公司架构与业务调整 - 2023年1月6日公司转变为金融控股公司，完成对NBNYC的收购，向Newtek Bank注资3100万美元现金并转让两家子公司[209][210] - 2023年1月13日，公司修改章程，更名为“NewtekOne, Inc.” [210] - 2023年4月13日，NSBF开始逐步停止运营，SBA 7(a)新贷款业务转移至Newtek Bank [210] 公司业务地位与市场情况 - 截至2022年12月31日，NSBF是美国第三大SBA 7(a)贷款机构，截至2023年6月30日，公司（Newtek Bank和NSBF合并）是第二大SBA 7(a)贷款机构[214] - 公司历史上定义的SMB为年收入100万至1亿美元的公司，估计美国SMB市场超过3000万家企业[215] 公司财务指标要求与规定 - 截至2022年12月31日，公司资产覆盖率为169%，2024和2026年票据契约要求公司维持至少150%的资产覆盖率[211] - 此前作为BDC，为维持RIC资格，需每年向股东分配至少90%的“投资公司应税收入”[212] - 新的联邦法定企业所得税税率为21% [213] 公司业务风险因素 - Newtek Bank拥有PLP地位，可加快贷款发放，失去该地位将影响贷款发放量[217] - 公司观察到供应链中断、劳动力和资源短缺、商品通胀、利率上升等经济问题，可能影响未来业绩[218] 公司收入构成 - 2023年第二季度公司收入形式包括利息、SBA 7(a)贷款担保部分出售净收益、股息等[221] 公司欠款与担保情况 - 截至2023年6月30日，公司在SPV I、SPV II、SPV III三个信贷安排下欠款本金为6200万美元，Webster信贷安排下欠款本金为3890万美元，为NSBF向SBA潜在义务担保已在Newtek银行存入1000万美元[225][226][227] 公司证券化业务 - 2022年1月28日，NCL JV完成5630万美元A类票据的常规商业贷款证券化，收益率为3.209%[228] 公司未兑现承诺情况 - 截至2023年6月30日，公司未兑现承诺为8610万美元，其中SBA 7(a)贷款1110万美元、SBA 504贷款7110万美元、商业和工业贷款390万美元[230] 公司资产相关指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为14亿美元，较2022年12月31日的10亿美元增加4.402亿美元，增幅44.1%[232] - 截至2023年6月30日，贷款总额为8.73791亿美元，较2022年12月31日的5.24439亿美元增加3.49352亿美元[233] - 截至2023年6月30日，商誉和无形资产为2799.6万美元，较2022年12月31日增加2800万美元[236] - 截至2023年6月30日，结算应收款较2022年12月31日增加1.199亿美元[237] 公司存款与借款指标变化 - 截至2023年6月30日，总存款为4.474亿美元，2022年12月31日无存款；借款为6.974亿美元，较2022年12月31日的5.393亿美元增加1.08661亿美元[238][239] 公司上半年财务数据 - 2023年上半年公司净收入为1854万美元，每股基本和摊薄收益0.72美元；2022年上半年净收入为2317万美元，每股基本和摊薄收益0.96美元[241] - 2023年上半年净收入为1.854亿美元，较2022年的2.3171亿美元减少4631万美元[242] - 利息收入增加2480万美元，主要因贷款组合利息收入增加2200万美元，平均未偿还应计贷款组合从4.791亿美元增至6.367亿美元[242] - 利息支出增加2051.7万美元，主要来自应付票据 - 证券化信托、银行应付票据和2025年8.125%票据的额外利息支出，以及存款负债增加550万美元[242][243][247] - 2023年上半年净利息收入为1025.6万美元，较2022年的595万美元增加430.6万美元[242] - 2023年上半年贷款信用损失拨备为390万美元，2022年同期因会计方法变更无信用损失拨备[250] - 非利息收入从2022年的4763.9万美元增至2023年的8921.5万美元，增幅87.3%，主要因技术和电子支付处理收入新增及其他收入增加[251] - 服务收入增加234.6万美元，增幅36.9%，与平均总贷款组合增加2.719亿美元有关[251][252] - 其他非利息收入增加811.9万美元，增幅205.7%，因SBA 7(a)贷款发放量从576笔增至721笔，相关费用增加[251][256] - 非利息支出从2022年的3036.1万美元增至2023年的7937.7万美元，增幅161.4%，主要因技术服务、电子支付处理和薪资福利费用增加[257] - 薪资和福利费用增加2892.9万美元，增幅301.1%，归因于收购后报告范围变化、绩效薪酬增加和员工人数增多[257][258] - 2023年上半年专业费用增加220万美元，源于新合并子公司和实体[259] - 2023年上半年发起和贷款处理费用为640万美元，低于2022年同期的1360万美元[260] - 2023年上半年净实现收益为3056.6万美元，高于2022年同期的2452.2万美元[261] - 2023年上半年SBA贷款平均销售价格占本金余额的比例为110.44%，略高于上一时期的110.32%[263][264] - 2023年上半年合资企业净未实现增值为270万美元，而2022年同期为未实现损失233.3万美元[269][270] - 2023年和2022年上半年，公司分别确认所得税收益230万美元和所得税费用10万美元[272] - 2023年上半年各业务板块中，银行业务净收入415.9万美元，科技业务95.7万美元，NSBF业务2019.4万美元，支付业务551.3万美元，公司及其他业务亏损1225.2万美元，合并净收入1857.1万美元[273] 公司第二季度财务数据 - 2023年第二季度公司净收入为690万美元，合每股基本和摊薄收益0.26美元，低于2022年同期的1350万美元和每股0.56美元[278] - 2023年第二季度利息收入增加1390万美元，主要因贷款组合利息收入增加1160万美元，平均未偿还应计贷款组合从2022年的5.022亿美元增至2023年的6.098亿美元[279] - 2023年第二季度利息费用为1688万美元，较2022年同期的582.8万美元增加1105.2万美元[279][280] - 2023年第一季度到第二季度利息费用增加，其中应付证券化信托票据增加320万美元、银行应付票据增加260万美元、2025年8.125%票据增加110万美元[284] - 截至2023年6月30日的三个月，生息资产平均余额10.89456亿美元，平均收益率8.30%；付息负债平均余额10.50931亿美元，平均成本率6.44%；净利息收入567.2万美元，净息差2.09%[285] - 2023年第二季度与2022年同期相比，净利息收入增加279.9万美元，其中利率因素增加3021.7万美元，规模因素减少2741.8万美元[286] - 2022年第二季度贷款信用损失拨备为260万美元，2023年同期因会计方法变更无信用损失拨备[287] - 2023年第二季度非利息收入4642.8万美元，较2022年同期增加2101.7万美元，增幅82.7%[288] - 2023年第二季度非利息支出4018万美元，较2022年同期增加2452.8万美元，增幅156.7%[293] - 2023年第二季度净实现收益1771.1万美元，较2022年同期增加360.9万美元[297] - 2023年第二季度SBA贷款平均销售价格占本金余额的比例为110.15%，高于上一时期的109.21%[299] - 2023年第二季度贷款服务收入增加与平均总贷款组合增加2.573亿美元有关[289] - 2023年第二季度末，合资企业净未实现增值为69.8万美元，2022年同期为亏损1.2万美元，变动为71万美元；受控投资净未实现增值为0，2022年同期为157.8万美元，变动为 -157.8万美元；总计净未实现增值为69.8万美元，2022年同期为156.6万美元，变动为 -86.8万美元[304][305] - 2023年和2022年第二季度，公司分别确认所得税费用250万美元和所得税收益90万美元[307] - 2023年第二季度，各业务板块净收入分别为：银行业务597.2万美元、科技业务77.7万美元、NSBF业务664.8万美元、支付业务284.7万美元、公司及其他业务 -939万美元，合并净收入为685.4万美元[308] - 银行业务净利息收入为390万美元[308] - 2023年第二季度，NSBF业务发放SBA 7(a)贷款850万美元，净利息收入为610万美元[309] - 支付业务贡献合并净收入280万美元，非利息收入为1170万美元，非利息支出为830万美元[310] - 科技业务非利息收入为830万美元，非利息支出为750万美元[311] 公司股票与票据发行情况 - 截至2022年12月31日，ATM计划累计出售306.9754万股普通股，加权平均股价为23.02美元/股，净收益为7060万美元，支付配售代理补偿140万美元，该计划于2023年1月6日暂停[314] - 2026年票据发行总额为1.15亿美元，票面利率为5.50%，净收益约为1.113亿美元，将于2026年2月1日到期[315][316] - 2024年票据发行总额为5500万美元，票面利率为5.75%，净收益约为5320万美元，后追加发行1500万美元，2021年12月29日赎回4000万美元，截至2023年6月30日，未偿还本金余额为3825万美元[317][318][319][320] - 2020年11月27日，公司发行2025年到期、利率6.85%的票据，本金总额500万美元，净收益约480万美元；2021年1月增发1000万美元[322] - 2022年5月2日，公司赎回本金总额1500万美元、利率6.85%的2025年票据[323] - 2022年3月31日，公司完成本金总额1500万美元、利率5.00%的2025年票据私募发行，净收益约1450万美元；5月2日增发1500万美元[324][325] - 2023年1月23日，公司完成本金总额5000万美元、利率8.125%的2025年票据私募发行，净收益约4894万美元[327] 公司信贷安排情况 - 2017 - 2023年，公司多次修改Capital One信贷安排，额度从5000万美元增至1500万美元，2023年2月28日，贷款人放弃与公司2022年第四季度净收入有关的违约事件[328] - 截至2023年6月30日，有担保和无担保信贷额度分别有500万美元和460万美元未偿还[329] 公司证券化业务新进展 - 2023年6月，公司完成第13次证券化，转移1.039亿美元无担保SBA贷款，发行1.039亿美元证券化票据，包括8430万美元A类票据和1960万美元B类票据，利率为30天平均复利SOFR加3.24%[331] 公司流动性情况 - 截至2023年6月30日，公司未使用的流动性来源包括1.409亿美元银行有息存款、820万美元银行应付票据和4870万美元不受限制现金；受限现金为6670万美元[337][338] 公司现金流量情况 - 2023年上半年，经营活动提供净现金1.055亿美元，投资活动使用净现金7254.6万美元，融资活动提供净现金7547.8万美元[339] - 投资活动使用的现金主要包括2790万美元用于购买可供出售证券和4480万美元贷款投资净增加额[340] - 融资活动提供的净现金为7550万美元，主要包括发行1950万美元优先股、银行应付票据净借款3820万美元、发行1.014亿美元证券化信托和发行5000万美元2025年8.125%票据，同时有4590万美元证券化应付票据本金支付[341] 公司合同义务情况 - 截至2023年6月30日，公司的合同义务总额为7.17529亿美元，各期支付金额分别为2023年285.7万美元、2024年5555.6万美元、2025年1.5183亿美元、2026年1.17035亿美元、2027年5164.2万美元、之后3.38609亿美元[343] 公司资本比率情况 - 截至2023年6月30日，合并层面一级资本与平均资产比率为10.5%（实际金额1.33913亿美元，最低要求金额5366.1万美元，比率4.0%），普通股一级资本与风险加权资产比率为12.7%（实际金额1.33427亿美元，最低要求金额4727.8万美元，比率4.5%）等[345] -