财务数据关键指标变化 - 2023年和2022年三个和九个月的净收入分别为153.2万美元和1305.3万美元、2.277亿美元和2.204亿美元[109] - 2023年6月30日和2022年9月30日的资产分别为6.31258亿美元和6.261416亿美元[109] - 2023年和2022年三个和九个月的净财务收益（损失）分别为967万美元和 - 355.1万美元、2.32264亿美元和1.92425亿美元[112] - 2023年6月30日止三个月净收入减少主要因能源服务运营收入降低，九个月净收入增加主要因清洁能源风险投资所得税收益增加[109] - 2023年6月30日止三个月NFE增加主要因清洁能源风险投资所得税收益增加，九个月NFE增加主要因能源服务财务利润率提高和清洁能源风险投资所得税收益增加[112] - 资产增加主要因天然气配送业务公用事业工厂和清洁能源风险投资太阳能资产投资增加，部分被能源服务应收账款减少等抵消[109] - 截至2023年6月30日，公司总客户数为574,900，2022年同期为568,600；2023年前九个月新增5,892个客户，2022年同期新增5,274个客户[116] - 公司预计新客户及追加服务客户将带来约500万美元的年度增量公用事业毛利，新客户年增长率约为1.7%，63%的增长来自新建筑市场，37%来自客户从其他燃料转换为天然气[117] - 截至2023年6月30日，SAVEGREEN项目的贷款、赠款、回扣及相关投资总计3.239亿美元，2022年同期为2.842亿美元；2023年前九个月从客户处的项目回收额为1590万美元，2022年同期为2350万美元[119] - 2023年前三、九个月BGSS激励计划的公用事业毛利分别为290万美元和1740万美元，2022年同期分别为190万美元和1210万美元[120] - 2023年和2022年前九个月，天然气每MMBtu最高价格分别为32.46美元和17.69美元，最低价格分别为0.67美元和2.42美元[123] - 截至2023年6月30日，公司确认环境修复的监管资产和义务为1.231亿美元，较上一财期减少400万美元[125] - 2023年前三、九个月的净收入分别为89.1万美元和1.56252亿美元，2022年同期分别为264.8万美元和1.56511亿美元[125] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和九个月，关联方交易分别约为230万美元和700万美元[127] - 2023年截至6月30日的三个月和九个月，运营收入分别下降27.2%和3.7%，天然气采购分别下降56.5%和12.3%[129] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，运营收入分别为1.45308亿美元和1.99695亿美元；九个月分别为9.03892亿美元和9.38279亿美元[132] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公用事业毛利率分别为9451.9万美元和8871.1万美元；九个月分别为4.68233亿美元和4.39897亿美元[132] - 2023年截至6月30日的三个月和九个月，公用事业固定毛利率较2022年同期分别增加470万美元和2280万美元[134] - 2023年截至6月30日的三个月和九个月，BGSS激励计划较2022年同期分别增加99.8万美元和534.8万美元[134] - 2023年截至6月30日的三个月和九个月，运营与维护费用较2022年同期分别增加670万美元和2550万美元[134] - 2023年截至6月30日的三个月和九个月，折旧费用较2022年同期分别增加190万美元和580万美元[135] - 2023年截至6月30日的三个月和九个月，利息费用较2022年同期分别增加180万美元和760万美元[135] - 2023年第二季度运营与维护费用减少250万美元，前三季度减少140万美元[148] - 2023年第二季度利息费用增加140万美元，前三季度增加570万美元[148] - 2023年第二季度净亏损增加1680万美元，前三季度净收入增加410万美元[148] - 2023年第二季度财务利润率增加310万美元，前三季度增加4230万美元[149][150] - 2023年第二季度净财务收益增加340万美元，前三季度增加2960万美元[151][152] - 截至2023年6月30日的三个月和九个月，存储与运输业务运营收入分别增加580万美元和2810万美元，净利润分别减少410万美元和290万美元[155] - 截至2023年6月30日的三个月和九个月，家庭服务及其他业务运营收入分别增加73.5万美元和130万美元，净利润分别增加30.8万美元和19.4万美元[157] - 截至2023年6月30日，公司合并资本结构中普通股权益占比40%，长期债务占比54%，短期债务占比6% [159] - 2023年截至6月30日的三个月和九个月，公司通过股息再投资计划（DRP）分别筹集约380万美元和1140万美元股权资金，通过DRP的豁免折扣特征分别发行约51.9万股和88.7万股，筹集约2490万美元和4280万美元股权资金[160] - 截至2023年6月30日，公司已回购约1780万股普通股，根据已批准计划还可回购170万股[160] - 截至2023年6月30日，NJR有6.5亿美元的循环信贷额度，其中5.103亿美元可用[160] - 截至2023年6月30日，NJNG信贷额度为2.5亿美元，未使用额度为2.386亿美元[161] - 截至2023年6月30日，NJR短期借款期末余额为13452.5万美元，加权平均利率为6.31%；NJNG短期借款期末余额为1070万美元，加权平均利率为5.25% [161] - 2023财年，NJR平均借款利率为5.55%，利息费用约为1110万美元，平均借款额2.75亿美元时，基础平均利率变动100个基点将使利息费用变动约210万美元[163] - 截至2023年6月30日，NJR有七份未到期信用证，总额为520万美元，减少了信贷额度可用金额[162] - 截至2023年6月30日，NJNG有73.1万美元信用证未兑付，2023财年平均利率4.56%，利息支出110万美元 [164] - 截至2023年6月30日，NJR有多笔高级票据未兑付，总额1170万美元，利率3.13%-6.14% [166] - 2022年10月24日，NJR发行5000万美元2022B系列高级票据，固定利率6.14%，2032年到期 [167] - 截至2023年6月30日，NJNG长期债务含14亿美元固定利率债务和2460万美元融资租赁债务 [168] - 2022年10月24日，NJNG出售1.25亿美元高级票据，利率5.47%，2052年到期 [168] - 2023年6月30日止九个月，NJNG天然气表售后回租收入840万美元和1730万美元 [173] - 2023年6月30日止九个月，Clean Energy Ventures商业太阳能项目售后回租收入1.636亿美元和330万美元 [174] - 截至2023年6月30日，NJR担保约1.774亿美元天然气采购和能源服务需求费承诺，9份信用证共590万美元 [174] - 2023财年，NJNG预计资本支出3.62-3.88亿美元，截至2023年6月30日止九个月已支出2.749亿美元 [175] - 2023年截至6月30日的九个月，经营活动现金流增加1.52亿美元，主要因天然气价格下降致营运资金需求减少[178] - 2023年截至6月30日的九个月，投资活动所用现金流为3.782亿美元，较2022年同期的4.349亿美元减少5670万美元[178] - 2023年截至6月30日的九个月，融资活动所用现金流为1020万美元，较2022年同期的2.21亿美元增加2.312亿美元[178] - 截至2023年6月30日，金融衍生品公允价值较2022年9月30日增加7.0612亿美元，达2.2104亿美元[179] - 截至2023年6月30日，实物商品合同公允价值较2022年9月30日减少7314万美元，为 - 1.8933亿美元[180] - 天然气期货合约价格10%的变动，会使所有未平仓、未调整的亨利枢纽天然气期货和固定价格掉期头寸的衍生品公允价值增减约460万美元[181] - 截至2023年6月30日，能源服务、清洁能源风险投资和存储运输业务的总信用风险敞口为1.34327亿美元，净信用风险敞口为1.25625亿美元[182] - 截至2023年6月30日，NJNG的总信用风险敞口为1154.5万美元，净信用风险敞口为1126.9万美元[182] - NYMEX天然气期货价格上涨0%、5%、10%、15%、20%时，衍生品公允价值估计变化分别为0美元、-2317000美元、-4634000美元、-6951000美元、-9268000美元，期末衍生品公允价值分别为10775000美元、8458000美元、6141000美元、3824000美元、1507000美元[182] - NYMEX天然气期货价格下跌0%、5%、10%、15%、20%时，衍生品公允价值估计变化分别为0美元、2317000美元、4634000美元、6951000美元、9268000美元，期末衍生品公允价值分别为10775000美元、13092000美元、15409000美元、17726000美元、20043000美元[182] - 截至2023年6月30日，能源服务、清洁能源风险投资和存储运输业务投资级对手方的总信用风险敞口为93460000美元，净信用风险敞口为90601000美元[182] - 截至2023年6月30日，能源服务、清洁能源风险投资和存储运输业务非投资级对手方的总信用风险敞口为3260000美元，净信用风险敞口为558000美元[182] - 截至2023年6月30日，能源服务、清洁能源风险投资和存储运输业务内部评级投资级对手方的总信用风险敞口为16094000美元，净信用风险敞口为15921000美元[182] - 截至2023年6月30日，能源服务、清洁能源风险投资和存储运输业务内部评级非投资级对手方的总信用风险敞口为21513000美元，净信用风险敞口为18545000美元[182] - 截至2023年6月30日，能源服务、清洁能源风险投资和存储运输业务的总信用风险敞口为134327000美元，净信用风险敞口为125625000美元[182] - 截至2023年6月30日，NJNG投资级对手方的总信用风险敞口为11441000美元，净信用风险敞口为11237000美元[182] - 截至2023年6月30日，NJNG非投资级对手方的总信用风险敞口为43000美元，净信用风险敞口为0美元[182] - 公司认为利率或外汇汇率立即增减10%，不会对经营业绩或现金流产生重大影响[183] - 公司认为利率或外汇汇率立即上涨或下跌10%不会对经营业绩或现金流产生重大影响[183] 天然气配送业务数据关键指标变化 - 天然气配送业务为约57.49万住宅和商业客户提供服务[114] - 2021年12月1日起，基本费率增加7900万美元，NJ RISE/SAFE II项目最终增加26.9万美元，整体回报率6.84%，普通股权益回报率9.6%，普通股权益比率54.0%，综合折旧率2.78%[114] - 基础设施投资计划总投资约5.07亿美元，2022年和2023年分别获批320万美元的收入增长[115] - 2023年6月30日止九个月天然气配送业务资本支出含应计费用，2023和2024财年有预期投资[114] 清洁能源风险投资业务数据关键指标变化 - 2023年7月17日，CEV以约1410万美元收购两个运营太阳能资产，总计20.7兆瓦[137] - 清洁能源风险投资公司有440.6兆瓦太阳能容量在运营，2019年12月31日前投入运营项目可获30%联邦投资税收抵免（ITC），2020年降至26%，2022年8月后至2032年底恢复到30% [138] - 2023年3月和9月，清洁能源风险投资公司商业太阳能资产售后回租所得款项分别为1.018亿美元和1.636亿美元，2022年9月为330万美元 [138] - 2023年和2022年9个月内，SREC平均销售价格分别为211美元和202美元，TREC平均价格分别为141美元和138美元，2023年9个月内SREC II平均价格为91美元 [140] - 清洁能源风险投资公司预计SREC产量的套期保值比例为2023年94%、2024年100%、2025年89%、2026年71%、2027年17% [140] - 2023年3月和9月，清洁能源风险投资公司运营收入分别为1317.8