利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利3元(含税),合计拟派发现金股利682,864,047.60元,占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润(扣除永续债利息)的50%[7] - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本和送红股[7] 业绩情况 - 公司2023年营业收入为459.04亿元，同比下降14.70%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为15.74亿元，同比下降40.31%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为55.87亿元，同比下降10.23%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为208.41亿元，同比增长21.94%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.63元，同比下降42.73%[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元，同比下降87.27%[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润环比增长，主要是公司为了对冲商品价格及汇率波动风险而持有的套期保值合约，因公允价值变动导致第四季度的非经常性损益金额较小[15] - 公司2023年非经常性损益项目中包含了以往年度收到的政府补助在本期分摊金额[16] - 公司2023年非经常性损益项目中包含了公司为配套主营业务现货经营，运用期货工具和外汇合约对冲大宗商品价格及汇率波动风险，相应产生的公允价值变动损益及处置损益[17] - 公司2023年末持有交易性金融资产、衍生金融工具、应收款项融资等以公允价值计量的金融工具[19] 行业发展 - 大宗供应链行业面临复杂多变的外部环境，可持续发展和抗风险能力受到挑战[1] - 头部大宗供应链企业持续迭代服务模式、提升服务能力、完善风险管控，加速抢占市场[1] - 中国大宗供应链CR5市场占有率从2021年的4.81%快速提高至2023年上半年的5.46%[2] - 客户需求演变促使供应链服务模式迭代，"物贸联动"仍是竞争关键[3] - "一带一路"深化促使中国企业出海，催生供应链国际化"新蓝海"[3] 公司业务 - 公司主要经营七大核心品类，形成规模优势，锻造大宗商品一揽子组合供应能力[5] - 公司制造业客户服务占比稳定在60%以上，上游矿山资源开拓不断丰富[6] - 公司业务触达34个省级行政区，积极开拓国际市场，在100余个国家有合作客商[7] - 公司提供从原材料采购到产成品分销的一揽子供应链服务，形成"供应链服务+生产制造"的产业链运营模式[8] - 公司以服务收益和规模集拼收益为核心，辅以价差收益的盈利模式[9] - 公司作为国家5A级物流企业，培育出三大物流运营主体，拥有专业化、市场化、国际化的物流服务团队[32] - 公司构建以"公、铁、水、仓"为核心、链接海内外市场的网络化物流服务体系[32] - 公司发挥多式联运优势，为客户提供高品质、全流程、定制化的大宗商品物流解决方案[32] - 公司拥有11个铁路货运场站、约1,000辆自有运输车辆、3艘自有集散两用船舶等丰富的物流资源和能力[32,33,34] - 公司依托全球大宗干散货国际租船能力及国际班列物流通道服务能力，构建中国-印尼、中国-越南&泰国、中欧班列等国际物流通道[34] - 公司聚焦"拓展增量市场，提高服务效率，升维业务模式"三大核心目标，构建智能化信息科技体系[35] - 公司形成三道风险管理防线，实施多部门联防联控的风险协同处理机制[36] - 公司与国内外上下游客户、资金提供方等形成紧密合作关系，整合丰富的产业资源、信息资源等[37] - 公司搭建"集团总部研究院、股份产业研究部、一线经营主体研究部门"的三级研究体系[38] - 公司组建起一批市场化、专业化、国际化的供应链服务团队[39] - 大宗商品经营货量达22,515万吨，同比增长13.74%[41] - 金属矿产、动力煤、铝、谷物原粮等经营货量均增长10%以上，新能源经营货量增长70%以上，油品经营货量增长110%以上[41] - 公司品牌和行业影响力不断提升，连续12年进入《财富》中国上市公司500强榜单[41] - 大宗商品经营期现毛利率为1.40%，同比减少0.33个百分点[41] - 大宗商品物流营业收入为70.85亿元，同比下降7.84%[42] - 生产制造板块营业收入为108.69亿元，同比增长33.14%，毛利率为12.12%，同比增加3.56个百分点[43] - 造船板块新接订单达37艘，新接订单总额超82亿元，接单量与接单毛利双创新高[45] - 公司深耕不锈钢冶炼一体化服务项目，上游合作镍矿逾50家，下游提升长协量占比至60%[44] - 公司逐步优化农产品业务模式，加快库存周转，丰富经营品类，小麦经营量突破150万吨[44] - 公司新增整合车辆4.9万辆，开发战略客户，拓展运输品类，实现煤炭运输量约2,000万吨[44] - 选矿板块原矿采购量逆势增长43%，精矿产销量分别增长64%、57%[1] - 油脂加工板块工厂产能达产率94%，签约大连植物蛋白加工项目[1] - 进出口总额约191亿美元，同比增长16%，其中进口总额约170亿美元，同比增长超30%[2] - 大宗商品国际化业务实现突破，铝合金锭进口量同比增长超330%，废铝转口量同比增长超150%[2] - 大宗商品物流方面，印尼内贸海运驳船业务量同比增长超80%，中国-印尼及其延伸航线海运业务量同比增长超200%[2] - "屿链通"数字供应链服务系统累计取得专项授信106亿元，客户实际向银行申请用信超27亿元[3] - 农业产业级供应链服务系统新增认证土地超680万亩，实现回粮全流程线上化[3] - 智慧物流系统提升单证工作效率50%，智能行车项目提升找货效率75%、出库效率50%[3] - "云供应链"客户自助门户提升业务及单证工作效率近40%[3] 公司发展战略 - 公司坚定长期稳健发展信心，推进国际化、数智化、农产品等重点工作[4,5] 主营业务分析 - 公司主营业务分行业、分产品、分地区情况[56] - 公司主营业务分行业毛利率、营业收入和营业成本变动情况[56] - 公司主营业务分产品毛利率、营业收入和营业成本变动情况[56] - 公司主营业务分地区毛利率、营业收入和营业成本变动情况[56] - 公司主要销售客户前五名销售额占年度销售总额的比例为8.03%[57] - 公司主要供应商前五名采购额占年度采购总额的比例为18.47%[58] 研发投入 - 公司报告期内研发投入合计15,387.28万元，占营业收入的0.03%[61] 资产负债情况 - 公司报告期末交易性金融资产较上期末增加52.94%[62] - 公司报告期末应收票据较上期末增加186.89%[63] - 公司报告期末预付款项较上期末增加73.34%[65] - 报告期内新增融资租赁款和其他非流动负债[77][78] - 报告期新增发行永续债[79] - 主要资产受限情况包括货币资金、应收票据、应收款项融资、应收账款、存货、投资性房地产、固定资产和无形资产等[81] - 2023年公司对外股权投资总额为32.88亿元，较上年同期下降13.74%[81] - 公司主要对辽宁振丰新达新材料、盐城卓屿供应链管理、厦门屿链通供应链科技等公司进行了股权投资[81][82] - 公司第九届董事会审议通过了向控股子公司香港拓威增资23亿港币的议案[83] - 公司持有的交易性金融资产和其他非流动金融资产期末账面价值为94.19亿元[84] - 公司开展了外汇衍生品交易和商品衍生品交易业务，相关交易规模未超过股东大会审议通过的额度[86] 经营情况分析 - 报告期内大宗商品价格整体承压，象屿物流大宗供应链业务收入和毛利率下降[88] - 象屿海装不断优化自主设计品牌系列船型，品牌效应渐显，接单量提升，通过工艺工法创新优化实现成本领先，经营质效同比大幅提升[89] - 受制于集中采购、分批销售的行业采销节奏，以及玉米价格大幅波动的不利影响，象屿农产报告期整体亏损[89] 风险管理 - 公司将持续关注宏观经济及行业发展趋势，加强大宗商品市场行情研判，运用期现结合、套期保值等风险对冲工具，提升价格风险主动管理能力[94] - 公司通过搭建运营风险管理体系，进一步强化"三权"分立体系，有效管控业务模式风险、客商资信风险、价格波动风险及货权管控风险[94] - 公司将持续跟踪所在国政策法规及国际市场环境变化，及时预警并采取应对风险防范措施，密切关注汇率走势，通过衍生工具等方式加强汇率风险管控[94] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规不断完善公司治理，重点关注风险管理和内部控制[96] - 公司获得多项投资者关系管理奖项，如全景网2022年度全景投资者关系金奖、证券时报第十四届投资者关系天马奖等[96] - 公司保障全体股东权益，通过多种渠道与股东保持有效沟通[96] - 公司控股股东行为规范，公司与控股股东在人员、资产、财务等方面相互独立[96,97] - 公司董事会下设多个专门委员会，各董事勤勉尽责，确保董事会高效运作[96,97] - 公司监事会严格履行监督职责，对公司重大事项进行监督[97] - 公司尊重和维护各利益相关方的合法权益，积极履行社会责任[97] - 公司持续加强内幕信息管理，有效防范内幕交易[97] - 公司控股股东就避免同业竞争出具承诺，并将相关业务托管给公司子公司经营管理[98] - 公司先后召开多次股东大会，审议通过多项重要议案[99-105] - 公司董事、监事和高级管理人员的持股变动情况[106][107][108] - 公司高管的薪酬情况[106][107][108] - 公司新任高管的任职情况[108][120][121] - 公司高管离任的情况说明[108] - 公司董事、监事的主要工作经历[109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119] - 公司党委委员、纪委