财务业绩与亏损 - 截至2022年3月31日的三个月，公司录得净亏损1607.1万加元，较2021年同期的744.4万加元增加862.7万加元，每股亏损为0.29加元[106][107] - 2022年第一季度净亏损增加主要归因于Bécancour电池材料厂可行性研究的工程费用增加、在纽交所上市后的保险费用增加以及基于股权的薪酬费用增加[107] 成本与费用 - 2022年第一季度勘探和评估费用为198.2万加元，较2021年同期的250.8万加元下降52.6万加元，主要因工程费用减少111万加元[109][110] - 2022年第一季度电池材料厂项目费用为561.5万加元，较2021年同期的28.3万加元大幅增加533.2万加元，主要驱动因素是工程费用增加330.1万加元[111][112] - 2022年第一季度一般及行政费用为835万加元，较2021年同期的401.2万加元增加433.8万加元，主要由于工资福利增加76.4万加元以及股权薪酬增加251万加元[113][114] - 2022年第一季度，高管股权补偿费用为1,762千元（2021年同期为462千元），董事股权补偿费用为1,247千元（2021年同期为零）[127] 现金流与流动性 - 截至2022年3月31日，公司流动资产与流动负债的差额为4092.8万加元，其中包括4348.7万加元的现金[117] - 期末现金头寸为4350万加元[29] - 2022年第一季度平均每月现金支出率约为6,244千元[121] - 2022年第一季度经营活动所用现金净额为12,804千元，较2021年同期的10,190千元有所增加[122][123] - 2022年第一季度投资活动所用现金净额为5,928千元，远高于2021年同期的1,189千元[122][124] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金净额仅为45千元，而2021年同期为40,932千元，主要差异源于2021年的私募和公开发行[122][125] - 管理层认为，若无额外资金，公司没有足够的流动性来支持未来十二个月的计划支出，这对其持续经营能力构成重大不确定性[118] - 公司预计在实现商业化生产前，经营活动现金流将持续为负，需要大量额外融资[121] - 公司流动性管理依赖融资活动产生的现金流，资本市场融资渠道受阻可能对其产生不利影响[119] - 截至2022年3月31日，公司短期金融负债为12,589千元（2021年12月31日为15,730千元），合同到期日均不足一年[120] 融资活动 - 2021年第二季度，公司完成公开发行普通股，总收益为7290万加元，随后由Investissement Québec进行了1830万加元的私募配售[101] - 公司通过ATM股权发行计划可发售高达7500万美元（或等值加元）的普通股，截至2022年3月31日已发行19,901股，平均价格9.62元，总收益192千元[126] - 截至2022年5月12日，公司普通股为55,634,625股，完全稀释后总普通股为59,888,929股[132] - 公司已收到两家出口信贷机构的非约束性意向书[29] 项目进展与产能规划 - 公司第二阶段一体化可行性研究的工程和项目管理已完成约75%[29] - 第二阶段一体化可行性研究计划在2022年第二季度底前公布结论[29] - Bécancour电池材料厂可行性研究预计在2022年第二季度完成，研究成本约为1150万美元[31][36][37] - 公司第一阶段的垂直整合价值链目标产能为每年2000吨矿石到电池材料[29] - 净化示范厂目前正在生产，铭牌产能为每年2000吨[31] - 涂层示范厂正在建设中，铭牌产能为每年2000吨，预计在2022年上半年开始调试[31][37] - 第一阶段涂层单元的调试目标在2022年上半年底前开始[29] - 公司购买了200,000平方米的土地，计划建设年产能45,000吨的集成制造厂[35] - Bécancour电池材料厂设计年处理约60千吨鳞片石墨，转化为约42千吨阳极材料、3千吨纯化鳞片和14千吨微粉化石墨[36] - Matawinie矿山计划年均满负荷生产10万吨石墨精矿[43] 矿产资源与运营 - Matawinie矿山西部区块的当前矿产资源量为1.203亿吨，石墨平均品位为4.26%，石墨含量为513万吨[45] - Matawinie矿山西部区块的当前矿产储量为5980万吨，石墨平均品位为4.35%，石墨含量为252万吨[47] - 石墨选矿回收率高于94%，精矿纯度高于97%[43] - 公司自2018年起运营一个示范厂，每年生产数百吨石墨精矿，品位在94%-98%之间[51] - 魁北克政府于2021年2月10日发布部长法令，授权公司的Matawinie矿山生产10万吨年产能的高纯度石墨精矿[87] 可持续发展与环境目标 - 公司计划在投产前五年内实现采矿作业及选矿加工活动的全面电气化，预计在矿山寿命期内减少超过30万吨二氧化碳排放[57] - 公司已委托Hydro-Québec开发、安装和运营一条120千伏的输电线路，为矿山供电以实现碳中和目标[59] - 公司报告2021年在其第一阶段示范工厂和企业办公室运营产生的温室气体排放量为1,546吨二氧化碳当量，并通过购买经核实的碳信用额进行抵消[88] - 公司从加拿大可持续发展技术局获得575万美元的赠款，用于部署其专有涂层技术，该技术可节省高达25%的能源[66] 市场前景与商业合作 - 预计到本十年末鳞片石墨缺口将接近200万吨[29] - 公司商业洽谈中的制造商预计到2030年总年产能约为1太瓦时，相应需要超过100万吨电池级石墨[60] - Benchmark Mineral Intelligence预测到本十年末鳞片石墨缺口将接近200万吨，预计从2023年开始出现供应短缺市场[71] - 公司与Traxys签订包销协议，在商业生产的前五年，每年将通过Traxys销售25,000吨鳞片石墨产品[68] - Caterpillar将为Matawinie矿山开发、测试和生产零排放设备，目标是在第二阶段运营的第5年成为全电动矿用车的独家供应商[61] 项目支出与资本 - 截至2022年3月31日，Matawinie矿山和电池材料厂项目已支出4750万加元，与招股说明书补充文件No.1中计划的5920万加元相比，存在1170万加元的差异[103] 安全与管理系统 - 公司运营和施工的OSHA事故率为0[29] - 截至2022年3月31日的三个月，公司及其承包商的OSHA可记录事故率均为0[79] - 公司正在开发符合ISO 9001标准的管理系统[29] - 穆迪给予公司A2稳健可持续发展评级[29]