财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度总收入为7.1327亿美元，较2021年同期的8.0885亿美元下降11.8%[175] - 公司2022年第一季度租金收入同比下降1360万美元（13.6%），主要因360万美元租金减免和630万美元资产处置影响[190][188] - 公司抵押贷款和其他票据利息收入增加65.6万美元（10.8%），主要来自新增贷款[190][188] - 利息支出减少277.5万美元（21.4%），因利率互换协议到期及债务偿还[190][188] - 房地产和贷款减值损失增加2457.8万美元，主要来自三处物业的减值[190][188] - 公司2022年第一季度净利润同比下降2713.8万美元（76.7%），主要受租金下降和资产减值影响[188][189] - 公司2022年第一季度经营活动现金流同比下降1823.2万美元（32.0%），主要因租金减免[193] - 2022年第一季度FFO每股摊薄收益下降0.18美元（14.6%），主要受COVID-19疫情影响[232] - 2022年第一季度Normalized FFO每股摊薄收益下降0.14美元（11.3%）[233] - 2022年第一季度Normalized FAD下降690万美元（11.54%）[236] - 2022年第一季度调整后EBITDA为6147.5万美元，2021年同期为7048.5万美元[242] 各条业务线表现 - 高级住房-需求驱动型物业（辅助生活和记忆护理社区）占总收入的16%，投资额为9.973亿美元[140] - 高级住房-自由支配型物业（独立生活和入门费社区）占总收入的37.3%，投资额为11.852亿美元[140] - 医疗设施（专业护理设施和医院）占总收入的28.5%，投资额为5.982亿美元[140] - 公司总收入的72%来自9个主要运营商，包括Bickford Senior Living和The Ensign Group等[141] - 截至2022年3月31日，公司平均有效年化租金收入为：专业护理设施每床8,934美元，医院每床63,899美元[142] - 2022年第一季度四大核心租户收入占比：Senior Living Communities（18%）、Holiday（14%）、NHC（13%）、Bickford（10%）[163] 各地区表现 - 佛罗里达州收入从2021年的7707万美元下降至2022年的5944万美元，降幅达22.9%[175] - 华盛顿州收入从2021年的4662万美元下降至2022年的3904万美元，降幅达16.3%[175] - 田纳西州一处物业在2022年第一季度出售，德州两处物业被归类为持有待售资产[183] 管理层讨论和指引 - 公司已同意推迟2022年第二季度180万美元合同租金，并预计部分租户可能需要额外延期[147] - 截至2022年3月31日，Bickford Senior Living未偿还延期租金达2600万美元，正协商每年最低偿还300万美元，并可能根据业绩目标再减少600万美元[148][170] - 公司2022年第一季度计提2460万美元减值损失，其中1530万美元涉及一处在用物业[157] - 公司2022年第一季度计提长期资产减值约2460万美元，其中1540万美元与疫情相关[184] - 公司董事会批准了2.4亿美元的股票回购计划，有效期至2023年4月[215] - 公司董事会宣布2022年第一季度每股季度股息为0.90美元，与2021年同期的1.1025美元相比有所下降[214] 资产和债务情况 - 公司投资组合包括201个设施，分布在32个州，其中132个为高级住房物业，68个为专业护理设施，1个医院[133] - 公司房地产投资组合原始成本约为28亿美元，租金收入主要来自27个承租人的三重净租赁[133] - 抵押贷款和其他应收票据的账面价值为3.215亿美元，扣除510万美元的预期信用损失准备[133] - 公司总房地产投资组合价值为27.807亿美元，占总投资的89.7%，而抵押贷款和其他应收票据占10.3%[140] - 截至2022年3月31日，公司拥有6150万美元可用信贷额度及3610万美元无限制现金[191] - 公司2022年3月完成7亿美元无担保循环信贷协议，取代原5.5亿美元信贷额度[197] - 截至2022年3月31日，公司未偿债务总额为12亿美元[196] - 公司无担保循环信贷和3亿美元定期贷款的SOFR利差为1.05%，费用为0.25%，基于BBB-/Baa3评级[201] - 截至2022年3月31日，公司合并总债务为12.49亿美元，净债务为12.13亿美元[207] - 公司2021年1月发行了4亿美元、利率3.00%的2031年到期高级票据[203] 其他重要内容 - 截至2022年3月31日，公司因疫情给予租户的租金减免总额为4140万美元，其中3590万美元为合同约定需偿还的延期租金[146] - 2022年第一季度公司向6个租户批准630万美元租金延期，其中Bickford Senior Living占400万美元，并获150万美元租金豁免[146] - 2022年第一季度公司完成两笔房地产处置，总净收益1317万美元，实现净利298万美元[153] - 2022年4月公司出售两处德克萨斯州养老设施，现金对价780万美元，交易成本50万美元，录得微小收益[155] - 截至2022年3月31日，20处物业（净值1.32亿美元）被列为待售资产，第一季度租金收入310万美元[156] - 公司10处物业（净值8950万美元）存在租户购买权，2022年第一季度相关租金收入260万美元[159][160] - 公司因Welltower诉讼和过渡活动增加170万美元法律费用[232][233][236] - 公司收到880万美元Holiday租赁押金用于抵偿拖欠租金，截至2022年3月31日未付合同租金为910万美元[228] - Welltower将690万美元转入托管账户，后因诉讼和解释放给公司[228][230] - 公司与Welltower的诉讼达成和解，Welltower将689万美元转入托管账户，并于2022年4月1日释放给公司[228][230] - 公司终止了与Well Churchill Leasehold Owner LLC的母租约，将15处物业转入两个新的SHOP合伙企业中[229]