公司收购信息 - 2021年4月15日完成对Hygo和GMLP的收购，支付5.8亿美元现金并发行31372549股A类普通股给Hygo股东，以每股3.55美元收购GMLP，总计2.51亿美元[296] - 截至收购日，公司承担的Hygo子公司未偿还债券和可变利益实体未偿还债务总计630,563美元[366] - 合并中承担间接子公司发行的本金约45000美元的巴西无抵押债券贷款[409] - 合并中承担四艘船舶的售后回租安排[421] - 合并中承担Nanook号售后回租义务，季度付款2943美元，到期气球付款约94000美元[423] - 截至收购日，Nanook长期贷款未偿还本金余额为202,249美元，合并日确认该贷款公允价值为201,484美元，贷款利率为2.5%[424] - Penguin售后回租需每季度支付1,890美元，共24期，利率为LIBOR加3.6%，到期气球付款约63,000美元；截至收购日，其长期贷款未偿还本金余额为104,882美元，合并日确认该贷款及应付母公司款项公允价值为105,126美元，贷款利率为LIBOR加1.7%[425][426] - Celsius售后回租需每季度支付2,679美元，共28期，利率为LIBOR加3.9%，到期气球付款约45,000美元；截至收购日，其长期贷款未偿还本金余额为121,379美元，合并日确认该贷款公允价值为121,308美元，部分贷款利率为LIBOR加1.8%，部分为4.0%[427][429] - 截至GMLP收购日，Eskimo长期贷款未偿还本金余额为160,520美元，确认该贷款公允价值为158,072美元，贷款利率为LIBOR加2.66%；2021年11月公司回购Eskimo支付190,518美元，确认债务清偿损失10,975美元[430][431] 公司设施运营信息 - 蒙特哥湾设施自2016年10月开始商业运营，每天可处理高达740000加仑LNG（61000 MMBtu），现场存储约7000立方米[303] - 老港设施自2019年6月开始商业运营，每天可处理约600万加仑LNG（500000 MMBtus），为190MW老港发电厂供气[304] - 圣胡安设施于2020年第三季度全面投入运营，为波多黎各的PREPA圣胡安发电厂和其他工业终端用户提供天然气[305] - 塞尔希培发电厂是1.5GW联合循环发电厂，通过8公里专用管道从塞尔希培设施接收天然气，与26个承购方签订25年PPA[306] - 塞尔希培设施每天可处理高达790000 MMBtu，存储高达170000立方米LNG，满负荷时每天向塞尔希培发电厂供应约230000 MMBtu/d（占最大再气化能力的30%）天然气[309] - 迈阿密设施自2016年4月开始运营，每天液化能力约为100000加仑LNG（8300 MMBtu）[310] - 拉巴斯设施于2021年7月开始商业运营，初始每天为发电厂供应约250000加仑LNG（20700 MMBtu），后续有望增加供应[313] - 预计2022年开始桑蒂诺港设施商业运营，每天将使用约695000加仑LNG（57500 MMBtu）为桑蒂诺港发电厂供气[314] - 巴卡雷纳设施预计2025年开始为605MW联合循环热电厂供气，该电厂与9个承购方签订25年PPA[315] 公司电力销售信息 - 公司拥有15年总功率288MW的购电协议，2022年1月开始通过远期销售协议售电[318] 公司销售业绩信息 - 2021年第三和第四季度完成18.5TBtus的货物销售，增加了公司收入[322] - 2021年公司终端与基础设施、船舶和合并及其他业务的总营收分别为13.66142亿美元、3.29608亿美元和 - 3.7294亿美元，合并营收为13.2281亿美元[330] - 2021年终端与基础设施业务总营收较2020年增加9.14492亿美元，运营利润率增加3.55905亿美元[333] - 2021年公司各设施交付总量为4.961亿加仑（41.8TBtu），较2020年增加6730万加仑（6.2TBtu）[336] - 2021年PREPA圣胡安电厂销售额从2020年的1.29753亿美元增至1.91674亿美元，增加6192.1万美元[337] - 2021年货物销售带来4.62695亿美元收入，2020年无此类交易[338] - 2021年公司在塞尔希培设施的投资带来2.99168亿美元收入[339] - 老港工厂销售额从2020年的189,196美元增至2021年的235,503美元，增加了46,307美元[340] - 电力和蒸汽交付收入从2020年的23,415美元增至2021年的29,248美元，增加了5,833美元[340] - 蒙特哥湾工厂销售额从2020年的93,236美元增至2021年的97,303美元，增加了4,067美元[340] - 公司在2021年第四季度出售部分承诺货物，增加了收入和经营业绩[473] 公司成本费用信息 - 2021年公司因新冠疫情防控措施支出约80万美元[326] - 2021年销售成本较2020年增加510,302美元[342] - 2021年和2020年12月31日，公司用于牙买加和波多黎各业务的液化天然气库存加权平均成本分别为每加仑0.80美元（每百万英热单位9.71美元）和每加仑0.40美元（每百万英热单位4.81美元）[343] - 2021年船舶业务板块总收入为329,608,000美元，船舶运营费用为64,385,000美元，板块运营利润为265,223,000美元[348] - 2021年销售、一般和行政费用为199,881,000美元，较2020年的120,142,000美元增加79,739,000美元[357] - 2021年交易和整合成本为44,671,000美元，较2020年的4,028,000美元增加40,643,000美元[357] - 2020年合同终止费用和减损销售损失为124,114,000美元，2021年无此类交易[357][364] - 2021年利息费用为154,324,000美元，较2020年的65,723,000美元增加88,601,000美元，主要因未偿还本金总额增加，2021年12月31日未偿还本金余额为3,896,155,000美元，2020年为1,250,000,000美元[357][365] - 2021年，公司确认与承担可变利益实体债务相关的额外利息费用为11,766美元[367] - 2021年其他（收入）费用净额较2020年增加22,155美元，2021年债务清偿损失为10,975美元[368] - 2021年公司确认收购船舶的增量折旧费用为38,950美元，收购合同价值摊销为16,658美元，圣胡安设施折旧增加5,179美元，热电联产厂折旧增加2,536美元[369] - 2021年公司确认的税项拨备为12,461美元，较2020年的4,817美元有所增加[372] 公司投资收益信息 - 2021年公司权益证券投资收益为8,254美元，交叉货币利率互换和利率互换公允价值变动带来额外收入5,562美元[370] - 2021年公司从对Hilli和CELSEPAR的投资中确认收入14,443美元，权益法核算的收益份额为36,866美元，被基础差异摊销22,423美元所抵消[373] 公司承诺支出与债务信息 - 截至2021年12月31日，公司已承担所有已完成和现有项目的总承诺支出约为19.13亿美元，其中约14.39亿美元已支出[377] - 截至2021年12月31日，公司长期债务义务总计49.36353亿美元，采购义务为52.65356亿美元，租赁义务为4.20329亿美元[378] 公司现金流信息 - 2021年公司经营活动现金流为84,770美元，较2020年的 - 125,566美元增加210,336美元；投资活动现金流为 - 22.73561亿美元，较2020年减少21.1593亿美元；融资活动现金流为18.16944亿美元，较2020年增加9.97446亿美元[387] - 2021年投资活动使用现金2273561美元，较2020年的157631美元增加2115930美元[389] - 2021年融资活动提供现金1816944美元，较2020年的819498美元增加997446美元[391] 公司融资信息 - 2020年9月发行1000000美元6.75%的2025年高级有担保票据[393] - 2021年4月发行1500000美元6.50%的2026年高级有担保票据[399] - 2021年9月间接子公司获得初始金额430000美元的船舶定期贷款安排，最高可增至725000美元[402] - 2021年8月子公司获得约100000美元的热电联产设施融资[411] - 2021年4月签订200000美元的高级有担保循环信贷安排[415] 公司其他债务信息 - GMLP发行的8.75% A系列累积可赎回优先股仍未赎回，清算优先权为每股25美元，2022年10月31日后可按每股25美元加累计未付股息赎回[432] - 截至2021年12月31日，CELSE Facility不同贷款机构的未偿还本金及有效利率分别为：IFC为8.994亿雷亚尔（1.603亿美元），利率为IPCA加9.69%；美洲开发银行为7.441亿雷亚尔（1.326亿美元），利率为IPCA加9.79%；IDB Invest为3570万美元，利率为3个月LIBOR加5.4%；IDC中国基金为4690万美元，利率为3个月LIBOR加5.4%[435] - CELSE发行的债券本金总额为33.7亿雷亚尔（发行日净收益8.972亿美元），利率为9.85%，2021年12月31日本金余额为31.13亿雷亚尔（5.547亿美元）[436] - CELSEPAR的GE Credit Facility贷款金额为120,000美元，利率为LIBOR加11.4%，2024年11月30日到期[440] - 2021年7月CELSE和CELSEPAR的营运资金贷款额度最高为2亿美元，截至2021年12月31日，为CELSE开具的备用信用证总额为1.06亿美元[441] - 截至2021年12月31日，公司对Hilli Corp 50%的债务份额为3.645亿美元，Hilli Corp贷款利率为LIBOR加4.15%[442] 公司供应协议信息 - 公司2020年执行四份长期LNG供应协议，价格预计显著低于2018年供应合同价格[473] - 公司2021年执行一份供应协议附录，确保2030年前蒙特哥湾、老港、圣胡安、拉巴斯和波多黎各桑迪诺设施100%的LNG供应需求[473] 公司市场与风险信息 - 2020年油价创历史低价，目前LNG价格处于历史高位，公司认为长期来看LNG和天然气仍将是有竞争力的燃料来源[471] - 公司2021年第四季度完成年度商誉减值定性评估分析，未发现商誉减值迹象[483][484] - 公司对长期资产进行可收回性评估，若资产未通过测试，账面价值将调整为公允价值并确认减值损失[466][474] - 公司估计RSUs和PSUs公允价值基于授予日标的股票收盘价和其他公允价值调整，PSUs需重新评估业绩指标实现概率[475][476] - 公司对符合业务合并的收购采用收购法核算，交易成本在发生时费用化，超额部分确认为商誉[479] - 公司面临商品和利率等市场风险，可通过合同定价限制天然气价格波动风险，可能使用衍生品工具应对LNG价格波动[486][487] - 公司将运输和处理成本视为履约前活动，销售税按净额列报，不包含在报告收入中[454][455] - 市场利率100个基点的增减会使公司固定利率债务公允价值反向变动约1.02亿美元[488] - 市场利率100个基点的增减会使公司利息费用反向变动约4300美元[489] - 公司因合并承担了债券贷款并采用交叉货币利率互换防范债券贷款利率不利变动[490] - 公司获得利率互换以管理权益法投资对象Hilli LLC债务利率不利变动风险[490] - 公司目前没有针对其他未偿债务利率波动的衍生品安排[490]