门店运营情况 - 截至2022年12月31日和9月30日，公司分别运营165家和164家门店[25] - 2022年第四季度新开1家店，截至2022年12月31日共运营165家店；计划2023财年新开4至6家店，新店年增长率为2.4%至3.7%[86] - 截至2022年9月30日的五个财年，公司门店数量复合年增长率为3.2%；2022财年，新开3家店，搬迁/改造2家店，关闭1家店；计划2023财年新开4至6家店，搬迁/改造1至2家店[81] - 2022年第四季度未搬迁/改造任何门店[86] - 公司门店销售面积约为7000至16000平方英尺，平均约11000平方英尺[80] 财务关键指标变化 - 2022年第四季度净销售额为2.80457亿美元，2021年同期为2.77288亿美元[18] - 2022年第四季度净利润为440.7万美元，2021年同期为891.5万美元[18] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物为1693.9万美元，9月30日为1203.9万美元[16] - 2022年第四季度经营活动提供的净现金为2120.7万美元，2021年同期为1205.9万美元[21] - 2022年第四季度投资活动使用的净现金为1127.5万美元，2021年同期为531.6万美元[21] - 2022年第四季度融资活动使用的净现金为503.2万美元，2021年同期为512.5万美元[21] - 截至2022年12月31日，总资产为6.58529亿美元，9月30日为6.63108亿美元[16] - 截至2022年12月31日，总负债为5.00343亿美元，9月30日为5.07296亿美元[16] - 截至2022年12月31日，股东权益为1.58186亿美元，9月30日为1.55812亿美元[16] - 2022年和2021年第四季度，净利润分别为440.7万美元和891.5万美元；基本每股收益和摊薄每股收益均分别为0.19美元和0.39美元[39] - 2022年和2021年第四季度，公司分别产生总利息费用90万美元和60万美元，均分别资本化利息10万美元[47] - 2022年和2021年第四季度总租赁成本分别为1484.6万美元和1424.9万美元[62] - 2022年和2021年第四季度折旧和摊销费用分别为706.2万美元和711.3万美元[66] - 截至2022年12月31日和9月30日，公司应计费用分别为2402.7万美元和2673.7万美元[68] - 2022年第四季度净销售额为2.805亿美元，较2021年同期增加320万美元，增幅1.1%；日均可比门店销售额同比增长0.5%；净利润为440万美元，2021年同期为890万美元；EBITDA为1350万美元，较2021年同期减少570万美元，降幅29.6%；调整后EBITDA为1380万美元，较2021年同期减少570万美元，降幅29.1%[83] - 2022年第四季度净销售额为2.805亿美元，较2021年同期增长320万美元，增幅1.1%[101][102] - 2022年第四季度毛利润为7870万美元，与2021年同期持平，但毛利率从28.4%降至28.1%[103] - 2022年第四季度门店费用为6360万美元，较2021年同期增加430万美元，增幅7.2%[104] - 2022年第四季度行政费用为830万美元，较2021年同期增加100万美元，增幅13.2%[105] - 2022年第四季度净收入为440万美元，较2021年同期减少450万美元，降幅50.6%[101][109] - 2022年第四季度EBITDA为1350万美元，较2021年同期减少29.6%；调整后EBITDA为1380万美元，较2021年同期减少29.1%[111][112] - 2022年第四季度经营活动提供净现金2120.7万美元，投资活动使用净现金1127.5万美元，融资活动使用净现金503.2万美元[121] - 2022年第四季度经营活动提供的现金为2120万美元，较2021年同期的1210万美元增加910万美元，增幅75.9%[122] - 2022年第四季度投资活动使用的现金为1130万美元，较2021年同期的530万美元增加600万美元，增幅112.1%[123] - 2022年第四季度融资活动使用的现金为500万美元，2021年同期为510万美元[126] 业务线收入情况 - 2022年和2021年第四季度，食品杂货收入分别为1.97358亿美元和1.92029亿美元，占净销售额的比例分别为70%和69%；膳食补充剂收入分别为565.83万美元和580.72万美元，占比分别为20%和21%；身体护理、宠物护理及其他收入分别为265.16万美元和271.87万美元，占比均为10%[37] 信贷安排情况 - 信贷安排包括5000万美元的循环贷款额度和3500万美元的定期贷款额度，循环贷款额度含500万美元备用信用证子限额，定期贷款需从2021年3月31日起每财季末偿还约40万美元本金，2024年9月30日结束，剩余本金到期支付[40] - 截至2022年12月31日，循环贷款额度无未偿还金额，有110万美元已发行未使用信用证，可用借款额度为4890万美元；定期贷款额度已全额提取，未偿还金额为1370万美元[44] - 循环信贷额度下的循环承诺金额为5000万美元，包括500万美元的备用信用证子限额[128] - 2020年12月，公司在定期贷款额度下借款3500万美元[128] - 截至2022年12月31日，循环信贷额度下无未偿还金额，有110万美元已发行未使用的信用证，可用借款额度为4890万美元；定期贷款额度下有1370万美元未偿还借款[131] - 2022年12月15日，公司修订信贷协议，用基于SOFR的利率基准条款取代基于LIBOR的利率基准条款，并提高公司受限付款能力，允许公司在任何财年回购普通股和支付股息的总额不超过1250万美元[128] 股票回购与股息情况 - 董事会于2016年5月授权一项为期两年、最高1000万美元的股票回购计划，最近一次于2022年5月延期，将于2024年5月31日终止，目前可回购股票的金额为830万美元[48][49] - 2022年和2021年第四季度，公司未回购普通股，未重新发行库存股，截至2022年12月31日和9月30日，公司无库存股[49][50] - 公司在2023财年和2022财年第一季度均支付了每股0.10美元的季度现金股息[51] - 2023年2月1日，董事会批准每股普通股0.10美元的季度现金股息，将于3月15日支付给2月27日登记在册的股东[76] - 公司董事会授权的股票回购计划将于2024年5月31日到期，目前仍有830万美元额度可用于回购[118] - 2023年2月1日，董事会批准支付每股0.10美元的季度现金股息，将于3月15日支付[119] 租赁情况 - 截至2022年12月31日和9月30日，公司分别有22项和21项租赁被分类为融资租赁[46] - 截至2022年12月31日，公司与关联方的租赁产生670万美元使用权资产和680万美元租赁负债，2022年和2021年各季度租赁费用均为30万美元[60] - 2022年和2021年第四季度，经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为10.6年和10.9年，融资租赁合同分别为14.3年和11.7年；经营租赁加权平均折现率分别为3.7%和3.6%，融资租赁分别为4.8%和5.0%[63] - 截至2022年12月31日，不可撤销租赁未来付款总额为4.6025亿美元，扣除利息后租赁负债为3.70997亿美元[65] - 2022年和2021年各季度，公司向Chalet Properties支付租金20万美元，向Isely Family Land Trust支付租金10万美元，向FTVC支付租金不足10万美元[70][71][72] 其他资产情况 - 截至2022年12月31日和9月30日，公司财产和设备净值分别为1.5923亿美元和1.57179亿美元[66] - 截至2022年12月31日和9月30日，公司商誉和其他无形资产净值分别为1476.2万美元和1413.1万美元[67] 法律诉讼情况 - 截至2022年12月，FLSA集体诉讼有100名选择加入的原告，公司已提交撤销集体诉讼的动议[74] 成本通胀与资本支出情况 - 2023财年第一季度，公司年化成本通胀率约为8%[85] - 2023财年剩余时间，公司计划在资本支出上花费约1670万至2370万美元，用于3至5家新店开业和1至2家店铺搬迁/改造[124] - 新店平均每家前期资本投资约240万美元[124] - 2022年第四季度未支付的物业和设备购置增加280万美元，达到430万美元，2021年同期为150万美元[125] 公司经营影响因素 - 公司认为成功因素包括忠诚客户群、不断增加的客单价、消费者对营养和健康的兴趣增长等，有望增加可比门店销售额并持续盈利扩张，但未来销售增长和盈利能力可能受竞争和经济条件影响[88][89] - 公司净销售额受竞争和消费者偏好影响，竞争可能因行业整合等加剧，消费者偏好可能因经济等因素改变[91] - 公司成本包括商品销售成本和占用成本、门店费用、行政费用等，各成本受多种因素影响[93][95][96] 未兑换礼品卡情况 - 截至2022年12月31日和9月30日，未兑换礼品卡的合同负债余额分别为160万美元和130万美元；2022年和2021年第四季度收入中分别包含30万美元和50万美元此前未兑换礼品卡的合同负债余额[36]