整体财务数据关键指标变化 - 2022年12月31日止三个月净收入为1.15921亿美元，较2021年同期的1.11312亿美元有所增加，主要因天然气分销和存储运输业务盈利增长[94] - 2022年12月31日资产总额为66.10094亿美元，较9月30日的62.61416亿美元增加，主要源于天然气分销和清洁能源业务的投资增加[94] - 2022年12月31日止三个月非公认会计原则财务指标（NFE）为1.10284亿美元，较2021年同期的6577万美元增加，主要因能源服务和天然气分销业务盈利增长[96] - 2022年第四季度，运营收入为3.57746亿美元，同比增长30.2%；天然气采购额为1.84771亿美元，同比增长48.3%[108][109] - 2022年和2021年第四季度，公用事业毛利润分别为1.54724亿美元和1.33507亿美元[111] - 2022年12月31日止三个月，公用事业公司毛利润较2021年同期增加1630万美元，主要因基本费率提高、BGSS激励增加以及住宅和运输客户增多[115] - 2022年12月31日止三个月，运营和维护费用较2021年同期增加1330万美元，主要因2021年12月递延的1070万美元疫情相关成本未再发生[115] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月，运营收入减少4750万美元，天然气采购成本减少4540万美元，运维费用减少260万美元，利息费用增加240万美元，净收入减少120万美元[123] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月，财务利润率分别为7258.1万美元和2848.7万美元，增加4410万美元[126] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月，净财务收益分别为5253.3万美元和1756.7万美元，增加3500万美元[127][128] - 截至2022年12月31日和9月30日，递延收入分别为8720万美元和3380万美元[122] - 截至2022年12月31日，公司合并资本结构中普通股权益占比37%，长期债务占比52%，短期债务占比11%；截至2022年9月30日，普通股权益占比38%，长期债务占比52%，短期债务占比10%[133] - 2022年12月31日止三个月，公司通过DRP的豁免折扣特征发行约36.8万股，筹集约1790万美元股权资金，2021年同期无此类发行[134] - 截至2022年12月31日，公司已回购约1780万股普通股，根据已批准计划还可回购170万股，2022年和2021年12月31日止三个月均无股份回购[135] - 截至2022年12月31日，NJR有8亿美元的循环信贷额度和定期贷款，其中4.277亿美元可用；NJNG的2.5亿美元信贷额度中，未使用金额为1.375亿美元[135] - 2023财年，NJR平均借款利率为4.72%，利息费用约490万美元；NJNG平均借款利率为4.00%，利息费用为65万美元[137][138] - 2022年第四季度，NJNG天然气表售后回租收入为840万美元，2021年同期为1730万美元；清洁能源业务商业太阳能项目售后回租收入为3320万美元，2021年同期为330万美元[149][150] - 2022年第四季度，经营活动现金使用量为8890万美元，2021年同期为3740万美元；投资活动现金使用量为1.456亿美元，2021年同期为1.641亿美元；融资活动现金流入为2.359亿美元，2021年同期为1.98亿美元[152][154] 天然气分销业务数据关键指标变化 - 天然气分销业务为约57.25万户住宅和商业客户提供服务，2021年12月1日起基础费率增加7900万美元，NJ RISE/SAFE II项目最终增加26.9万美元[98] - 天然气分销业务2022年12月31日止三个月资本支出及2023和2024财年预计投资受监管、环境等因素影响[98] - 2022年12月1日起，BGSS年度收入增加290万美元，平衡费用年度增加1300万美元，CIP费率调整使年度回收减少630万美元；2022年10月1日起，BGSS年度收入增加8190万美元，平衡费用年度增加900万美元，CIP费率增加1020万美元[105] 基础设施投资计划相关数据 - 基础设施投资计划（IIP）总投资约5.07亿美元，2022年9月7日获批费率增加，带来320万美元收入增长[100] 客户相关数据 - 2022年12月31日总客户数为57.25万户，较2021年增加5939户，预计新客户年增长率约1.6% [101] - 新客户和转换客户增长预计每年增加公用事业毛利约770万美元[102] SAVEGREEN项目相关数据 - 2021年3月获批的SAVEGREEN三年计划包括约1.261亿美元直接投资、1.094亿美元融资选项和约2340万美元运维费用[102] - 2022年2月1日起，SAVEGREEN项目年度回收额增加220万美元；10月1日起，年度回收额减少约350万美元[103] 项目回收额及相关成本数据 - 2022年和2021年第四季度，项目从客户处的回收额分别为250万美元和680万美元，加权平均资本成本为6.69% - 7.76%，股权回报率为9.6% - 10.3%[103] - 2022年和2021年第四季度，与CIP机制相关的总公用事业公司毛利润调整分别为356.6万美元和1486.1万美元，同期天气分别比正常情况暖和0.3%和17.8%[103] 激励计划相关数据 - 2022年和2021年第四季度，激励计划的公用事业毛利润分别为870万美元和380万美元，公司与固定客户分享80%或85%的公用事业毛利润[105] 套期保值策略相关数据 - 公司采用套期保值策略，目标是每年11月1日前对至少75%的冬季预计BGSS天然气销售量进行套期保值，对次年4月至次年3月期间至少25%的预计BGSS天然气销售量进行套期保值[105] 天然气价格数据 - 2022年和2021年第四季度，天然气每百万英热单位最高价格分别为30.95美元和6.94美元，最低价格分别为0.67美元和2.42美元[107] 清洁能源业务数据关键指标变化 - 2022年12月31日止三个月，清洁能源项目投入运营的项目成本为4124.6万美元，2021年同期为467.3万美元[116] - 2022年12月31日止三个月，清洁能源业务售后回租商业太阳能资产所得款项为3320万美元，2021年同期为330万美元[116] - 2022年12月31日止三个月末，REC库存余额SRECs为197,655个、SREC IIs为1,112个、TRECs为6,171个，2021年同期分别为188,076个和5,789个[117] - 2022年和2021年12月31日止三个月，SREC平均销售价格分别为231美元和235美元，TREC平均价格分别为140美元和139美元，2022年SREC II平均价格为91美元[117] - 2023 - 2027年预计SRECs库存的对冲百分比分别为95%、98%、89%、31%、17%[117] - 2022年12月31日止三个月，清洁能源业务运营收入较2021年同期增加260万美元，主要因REC和电力销售增加[118] - 2022年12月31日止三个月，清洁能源业务净亏损较2021年同期减少320万美元，主要因运营收入增加和O&M费用降低[118] 能源服务部门数据关键指标变化 - 2020年12月，能源服务部门与一家投资级公用事业公司签订AMA协议，预计获得约5亿美元净收益，2022 - 2024财年将获约2.6亿美元现金，2025 - 2031财年每年获3400万美元[122] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月，能源服务部门运营收入分别为3.21782亿美元和3.69244亿美元，天然气采购成本分别为2.33287亿美元和2.78687亿美元[122] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月，净空头期货和掉期合约分别为107亿立方英尺和222亿立方英尺，未实现收益分别为2540万美元和2280万美元[123] - 能源服务部门未来业绩取决于扩大批发销售和服务活动的能力，以及天然气市场的诸多因素[123][129] 存储与运输部门数据关键指标变化 - 存储与运输部门拥有Leaf River盐穹天然气存储设施、Adelphia Gateway管道，对Steckman Ridge存储设施有50%所有权，截至2022年12月31日投资为1.062亿美元[122][130] - 公司对PennEast有20%权益，2021财年评估其投资发生非暂时性减值，2022财年收到1100万美元资本返还，剩余账面价值减至零[130] - 2022年12月31日止三个月，存储与运输业务运营收入为2.6838亿美元，较2021年同期的1.2143亿美元增加1470万美元，运营收入增长主要因Adelphia Gateway固定价格合同收入增加和Leaf River枢纽服务增加[131] - 2022年12月31日止三个月，存储与运输业务折旧费用较2021年同期增加380万美元，主要因Adelphia Gateway项目南段于2022年9月投入使用[131] 家庭服务及其他业务数据关键指标变化 - 2022年12月31日止三个月，家庭服务及其他业务运营收入为1426.6万美元，较2021年同期的1395.1万美元增加31.5万美元，主要因NJRHS安装和服务合同收入增加[132] - 2022年12月31日止三个月，家庭服务及其他业务净收入较2021年同期减少47.6万美元至亏损2.9万美元，主要因借款增加和利率上升[132] 债务相关数据 - NJR信贷额度、定期贷款信贷协议和NJNG信贷额度借款需遵守最高杠杆比率，NJR不超过0.70:1.00，NJNG不超过0.65:1.00[138] - 截至2022年12月31日，NJR有多笔未偿还高级票据，金额从5000万美元到15000万美元不等，利率在3.13% - 6.14%之间，到期时间从2023年到2034年[141] - 2022年10月24日，NJR签订票据购买协议，于12月15日发行5000万美元、利率6.14%、2032年到期的2022B系列高级票据[142] - 截至2022年12月31日，NJNG长期债务包括14亿美元固定利率债务发行和2810万美元融资租赁，固定利率债务到期时间从2024年到2061年，融资租赁到期时间从2024年到2028年[143] - 2022年10月24日，NJNG签订1.25亿美元高级票据购买协议，利率5.47%，2052年到期[143] - NJR和NJNG长期债务工具包含限制条款，如NJR综合总债务不得超过综合总资本的70%，NJNG不得超过65%，优先债务不得超过综合总资本的20% [145] 担保及信用证相关数据 - 截至2022年12月31日，NJR担保约2.223亿美元天然气采购和能源服务需求费用承诺，9份未结清信用证总计2040万美元[150] 资本支出数据 - 2022年第四季度，公司存储和运输部门阿德尔菲亚网关项目资本支出为1160万美元，叶河项目为90万美元；太阳能设备采购和安装资本支出为4390万美元[151] 信用评级数据 - 截至2022年12月31日，NJNG信用评级方面，穆迪高级担保评级为A1，惠誉企业评级为A -，商业票据评级为F - 2，高级担保评级为A +，展望均为稳定[154] 金融衍生品及风险敞口数据 - 截至2022年12月31日，天然气分销和能源服务金融衍生品公允价值变动后余额分别为-245.9万美元和32.8万美元，总计-213.1万美元[155] - 截至2022年12月31日，按估值方法和到期日划分，基于洲际交易所（ICE）的金融衍生品公允价值总计-213.1万美元[156] - 截至2022年12月31日，天然气分销和能源服务期货交易量分别为231亿立方英尺和-107亿立方英尺，对应金额分别为-245.9万美元和32.8万美元，总计-213.1万美元[156] - 截至2022年12月31日，天然气分销和能源服务实物商品合同公允价值变动后余额分别为68.1万美元和-2200.8万美元，总计-2132.7万美元[156] - 天然气期货合约价格10%的变动，会使所有未平仓、未调整的亨利枢纽天然气期货和固定价格掉期头寸的报告衍生品公允价值增减约530万美元，报告公允价值为4510万美元[157] - 纽约商品交易所（NYMEX）天然气期货价格上涨0%、5%、10%、15%、20%时，亨利枢纽期货和固定价格掉期的估计衍生品公允价值变化分别为0、-266.7万美元、-533.5万美元、-800.2万美元、-1066.9万美元，期末衍生品公允价值分别为4507.4万美元、4240.7万美元、3973.9万美元、3707.2万美元、3440.5万美元[158] - 纽约商品交易所（NYMEX）天然气期货价格下跌0%、5%、10%、15%、20%时，亨利枢纽期货