 [2] 公司业务背景 - 公司致力于通过安全高效地开发和运营Rio Grande LNG的天然气液化产能，提供可靠、更清洁的能源 [5] - 公司正在德克萨斯州布朗斯维尔附近建设和开发Rio Grande LNG天然气液化和出口设施，目前在建或开发中的潜在液化产能约为每年4800万吨，场地有容纳最多10条液化生产线的空间，并有一个潜在的碳捕集与封存项目 [5]