公司架构与业务调整 - 2023年1月6日公司转变为金融控股公司，收购NBNYC并更名为Newtek Bank，同时投入3100万美元现金及两家子公司[259] - 2023年4月13日NSBF开始逐步停止运营，其SBA 7(a)新贷款业务转移至Newtek Bank [260] 公司税务相关 - 此前作为BDC，公司自2015年起选择按RIC处理美国联邦所得税，需将至少90%的“投资公司应税收入”分配给股东 [262] - 《减税与就业法案》设定新的企业联邦法定所得税统一税率为21% [263] 公司市场地位 - 截至2022年12月31日，NSBF是美国第三大SBA 7(a)贷款机构，截至2023年9月30日，公司（Newtek Bank和NSBF合并）排名第三 [264] 公司业务服务对象与新业务推出 - 公司历史上为收入在100万美元至1亿美元的中小企业提供服务，估计美国中小企业市场超3000万家 [265] - 公司开始推出Newtek Advantage，为中小企业提供业务和金融解决方案专家团队及业务分析和交易功能 [265] 公司上市信息 - 公司普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“NEWT” [266] 前瞻性陈述风险 - 前瞻性陈述存在风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异 [254] 公司负债情况 - 2023年第三季度末公司总负债为12亿美元，较2022年末的6.235亿美元增加5.298亿美元，增幅85.0%[287] 公司资产情况 - 2023年第三季度末公司总资产为14亿美元，较2022年末的10亿美元增加3.815亿美元，增幅38.2%[281] 公司未偿还承诺情况 - 2023年9月30日公司未偿还承诺为9800万美元，包括1840万美元的SBA 7(a)贷款、7400万美元的SBA 504贷款和560万美元的商业和工业贷款[278] 公司证券化业务 - 2022年1月28日NCL JV完成5630万美元A类票据的常规商业贷款证券化，票据收益率为3.209%[276] 公司特定贷款未偿还本金情况 - 截至2023年9月30日，公司在Webster Facility的未偿还本金为3790万美元，该贷款最高本金承诺为5490万美元，2027年11月到期[274] - 截至2023年9月30日，公司在SPV I、SPV II和SPV III的最高借款额分别为6000万美元、5000万美元和3000万美元，未偿还本金为0[273] 公司贷款总额变化 - 2023年9月30日贷款总额为8.84629亿美元，较2022年12月31日的5.24439亿美元增加3.6019亿美元[282] 公司存款情况 - 2023年9月30日公司存款总额为4.326亿美元，包括2030万美元的无息存款和4.122亿美元的有息存款，2022年末无存款[288] 公司商誉和无形资产变化 - 2023年9月30日公司商誉和无形资产增加2720万美元，其中收购Newtek Bank增加210万美元，支付和技术部门分别增加1500万美元和1000万美元[285] 公司结算应收款变化 - 结算应收款较2022年12月31日增加6400万美元，该款项来自SBA 7(a)贷款的担保部分[286] 公司借款情况 - 2023年9月30日借款为6.487亿美元，较2022年12月31日的5.393亿美元增加1.09374亿美元[289] 公司净收入情况 - 2023年前三季度公司净收入为2855万美元，合每股基本和摊薄收益1.10美元，2022年同期净收入为3453万美元，合每股基本和摊薄收益1.43美元[291] 公司前三季度收入与支出情况 - 2023年前三季度净利息收入在计提信贷损失准备后为1099.4万美元，较2022年同期的859万美元增加240.4万美元[292] - 2023年前三季度非利息收入为1.32113亿美元，较2022年同期的7293.7万美元增加5917.6万美元[292] - 2023年前三季度非利息支出为1.13891亿美元，较2022年同期的4681.9万美元增加6707.2万美元[292] 公司前三季度利息收入与支出变化原因 - 2023年前三季度贷款和贷款费用利息收入增加3640万美元，主要因利率上升及平均未偿还应计贷款组合增加[293][295] - 2023年前三季度其他生息资产利息收入增加660万美元，归因于收购后现金和银行存款利率上升[293][296] - 2023年前三季度利息支出增加3225.9万美元，主要来自证券化信托应付票据、银行应付票据和2025年8.125%票据的额外利息支出[297][300] 公司前三季度贷款信贷损失拨备情况 - 2023年前三季度贷款信贷损失拨备为730万美元，2022年同期因会计方法变更无信贷损失拨备[302] 公司前三季度净利息收入和利率差情况 - 2023年前三季度净利息收入和利率差为1833.3万美元，净息差为2.31%[305] 公司前9个月净利息收入构成 - 2023年前9个月净利息收入为9743万美元，其中利率因素增加16233万美元，规模因素减少6490万美元[307] 公司前9个月各项收入变化 - 2023年前9个月非利息收入为1.32113亿美元，较2022年增加5917.6万美元，增幅81.1%[308] - 2023年前9个月股息收入为1397万美元，较2022年减少1.8654亿美元，降幅93.0%[308] - 2023年前9个月贷款销售净收益为3250万美元，较2022年的5000万美元减少1750.1万美元，降幅35.0%[308][314] - 2023年前9个月按公允价值计量的贷款净收益为1260万美元，而2022年为亏损1240万美元[317] - 2023年前9个月技术和IT支持收入为1866.7万美元，电子支付处理收入为3219.6万美元，2022年均无此项收入[308] - 2023年前9个月其他非利息收入为2307.5万美元，较2022年增加1369.4万美元，增幅146.0%[308] 公司前9个月支出变化 - 2023年前9个月非利息支出为1.13891亿美元，较2022年增加6707.2万美元，增幅143.3%[321] - 2023年前9个月薪资和员工福利支出为5383.7万美元，较2022年增加3945.7万美元，增幅274.4%[321] 公司前9个月各业务板块净利润情况 - 2023年前9个月各业务板块净利润分别为：银行业务1198.7万美元、技术业务176.3万美元、NSBF业务2161.9万美元、支付业务945.4万美元，公司合并净利润为2854.5万美元[329] 技术板块收支情况 - 技术板块贡献非利息收入2390万美元和非利息支出2180万美元[330] NSBF业务前三季度情况 - 2023年前九个月NSBF发放1.574亿美元SBA 7(a)贷款，净利息收入1860万美元[331] 支付业务收支情况 - 支付业务为合并净收入贡献950万美元，非利息收入3500万美元，非利息支出2400万美元[332] 公司第三季度净收入情况 - 2023年第三季度公司净收入1000万美元，每股0.38美元；2022年同期净收入1140万美元，每股0.47美元[334] 公司第三季度净利息收入情况 - 2023年第三季度净利息收入463.1万美元，较2022年同期增加199.1万美元[335] 公司第三季度利息收入变化原因 - 贷款及贷款费用利息收入增加1440万美元，平均应计贷款组合从4.72亿美元增至7.882亿美元[337] - 其他生息资产利息收入增加310万美元，源于收购后利率上升[339] 公司第三季度利息支出情况 - 2023年第三季度利息支出1865.9万美元，较2022年同期增加1174.2万美元[340] 公司第三季度贷款信用损失拨备情况 - 2023年第三季度贷款信用损失拨备340万美元，2022年同期无此项[347] 公司第三季度净利息收入与利息利差情况 - 2023年第三季度净利息收入与利息利差为807.7万美元，净息差为2.71%[349] 公司第三季度非利息收入情况 - 2023年第三季度非利息收入4.29亿美元，较2022年的2.5298亿美元增加1.7602亿美元，增幅69.6%[352] 公司第三季度各项收入变化 - 2023年第三季度股息收入388万美元，较2022年的7224万美元减少6836万美元，降幅94.6%[352] - 2023年第三季度贷款服务资产重估为-1951万美元，较2022年的-1624万美元减少327万美元，降幅20.1%[352] - 2023年第三季度净贷款销售收益1271.8万美元，较2022年的1476.7万美元减少204.9万美元，降幅13.9%[352] - 2023年第三季度公允价值选择权下贷款净收益280.9万美元，较2022年的-390.8万美元增加671.7万美元，增幅171.9%[352] 公司第三季度非利息支出情况 - 2023年第三季度非利息支出3454.5万美元，较2022年的1645.8万美元增加1808.7万美元，增幅109.9%[364] 公司第三季度各业务板块净收入情况 - 2023年第三季度各业务板块净收入分别为：银行业务782.7万美元、科技业务80.8万美元、NSBF业务142.4万美元、支付业务397.4万美元，公司及其他业务-405.8万美元，合并净收入997.5万美元[372] 公司运营资金用途 - 2023年前三季度，公司运营资金主要用于贷款发放、支付费用和其他运营开支[379] 公司注册声明生效情况 - 2023年7月27日，美国证券交易委员会宣布公司的S - 3表格注册声明生效[379] NSBF业务第三季度情况 - 2023年第三季度，NSBF发放280万美元的SBA 7(a)贷款，结果包含590万美元的净利息收入[376] 公司普通股出售情况 - 2020 - 2022年公司通过ATM计划出售3069754股普通股，加权平均股价23.02美元，净收益7060万美元，支付配售代理140万美元，该计划于2023年1月6日暂停[380] 公司票据发行情况 - 2023年8月31日公司完成4000万美元2028年票据注册发行，票面利率8%，发行前收益3800万美元[381] - 2021年1月公司发行1.15亿美元2026年票据，票面利率5.5%，净收益约1.113亿美元，将于2026年2月1日到期[383] - 2019年7月公司发行5500万美元2024年票据，票面利率5.75%，净收益约5320万美元，承销商行使期权额外购买825万美元票据，净收益800万美元[385] - 2021年2月16日和5月20日公司分别额外发行500万和1000万美元2024年票据，2021年12月29日赎回4000万美元，截至2023年9月30日，未偿还本金余额为3825万美元[387][388] - 2020年11月27日公司发行500万美元2025年6.85%票据，2021年1月额外发行1000万美元，2022年5月2日全部赎回[390][391] - 2022年3月31日公司完成1500万美元2025年5%票据私募发行，净收益约1450万美元，2022年5月2日额外发行1500万美元，将于2025年3月31日到期[392] - 2023年1月23日公司完成5000万美元2025年8.125%票据私募发行，净收益约4894万美元，将于2025年2月1日到期[393] 公司信贷安排情况 - 2017 - 2020年公司多次修改Capital One信贷安排，额度从5000万美元增至1.5亿美元，2023年2月28日贷款人放弃违约事件，截至2023年9月30日，担保和无担保信贷额度分别有360万和220万美元未偿还[395][396] - 2023年10月2日公司还清并终止Capital One信贷安排[396] 公司证券化业务情况 - 2023年6月，公司完成第13次证券化，将1.039亿美元SBA贷款无担保部分转移至2023 - 1信托，发行1.039亿美元证券化票据，包括8430万美元A类票据和1960万美元B类票据，平均利率为30天平均复利SOFR加3.24%[398] - 2022年9月，公司完成第12次证券化，转移1.162亿美元SBA贷款无担保部分至2022 - 1信托，发行1.162亿美元证券化票据，A、B类票据平均利率为30天平均复利SOFR加2.97%[399] - 2021年12月，公司完成第11次证券化，转移1.034亿美元SBA贷款无担保部分至2021 - 1信托，发行1.034亿美元证券化票据，A、B类票据平均利率为LIBOR加1.92%[400] 公司未使用流动性来源情况 - 截至2023年9月30日，公司未使用的流动性来源包括1.373亿美元银行有息存款、5210万美元循环信贷和信贷额度未提取额度以及