公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司总资产分别为664,241,000美元和655,079,000美元，同比增长1.4%[19] - 2022年第二季度和2021年同期，公司净销售额分别为266,309,000美元和258,624,000美元，同比增长2.97%[21] - 2022年前九个月和2021年同期，公司净销售额分别为815,419,000美元和782,867,000美元，同比增长4.16%[21] - 2022年第二季度和2021年同期，公司净利润分别为3,933,000美元和5,032,000美元，同比下降21.84%[21] - 2022年前九个月和2021年同期，公司净利润分别为19,205,000美元和13,368,000美元，同比增长43.66%[21] - 2022年前九个月和2021年同期，经营活动产生的净现金分别为29,505,000美元和31,013,000美元，同比下降4.86%[24] - 2022年前九个月和2021年同期，投资活动使用的净现金分别为18,018,000美元和16,792,000美元，同比增长7.29%[24] - 2022年前九个月和2021年同期，融资活动使用的净现金分别为15,249,000美元和28,232,000美元，同比下降46.0%[24] - 2022年第二季度净销售额2.663亿美元，较2021年同期增加770万美元，增幅3.0%；前九个月净销售额8.154亿美元，较2021年同期增加3260万美元，增幅4.2%[85] - 2022年第二季度净利润390万美元，较2021年同期减少110万美元，降幅21.8%；前九个月净利润1920万美元，较2021年同期增加580万美元，增幅43.7%[85] - 2022年第二季度EBITDA为1270万美元，较2021年同期减少170万美元，降幅12.0%；前九个月EBITDA为4760万美元，较2021年同期增加620万美元，增幅15.0%[85] - 2022年第二季度调整后EBITDA为1300万美元，较2021年同期减少160万美元，降幅11.0%；前九个月调整后EBITDA为4860万美元，较2021年同期增加610万美元，增幅14.4%[87] - 2022年Q2净销售额为2.663亿美元，较2021年Q2的2.586亿美元增长770万美元，增幅3.0%[102][103] - 2022年Q2毛利润为7360万美元，较2021年Q2的7150万美元增长200万美元，增幅2.8%，毛利率降至27.6%[104] - 2022年Q2门店费用为6010万美元，较2021年Q2的5710万美元增长300万美元，增幅5.3%，占净销售额比例升至22.6%[105] - 2022年Q2行政费用为750万美元，与2021年Q2的730万美元相比略有增加，占净销售额比例均为2.8%[106] - 2022年Q2开业前费用为30万美元，较2021年Q2的10万美元增长140.7%[107] - 2022年Q2净利息费用为60万美元，与2021年Q2持平[108] - 2022年Q2所得税费用为110万美元，较2021年Q2的140万美元减少30万美元，有效所得税税率均约为22.1%[109] - 2022年Q2净利润为390万美元，较2021年Q2的500万美元减少110万美元，降幅21.8%[110] - 2022年前9个月净销售额为8.154亿美元，较2021年前9个月的7.829亿美元增长3255万美元，增幅4.2%[111] - 2022年前9个月净利润为1921万美元，较2021年前9个月的1337万美元增长584万美元，增幅43.7%[111] - 截至2022年6月30日的九个月，净销售额增加3260万美元，即4.2%，达到8.154亿美元，主要因可比门店销售额增加2760万美元和新门店销售额增加580万美元[112] - 截至2022年6月30日的九个月，毛利润增加1270万美元，即5.9%，达到2.291亿美元，毛利率从27.6%增至28.1%[113] - 截至2022年6月30日的九个月，门店费用增加320万美元，即1.8%，达到1.791亿美元，占净销售额的比例从22.5%降至22.0%[114] - 截至2022年6月30日的九个月，行政费用从2090万美元增至2290万美元，占净销售额的比例从2.7%升至2.8%[115] - 截至2022年6月30日的九个月，净收入为1920万美元，摊薄后每股收益为0.84美元，而2021年同期分别为1340万美元和0.59美元[119] - 截至2022年6月30日的三个月，EBITDA降至1270万美元，下降12.0%；九个月增至4760万美元，增长15.0%[123] - 截至2022年6月30日的三个月，调整后EBITDA降至1300万美元，下降11.0%；九个月增至4860万美元，增长14.4%[124] - 截至2022年6月30日的九个月，经营活动提供的净现金降至2950万美元，减少150万美元，即4.9%[135] - 截至2022年6月30日的九个月，投资活动使用的净现金增加120万美元，即7.3%，达到1800万美元，而2021年同期为1680万美元[136] - 截至2022年6月30日的九个月，尚未支付的物业和设备收购增加60万美元，达到360万美元，而2021年同期为300万美元[138] - 截至2022年6月30日的九个月，融资活动使用的净现金为1520万美元，而2021年同期为2820万美元[139] 公司股本及股权相关情况 - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司普通股发行和流通股数分别为22,688,995股和22,620,417股[19] - 2016年5月董事会授权两年期最高1000万美元的股票回购计划，后多次延期，将于2024年5月31日终止，截至目前可回购股票价值为830万美元[52] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月及九个月，公司未回购普通股，未重新发行库存股，2022年6月30日和2021年9月30日公司均未持有库存股[53] - 2022和2021财年前三季度，公司分别支付普通股季度现金股息每股0.10美元和0.07美元，2021财年第一季度支付特别现金股息每股2.00美元[54] - 公司董事会于2022年8月3日批准每股普通股0.10美元的季度现金股息，将于2022年9月14日支付给8月29日收盘时登记在册的股东[79] - 公司董事会授权的股票回购计划将于2024年5月31日到期，目前仍有830万美元可用于回购[131] 公司门店运营情况 - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司在20个州经营162家门店[30] - 截至2022年6月30日，公司运营162家门店，分布在20个州，门店销售面积约5000 - 16000平方英尺，平均约11000平方英尺[81][82] - 2021财年公司门店数量复合年增长率为5.2%，2021财年新开3家店、改造5家店，2022财年计划新开3 - 4家店、改造2家店，截至报告日已签约或购置5家新店物业[83] - 2022年第二季度日均可比门店销售额较2021年同期增长2.5%，前九个月较2021年同期增长3.5%[85] - 公司计划在2022财年剩余时间内，为2 - 3家新店开业、1家店铺搬迁/改造和1项不动产收购支出约1000万 - 1700万美元的资本支出，新店平均每家前期资本投资约220万美元[137] 公司各业务线收入情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，杂货收入分别为1.86626亿美元和1.79654亿美元，占比均为70%；膳食补充剂收入分别为5446.1万美元和5290.3万美元，占比分别为20%和20%；其他收入分别为2522.2万美元和2606.7万美元，占比均为10%。九个月数据中，杂货收入分别为5.67469亿美元和5.45726亿美元，占比均为70%；膳食补充剂收入分别为1.70668亿美元和1.60028亿美元，占比分别为21%和20%；其他收入分别为7728.2万美元和7711.3万美元，占比分别为9%和10%[42] 公司信贷安排情况 - 信贷安排包括5000万美元循环贷款额度和3500万美元定期贷款额度，循环贷款额度含500万美元备用信用证子额度，到期日为2024年11月13日，定期贷款需从2021年3月31日起每财季末偿还约40万美元本金[45] - 2022年6月30日和2021年9月30日，循环贷款额度无未偿还金额；2022年6月30日未使用已发行且未到期信用证为130万美元，2021年9月30日为100万美元；2022年6月30日和2021年9月30日循环贷款额度可用借款分别为4870万美元和4900万美元；2022年6月30日定期贷款额度已全额提取，未偿还金额为1770万美元[48] - 2022年和2021年截至6月30日，公司均遵守信贷安排下的财务契约[49] - 循环信贷额度下的循环承诺金额为5000万美元，包括500万美元的备用信用证子限额，2020年12月公司根据定期贷款安排借款3500万美元[140] - 公司需从2021年3月31日开始，在每个财季最后一天等额偿还定期贷款安排下的本金，约40万美元，至2024年9月30日结束，偿还金额不可再借[141] - 信贷安排禁止运营公司在未经必要贷款人同意的情况下向控股公司支付现金股息，但在无违约情况下，运营公司可支付现金股息，用于控股公司支付日常费用及回购普通股和支付股息，每年总额不超过1000万美元[142] - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，循环信贷额度下无未偿还金额，未提取、已发行和未偿还的信用证分别为130万美元和100万美元，可借款金额分别为4870万美元和4900万美元，截至2022年6月30日，定期贷款安排下有1770万美元未偿还借款[143] - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司遵守信贷安排下的财务契约[144] 公司利息及租赁相关情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司发生总利息费用分别为70万美元和60万美元，九个月均为190万美元；2022年和2021年截至6月30日的三个月，资本化利息分别为10万美元和不足10万美元，九个月分别为20万美元和10万美元[51] - 2022年6月30日和2021年9月30日，公司分别有22项和20项租赁被分类为融资租赁[50] - 截至2022年6月30日，与关联方的租赁产生使用权资产720万美元和租赁负债730万美元，2022和2021年各季度租赁费用均为30万美元，各前九个月租赁费用均为100万美元[64] - 2022和2021年截至6月30日的三个月总租赁成本分别为1495.1万美元和1449.2万美元，九个月分别为4364.8万美元和4272.2万美元[65] - 2022和2021年截至6月30日的三个月，经营租赁的经营现金流分别为1122.8万美元和1112.1万美元，九个月分别为2996.3万美元和3331万美元[67] - 截至2022年6月30日和2021年，经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为10.8年和11.2年，融资租赁分别为14.1年和11.8年[67] - 截至2022年6月30日和2021年，经营租赁加权平均折现率分别为3.7%和3.6%，融资租赁分别为4.8%和5.1%[67] - 截至2022年6月30日，非取消租赁的未来未折现租赁付款总额为4.76044亿美元，报告的租赁负债总额为3.83472亿美元[68] 公司其他资产及负债情况 - 未兑换礼品卡相关合同负债余额在2022年6月30日为140万美元，2021年9月30日为150万美元；2022年和2021年截至6月30日的三个月收入中分别包含10万美元和20万美元此前未兑换礼品卡合同负债余额，九个月收入中分别约包含80万美元和60万美元[41] - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司财产和设备净值分别为1.4856亿美元和1.51399亿美元[69] - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司商誉和其他无形资产净值分别为1347万美元和1176