公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日的三个月，公司净收入为1.10247亿美元，较2022年同期的9603.5万美元增长；六个月净收入为2.26168亿美元，较2022年同期的2.07347亿美元增长[106] - 2023年3月31日结束的三个月，非公认会计原则财务指标（NFE）为1.1231亿美元，较2022年同期的1.30206亿美元下降；六个月NFE为2.22594亿美元，较2022年同期的1.95976亿美元增长[109] - 2023年3月31日止三个月和六个月，运营收入分别下降13.6%和增长2.7%，天然气采购分别下降26.3%和增长1.1%[123] - 2023年3月31日止三个月和六个月，公用事业毛利率分别为2.1899亿美元和3.73714亿美元，2022年同期分别为2.17679亿美元和3.51186亿美元[125] - 2023年3月31日止三个月和六个月，公用事业固定毛利率分别增加180万美元和1810万美元[128] - 2023年3月31日止三个月和六个月，BGSS激励计划产生的公用事业毛利率分别减少57.1万美元和增加435.1万美元[128] - 2023年3月31日止三个月和六个月，运营与维护费用分别增加550万美元和1870万美元[128] - 2023年3月31日止三个月和六个月，折旧费用分别增加200万美元和400万美元[129] - 2023年3月31日止三个月和六个月，利息费用分别增加310万美元和580万美元[129] - 2023年3月31日止三个月和六个月，其他收入分别增加140万美元和290万美元[129] - 2023年3月31日止三个月净收入减少210万美元，六个月净收入增加150万美元[129] - 2023年3月31日止三个月财务利润率减少490万美元，六个月增加3920万美元[140][141] - 2023年3月31日止三个月净财务收益减少880万美元，六个月增加2620万美元[142][143] - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，递延收入分别为7770万美元和3380万美元[138] - 2023年和2022年3月31日止六个月，金融衍生品净空头头寸未实现收益分别为890万美元和180万美元[138] - 截至2023年3月31日，公司确认监管资产和义务为1.245亿美元，较上一财期减少260万美元[122] - 截至2023年3月31日，公司总客户数为574,500，2022年同期为568,124，新增客户4,064，2022年同期新增3,579 [113] - 公司预计新客户及追加服务客户将带来约340万美元的年度增量公用事业毛利，新客户年增长率约为1.7%，64%增长来自新建筑市场，36%来自客户能源转换 [114] - 新客户和转换增长将使公司基本费率下的公用事业毛利每年增加约770万美元 [115] - 截至2023年3月31日的六个月内，经营活动产生的现金流量为3.431亿美元，较2022年同期的3.305亿美元增加了1260万美元[169][170] - 截至2023年3月31日的六个月内，投资活动使用的现金流量为2.617亿美元，较2022年同期的2.968亿美元减少了3510万美元[170] - 截至2023年3月31日的六个月内，融资活动使用的现金流量为5530万美元，较2022年同期的2450万美元增加了3080万美元[170] 公司资产结构情况 - 截至2023年3月31日，天然气分销资产为41.9497亿美元，占比67%；清洁能源风险投资资产为10.56744亿美元，占比17%等[106] - 截至2023年3月31日，公司在Steckman Ridge的投资为1.051亿美元，拥有其50%的所有权权益[146] - 截至2023年3月31日，公司资本结构中普通股权益占40%，长期债务占53%，短期债务占7%[151] 天然气分销业务数据关键指标变化 - 天然气分销业务为新泽西约57.45万户住宅和商业客户提供服务[111] - 2021年12月1日起，基础费率增加7900万美元，NJ RISE/SAFE II项目最终增加26.9万美元，整体投资回报率为6.84%，普通股权益回报率为9.6%，普通股权益比率为54.0%，综合折旧率为2.78%[111] - 基础设施投资计划（IIP）总投资约5.07亿美元，2022年9月7日批准的费率增加带来320万美元收入增长，2023年3月30日申请的费率增加预计带来350万美元收入增长[112] - 2023年3月31日结束的三个月，天然气分销净收入为1.00697亿美元，占比91%[106] - 2023年3月31日结束的三个月，天然气分销NFE为1.00697亿美元，占比89%[109] - 截至2023年3月31日，天然气分销金融衍生品公允价值从2022年9月30日的 - 619.6万美元增加865.7万美元，结算246.1万美元后为0[171] - 截至2023年3月31日，天然气分销期货交易量322亿立方英尺（Bcf），价格在0 - 5.91美元/百万英热单位（MMBtu），金额为0[172] - 截至2023年3月31日，基于其他外部数据的天然气分销实物商品合同公允价值从2022年9月30日的24.1万美元减少2011万美元，结算1994.5万美元后为7.6万美元[172] 清洁能源风险投资业务数据关键指标变化 - 2023年3月31日结束的三个月，清洁能源风险投资净亏损937.9万美元，占比 - 8%[106] - 2023年3月31日结束的六个月，清洁能源风险投资NFE亏损1296.1万美元，占比 - 6%[109] - 清洁能源风险投资公司约有439.6兆瓦太阳能容量在运行，2019年12月31日前投入服务的项目可获30%联邦投资税收抵免（ITC），2020年在建项目抵免降至26%，2022年8月后至2032年底恢复至30%，部分设施还有最多20%额外抵免机会[131] - 2023年3月31日止三个月和六个月，太阳能项目投入服务的总成本分别为9.1004亿美元和1.3225亿美元，而2022年同期分别为415.4万美元和882.7万美元[131] - 2023年3月31日止三个月和六个月，商业太阳能资产售后回租所得款项分别为2870万美元和6180万美元，2022年同期六个月为330万美元，2023年4月又获8990万美元售后回租款项[131] - 2023年和2022年3月31日止六个月，可再生能源证书（REC）库存情况：2023年10月1日SRECs库存116,005个、SREC IIs 247个、TRECs 10,759个，2023年3月31日SRECs库存230,223个、SREC IIs 1,695个、TRECs 8,777个；2022年10月1日SRECs库存108,104个、TRECs 6,944个，2022年3月31日SRECs库存233,806个、TRECs 7,852个[132] - 2023年和2022年3月31日止六个月，平均SREC销售价格分别为213美元和212美元，平均TREC价格分别为140美元和138美元，2023年3月31日止六个月平均SREC II价格为92美元[132] - 清洁能源风险投资公司对预计SREC产量进行套期保值，2023 - 2027年预计库存SRECs套期保值百分比分别为95%、98%、89%、71%、17%[132] - 2023年3月31日止三个月和六个月，清洁能源风险投资公司运营收入分别为1440.6万美元和2719.8万美元，2022年同期分别为1182.7万美元和2201万美元[132] - 2023年3月31日止三个月和六个月，运营费用分别为1940.8万美元和3252.1万美元，2022年同期分别为1452.3万美元和2867.8万美元[132] - 2023年3月31日止三个月和六个月，净亏损分别为937.9万美元和1296.1万美元，2022年同期分别为649.1万美元和1331.2万美元[132] - 2023年3月31日止三个月和六个月，运营收入较2022年同期分别增加260万美元和520万美元，主要因REC销售增加；运营与维护费用分别增加370万美元和230万美元，主要因运营费用升高[134] 能源服务业务数据关键指标变化 - 2023年3月31日结束的六个月，能源服务净收入为8360.7万美元，占比37%[106] - 2023年3月31日结束的三个月，能源服务NFE为2112.5万美元，占比19%[109] - 能源服务公司与投资级公用事业公司签订AMAs，将获约5亿美元净收益，2022 - 2024财年收2.6亿美元，2025 - 2031财年每年收3400万美元[138] - 2023年3月31日止三个月和六个月，能源服务公司运营收入分别为1.9673亿美元和5.18512亿美元，2022年同期分别为4.12645亿美元和7.81889亿美元[138] - 2023年3月31日止三个月和六个月，天然气采购额分别减少2.5亿美元和2.954亿美元，主要因暖天气致天然气价格波动[138] - 2023年3月31日止三个月和六个月，运营维护费用分别增加370万美元和110万美元，主要因薪酬增加[139] - 2023年3月31日止三个月和六个月，利息费用分别增加200万美元和430万美元，主要因借款增加和利率上升[139] - 2023年3月31日止三个月和六个月，净收入分别增加2210万美元和2090万美元，主要因天然气采购减少带来更高运营收入[139] - 截至2023年3月31日，能源服务金融衍生品公允价值从 - 668.6万美元增加7795.4万美元，结算6235.5万美元后为891.3万美元[171] - 截至2023年3月31日，能源服务期货交易量 - 56亿立方英尺，价格在0.56 - 7.22美元/百万英热单位，金额为891.3万美元[172] - 截至2023年3月31日，基于其他外部数据的能源服务实物商品合同公允价值从 - 2037.9万美元增加769.5万美元，结算1055.8万美元后为 - 2324.2万美元[172] 存储与运输业务数据关键指标变化 - 2023年3月31日结束的六个月，存储和运输净收入为884.3万美元，占比4%[106] - 2023年3月31日结束的六个月，存储和运输NFE为869.3万美元，占比4%[109] - 2023年3月31日止三个月和六个月，存储与运输业务运营收入分别为2.0887亿美元和4.7725亿美元，较2022年同期分别增加750万美元和2220万美元[147] - 2023年3月31日止三个月和六个月，存储与运输业务折旧费用较2022年同期分别增加340万美元和730万美元[147] - 2023年3月31日止三个月和六个月，存储与运输业务其他收入较2022年同期分别减少110万美元和220万美元[147] - 2023年3月31日止三个月和六个月，存储与运输业务利息费用较2022年同期分别增加430万美元和890万美元[147] - 2023年3月31日止三个月，存储与运输业务净收入较2022年同期减少200万美元；六个月净收入较2022年同期增加130万美元[147] 公司费率及费用调整情况 - 2021年3月，BPU批准为期三年的SAVEGREEN计划，包括约1.261亿美元直接投资、1.094亿美元融资选项和约2340万美元运维费用 [116] - 截至2023年3月31日，能源效率计划的贷款、赠款、回扣及相关投资总计3.078亿美元，2022年同期为2.842亿美元；2023年和2022年前六个月客户计划回收额分别为850万美元和1250万美元 [116] - 2023年和2022年第一季度天气分别比20年平均温度高21.2%和3.0%，前六个月分别高13.1%和8.7% [116] - 2022年5月，BPU批准BGSS年收入增加290万美元，平衡费用每年增加1300万美元，CIP费率调整使年度回收减少630万美元 [117] - 2023年2月22日，公司实施约3250万美元净税账单信用，降低居民和小商业客户BGSS费率，减少回收约2990万美元 [117] - 2023年第一季度和前六个月激励计划公用事业毛利分别为580万美元和1450万美元，2022年同期分别为630万美元和1010万美元 [117] - 2023年和2022年前六个月天然气每MMBtu最高价格分别为32.46美元和17.69美元，最低价格分别为0.67美元和2.42美元 [120] 公司融资及借款情况 - 2023年3月31日止三个月和六个月，公司通过DRP分别筹集约380万美元和约760万美元股权资金[152] - 截至2023年3