首次公开募股及私募情况 - 2021年5月25日公司完成首次公开募股，发行1500万股，每股10美元，总收益1.5亿美元，发行成本约880万美元，其中递延承销佣金约530万美元；6月2日承销商部分行使超额配售权，购买216.15万股，收益约216万美元，额外发行成本约120万美元，其中递延承销费约80万美元[66] - 首次公开募股同时，公司向赞助商私募443.3333万份私募认股权证，每份1.5美元，收益约670万美元；6月2日完成第二次私募，出售28.82万份私募认股权证，额外收益约43.2万美元[66] - 首次公开募股、超额配售和私募完成后，1.716亿美元净收益存入信托账户[66] 公司财务状况 - 截至2023年3月31日，公司运营银行账户约有20.7万美元，营运资金赤字约320万美元[68] - 2023年第一季度，公司净收入约37.9万美元，包括信托账户投资收入约200万美元，被多项费用抵消[71] - 2022年第一季度，公司净收入约200万美元，包括认股权证负债公允价值变动非经营收益约270万美元及信托账户投资收入约4.4万美元，被多项费用抵消[71] - 截至2023年3月31日，公司无长期债务、资本租赁、经营租赁、采购义务或长期负债[72] - 截至2023年3月31日公司无表外安排[88] 费用相关情况 - 承销商有权获得承销折扣340万美元，递延承销佣金约600万美元，2022年5月16日J.P. Morgan Securities LLC放弃约390万美元递延承销费[74] - 2021年5月20日起，公司每月向G - SPAC Management LLC支付1.5万美元行政服务费，2023年和2022年第一季度费用约4.5万美元[75] - 2022年12月21日股东大会批准，公司向首席财务官每月支付1.6667万美元基本工资及相关费用，向三名高管每月支付最高6000美元医保福利[76][77] 股权及认股权证情况 - IPO时1716.15万股可能赎回的普通股按赎回价值列示为临时权益[82] - IPO及私募发行的认股权证可购买815.3833万股普通股，因行使取决于未来事件，不影响稀释每股收益计算[86] 会计准则影响 - 2022年6月FASB发布的ASU 2022 - 03于2023年12月15日后的财年及其中期生效，公司仍在评估影响[87] 公司人事变动 - 2023年4月13日公司首席财务官Sterling Cross通知辞职，4月14日生效[91] - 2023年5月11日公司任命Sabrina McKee为首席财务官和财务主管，追溯至4月14日生效[93] 公司业务合并及协议 - 2023年4月14日公司与NKGen达成合并协议，将向其股东发行新股作为对价[91] - 2023年5月3日公司提交特别股东大会代理声明，拟将业务合并截止日期从5月25日延至9月29日，会议于5月22日举行[91] - 2023年4月14日，Graf Acquisition Corp. IV与NKGen Biotech股东签订NKGen支持协议[103] - 2023年4月14日，Graf Acquisition Corp. IV与NKMAX Co., Ltd.签订支持协议[103] 公司文件提交情况 - 2023年4月17日，公司向美国证券交易委员会提交8 - K表格当前报告，涉及锁定协议、修订和重述的注册权协议等[104][105] 公司票据发行情况 - 2023年5月15日公司向发起人发行本金最高150万美元的可转换本票[93] - 2023年5月15日，Graf Acquisition Corp. IV与Graf Acquisition Partners, IV, LLC签订可转换本票[106] 公司内部控制情况 - 截至2023年3月31日公司披露控制和程序无效，因财务报告内部控制存在重大缺陷，已采取补救措施[95] 公司认证及报告签署情况 - 公司首席执行官和首席财务官根据相关法规进行认证[107][108][109][110] - 报告包含Inline XBRL相关文档及封面交互式数据文件[111] - 2023年5月15日，公司代表签署报告[113] - 签署人包括首席执行官James A. Graf和首席财务官Sabrina McKee[114]