公司基本信息 - 公司2023年年度报告发布于2024年4月[1] - 公司股票简称银信科技，代码300231[22] - 公司法定代表人为詹立雄[22] - 公司注册地址为北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室，2015年12月变更[22] - 公司办公地址为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层[22] - 公司网址为http://www.trustfar.cn，电子信箱为public@trustfar.cn[22] 公司业务概述 - 公司从事数据中心“一站式”IT运维服务，面临市场竞争、技术、人才竞争风险[4][6][7] - 公司服务客户涵盖金融、电信等众多产业，客户对公司服务能力提出更高要求，公司将加大研发提升技术服务水平[39] - 公司是专业IT基础设施第三方服务商，主营业务为数据中心IT基础设施提供一站式IT整体解决方案，包括运维、集成、软件开发与销售服务[41][42][43] - 公司围绕“坚持技术领先”战略，强化IT运维服务产品线，延伸技术线，扩展外延，实现智能一体化运维等[44] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为19.76亿元，较2022年减少18.43%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，较2022年减少38.95%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.28亿元，较2022年增长296.95%[26] - 2023年末资产总额为25.12亿元，较2022年末减少8.82%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为16.08亿元，较2022年末增长1.45%[26] - 2023年第一至四季度营业收入分别为4.67亿、5.49亿、4.54亿和5.07亿元[30] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.21亿、0.59亿、0.39亿和 - 0.13亿元[30] - 2023年非流动性资产处置损益为27.19万元，计入当期损益的政府补助为349.65万元[34] - 2023年其他营业外收入和支出为 - 487.46万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 785.72万元[34][35] - 2023年非经常性损益合计为 - 761.90万元[35] - 2023年实现营业收入19.76亿元，归属上市公司股东净利润1.06亿元，基本每股收益0.2533元[47] - 2023年营业收入较2022年同比减少18.43%，为19.76亿元[50] - 2023年系统集成服务采购成本874,292,492.36元，占营业成本比重57.59%，同比减少29.78%[55] - 2023年人员工资及社保成本197,309,739.22元，占营业成本比重13.00%，同比减少8.63%[57] - 2023年折旧成本12,113,084.72元，占营业成本比重0.80%，同比增加33.05%[57] - 2023年备件成本41,029,272.89元，占营业成本比重2.70%，同比减少8.63%[57] - 2023年前五名客户合计销售金额704,269,721.02元，占年度销售总额比例35.65%[59] - 2023年前五名供应商合计采购金额400,186,843.32元，占年度采购总额比例30.47%[60] - 2023年销售费用141,856,908.97元，同比增加14.62%[62] - 2023年管理费用49,563,929.46元，同比减少1.18%[62] - 2023年财务费用26,268,877.04元，同比增加4.02%[62] - 2023年研发费用88,573,768.50元，同比减少0.45%[62] - 2023年研发人员数量为336人，较2022年的353人减少4.82%[67] - 2023年研发人员数量占比为18.32%，较2022年的18.37%降低0.05%[67] - 2023年本科研发人员301人，较2022年的324人减少7.10%[67] - 2023年30岁以下研发人员203人，较2022年的239人减少15.06%[67] - 2023年30 - 40岁研发人员113人，较2022年的93人增加21.51%[67] - 2023年研发投入金额为105,090,605.87元，占营业收入比例为5.32%[67] - 2022年研发投入金额为106,897,866.81元，占营业收入比例为4.41%[67] - 2021年研发投入金额为103,459,231.50元，占营业收入比例为4.41%[67] - 2023年资本化研发支出占研发投入的比例为15.72%[67] - 2023年资本化研发支出占当期净利润的比重为15.57%[67] - 2023年经营活动现金流入2,428,624,996.16元，同比增2.43%；流出2,100,267,927.63元，同比降17.24%；净额328,357,068.53元，同比增296.95%[73] - 2023年投资活动现金流入1,134,100元，同比降99.35%；流出15,671,900元，同比降91.91%；净额 -14,537,800元，同比增19.41%[73] - 2023年筹资活动现金流入394,719,074.85元，同比降10.61%；流出688,084,185.52元，同比增26.64%；净额 -293,365,110.67元，同比降188.31%[73] - 2023年现金及现金等价物净增加额20,544,654.86元，同比增107.20%[73] - 投资收益 -8,249,683.74元，占利润总额 -6.49%；资产减值 -6,612,641.04元，占 -5.20%；营业外收入569,595.54元，占0.45%；营业外支出5,333,089.48元，占4.19%[77] - 2023年末货币资金585,395,485.77元，占总资产23.30%，比重较年初增2.82%[78] - 2023年末应收账款840,455,379.09元，占总资产33.46%，比重较年初降4.83%[78] - 2023年末短期借款194,127,749.47元，占总资产7.73%，比重较年初降6.07%[78] - 2023年末合同负债29,988,416.60元，占总资产1.19%，比重较年初降1.83%[78] 各条业务线数据关键指标变化 - IT基础设施运维服务收入9.70亿元，毛利率39.12%，较上年同期提高0.61个百分点[47] - 2023年信创项目合同签约总额2.99亿元，较2022年同比增长136.41%[47] - 报告期内为月度平均达35万台左右的设备提供业务连续性支持等服务[47] - 全年与61家信创厂商达成合作协议，与25家建立密切战略合作伙伴关系[48] - 银行业收入10.32亿元，占比52.21%，较2022年同比减少22.49%[50] - IT基础设施运维服务收入占比49.05%，较2022年同比减少5.03%[50] - 华北区收入11.14亿元，占比56.36%，较2022年同比减少8.02%[50] - 银行客户营业收入10.32亿元，营业成本7.65亿元，毛利率25.89%，营业收入较上年同期减少22.49%[53] 研发项目进展 - 银信运维管理系统项目正在开发中，取得阶段性进展[63] - 银信业务运营分析平台项目正在开发中，取得阶段性进展[63] - 银信运维数据中台项目正在开发中，取得阶段性进展[64] - 分布式存储管理项目取得阶段性成果，满足资本化五条件[64] - 数据安全管理建设项目取得阶段性成果，满足资本化五条件[64] - 运维数据中台可制订运维数据模型，提升运维效率，优化资源配置，降低运维成本，保障数据安全合规[64] - 分布式存储管理项目可提供多种存储服务，增加公司IT基础设施相关技术储备[64] - 数据安全管理建设项目可对客户数据库进行漏洞扫描，生成修复方案[64] - 运维管理系统项目可解决传统运维领域难点，提升运维效率和服务质量[63] - 业务运营分析平台项目可实现智能业务数据分析，辅助管理层决策[63] 募集资金使用情况 - 2020年公司发行可转换公司债券，募集资金总额为39140万元，扣除费用后实际募集资金净额为38265.48万元[85][86] - 2023年度公司使用募集资金1067.72万元，截至2023年12月31日，募集资金已全部使用完毕并注销专户[85][86] - 基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目承诺投资16547.51万元，截至期末累计投入3270.08万元，投资进度为19.76%，报告期实现效益4.79万元[87] - AIOps研发中心建设项目承诺投资10852.49万元，截至期末累计投入2484.95万元，投资进度为22.90%，报告期实现效益23.46万元[87] - 补充流动资金项目承诺投资10865.47万元，截至期末累计投入10865.47万元，投资进度为100%[87] - 承诺投资项目小计累计实现效益28.25万元[87] - 截至2023年7月31日，可转债募投两个项目结项，节余募集资金23097.40万元，占募集资金总额比例为59.01%[85][89] - 原计划两个募投项目购置办公场地金额分别占该两个项目募集资金投入总额的33.03%和57.50%，因多种因素未购置[89] - 基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目拟投入募集资金14170.15万元，实际累计投入14170.15万元，投资进度100%[92] - AIOps研发中心建设项目拟投入募集资金8927.25万元，实际累计投入8927.25万元，投资进度100%[92] - 两个募投项目节余募集资金23097.40万元已永久补充流动资金完毕[92] 子公司情况 - 北京银信长远数云科技有限公司注册资本1亿元，总资产7109.163993万元，净资产5525.75152万元，营业收入3256.194303万元，净利润 - 286.353713万元[96] - 北京银信远数安科技有限公司注册资本1亿元，总资产367.749744万元，净资产367.749744万元，营业收入0元，净利润0.162217万元[96] - 北京银信物联科技有限公司注册资本1000万元，总资产412.155267万元，净资产412.155267万元，营业收入26.80396万元，净利润 - 54.899017万元[96] - 嘉兴数云投资管理有限公司注册资本1000万元，总资产215.440785万元，净资产215.240785万元，营业收入0元，净利润 - 45.485152万元[98] - TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE.LTD注册资本3亿元，总资产2951.618774万元，净资产2775.698213万元，营业收入391.191346万元，净利润21.426721万元[98] - 北京银信月恒科技有限公司注册资本1000万元，总资产1533.977998万元，净资产999.977998万元，营业收入0元，净利润 - 0.022万元[98] 公司治理与运营 - 报告期内公司严格按相关法规完善法人治理结构，内部治理结构完整健全[109] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[110] - 董事会设董事5名，其中独立董事2名，召开5次董事会[110] - 监事会设监事3名，其中职工监事2名，召开5次监事会[111] - 报告期内公司披露定期报告、临时公告共53份[111] - 2022年度股东大会投资者参与比例为23.98%，召开日期为2023年05月04日[115] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.98%，召开日期为2023年09月20日[115] - 2023年公司召开了第四届董事会第十二次至十六次会议，如2月21日召开第四届董事会第十二次会议，4月26日审议通过《2023年第一季度报告的议案》等[129] - 第四届董事会发展战略委员会召开会议1次，审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开会议1次[134][135] 人员与薪酬 - 报告期末母公司在职员工1794人，主要子公司在职员工40人，在职员工合计1834人，当期领取薪酬员工总人数1834人，需承担费用的离退休职工人数为0人[137] - 员工专业构成中生产人员108人、销售人员155人、技术人员1523人、财务人员18人、行政人员30人[137] - 员工教育程度中博士0人、硕士20人、本科1082人、专科及以下732人[137] - 报告期内职工薪酬总额（计入成本部分）占公司成本总额的比重为