公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，公司总资产分别为86.87亿美元和96.29亿美元[5] - 2023年第一季度和上半年总营收分别为15.15亿美元和27.42亿美元，2022年同期分别为14.03亿美元和22.45亿美元[6] - 2023年第一季度和上半年运营亏损分别为0.21亿美元和9.27亿美元，2022年同期运营收入分别为0.79亿美元和2.58亿美元[6] - 2023年第一季度和上半年净亏损分别为0.96亿美元和9.66亿美元，2022年同期分别为0.67亿美元和9.01亿美元[6] - 2023年第一季度和上半年每股净亏损分别为0.39美元和3.79美元，2022年同期分别为0.24美元和3.84美元[6] - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，公司股东权益和非控股权益分别为27.26亿美元和35.98亿美元[5] - 2023年第一季度和上半年综合亏损分别为0.87亿美元和9.04亿美元，2022年同期分别为0.74亿美元和9.07亿美元[7] - 截至2023年3月31日，公司发行并流通的普通股为2575.91万股，2022年9月30日为2559.83万股[5] - 2023年上半年商誉减值损失为6.64亿美元[6] - 2023年3月31日结束的六个月内，公司经营活动提供净现金5426千美元，2022年同期为4027千美元；投资活动使用净现金16564千美元，2022年同期为303621千美元；融资活动提供净现金17224千美元，2022年同期为190531千美元[9] - 2023年3月31日结束的六个月内，公司净亏损96561千美元，2022年同期为90075千美元[9] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物约为24596千美元[14] - 2023年3月31日止三个月和六个月，公司总收入分别为151,463美元和274,217美元，2022年同期分别为140,313美元和224,524美元[24] - 2023年3月31日止三个月和六个月，公司经营亏损分别为2,125美元和92,703美元；2022年同期分别为盈利7,868美元和亏损25,773美元[24] - 2023年3月31日，公司商誉价值为94,286千美元，较2022年9月30日的157,825千美元有所减少[5] - 2023年前六个月发生商誉减值损失66,367千美元[6] - 2023年第一季度归属于普通股股东的净亏损每股为0.39美元，2022年同期为0.24美元；2023年前六个月归属于普通股股东的净亏损每股为3.79美元，2022年同期为3.84美元[6] - 截至2022年9月30日，公司股东权益总额为359,766千美元，截至2022年12月31日为279,807千美元，截至2023年3月31日为272,635千美元[8] - 2023年和2022年上半年，公司合并净亏损分别为96,561千美元和90,075千美元[9] - 2023年和2022年上半年，经营活动提供的净现金分别为5,426千美元和4,027千美元[9] - 2023年和2022年上半年，投资活动使用的净现金分别为16,564千美元和303,621千美元[9] - 2023年和2022年上半年，融资活动提供的净现金分别为17,224千美元和190,531千美元[9] - 2023年和2022年上半年，现金及现金等价物净增加（减少）分别为7,138千美元和 - 109,455千美元[9] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，现金、现金等价物和受限现金期末净额分别为24,596千美元和47,469千美元[9] - 2022财年，公司总营收为547,656千美元，其中约140,000千美元来自从柬埔寨进口的非人类灵长类动物[13] - 2023年3月31日和2022年9月30日，贸易应收款和合同资产净额分别为74,014美元和100,073美元[57] - 2023年3月31日和2022年9月30日，存货净额分别为64286美元和71441美元[58] - 2023年3月31日和2022年9月30日，预付费用和其他流动资产分别为40479美元和42483美元[58] - 2023年3月31日和2022年9月30日，其他资产分别为6964美元和7524美元[58] - 2023年3月31日和2022年9月30日，应计费用和其他负债分别为30958美元和35801美元[58] - 2023年3月31日和2022年9月30日，提前开具发票的费用分别为55196美元和68642美元[58] - 截至2023年3月31日，确定受益计划义务的资金状况为2507美元，计入其他资产；2023年9月30日止年度，公司预计向养老金计划缴款1237美元[59] - 截至2023年3月31日，员工相关退出和处置成本的负债余额为503美元[60] - 以色列业务预计以6650美元出售，2023年第一季度和上半年税前损益分别为810美元和 - 1094美元[65] - 截至2023年3月31日，待售净资产为5169美元[66] - 2023年3月31日，使用权资产和租赁负债分别为42079美元和42864美元，较2022年9月30日有所增加[69] - 2023年第一季度和上半年，公司经营租赁摊销分别为2466美元和4401美元，高于2022年同期[69] - 2023年第一季度和上半年，租赁总成本分别为2573美元和4514美元[69] - 2023年第一季度和上半年，基于股票的薪酬费用分别为1781美元和3827美元，低于2022年同期[73] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司有效税率分别为20.4%和3761.5%[75] - 2023年3月31日止六个月和2022年同期，公司有效税率分别为16.0%和6.2%[76] - 2023年3月31日止三个月和六个月，公司解决了此前收购Envigo产生的不确定税务状况，对合并净亏损无影响，截至该日无重大不确定税务负债[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度和上半年服务收入分别为5.88亿美元和10.88亿美元，产品收入分别为9.27亿美元和16.54亿美元[6] - 2023年3月31日止三个月和六个月，DSA部门服务收入分别为46,145美元和86,116美元，产品收入分别为878美元和2,000美元；RMS部门服务收入分别为12,607美元和22,684美元，产品收入分别为91,833美元和163,417美元[24] - 2023年第一季度，RMS可报告分部记录了678万美元的资产减值费用[61] 公司收购相关情况 - 2021年10月4日，公司以10,530美元现金、价值1,776美元的57,587股普通股和3,000美元卖方票据收购Plato BioPharma，该业务计入DSA部门[26] - 2021年11月5日，公司以217,808美元现金和价值439,590美元的8,245,918股普通股收购Envigo，该业务计入RMS部门，期权总价值35,418美元，约17,176美元计入收购对价[28] - 2021年12月29日，公司以3,250美元现金和价值2,898美元的70,633股普通股收购Robinson Services的兔子繁殖和供应业务，该业务计入RMS部门[30] - 2022年1月10日公司完成对ILS的收购，现金对价38,993美元，429,118股普通股价值14,466美元，有效结算前存关系金额为 - 15美元[32] - 2022年1月27日公司完成对OBRC的收购，现金对价26,522美元，677,339股普通股价值18,410美元，有效结算前存关系金额为1,017美元，应付账款3,325美元[35] - 2022年4月25日公司完成对Histion的收购，现金对价950美元，17,618股普通股价值364美元，无担保次级本票本金433美元[37] - 2022年7月7日公司签订收购Protypia的协议，现金对价9,460美元，卖方票据600美元，74,997股普通股价值约806美元[38] - 截至2021年12月29日收购资产和承担负债公允价值总计6,148美元，其中客户关系4,700美元，非竞争协议300美元，供应协议200美元，商誉948美元[31] - 截至2022年1月10日收购资产和承担负债公允价值总计53,444美元，其中现金797美元，应收账款等4,730美元，固定资产4,436美元，商誉25,283美元，无形资产22,300美元[33] - 截至2022年1月27日收购资产和承担负债公允价值总计49,274美元，其中现金5,481美元，应收账款等2,025美元，存货9,400美元，固定资产8,336美元，商誉18,624美元，无形资产13,400美元[36] - 截至2023年3月31日Protypia收购初步资产和负债公允价值分配总计10,866美元，其中商誉6,002美元，无形资产5,600美元，其他负债 - 84美元，递延所得税负债 - 652美元[39] - 2022年3月和6月（假设收购于2021年10月1日完成）的未审计备考总收入分别为144,027美元和269,721美元，净亏损分别为 - 71,731美元和 - 98,475美元[40] - 截至2023年3月31日，公司商誉余额为94,286美元，DSA报告期内收购使商誉增加2,828美元，RMS报告期内商誉减值66,367美元[41] 公司信贷协议相关情况 - 2023年1月9日公司对信贷协议进行修订，恢复了循环信贷额度的借款能力[14] - 信贷协议提供165,000美元定期贷款额度、35,000美元延迟提取定期贷款额度和15,000美元循环信贷额度[45] - 定期贷款设施在2023年3月31日止三个月和六个月的利息费用有效利率分别为10.40%和10.32%[45] - 初始延迟提取定期贷款在2023年3月31日止三个月和六个月的利息费用有效利率分别为10.45%和10.35%[46] - 额外延迟提取定期贷款在2023年3月31日止三个月和六个月的利息费用有效利率分别为10.68%和11.07%[47] - 公司需维持初始担保杠杆比率不超过4.25:1.00，后续逐步降低[46] - 第二次修订案允许公司选择以调整后的期限担保隔夜融资利率或替代基准利率借款[49] - 第三次修订案规定在特定期间内柬埔寨NHP相关事项不构成重大不利影响等内容[50] - 第三修正案规定，公司在美国国内持有的现金及现金等价物不得超过10,000美元[52] - SOFR贷款年利率为适用的Term SOFR利率加上0.11448% - 0.42826%的调整百分比，且不低于1.00%，再加上6.75%（定期贷款）或9.50%（循环贷款）的适用利差[52] - 替代基准利率贷款年利率为替代基准利率（不低于2.00%）加上5.75%（定期贷款）或8.50%（循环贷款）的适用利差[53] - 公司为第三修正案各同意贷款方支付的费用为：定期贷款未偿本金总额的0.50%（实物支付并资本化）、0.50%（特定提前还款时现金支付），循环承诺总额的7.00%（特定永久减额时现金支付）[53] - 2022年10月12日公司提取35,000美元延迟提取定期贷款，部分用于偿还循环信贷额度余额[44] 公司票据相关情况 - 2021年9月27日，公司发行140,000美元本金的3.25%可转换优先票据，2027年到期，初始转换率为每1美元本金21.7162股普通股，初始转换价格约为每股46.05美元[54] - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，与票据相关的未摊销债务发行成本分别为4,620美元和5,060美元[54] - 2023年第一季度总利息费用为2,740美元，2022年同期为2,603美元；2023年前六个月总利息费用为5,504美元，2022年同期为5,230美元[54][55] - 若发生特定“违约事件”，至少25%未偿票据本金的持有人可宣布所有未偿票据本金及利息立即到期应付[56] 公司租赁相关情况 - 截至2023年3月31日，公司经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为5.92年和1.92年，加权平均折现率分别为7.85%和4.86%[70] - 2023年上半年，经营租赁和融资租赁的经营现金流分别为5491万美元和23万美元，融资现金流分别为0和2万美元[70]