财务数据和关键指标变化 - 总收入增长8%至1.515亿美元,其中DSA业务收入增长20.2%,RMS业务收入增长3.3% [30] - 毛利率略有改善至29.6%,DSA毛利率提升至32.1%,RMS毛利率下降至28.5% [32][33] - 管理费用增加7.7百万美元,主要是法律和第三方费用增加 [34] - 营业亏损2.1百万美元,净亏损1000万美元 [37] - 调整后EBITDA为1710万美元,较上年同期下降32.8% [38] - 经营活动产生的现金流为540万美元,较上年同期有所改善 [39] - 资本支出为850万美元,占收入的5.6% [40] - 现金余额为2460万美元,总债务为3.741亿美元 [41][42] 各条业务线数据和关键指标变化 DSA业务 - 收入增长20.2%至4700万美元,主要得益于现有业务的增长和新增的遗传毒理学服务 [15][16] - 毛利率提升至32.1%,主要由于销售增长带来的规模效应 [32] - 订单增长20%,订单量达1.457亿美元 [17][39] - 正在扩建科罗拉多州博尔德、马里兰州罗克维尔和科罗拉多州福特柯林斯的设施 [16][20] RMS业务 - 收入增长3.3%至1.045亿美元,主要得益于非人类灵长类动物和特拉克饲料价格上涨 [18][19] - 毛利率下降至28.5%,主要受到产品结构变化、通胀和搬迁整合带来的重复成本影响 [33] - 已完成密歇根州哈斯莱特和宾夕法尼亚州博耶尔敦设施的整合,正在进行其他几个设施的搬迁整合 [20][21] 各个市场数据和关键指标变化 - 非人类灵长类动物销量大幅下降,但价格上涨帮助抵消了部分影响 [18][19][22] - 小动物模型销量基本持平,但公司已经在1月份实施了价格上涨 [61][62] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在扩大DSA业务的服务范围,包括遗传毒理学和生物治疗等新领域,预计未来DSA收入和毛利率都将有大幅提升 [15][16][25] - 公司正在进行RMS业务的整合优化,包括关闭和整合多个设施,预计将带来2000万美元的年度成本节约 [20][21][25] - 公司正在寻找从其他来源进口非人类灵长类动物的方式,同时也在开发新的DNA检测技术以确保只进口目的繁育的动物 [22][23][24] - 公司认为在当前宏观环境下,客户会更加谨慎地控制支出,但公司正在通过增加销售和营销力度、开发新服务来增加市场份额 [49][50][51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司的转型和优化措施感到满意,相信这些举措将带来收入和利润的改善 [25][28] - 管理层预计DSA业务收入可以增长50%,毛利率可以提升至中高30%区间,RMS业务也将通过整合优化获得成本节约 [25] - 管理层认为尽管客户可能会更加谨慎,但公司仍有机会通过增加销售和营销力度来增加市场份额 [49][50][51] - 管理层维持全年收入至少5.8亿美元的指引,但由于法律和第三方费用增加,调整后EBITDA指引从7500万美元下调至7000万美元 [26][27] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Matt Hewitt 提问 一旦公司建立了非人类灵长类动物的DNA检测技术,从获得进口许可到实际开始进口需要多长时间? [46][47] Bob Leasure 回答 一旦获得进口许可,公司可以很快开始进口,因为已经有现成的供应渠道和检疫设施。但关键在于美国野生动物管理局是否会再次允许从柬埔寨进口,这个时间是未知的。公司正在同时准备两种情况,一是恢复从柬埔寨进口,二是建立不依赖柬埔寨进口的业务模式。 [47][48] 问题2 Dave Windley 提问 公司在本季度RMS业务中,价格上涨和销量下降的具体情况如何? [57][58][61][62] Bob Leasure 回答 本季度非人类灵长类动物的销量较上一季度和上年同期都大幅下降,但公司已经在1月份开始实施价格上涨,并在2月和3月进一步提高价格,这有助于抵消销量下降的影响。小动物模型的销量基本持平,但价格上涨也有所帮助。 [58][61][62] 问题3 Frank Takkinen 提问 公司本季度新增业务如遗传毒理学和生物治疗等在订单中的占比如何? [74][75] Bob Leasure 回答 这些新业务在本季度的订单增长中占比不到20%,但随着这些新服务的推出和客户的接受,未来会逐步提高占比。这些新业务不仅能为公司带来新客户,也能帮助公司提高服务能力,减少外包,提高运营效率。 [75][76]