公司基本信息 - 公司中文名称为北京神舟航天软件技术股份有限公司，简称航天软件[17] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688562[20] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区永丰路28号[17] - 公司网址为http://www.bjsasc.com，电子信箱为zqswb@bjsasc.com[17] - 董事会秘书为王亚洲，证券事务代表为邬华宝[18] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》[19] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[13] 会计师事务所与保荐机构 - 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国信证券股份有限公司，持续督导期间为2023年5月24日 - 2026年12月31日[21] 股本与分红 - 截至2023年12月31日，公司总股本4亿股[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），合计拟派发现金红利1800万元（含税），现金分红占2023年度可分配利润的30.73%[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），合计拟派发现金红利1800万元（含税）[200] - 2023年度公司现金分红占可分配利润的30.73%[200] 财务指标变动 - 2023年基本每股收益0.16元/股，较2022年降低20%；稀释每股收益0.16元/股，较2022年降低20%[24] - 2023年营业收入较2022年降低12%，主要受宏观环境等因素影响[24][25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润较2022年降低2.49%，因收入下降且固定成本持平[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产较2022年末增加207.99%，系首次公开发行股票募集资金到账所致[24][25] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益较2022年减少38.46%，因股本增加及扣非净利润减少[24][25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较2022年减少，受合同收付款时差及应付票据到期承兑影响[25] - 2023年末加权平均净资产收益率较2022年减少6.25个百分点，因首发上市净资产大幅增加[24][26] - 2023年研发投入占营业收入的比例为8.07%，较2022年增加0.57个百分点[24] - 2023年非经常性损益合计31387601.73元，较2022年的21901928.79元有所增加[29][30] - 公司将增值税即征即退7458075.52元认定为经常性损益，因其与日常销售业务直接相关且经常发生[31] - 2023年公司实现营业收入16.67亿元，净利润5857.28万元，总资产36.18亿元，净资产18.18亿元，募集资金净额11.72亿元[35] - 交易性金融资产期初余额5007.86万元，期末余额3.16亿元，变动2.66亿元，影响利润293.26万元[33] - 2023年公司实现营业收入166,719.04万元，同比减少12.00%；净利润5,857.28万元，同比下降2.49%[110] - 2021 - 2023年审计信息化业务收入分别为4.55亿元、4.80亿元和3.75亿元，占主营业务收入比重分别为30.35%、25.38%和22.47%[111] - 2021 - 2023年公司向航天科技集团关联销售金额分别为30,672.41万元、38,183.13万元和55,236.60万元，占营收比例分别为20.43%、20.15%和33.13%[112] - 2021 - 2023年公司计入当期损益的政府补助分别为4,056.58万元、3,658.94万元和4,259.64万元[113] - 2021 - 2023年公司利润总额分别为4,702.44万元、6,372.00万元和5,681.62万元[113] - 2021 - 2023年年末存货账面价值分别为133,028.44万元、115,739.46万元和67,464.26万元，占同期末资产总额比例分别为43.73%、38.36%和18.64%，存货周转率分别为1.06、1.23和1.46[114] - 2021 - 2023年年末应收账款账面价值分别为26,344.00万元、35,159.10万元和39,805.47万元，呈上升趋势[115] - 2023年公司实现营业收入1,667,190,357.48元，归属上市公司股东的净利润为58,572,758.50元[119] - 2023年营业收入较上年下降12.00%，营业成本下降12.70%，销售费用增长13.24%，管理费用下降2.57%，研发费用下降5.38%[120] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较上年下降202.92%，投资活动和筹资活动产生的现金流量净额变动不适用比例计算[120] - 2023年主营业务收入1,667,190,357.48元，较上年下降11.91%[121] - 2023年软件和信息技术服务业毛利率为19.75%，较上年增加0.71个百分点[123] - 2023年自主软件产品收入3.40亿元，同比减少40.53%；信息技术服务收入5.12亿元，同比增加24.22%；信息系统集成收入8.15亿元，同比减少8.26%[124] - 前五名客户销售额84.42亿元，占年度销售总额50.64%；前五名供应商采购额10.03亿元，占年度采购总额15.70%[126][129] - 销售费用7231.87万元，同比增加13.24%；管理费用1.12亿元，同比减少2.57%；研发费用1.34亿元，同比减少5.38%[134] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.18亿元，同比减少202.92%；投资活动产生的现金流量净额为 -4.53亿元；筹资活动产生的现金流量净额为12.38亿元[136] - 2023年度公司计提各项资产减值损失合计1955.83万元[137] - 华北地区营业收入9.31亿元，同比增加16.01%；华东地区营业收入1.63亿元，同比增加2.19%；西南地区营业收入1.36亿元，同比增加38.33%[124] - 直销模式营业收入16.64亿元，同比减少8.30%；经销模式营业收入271.89万元，同比减少96.58%[124] - 软件和信息技术行业外购产品及服务成本10.94亿元，占总成本81.77%，同比减少15.49%；人工薪酬成本1.92亿元，占总成本14.32%，同比增加3.24%[128] - 中国航天科技集团有限公司为公司关联销售客户，销售额5.52亿元，占年度销售总额33.13%[128] - 中国航天科工集团等四家公司为新增前五大供应商[132] - 货币资金本期期末数为16.7545825232亿美元，占总资产比例46.30%，较上期期末增长79.88%，主要因首发上市收到募集资金[140] - 交易性金融资产本期期末数为3.1640410959亿美元，占总资产比例8.74%，较上期期末增长531.82%，系使用闲置募集资金买理财产品[140] - 存货本期期末数为6.7464262118亿美元，占总资产比例18.64%，较上期期末下降41.71%，因项目交付验收存货结转成本[140] - 短期借款本期期末数为700万美元，占总资产比例0.19%，较上期期末下降56.99%，因偿还借款[141] - 合同负债本期期末数为6.9191047381亿美元，占总资产比例19.12%，较上期期末下降38.87%，因预收款项减少[141] - 神舟通用营业收入为1.511862亿元，营业利润为3839.55万元，净利润为3832.18万元[146] - 航天四创营业收入为3.786222亿元，营业利润为199.07万元，净利润为203.29万元[146] 产品研发与升级 - 数据库产品完成多项功能性能提升，大数据中台产品改款版本发布，支持数据库类型达13种[37] - 工业软件PLM产品推出多项重大升级版本，实现多项关键功能突破[39] - 重点投入CAE软件研发，形成自主CAE集成平台软件工程试用版本[41] - 以神软AVIDM为核心的产品在航天及军工企业深度应用，支撑多个大型项目和专项课题[42] - 公司先后突破ASP+平台技术等众多关键核心技术，对核心技术拥有完全的自主知识产权[74] - 报告期内ASP+平台技术攻克数据治理场景下数据分级等难题，高安全数据治理技术处于国内先进水平[75] - 复杂产品三维协同设计及技术状态管理技术攻克普适性业务建模等核心挑战，涵盖八项关键细分技术[76] - 数据库管理系统技术攻克数据库智能化运维等关键技术，提升数据安全能力性能，开展“分布式物化视图”技术攻关[77] - 2023年完成24项专利、20项著作权申请，获得授权专利17项[45] - 报告期内新增受理专利24项，新增授权专利17项，全部为发明专利，失效专利6项[79] - 2023年新增软件著作权20项，累计申请专利205项、获得专利82项，累计申请并获得软件著作权827项[80] - ASP+平台产品研发（2023年）预计总投资规模4,500,000.00元，本期投入412,863.88元[84] - ASP+技术平台2023年度阶段版本预计总投资4,940,000元，本期投入1,288,795.77元[84] - ASP+统一建模平台预研项目预计总投资4,160,000元，本期投入1,211,078.05元[86] - 研发数据管理系统预计总投资4,580,000.00元，本期投入1,603,807.45元[86] - 产品研制协同管理类软件项目预计总投资4,550,000.00元，本期投入1,444,229.59元[88] - 结构化工艺设计与制造工艺管理系统V6.1.0项目预算460万美元，已完成需求调研与方案论证等，正进行功能开发[90] - 数字主线管理项目预算453万美元，已完成系统预研规划等，计划年内实现原型系统构建[91] - AVCAE V1.0产品研发预算308万美元，已完成技术论证方案，形成CAE软件框架平台基础功能[95] - 结构化工艺设计与制造工艺管理系统V6.1.0采用平台化和服务化建设理念，达行业先进水平[90] - 数字主线管理项目研究数字主线需求及关键技术，达行业先进水平，有潜在经济效益[91][95] - AVCAE V1.0具备CAE软件脚本引擎等多种功能，达行业先进水平，支撑公司工业软件布局[95] - 结构化工艺设计与制造工艺管理系统V6.1.0面向航天型号产品，实现信息集成与数字化制造[90] - 数字主线管理项目能整合现有技术，提高产品研制效率和质量，应用覆盖面将扩大[91][95] - AVCAE V1.0满足航天等领域对国产工业软件需求，扩大公司市场份额[95] - 各项目均围绕产品研制协同，助力公司在相关领域发展[90][91][95] - 神通数据库云平台研发项目投入3309万元，已完成需求分析、产品实现和测试，增强云平台功能[96] - 神通并行数据库HTAP存储引擎研发项目投入1848万元，已完成需求分析、产品设计、实现和测试，提升TP业务性能[96] - 智汇大数据平台研发项目投入724万元，已完成需求分析、产品设计、实现和测试，支持数据治理[97] 市场拓展与业务成果 - 市场工作采用多种营销策略，拓展不同行业和区域市场份额[39] - 2023年完成航天科技集团多个经营管理系统项目验收，构建一体化综合管控平台[43] - 报告期内在政府审计和内审市场成功拓展20余个审计信息化项目[44] - 公司在科工、航空等多领域用户单位耕耘，为产品方案走出去奠定客户基础[54] 公司战略与愿景 - 公司提出“成为高可靠共性软件产品提供商和数字化转型服务商”的战略愿景[35] - 通过强化技术、提升运营效率等举措提升产品和服务团队能力[38] - 公司采取以市场需求为导向，通过前瞻性研究开发及技术创新引领客户需求的经营管理模式[55] - 公司通过ASP+底层开发平台拓展业务，采取项目牵总单位模式，不同业务有不同开展模式，客户集中于航天及党政军领域[56] - 公司统筹研发任务，优化研发管理模式，聚焦6个研发方向，拓展产学研合作[57] - 公司作为项目牵总单位需采购软硬件和服务，制定采购和供应商管理制度，建立合格供应商名录[58] - 公司按“1+2+N”业务布局建立营销体系，涵盖行业、区域及产品销售，各部门分工明确[59] - 公司未来将发挥五大优势，践行发展民族软件产业使命，布局国民经济其他重要行业信息化建设业务[149] - 2024年公司将夯实“1+2+N”布局，以提高毛利率为牵引，构建全方位发展支撑业务[151] - 公司将加快推动募集资金投资项目开展，策划超募资金投资，提升现有产品技术水平并拓展新产品线[153] - 聚焦工业软件等重点领域，形成攻关任务清单，开展人工智能技术赋能应用场景研究[154] - 自主软件产品方面，提升神通数据库性能，工业软件向其他高端装备制造领域拓展[155] - 审计信息化服务深挖需求并拓展内审及其他监管领域，商密网云服务向其他航天军工大型央企集团拓展[156]