首次公开募股及相关配售情况 - 2021年5月25日公司完成首次公开募股，发售1500万股，每股10美元，总收益1.5亿美元，发行成本约880万美元，其中递延承销佣金约530万美元[101] - 2021年6月2日承销商部分行使超额配售权，购买216.15万股，收益约2160万美元，额外发行成本约120万美元，其中递延承销费约80万美元[101] - 首次公开募股同时完成私募配售，出售443.3333万份认股权证，收益约670万美元；2021年6月2日完成第二次私募配售，出售28.82万份认股权证，额外收益约43.2万美元[102] 资金存放与账户情况 - 首次公开募股、超额配售和私募配售完成后，1.716亿美元净收益存入信托账户[103] - 截至2021年6月30日，公司运营银行账户约有200万美元，营运资金约290万美元[107] 运营收入与亏损情况 - 2021年1月28日至6月30日，公司活动为筹备首次公开募股及寻找潜在业务合并对象，未产生运营收入，预计因上市和尽职调查费用增加[110] - 2021年第二季度公司亏损约431万美元，2021年1月28日至6月30日亏损约434.6万美元[111][112] 承销费用情况 - 承销商有权获得承销折扣340万美元，递延承销佣金约600万美元，完成业务合并时支付[117] 行政服务协议费用情况 - 2021年5月20日公司签订行政服务协议，每月支付1.5万美元，截至2021年6月30日费用约1.8万美元[118] 普通股列示情况 - 截至2021年6月30日，1523.6522股可能赎回的普通股按赎回价值作为临时权益列示[124] 摊薄每股收益影响情况 - 公司未考虑公开发行（包括超额配售完成）和私募认股权证购买8,153,833股普通股对摊薄每股收益的影响[127] 会计准则采用情况 - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06，公司于2021年1月28日采用修改追溯法采用该准则，未影响财务状况、经营成果和现金流[128] 表外安排情况 - 截至2021年6月30日，公司没有Regulation S - K第303(a)(4)(ii)项所定义的表外安排[130] 新兴成长公司相关情况 - 公司符合“新兴成长公司”标准，可按私人公司生效日期采用新的或修订的会计准则，可能导致财务报表与非新兴成长公司无可比性[131] - 若公司选择依赖JOBS法案的豁免条款，可能无需提供财务报告内部控制审计师鉴证报告等多项内容，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长公司”时止，以较早者为准[132][133] 较小报告公司相关情况 - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[134]