公司融资与股权相关 - 截至2023年9月30日，公司自IPO以来通过额外发行普通股筹集约9.522亿美元净收益[402] - 截至2023年9月30日，公司通过额外发行普通股筹集约9.522亿美元净收益[489] - 截至2023年9月30日，公司根据分销协议出售普通股分别获得约660万美元和660万美元净收益，2022年同期分别约为290万美元和4000万美元[494] - 截至2023年9月30日，公司根据分销协议仍有价值约1.903亿美元的普通股可供发行和出售[495] - 2020年3月30日，投资顾问关联方以每股107.73美元价格从公司购买105,030股普通股，总价约1130万美元，随后公司赎回这些股票并发行本金1130万美元、利率7.0%的本票，于次日偿还[450] - 2020年3月30日，投资顾问的关联方以每股107.73美元的价格从NMNLC直接购买105,030股普通股，总价约1130万美元，随后NMNLC赎回这些股份并以1130万美元本金和7.0%利率的本票交换，该本票于2020年3月31日偿还[554] 公司财务关键指标 - 截至2023年9月30日，公司净资产价值约为13.25亿美元，投资组合公允价值约为31.119亿美元，涉及109家投资组合公司[410] - 截至2023年9月30日，创收投资的加权平均到期收益率约为11.8%，所有投资的加权平均到期收益率约为10.2%[410] - 2023年第三季度末，公司总投资收入约为9430万美元，较2022年同期增加约1590万美元，增幅20%[475] - 2023年第三季度末，公司总净运营费用约为5367.5万美元，较2022年同期增加约800万美元[477] - 2023年第三季度末，公司净实现收益和未实现损失导致净亏损约1200万美元，而2022年同期净亏损约2530万美元[479] - 2023年前9个月，公司总投资收入约为2.818亿美元，较2022年同期增加约6130万美元，增幅28%[482] - 2023年前9个月，公司新投资32家组合公司，金额为1.405亿美元；2022年同期投资44家组合公司，金额为5.266亿美元[473] - 2023年前9个月，公司总净运营费用约为1.62804亿美元，较2022年同期增加约3670万美元[484] - 2023年前9个月利息和其他融资费用较2022年同期增加约3000万美元[485] - 2023年前9个月净实现收益和未实现损失导致净亏损约1040万美元，2022年同期约为3470万美元[486] - 2018年6月9日起，公司适用的最低资产覆盖率从200.0%降至150.0%，截至2023年9月30日，资产覆盖率为182.7%[490][491] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别约为8330万美元和7120万美元[492] - 2023年前9个月和2022年前9个月，公司经营活动提供（使用）的现金分别约为2.07亿美元和 - 880万美元[492] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司对第三方的未偿还投资承诺分别为1.728亿美元和2.241亿美元[496] - 截至2023年9月30日，公司重大合同付款义务总计19.025亿美元，1年内到期1.165亿美元，1 - 3年到期15.327亿美元，3 - 5年到期1.183亿美元，5年以上到期1.35亿美元[542] - 2023年前九个月公司向股东宣布并支付的分红总额约为1.04亿美元[547] - 2023年第三、二、一季度每股分红分别为0.36美元、0.35美元、0.32美元，2022年全年每股分红1.22美元，2021年全年每股分红1.20美元[547] - 2022年和2021年总分红分别为1.224亿美元和1.165亿美元，其中普通收入占比分别约为70.59%和90.99%，长期资本利得占比分别为20.79%和0.00%，资本回报占比分别约为8.62%和9.01%[547] - 2023年第三和九个月，间接行政费用分别约为0.6百万美元和1.7百万美元，截至9月30日，应付关联方的间接行政费用约为0.6百万美元，这两个时期向管理人的报销分别约占公司总资产的0.02%和0.05%[552] 公司信贷安排修订 - 2023年10月26日，公司对控股信贷安排进行第八次修订，将到期日从2026年4月20日延长至2028年10月26日[413] - 2023年10月31日，公司对DB信贷安排进行第8次修订，将到期日从2026年3月25日延长至2027年3月25日，并降低适用利率[414] - 2023年10月31日，公司修订无担保管理公司循环贷款协议，将到期日从2024年12月31日延长至2027年12月31日，最高可用金额从5000万美元增至1亿美元[415] - 2023年6月29日修订后，DB信贷工具适用利差在循环期为2.61%，循环期后每年增加0.20%，违约事件期间增加2.00%[512] - 2021年12月17日修订后，无担保管理公司循环信贷工具年利率为4.00%，此前为7.00%；2020年5月4日，最高循环借款额度从3000万美元增至5000万美元，截至2023年9月30日无未偿还借款[509] - 2022年11月1日修订后，NMNLC信贷工具II最高循环借款额度为2750万美元，截至2023年9月30日和2022年12月31日，未偿还余额分别为290万美元和380万美元[516] - 2020年3月30日公司与NMF Investments III, L.L.C.签订无担保管理公司循环信贷协议，初始额度3000万美元，后增至5000万美元，2021年12月17日降低利率并将到期日延至2024年12月31日[555] 公司投资业务相关 - 公司主要投资于美国赞助商支持、年EBITDA在1000万美元至2亿美元之间的中端市场公司的高级担保债务[408] - 截至2023年9月30日，公司前五大行业集中度为软件、商业服务、医疗保健、投资基金和教育[409] - 截至2023年9月30日，公司和SkyKnight II分别向SLP III投入1.4亿美元和3500万美元股权[437] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，SLP III总投资公允价值分别约为6.568亿美元和6.393亿美元，信贷安排未偿还债务分别为4.8亿美元和5.121亿美元[438] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，SLP III延迟提款形式的未出资承诺分别为70万美元和290万美元[438] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，SLP III一级抵押投资本金分别为6.81088亿美元和6.90017亿美元，加权平均利率分别为9.75%和8.51%[439] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，SLP III投资组合公司数量分别为86家和83家，最大投资分别为2617.8万美元和1819.7万美元[439] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，SLP III前五最大投资组合公司投资总额分别为9344.3万美元和8594.8万美元[439] - 截至2023年9月30日，公司和SkyKnight Alpha分别向SLP IV转移并投入1.124亿美元和3060万美元股权[444] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，SLP IV总投资公允价值分别约为4.949亿美元和4.738亿美元，信贷安排未偿还债务分别为3.526亿美元和3.655亿美元[445] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，SLP IV延迟提款形式的未出资承诺分别为40万美元和200万美元[445] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，SLP IV一级抵押投资本金分别为5.11889亿美元和5.10372亿美元，加权平均利率分别为9.71%和8.54%[446] - 截至2023年9月30日，公司物业公允价值总计118,074千美元，其中NM APP Canada Corp.公允价值为7千美元[452] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司持有的一份转售抵押协议成本基础均为3000万美元，公允价值均为1650万美元[453] - 2013年5月3日，公司以2000万美元购买Black Elk Energy Offshore Operations, LLC的2000万份E类优先股，2014年8月收到2050万美元还款，2017年12月以1600万美元和解索赔并向清算人索赔，截至2023年9月30日和2022年12月31日，该协议成本基础均为1450万美元，公允价值均为800万美元[454][456] - 2023年第三和前九个月，公司分别确认投资的实物支付（PIK）和非现金利息约790万美元和2480万美元，PIK和非现金股息约700万美元和2020万美元；2022年同期分别约为620万美元和2200万美元、600万美元和1630万美元[458] - 截至2023年9月30日，公司投资组合成本总计31.987亿美元，公允价值总计31.284亿美元，其中绿色风险评级成本28.632亿美元占89.5%、公允价值29.185亿美元占93.3%，黄色风险评级成本1.797亿美元占5.6%、公允价值1.443亿美元占4.6%，橙色风险评级成本1.012亿美元占3.2%、公允价值6010万美元占1.9%，红色风险评级成本5460万美元占1.7%、公允价值550万美元占0.2%[465] - 截至2023年9月30日，公司在Ansira的第一留置权贷款非应计状态下成本基础为4120万美元，公允价值为200万美元，三、九个月未赚取利息收入分别为10万美元和390万美元，投资风险评级为红色[466] - 截至2023年9月30日，公司在Integro的第二留置权贷款本金为1310万美元，部分曾处于非应计状态后恢复，三、九个月未赚取利息收入分别为0和40万美元，投资风险评级为绿色[467] - 截至2023年9月30日，公司在National HME的第二留置权贷款成本基础为790万美元，公允价值为300万美元，三、九个月未赚取利息收入分别为40万美元和130万美元，2022年第四季度冲销1120万美元PIK利息和150万美元其他收入，投资风险评级为红色[468] - 截至2023年9月30日，公司在American Achievement Corporation的次级头寸和第一留置权贷款本金分别为520万美元和3140万美元，均处于非应计状态，成本基础为3140万美元，公允价值为2060万美元，三、九个月未赚取利息收入分别为110万美元和220万美元，投资风险评级为橙色[469] - 截至2023年9月30日，公司对UniTek的初级优先股投资成本为3440万美元，公允价值为0，3个月和9个月未赚取股息收入分别为190万美元和560万美元；高级优先股投资成本为1980万美元，公允价值约为590万美元，3个月和9个月未赚取股息收入分别约为140万美元和410万美元[470] - 截至2023年9月30日，公司对Education Management Corporation的投资成本为100万美元，公允价值为0，3个月和9个月未赚取利息收入均为10万美元[471] - 截至2023年9月30日，公司根据抵押转售协议购买的证券投资成本为3000万美元，公允价值约为1650万美元[472] - 2023年9月30日，公司109家投资组合公司的投资公允价值约为31.119亿美元；2022年12月31日，107家投资组合公司的投资公允价值约为32.212亿美元[473] 公司债务情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日，控股信贷安排未偿还余额分别为5.696亿美元和6.19亿美元[501] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，NMFC信贷工具未偿还余额分别为1.921亿美元和4040万美元[506] - 截至2023年9月30日，DB信贷工具最高循环借款额度为2.8亿美元，未偿还余额为1.864亿美元，与2022年12月31日持平[511][513] - 2018年可转换票据年利率为5.75%，于2023年8月15日到期，公司偿还了1.168亿美元本金及应计未付利息[520][522] - 2022年可转换票据年利率为7.50%，将于2025年10月15日到期，公司不得在2025年7月15日前赎回[524] - 截至2023年9月30日，2022年可转换票据初始转换溢价为14.7%，转换率为71.2860，转换价格为14.03美元[525] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，可转换票据未偿还余额分别为2.6亿美元和3.168亿美元[529] -