公司基本信息 - 公司股票代码为300673，债券代码为123133 [1] - 公司法定代表人为陈振标，注册地址在浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号 [23] - 董事会秘书为唐照波，联系电话0577 - 58189955，电子信箱cpet@peidibrand.com [24] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站（www.szse.cn） [25] - 公司聘请的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为彭远卓、诸旦祺 [26] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日 [20] - 期末指2023年12月31日 [20] - 公司网址为www.peidibrand.com，电子信箱为cpet@peidibrand.com [23] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入14.11亿元，较2022年的17.32亿元减少18.51%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1109.11万元，较2022年的1.27亿元减少108.72%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.78亿元，较2022年的2.31亿元减少22.65%[27] - 2023年末资产总额29.36亿元，较2022年末的28.89亿元增加1.66%[27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为18.67亿元，较2022年末的19.03亿元减少1.89%[27] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.59亿元、3.34亿元、4.24亿元、4.95亿元[29] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 1008.76万元，2022年为 - 221.24万元，2021年为12.42万元[33] - 2023年计入当期损益的政府补助为154.36万元，2022年为262.43万元，2021年为260.21万元[33] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为111.56万元，2022年为373.94万元[34] - 2023年非经常性损益合计为 - 424.02万元，2022年为 - 757.78万元，2021年为401.50万元[34] - 2023年公司实现营业收入14.11亿元，归属上市公司股东净利润为-1109.11万元，扣非后净利润为-685.09万元，经营活动现金流量净额为1.78亿元，基本每股收益为-0.04元，加权平均净资产收益率-0.59%[75] - 2023年公司主营业务成本中原材料成本占比超70%[76] - 2023年公司主营业务综合毛利率为19.33%，同比下滑2.97%[76] - 2023年公司销售费用增长18.03%，其中广告宣传费用净增1052万元，同比增幅24.38%[76] - 2023年公司管理费用比去年同期下降8.45%，除去股份支付费用摊销因素后下降11.50%[77] - 2023年公司财务费用下降112.11%，主要因汇兑收益同比下降84.58%[77] - 2023年公司营业收入同比减少18.51%，其中畜皮咬胶收入4.24亿元，同比降22.11%；植物咬胶收入4.23亿元，同比降34.84%；营养肉质零食收入3.18亿元，同比降5.72%；主粮和湿粮收入2.10亿元，同比增31.33%[78] - 2023年国外销售营业收入10.62亿元，占比75.23%，同比降27.10%；国内销售营业收入3.50亿元，占比24.77%，同比增26.95%[78] - 2023年ODM及经销营业收入12.28亿元，占比86.98%，同比降23.21%；直销营业收入1.84亿元，占比13.02%，同比增37.85%[78] - 宠物食品及其他销售量2023年为30,119.70吨，2022年为39,136.09吨；生产量2023年为30,233.66吨，2022年为38,711.68吨，同比减少21.90%；库存量2023年为2,452.07吨，2022年为2,338.11吨，同比增加4.87%[82] - 宠物食品及其直接材料2023年金额为800,870,969.36元，占营业成本比重70.35%，2022年金额为965,981,279.56元，占比71.79%，同比减少1.44%[83] - 宠物食品及其直接人工2023年金额为142,911,646.38元，占营业成本比重12.55%，2022年金额为161,645,391.38元，占比12.01%，同比增加0.54%[83] - 宠物食品及其制造费用 - 折旧费2023年金额为40,123,452.28元，占营业成本比重3.52%，2022年金额为35,837,740.35元，占比2.66%，同比增加0.86%[83] - 2023年销售费用为102,221,074.65元，同比增长18.03%[92] - 2023年管理费用为110,738,399.30元，同比减少8.45%[92] - 2023年财务费用为4,042,562.61元，同比减少112.11%，因汇兑收益较上期减少所致[92] - 2023年研发费用为29,037,273.27元，同比增长0.77%[92] - 2023年经营活动现金流入小计1,425,258,465.30元，较2022年的1,976,954,453.62元减少27.91%[97] - 2023年经营活动现金流出小计1,246,868,673.91元，较2022年的1,746,342,501.62元减少28.60%[97] - 2023年经营活动产生的现金流量净额178,389,791.39元，较2022年的230,611,952.00元减少22.65%[97] - 2023年投资活动现金流入小计91,148,461.64元，较2022年的324,841,995.05元减少71.94%[97] - 2023年投资活动现金流出小计245,387,994.77元，较2022年的602,436,724.39元减少59.27%[97] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -154,239,533.13元，较2022年的 -277,594,729.34元减少44.44%[97] - 2023年筹资活动现金流入小计167,789,572.96元，较2022年的334,579,422.33元减少49.85%[97] - 2023年筹资活动现金流出小计217,587,033.76元，较2022年的527,926,385.10元减少58.78%[97] - 2023年末货币资金8.16亿元，占总资产27.79%，较年初比重降1.03%[99] - 2023年末应收账款2.40亿元，占总资产8.18%，较年初比重升1.96%[99] - 2023年末固定资产7.14亿元，占总资产24.31%，较年初比重升4.43%[99] - 越南德信食品有限公司境外资产规模5.10亿元，占公司净资产17.38%，收益461.65万元[99] - 新西兰北岛小镇宠物食品有限公司境外资产规模5.83亿元，占公司净资产19.84%，收益 - 257.19万元[99] - 交易性金融资产期初8001.33万元，本期公允价值变动61.89万元，期末5063.23万元[102] - 截至报告期末，受限资产账面价值1.16亿元，含货币资金、固定资产和无形资产[103] - 报告期投资额7321.57万元，较上年同期降79.33%[104] - 2020年募集资金总额5.31亿元，累计变更用途比例12.69%，尚未使用0元[107] - 2021年募集资金总额7.20亿元，累计变更用途比例0%，尚未使用1.96亿元[107] - 公司非公开发行股票2020 - 2023年度分别使用募集资金42764.94万元、44.12万元、6377.75万元、701.58万元，累计投入49888.39万元[108] - 公司发行可转换公司债券2021 - 2023年度分别使用募集资金4820.34万元、23991.50万元、2619.99万元，累计投入31431.83万元[108] - 截至2023年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为19615.91万元[108] - 新西兰年产4万吨高品质宠物干粮新建项目募集资金承诺额13803.62万元，截至期末累计投入13448.51万元，投资进度97.43%[109] - 柬埔寨年产9200吨宠物休闲食品新建项目募集资金承诺额13850万元，截至期末累计投入13060.55万元，投资进度94.30%[109] - 城市宠物综合服务中心建设项目募集资金承诺额7250万元，调整后投资总额750万元，截至期末累计投入143.01万元，投资进度19.07%[109] - 柬埔寨年产2000吨宠物休闲食品扩建项目调整后投资总额6500万元，截至期末累计投入6936.32万元，投资进度106.71%[109] - 补充流动资金项目募集资金承诺额16300万元，截至期末累计投入16300万元，投资进度100.00%[109] - 新西兰年产3万吨高品质宠物干粮项目募集资金承诺额23650万元，截至期末累计投入6615.13万元，投资进度27.97%[109] - 新西兰年产4万吨高品质宠物干粮新建项目本报告期实现效益865.13万元，累计实现效益 - 1809万元[109] - 年产5万吨新型宠物食品项目承诺投资26,535.98万元，占比14.38%，预计2024年06月30日完成[111] - 补充流动资金项目承诺投资21,000万元，占比100.00%，于2021年12月31日完成[111] - 承诺投资项目小计为122,389.6万元[111] - 2023年4月24日，公司同意使用不超过25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，5月8日转入22,000万元[112] - 2022年4月19日，公司同意使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，6月2日转入10,000万元，2023年4月25日归还[112] - 2023年4月24日，公司同意使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限12个月内有效[112] - 截止2023年12月31日，22,000万元闲置募集资金用于补充流动资金尚未归还[112] - “新西兰年产4万吨高品质宠物干粮新建项目”未达预期效益，因部分不可控因素延缓前期进度[111] - “柬埔寨年产9200吨宠物休闲食品新建项目”未达预期效益，因产能在爬坡期产生折旧和运营费用[111] - “新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目”延期至2025年12月31日，因当地建设标准高、资源匮乏等[111] - 柬埔寨年产2000吨宠物休闲食品扩建项目拟投入6500.63418万元，实际投入6936.32万元，投资进度达106.71%[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年宠物主粮、零食、营养品占宠物食品整体的比例分别为69.6%、26.2%、4.1%[40] - 2022年，66%的美国家庭拥有宠物，数量达8690万个，美国宠物行业总支出超1368亿美元，同比增长10.8%，宠物食品支出达581亿美元，占总支出42.5%，同比增长16.2%[42] - 摩根士丹利预测，到2030年美国宠物行业年增长率将达8%，支出或达2770亿美元[43] - 2023年46%的欧洲家庭拥有宠物，数量达9100万个，2022年欧洲市场宠物食品年销售额达291亿欧元，年销售量约1050万吨，同比增长3.5%，较过去三年平均水平增长5.1%，相关产品及服务年销售额达245亿欧元，同比增长超4.5%[43] - 2022年中国宠物食品市场规模为1136亿元，2015 - 2022年CAGR为19.0%，弗若斯特沙利文预计2026年市场规模增至1922亿元，2022 - 2026年CAGR为14.0%[44] - 2022年美国宠物食品市场规模为4067亿元人民币，中国宠物食品市场规模是美国的27.93%[44] - 2023年中国城镇犬猫数量为12155万只，其中犬5175万只，猫6980万只，同期美国宠物狗约6510万只，猫约4650万只[44] - 全球较为成熟的市场中，CR5市占率水平较高，基本被玛氏、雀巢