公司收购情况 - 2021年4月15日完成Hygo和GMLP收购，支付5.8亿美元现金并发行31372549股A类普通股给Hygo股东，以每股3.55美元收购GMLP，总计2.51亿美元[235] - 收购Sergipe Facility、Sergipe Power Plant 50%权益、Barcarena Facility和Santa Catarina Facility等资产[236] - 收购Nanook及6艘FSRU、6艘LNG船和Hilli部分权益，多数FSRU在巴西、科威特等地运营[237] 公司设施运营情况 - 蒙特哥湾设施自2016年10月运营，日处理74万加仑LNG（6.1万MMBtu），有7000立方米存储[245] - 老港设施自2019年6月运营，日处理约600万加仑LNG（50万MMBtu），为190MW电厂供气[246] - 圣胡安设施2020年7月建成，2021年7月1日圣胡安电厂5、6号机组天然气调试基本完成[247] - Sergipe Power Plant为1.5GW联合循环电厂，25年PPA供电给26个买家，Sergipe Facility日处理79万MMBtu，存储17万立方米LNG[248][251] - 迈阿密设施2016年4月运营，日液化10万加仑LNG（8300MMBtu）[252] - 拉巴斯设施2021年7月运营，初始日供27万加仑LNG（2.23万MMBtu），可增至35万加仑（2.9万MMBtu）[255] - 波多桑迪诺设施在建，将建300MW电厂，日消耗70万加仑LNG（5.75万MMBtu）[256] 疫情相关费用 - 2021年3个月和6个月内，公司为应对新冠疫情实施安全措施分别花费约10万美元和50万美元[265] 设施管辖与申请情况 - 2021年3月19日，FERC裁定圣胡安设施受其管辖，公司需在9月15日前提交运营授权申请[268] 业务营收情况 - 2021年第二季度，终端与基础设施业务总营收为1.81548亿美元，船舶业务为9576.2万美元，合并营收为2.23839亿美元[270] - 2021年上半年，终端与基础设施业务总营收为3.27232亿美元，船舶业务为9576.2万美元，合并营收为3.69523亿美元[270] - 2021年第二季度和上半年，终端与基础设施业务总营收较2020年同期分别增加8698.2万美元和1.58136亿美元[274] - 2021年第二季度和上半年，LNG、天然气或天然气发电设施产出销售的收入较2020年同期分别增加2665.9万美元和5435.3万美元[277] - 2021年第二季度和上半年，老港设施销量带来的收入较2020年同期分别增加1279.8万美元和2866.5万美元[280] - 2021年第二季度和上半年，蒙特哥湾设施销售额较2020年同期分别增加384.8万美元和580.4万美元[280] 业务运营利润率情况 - 2021年第二季度，终端与基础设施业务运营利润率为5445.3万美元，船舶业务为7558.7万美元，合并运营利润率为8844.4万美元[270] - 2021年上半年，终端与基础设施业务运营利润率为8721.5万美元，船舶业务为7558.7万美元，合并运营利润率为1.21206亿美元[270] 投资收入与费用情况 - 公司对CELSEPAR投资的收入份额为31,769美元，运营和维护费用份额为5,079美元[281][288] - 公司对Hilli LLC投资的收入份额为21,747美元，Hilli在合并后期间保持100%商业正常运行时间[295] - 合并完成后，公司从对Hilli和CELSEPAR的投资中确认收入38,941美元，其中CELSEPAR的收益受外币重估收益影响显著[312] 销售成本相关情况 - 2021年3月和6月销售成本分别较2020年同期增加33,552美元和62,007美元[283] - 2021年6月30日和2020年12月31日库存加权平均成本分别为每加仑0.50美元（每百万英热单位6.10美元）和每加仑0.40美元（每百万英热单位4.81美元）[284] - 2021年3月和6月租赁成本使销售成本分别增加3,821美元和6,062美元[285] 运营和维护费用情况 - 2021年3月和6月运营和维护费用分别较2020年同期增加14,144美元和21,912美元[286] 船舶业务板块情况 - 船舶业务板块2021年3月和6月总收入为95,762美元，运营利润率为75,587美元[290] 销售、一般和行政费用情况 - 2021年3月和6月销售、一般和行政费用分别较2020年同期增加12,690美元和17,936美元[299] 交易和整合成本情况 - 2021年3月和6月交易和整合成本分别为29,152美元和40,716美元[299][303] 利息费用与债务情况 - 2021年3月和6月利息费用分别较2020年同期增加14,284美元和19,074美元，2021年6月30日未偿债务本金为2,902,500美元[299][306] - 收购日公司承担Hygo子公司未偿还债券和可变利益实体未偿还债务共计679,558美元，合并完成后确认债务利息费用减少6,635美元，溢价摊销减少利息费用3,072美元[307] 其他（收入）费用净额情况 - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，其他（收入）费用净额分别增加8,456美元和9,668美元，主要因利率互换和交叉货币利率互换公允价值变动[308] 债务清偿情况 - 2020年截至6月30日的三个月和六个月，债务清偿净损失为9,557美元，2021年同期无此类交易[310] 税收拨备情况 - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，公司确认的税收拨备分别为4,409美元和3,532美元，而2020年同期分别为117美元和113美元[311] 票据发行与信贷安排情况 - 2021年4月12日，公司发行15亿美元2026年到期票据，票面利率6.50%；4月15日，签订200,000美元循环信贷安排，期限约五年[316] - 2020年9月2日，公司发行100万美元2025年到期票据，票面利率6.75%；2021年4月12日，发行150万美元2026年到期票据，票面利率6.50%[327][332] - 2026年票据发行产生24,335美元费用，截至2021年6月30日未摊销递延融资成本为23,053美元[334] - 2021年4月15日公司签订200,000美元的循环信贷安排，到期日为2026年，可延期一年，借款利率根据使用情况为LIBOR加2.50%或2.75%[335][336] - 循环信贷安排产生3,685美元费用，截至2021年6月30日未摊销递延融资成本为3,548美元[339] - 2021年第二季度公司从循环信贷安排提取152,500美元，截至6月30日仍有152,500美元未偿还[340] 债券承担情况 - 公司承担间接子公司Golar Brasil发行的2.556亿巴西雷亚尔（5160万美元）不可转换债券，利率为巴西一日银行间存款期货利率加2.65%，2024年9月到期[341] 贷款与售后回租安排指标要求 - SPV贷款和售后回租安排要求部分子公司维持最低30,000美元流动性和123,950美元净资产，最低债务偿付覆盖率1.20:1等多项指标[344] 售后回租支付情况 - Eskimo售后回租每月支付1,069美元及利息（LIBOR加3.85%），到期有128,250美元气球付款[345] - Nanook售后回租每季度支付2,943美元及利息（LIBOR加3.5%），到期约有94,000美元气球付款[347] 信贷额度未偿还金额及利率情况 - 截至2021年6月30日，CELSE Facility各项信贷额度未偿还金额及有效利率分别为：IFC 8.846亿雷亚尔（1.785亿美元），利率9.79%；美洲开发银行7.316亿雷亚尔（1.477亿美元），利率9.69%；IDB Invest 3690万美元，利率6.33%；IDB中国基金4850万美元，利率6.33%[356] 营运资金安排情况 - 2021年7月9日，CELSE和CELSEPAR签订最高1.5亿美元（或等值雷亚尔）的营运资金安排，可增加2500万美元，已开具3110万美元备用信用证[360] 公司债务份额情况 - 截至2021年6月30日，公司对Hilli Corp 7.455亿美元债务的50%份额为3.728亿美元[361] 公司资金与比率要求情况 - 公司需保证在Hilli Leaseback期间至少有3000万美元的自由流动资产，前12个月的最大净债务与EBITDA比率为6.5:1，综合有形净资产为1.2395亿美元[362] 信用证协议情况 - 2021年7月16日，公司与银行签订了最高7.5万美元的信用证和报销协议，未偿还信用证需按季度支付1.75%的费用[363] 公司2020年末债务、采购、租赁义务情况 - 截至2020年12月31日，公司长期债务义务总计16.75203亿美元，其中1年内到期8770.3万美元，2 - 3年到期1.6875亿美元，4 - 5年到期14.1875亿美元[365] - 截至2020年12月31日，公司采购义务总计24.90347亿美元，其中1年内到期3.76096亿美元，2 - 3年到期7.24588亿美元，4 - 5年到期7.2409亿美元，5年以上到期6.65573亿美元[365] - 截至2020年12月31日，公司租赁义务总计1.91991亿美元，其中1年内到期4713.5万美元，2 - 3年到期5606.6万美元，4 - 5年到期3600.6万美元，5年以上到期5278.4万美元[365] LNG供应协议情况 - 2020年，公司签订了四份LNG供应协议，2021 - 2030年购买415 TBtu的LNG，2022 - 2025年每年约68 TBtu，2026 - 2029年每年约28 TBtu，2021年修订协议将总承诺量增至601 TBtu[368] 船舶定期租船合同情况 - 公司目前有五艘船舶的定期租船合同，不可撤销期限从9个月到7年不等[370] 租赁期限情况 - 公司港口空间租赁期限为20 - 25年，土地租赁剩余期限约5年，可自动续约最多20年[371] - 2020年公司签订了多份ISO罐租赁协议，租赁期限为5年，2021年第二季度开始租赁[372] LNG价格情况 - 2020年执行四份长期LNG供应协议，价格预计低于当前供应商合同采购的库存[395] - 2021年上半年LNG价格上涨，2019 - 2020年价格下降[395] 市场利率与汇率影响情况 - 市场利率100个基点的增减会使固定利率债务公允价值增减约4900万美元[412] - 美元兑巴西雷亚尔贬值10%，不会显著减少公司自Hygo合并完成以来该时期的收入或支出[414] 绩效条件情况 - 截至2021年6月30日，管理层认为未发行的PSUs绩效条件不太可能达成[402] 收购与业务整合情况 - 2021年第二季度完成对Hygo和GMLP的收购，预计2021年完成业务整合[418] - 2021年12月31日对财务报告内部控制有效性的评估范围不包括Hygo和GMLP[418] 履约义务情况 - 公司主要负责履行自有船舶定期租船的履约义务，是此类定期租船的主要责任人[392] 长期资产评估情况 - 公司对长期资产进行可收回性评估，指标包括监管环境变化等[393] 公司业务风险情况 - 公司业务模式需与客户同步投资基础设施，项目面临政府审批等风险[394]