财务数据关键指标变化 - 2022财年公司营收从8960万美元增长至5.477亿美元，DSA业务营收增长7570万美元，RMS业务带来3.824亿美元增量收入[170] - 2022财年公司合并净亏损3.373亿美元，占总收入的61.6%，2021财年合并净收入为1090万美元，占总收入的12.2%[171] - 2022财年运营亏损从56万美元增至2.635亿美元，主要受2.36亿美元非现金商誉减值费用和无形资产摊销增加影响[173] - 2022财年归属于普通股股东的净亏损从2021财年的1090万美元净收入降至3.37亿美元[173] - 2022财年公司运营活动使用现金520万美元，2021财年运营活动提供现金1070万美元[173] - 2022财年服务收入占比从95.8%降至37.1%，产品收入占比从4.2%升至62.9%[176] - 2022财年和2021财年公司新服务启动成本分别为570万美元和150万美元[167] - 未分配公司成本从2021财年的1980万美元增至2022财年的9640万美元，增幅386.9%[178] - 其他费用收入2022财年较2021财年减少7390万美元，主要因可转换债券嵌入式衍生工具公允价值重估损失5670万美元及利息费用增加2800万美元[180] - 2022财年和2021财年有效所得税税率分别为4.3%和 - 78.0%，税收收益分别为1520万美元和480万美元[181] - 2022财年公司合并净亏损3.373亿美元，2021财年合并净收入为1090万美元[182] - 2022财年经营活动使用现金520万美元，2021财年经营活动提供现金1070万美元[186] - 2022财年投资活动使用现金3.337亿美元，2021财年使用现金5410万美元[186] - 2022财年融资活动提供现金2.032亿美元，2021财年提供现金1.988亿美元[186] - 截至2022年9月30日，公司长期债务总额为3.307亿美元，2021年同期为1.541亿美元[192] - 2022年11月4日，公司对嵌入式衍生工具的公允价值进行重新计量，公允价值为8860万美元，2022年9月30日止十二个月的重新计量损失为5670万美元，7830万美元的嵌入式衍生工具负债重新分类至额外实收资本[197] - 截至2022年9月30日，假设债务水平在未来12个月保持不变，利率上升1个百分点，预计将导致公司税前净收益在一年内减少240万美元[223] - 假设外汇汇率变动10%，将使公司2022年9月30日的现金余额变动约100万美元，2022年9月30日止十二个月的收入变动约760万美元[224] - 2022年9月30日止年度，公司录得服务收入2.03亿美元[231] - 2022年9月30日，公司商誉达1.578亿美元，年内RMS报告单元记录减值236,005美元[238] - 2022年9月30日，公司现金及现金等价物为18,515,000美元，2021年为1.38924亿美元[248] - 2022年总营收为5.47656亿美元，2021年为8960.5万美元[249] - 2022年运营亏损为2.63452亿美元，2021年为561.8万美元[249] - 2022年归属于普通股股东的净亏损为3.37018亿美元，2021年净利润为1089.5万美元[249] - 2022年基本每股亏损为13.84美元，2021年为0.83美元[249] - 2022年综合亏损为3.42762亿美元，2021年综合收入为1089.5万美元[250] - 2022年归属于普通股股东的综合亏损为3.42518亿美元，2021年综合收入为1089.5万美元[250] - 2022财年公司总营收为547,656千美元，其中约140,000千美元来自从柬埔寨进口的非人类灵长类动物（NHPs）[254] - 2022财年公司经营活动净现金使用为5,217千美元，2021财年为提供10,746千美元[252] - 2022财年公司投资活动净现金使用为333,722千美元，2021财年为54,060千美元[252] - 2022财年公司融资活动净现金提供为203,151千美元，2021财年为198,832千美元[252] - 2022财年公司净现金及现金等价物减少137,944千美元，2021财年增加155,518千美元[252] - 2022财年公司综合净亏损为337,262千美元，2021财年净利润为10,895千美元[252] - 2022财年公司外币汇兑损失在其他收入（费用）中记录为1,907千美元，2021财年为0千美元[258] - 2022财年总营收为593,622美元，2021财年为454,208美元；2022财年净亏损141,601美元，2021财年净利润为10,859美元[322] - 2022年9月30日贸易应收款为88,867美元，2021年为22,838美元；未开票收入为17,474美元，2021年为6,194美元；客户存款为39,222美元，2021年无；递延收入为29,420美元，2021年为26,614美元[325] - 截至2021年9月30日约84%的未开票收入在2022财年开票，约81%的合同负债在2022财年确认为收入[326] - 2022年9月30日信用损失备抵为6,268美元，2021年为668美元[327] - 2022财年美国地区收入471,886美元，荷兰为42,361美元，其他地区为33,409美元；美国地区长期资产为173,417美元，荷兰为5,824美元，其他地区为6,958美元[334] - 2022财年末商誉余额为157美元，较2021财年增加主要因DSA和RMS报告单元的收购，RMS报告单元确认商誉减值损失236,005美元[335] - 2022财年无形资产净值从2021年9月30日的24,233美元增至2022年9月30日的345,886美元，主要因收购Envigo、ILS和OBRC[337] - 2022和2021财年有限寿命无形资产摊销费用分别为30,888美元和1,768美元，截至2022年9月30日，未来五年预计摊销总额为345,886美元[338] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，长期债务分别为330,677美元和154,209美元，债务账面价值350,655美元，总到期金额385,903美元[342] - 未来五年长期债务到期金额分别为2023年8,192美元、2024年3,249美元、2025年3,177美元、2026年2,553美元、2027年228,603美元，之后为140,129美元[343] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，可转换优先票据的未摊销债务发行成本分别为5060美元和5909美元；2022年9月30日止年度总利息费用为10624美元，包括票面利息费用4613美元、增值费用5162美元以及债务折扣和发行成本摊销849美元[347] - 截至2022年9月30日，RMS内一个客户占总贸易应收款余额的20.4%；贸易应收款和合同资产净额为100073美元，2021年为28364美元[352] - 截至2022年9月30日，存货净额为71441美元，2021年为602美元；预付费用和其他流动资产为42483美元，2021年为3129美元；其他资产为7524美元，2021年为341美元[352] - 截至2022年9月30日，财产和设备净额为186199美元，2021年为47978美元；应计费用和其他负债为35801美元，2021年为8968美元；提前开票费用为68642美元，2021年为26614美元[353] - 截至2022年9月30日，累计福利义务为12,812美元，计划资产公允价值为14,385美元，资金状况为1,573美元[354] - 2022财年净定期福利成本为 - 362美元，其中利息成本381美元，资产预期回报 - 744美元[354] - 2022财年确定净定期福利成本的主要假设：折现率1.85%，计划资产预期回报率4.01%；确定福利义务时折现率为5.33%，养老金计划资产长期回报率假设提高到4.96%[355] - 截至2022年9月30日，计划资产分布为现金24.90%、权益证券6.20%、债务证券49.50%、房地产共同基金5.90%、其他13.50%[355] - 2022财年公司向养老金计划缴款1,059美元，预计未来十二个月缴款1,271美元[357] - 未来五年预计养老金福利现金支付分别为2023年632美元、2024年717美元、2025年603美元、2026年718美元、2027年898美元，之后五年总计3,780美元，合计7,348美元[357] - 2022年和2021年12个月的设定提存计划福利费用分别为3,312美元和852美元[357] - 2022财年其他运营费用为54,685美元，2021年为7,259美元，其中包括收购和整合成本16,120美元、重组成本8,564美元等[358] - 2022财年重组活动产生的退出和处置成本包括员工相关成本2,159美元和其他成本5,351美元，已支付员工相关成本764美元、其他成本3,276美元，截至9月30日员工相关负债余额为1,395美元[360] - 截至2022年9月30日，公司因都柏林和坎伯兰设施的财产和设备减值产生1,054美元的减值费用[360] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022财年DSA服务业务的订单出货比为1.33倍[172] - DSA业务2022财年收入1.653亿美元，较2021财年增加7570万美元，增幅84.5%，运营收入增加810万美元，增幅57.0%[177] - RMS业务2022财年收入3.824亿美元，运营亏损1.893亿美元，亏损占总营收的34.6%，占细分业务营收的49.5%[178] - 2022财年9月30日结束时，RMS部门的一个客户占总营收的28.2%，2021财年无客户占比超10% [275] - 2022财年9月30日结束时，RMS部门的一个供应商占服务和产品成本总和的19.7%，2021财年无供应商占比超10% [275] - 2022财年DSA服务收入161,113美元，产品收入4,176美元；RMS服务收入41,865美元，产品收入340,502美元；DSA经营收入22,330美元，RMS经营亏损189,346美元，未分配公司费用亏损96,436美元[331] - 2022财年DSA折旧和摊销13,553美元，RMS为35,771美元；DSA资本支出16,224美元，RMS为20,076美元[331] - 2022财年因Envigo和OBRC收购确认库存增值摊销10,246美元，计入RMS可报告分部；确认商誉减值损失236,005美元，计入RMS可报告分部[331] 债务相关情况 - 2021年11月5日，公司偿还所有债务并终止与第一互联网银行信贷安排，确认债务清偿损失90万美元[189] - 2022年1月7日，公司从延迟提取定期贷款安排提取3500万美元，初始调整后伦敦银行同业拆借利率为7.25%，截至2022年9月30日，实际利息按9.89%计提[189] - 2022年1月27日，公司增加定期贷款安排4000万美元，并新增3500万美元延迟提取定期贷款安排，初始调整后伦敦银行同业拆借利率为7.25%，截至2022年9月30日，实际利息按9.83%计提[190][191] - 公司需维持初始担保杠杆比率不超过4.25:1，2023年9月30日起降至3.75:1，2025年3月31日起降至3.00:1[189] - 公司需维持最低固定费用覆盖率，信贷协议第一年为1.00:1，一周年后为1.10:1[189] - 2021年9月27日，公司发行1.4亿美元3.25%可转换优先票据，初始转换率为每1000美元本金21.7162股普通股，初始转换价格约为每股46.05美元[194][195] - 收购Plato时，公司发行300万美元无担保次级本票，年利率4.5%，2023年6月1日到期[193] - 收购OBRC时，公司承担