首次公开募股及超额配售情况 - 2021年5月25日公司完成首次公开募股，发行1500万单位，每单位10美元，总收益1.5亿美元，发行成本约880万美元，其中递延承销佣金约530万美元[280] - 2021年6月2日承销商部分行使超额配售权，购买216.15万额外单位，总收益约2160万美元，额外发行成本约120万美元，其中递延承销费约80万美元[280] 私募情况 - 首次公开募股同时，公司向赞助商私募443.3333万份私募认股权证，每份1.5美元，收益约670万美元；2021年6月2日第二次私募，出售28.82万份，额外收益约43.2万美元[281] 资金存放情况 - 首次公开募股、超额配售和私募完成后，1.716亿美元净收益存入信托账户[282] - 截至2021年12月31日，公司运营银行账户约有170万美元，营运资金约64.2万美元[285] 公司亏损情况 - 2021年1月28日至12月31日，公司净亏损约99.1万美元，包括私募认股权证发行非运营亏损约420万美元、一般及行政费用约220万美元等[289] 承销费用情况 - 承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣，总计340万美元；每单位0.35美元的递延承销佣金，总计约600万美元，递延费用在完成业务合并时支付[293] 办公服务费用情况 - 2021年5月20日起，公司同意每月向赞助商关联公司支付1.5万美元用于办公等服务，2021年12月31日止三个月费用约4.5万美元，2021年1月28日至12月31日约10.8万美元[294] 普通股列示情况 - 首次公开募股（含超额配售权行使）后，1716.15万股可能赎回的普通股按赎回价值作为临时权益列示[300] 会计准则采用情况 - 2021年1月28日公司采用ASU 2020 - 06，对财务状况、经营成果和现金流无影响[304] - 公司认为目前采用近期发布但尚未生效的会计准则不会对财务报表产生重大影响[305] 资产负债表外安排情况 - 截至2021年12月31日，公司没有符合Regulation S - K第303(a)(4)(ii)项定义的资产负债表外安排[306] 新兴成长公司相关情况 - 公司符合“新兴成长公司”标准，可按私人公司生效日期采用新的或修订的会计准则[307] - 公司选择推迟采用新的或修订的会计准则，未经审计的简明财务报表可能与按上市公司生效日期采用准则的公司不可比[307] JOBS法案豁免条款情况 - 公司正在评估利用JOBS法案其他简化报告要求的好处[308] - 若作为“新兴成长公司”利用豁免条款，公司可能无需提供财务报告内部控制的审计师鉴证报告[308] - 若利用豁免条款，公司可能无需提供多德 - 弗兰克法案要求的全部薪酬披露[308] - 若利用豁免条款，公司可能无需遵守PCAOB关于强制审计事务所轮换等要求[308] - 若利用豁免条款，公司可能无需披露某些高管薪酬相关项目[308] - 这些豁免将在公司完成首次公开募股后的五年内或不再是“新兴成长公司”之前适用，以较早者为准[308]