公司设施分布 - 公司有19个主要制造和服务设施，分布在包括美国在内的7个国家[108] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净销售额为3.287亿美元，2021年同期为2.793亿美元[116] - 2022年第一季度归属于公司的净利润为1620万美元，2021年同期为1800万美元[116] - 2022年第一季度调整后归属于公司的净利润为3830万美元，2021年同期为2830万美元[116] - 2022年第一季度调整后EBITDA为6790万美元，2021年同期为5200万美元[116] - 2022年前三个月销售额为3.287亿美元，较2021年同期的2.793亿美元增长17.7%[124] - 2022年前三个月调整后部门EBITDA为3350万美元，较2021年同期的3390万美元下降1.2%，部门AEBITDA利润率从23.1%降至21.8%[125] - 2022年前三个月公司费用较2021年同期增加180万美元，利息费用净增加310万美元，其他收入净增加220万美元[130][131][132] - 2022年前三个月归属公司的净收入为1620万美元，合每股0.77美元，2021年同期为1800万美元，合每股0.87美元[133] - 2022年第一季度归属公司净收入为1.62亿美元，摊薄后每股收益0.77美元；2021年同期分别为1.8亿美元和0.87美元[170] - 2022年调整后归属公司净收入为3.83亿美元，摊薄后每股收益1.83美元；2021年分别为2.83亿美元和1.37美元[170] - 2022年调整后所得税费用计算使用的归一化全公司有效税率为27.0%，2021年为30.0%[171] - 2022年第一季度调整后EBITDA为6.79亿美元，2021年同期为5.2亿美元[171] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度密封技术部门销售额为1.536亿美元，2021年同期为1.465亿美元[120] - 2022年第一季度先进表面技术部门销售额为1.167亿美元，2021年同期为5470万美元[120] - 2022年第一季度工程材料部门销售额为5900万美元，2021年同期为8040万美元[120] - 2022年第一季度总调整后部门EBITDA为7760万美元，2021年同期为6380万美元[120] - 先进表面技术部门2022年前三个月销售额为1.167亿美元，较2021年同期的5470万美元增长113.3%，调整后部门EBITDA为3490万美元，较2021年同期的1730万美元增长101.7%[126][127] - 工程材料部门2022年前三个月销售额为5900万美元，较2021年同期的8040万美元下降26.6%，调整后部门EBITDA为920万美元，较2021年同期的1260万美元下降27.0%[128][129] 公司战略规划 - 公司将继续评估收购机会，并考虑在适当情况下进行剥离以实现长期战略目标[118] 公司现金及债务情况 - 截至2022年3月31日，公司2.934亿美元现金及现金等价物中有2.778亿美元存于美国境外，境外子公司未分配收益2.762亿美元已缴纳美国所得税[134] - 2022年第一季度公司汇回4290万美元用于偿还美国债务，计划到2022年12月31日再汇回1.25亿美元用于偿还债务[135] - 2022年前三个月经营活动提供现金3070万美元，投资活动使用现金350万美元，融资活动使用现金6040万美元[136][137][138] - 2021年12月17日公司签订第三份修订和重述信贷协议，提供初始总本金为10.075亿美元的信贷安排[139][140] - 2022年3月31日，循环信贷安排下借款可用性为2.586亿美元，未偿还信用证为1140万美元，未偿还借款为1.3亿美元[146] - 2018年10月，公司完成3.5亿美元本金、利率5.75%、2026年到期的优先票据发行[147] - 优先票据按本金100%发行，年利率5.75%，每年4月15日和10月15日付息[148] - 2022财年第一季度至第四季度，合并总净杠杆比率降至4.5:1，之后降至4.0:1，重大收购后可三次提高至4.5:1，最低合并利息覆盖率至少为2.5:1[148] 公司股份回购情况 - 2020年10月，董事会授权最高5000万美元用于回购普通股，截至2022年10月未进行回购[151] 公司契约遵守情况 - 2022年3月31日，公司遵守优先票据契约所有契约条款[151] 母公司和担保子公司财务数据 - 2022年第一季度，母公司和担保子公司净销售额为2.227亿美元，毛利润为6150万美元，净亏损为410万美元，综合收入为80万美元[157] - 2022年3月31日，母公司和担保子公司总资产为19.789亿美元，总负债为14.393亿美元，股东权益为4.903亿美元[157] - 2021年，母公司和担保子公司净销售额为6.791亿美元，毛利润为2.109亿美元，净收入为2600万美元，综合收入为4270万美元[158] - 2021年12月31日，母公司和担保子公司总资产为19.978亿美元，总负债为14.918亿美元，股东权益为4.559亿美元[160] 公司金融衍生品情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，套期保值外汇交易合约的名义金额分别为380万美元和330万美元[173] - 2018年9月，公司签订名义金额2亿美元的交叉货币互换协议，将部分美元高级票据利息转换为欧元债务利息，加权平均利率2.8%，2022年9月15日到期[174] - 2019年5月，公司签订名义金额1亿美元的交叉货币互换协议，将部分美元高级票据利息转换为欧元债务利息，加权平均利率3.5%，2026年10月15日到期[175] 公司面临风险及管理措施 - 公司面临外汇风险，包括子公司货币余额换算、公司间贷款和外币交易等风险[173] - 公司面临商品风险，如钢铁、工程塑料等大宗商品价格波动及新冠疫情和地缘政治因素影响[177] - 公司通过正常经营和融资活动及衍生金融工具管理市场风险，不用于投机投资[172]