公司总资产变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为6.52046亿美元，较2022年9月30日的6.63108亿美元有所下降[17] 净销售额变化 - 2023年第一季度净销售额为2.83245亿美元，2022年同期为2.71822亿美元；上半年净销售额为5.63702亿美元，2022年同期为5.4911亿美元[19] - 2023年3月31日止三个月净销售额为2.832亿美元，较2022年同期增加1140万美元，增幅4.2%；六个月净销售额为5.637亿美元，较2022年同期增加1460万美元，增幅2.7%[81] - 2023年第一季度净销售额为2.832亿美元，较2022年同期的2.718亿美元增长4.2%，主要因可比门店销售额增加740万美元和新门店销售额增加490万美元[98][99] - 2023年上半年净销售额为5.637亿美元，较2022年同期的5.491亿美元增长2.7%，主要因可比门店销售额增加870万美元和新门店销售额增加770万美元[107][108] 净利润变化 - 2023年第一季度净利润为588.4万美元，2022年同期为635.7万美元；上半年净利润为1029.1万美元，2022年同期为1527.2万美元[19] - 2023年第一季度净收入为588.4万美元，2022年为635.7万美元[40] - 2023年前六个月净收入为1029.1万美元，2022年为1527.2万美元[40] - 2023年3月31日止三个月净收入为590万美元，较2022年同期减少50万美元，降幅7.4%；六个月净收入为1030万美元，较2022年同期减少500万美元，降幅32.6%[81] - 2023年第一季度净利润为590万美元，较2022年同期的640万美元下降7.4%，摊薄后每股收益从0.28美元降至0.26美元[106] - 2023年上半年净利润为1030万美元，较2022年同期的1530万美元下降32.6%，摊薄后每股收益从0.67美元降至0.45美元[115] 经营、投资、融资活动净现金变化 - 2023年上半年经营活动提供的净现金为3485.7万美元，2022年同期为2758.1万美元[22] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为1776.5万美元，2022年同期为1229.5万美元[22] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为1016.6万美元，2022年同期为1007.5万美元[22] - 2023年3月31日止六个月，经营活动提供的净现金为3490万美元，较2022年同期增加730万美元，增幅26.4%[128][129] - 2023年3月31日止六个月，投资活动使用的净现金为1780万美元，较2022年同期增加550万美元，增幅44.5%[128][130] - 2023年3月31日止六个月，融资活动使用的净现金为1020万美元，2022年同期为1010万美元[128][133] 现金及现金等价物变化 - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为1896.5万美元，较期初的1203.9万美元增加692.6万美元；2022年同期期末为2888.9万美元[22] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为1900万美元，循环信贷额度下可用借款为4890万美元，未提取、已发行和未偿还信用证为110万美元[83] - 公司信贷工具包括5000万美元循环信贷安排和3500万美元定期贷款安排，截至2023年3月31日，现金及现金等价物为1900万美元，循环信贷安排可用借款额度为4890万美元[124] 支付利息、所得税现金变化 - 2023年上半年支付的利息现金为63.9万美元，2022年同期为29万美元[22] - 2023年上半年支付的所得税现金为262.5万美元，2022年同期为372.1万美元[22] 未支付购置金额情况 - 2023年上半年未支付的财产设备购置金额为203.3万美元，未支付的其他无形资产购置金额为10.3万美元[22] - 2023年3月31日止六个月，未支付的物业和设备购置减少10万美元至200万美元[132] 门店数量变化 - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，公司分别运营166家和164家门店[26] - 截至2023年3月31日，公司在21个州运营166家门店，门店销售面积约7000 - 16000平方英尺，平均约11000平方英尺[77][78] - 截至2022年9月30日的五个财年，公司门店数量复合年增长率为3.2%；2022财年，公司新开3家门店，搬迁/改造2家，关闭1家；计划2023财年新开4 - 6家，搬迁/改造2 - 3家，6月关闭2家；截至报告日期，已签署另外5家新门店的租约[79] - 2023年3月31日止六个月内公司新开两家门店，截至该日共运营166家门店；计划2023财年新开4 - 6家门店，年新门店增长率为2.4% - 3.7%[83] - 计划2023财年搬迁/改造2 - 3家门店[83] - 截至2023年3月31日，门店数量为166家，较2022年同期增加4家；12个月门店增长率为2.5%[97] 未兑换礼品卡合同负债余额及收入情况 - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，未兑换礼品卡的合同负债余额分别为150万美元和130万美元[37] - 2023年和2022年第一季度，包含在未兑换礼品卡合同负债余额中的收入分别为10万美元和20万美元[37] - 2023年和2022年前六个月，包含在未兑换礼品卡合同负债余额中的收入分别约为40万美元和70万美元[37] 杂货收入情况 - 2023年和2022年第一季度，杂货收入分别为1.9713亿美元和1.88814亿美元，占比均为70%[38] - 2023年和2022年前六个月，杂货收入分别为3.94488亿美元和3.80843亿美元，占比分别为70%和69%[38] 每股收益变化 - 2023年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.26美元，2022年为0.28美元[40] - 2023年前六个月基本和摊薄每股收益均为0.45美元，2022年为0.67美元[40] 信贷安排情况 - 信贷安排包括5000万美元循环贷款和3500万美元定期贷款，2024年11月13日到期，定期贷款需从2021年3月31日起每季度末偿还约40万美元本金[41] - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，循环贷款无未偿还金额，有110万美元已发行未使用信用证，可用借款额度4890万美元，定期贷款未偿还金额1170万美元[44] - 2023年3月31日和2022年9月30日，公司遵守信贷安排所有契约[45] - 截至2023年3月31日，循环信贷安排无未偿还金额，有110万美元未提取、已发行且未到期的信用证，定期贷款安排有1170万美元未偿还借款[137] - 2022年12月15日，公司修订信贷工具，将基于LIBOR的利率基准条款替换为基于SOFR的利率基准条款，该过渡未对公司流动性或信贷获取产生重大影响[143] 融资租赁情况 - 2023年3月31日和2022年9月30日，公司分别有22项和21项融资租赁[46] 总利息费用情况 - 2023年和2022年第一季度总利息费用分别为90万美元和60万美元，上半年分别为180万美元和120万美元，各期资本化利息均不超10万美元[47] 股票回购计划情况 - 董事会授权的股票回购计划可回购不超1000万美元股票，截至2023年5月1日，剩余可回购金额820万美元[48][50] - 2023年第一季度回购8546股普通股，总成本8.6万美元，平均每股10.02美元[49] - 2023年第一季度，公司回购8546股股票，花费10万美元，股票回购计划剩余可回购金额为820万美元[125] 现金股息情况 - 2023和2022财年前两季度，公司均支付每股0.1美元季度现金股息[51] - 2023年5月3日，董事会批准每股0.1美元的季度现金股息，将于6月14日支付给5月30日登记在册的股东，2023财年前两季度均支付了每股0.1美元的季度现金股息[126] 关联方租赁情况 - 截至2023年3月31日，与关联方的租赁产生650万美元使用权资产和660万美元租赁负债，2023和2022年第一季度租赁费用均为30万美元，上半年分别为60万美元和70万美元[60] 总租赁成本情况 - 2023年第一季度和上半年总租赁成本分别为1502万美元和2986.6万美元，2022年分别为1444.8万美元和2869.7万美元[61] 未来租赁付款及负债情况 - 截至2023年3月31日，公司未来未折现租赁付款总额为447404000美元，报告的租赁负债总额为361580000美元，非流动租赁负债为323298000美元[63] 财产和设备净值及折旧摊销费用情况 - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，公司财产和设备净值分别为157707000美元和157179000美元；2023年3月31日和2022年同期三个月折旧和摊销费用分别为7154000美元和6907000美元，六个月分别为14216000美元和14020000美元[64] 商誉和其他无形资产净值情况 - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，公司商誉和其他无形资产净值分别为14337000美元和14131000美元[65] 应计费用情况 - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，公司应计费用分别为25006000美元和26737000美元[66] 日均可比门店销售额变化 - 2023年3月31日止三个月日均可比门店销售额较2022年同期增长2.7%；六个月增长1.6%[81] - 2023年3月31日止三个月，日均可比门店销售额变化为2.7%；六个月日均可比门店销售额变化为1.6%[97] 成本通胀情况 - 2023财年第二季度公司年化成本通胀约为8%[83] EBITDA及调整后EBITDA变化 - 2023年3月31日止三个月EBITDA为1560万美元，较2022年同期减少20万美元，降幅1.2%；六个月EBITDA为2910万美元，较2022年同期减少580万美元，降幅16.7%[81] - 截至2023年3月31日的三个月，调整后EBITDA为1680万美元，较2022年同期增加70万美元，增幅4.6%；六个月调整后EBITDA为3060万美元，较2022年同期减少490万美元，降幅13.9%[83] - 2023年第一季度EBITDA为1560万美元，较2022年同期的1580万美元下降1.2%；上半年为2910万美元，较2022年同期的3490万美元下降16.7%[117] - 2023年第一季度调整后EBITDA为1680万美元，较2022年同期的1610万美元增长4.6%；上半年为3060万美元，较2022年同期的3560万美元下降13.9%[118] 净销售、成本、利润占比情况 - 2023年3月31日止三个月，净销售占比100%，商品销售成本和占用成本占比70.9%，毛利润占比29.1%；六个月净销售占比100%，商品销售成本和占用成本占比71.4%，毛利润占比28.6%[97] - 2023年3月31日止三个月，门店费用占比23.0%，行政费用占比3.0%，运营收入占比3.0%；六个月门店费用占比22.8%，行政费用占比3.0%，运营收入占比2.6%[97] - 2023年3月31日止三个月，净利息费用占比 - 0.3%，税前收入占比2.7%，所得税拨备占比 - 0.6%，净利润占比2.1%；六个月净利息费用占比 - 0.3%，税前收入占比2.3%，所得税拨备占比 - 0.5%，净利润占比1.8%[97] 毛利润及毛利率变化 - 2023年第一季度毛利润为8250万美元，较2022年同期的7680万美元增长7.4%，毛利率从28.2%提升至29.1%[100] - 2023年上半年毛利润为1.612亿美元，较2022年同期的1.555亿美元增长3.7%，毛利率从28.3%提升至28.6%[109] 门店费用情况 - 2023年第一季度门店费用为6520万美元，较2022年同期的5960万美元增长9.4%，占净销售额比例从21.9%升至23.0%[101] - 2023年上半年门店费用为1.288亿美元，较2022年同期的1.189亿美元增长8.3%，占净销售额比例从21.7%升至22.8%[110]