公司设施与业务板块 - 公司有19个主要制造和服务设施，位于包括美国在内的7个国家[104] - 公司业务分为密封技术、先进表面技术和工程材料三个板块[105] 公司整体财务数据关键指标变化（季度对比） - 2022年第二季度净销售额为3.333亿美元，2021年同期为2.986亿美元；2022年上半年净销售额为6.62亿美元，2021年同期为5.779亿美元[112] - 2022年第二季度归属于公司的净利润为3310万美元，2021年同期为2930万美元；2022年上半年为4930万美元，2021年同期为4730万美元[112] - 2022年第二季度摊薄后每股收益为1.59美元，2021年同期为1.41美元；2022年上半年为2.36美元，2021年同期为2.28美元[112] - 2022年第二季度调整后归属于公司的净收入为4820万美元，2021年同期为3240万美元；2022年上半年为8650万美元，2021年同期为6070万美元[112] - 2022年第二季度调整后摊薄每股收益为2.32美元，2021年同期为1.56美元；2022年上半年为4.15美元，2021年同期为2.92美元[112] - 2022年第二季度调整后EBITDA为8200万美元，2021年同期为5720万美元；2022年上半年为1.5亿美元，2021年同期为1.093亿美元[112] - 2022年第二季度净销售额为3.333亿美元，较2021年同期的2.986亿美元增长11.6%[119] - 2022年第二季度归属公司的净收入为3310万美元，较2021年同期的2930万美元增长[115] - 2022年第二季度调整后细分业务EBITDA为8980万美元，较2021年同期的7100万美元增长[115] - 2022年第二季度公司费用较2021年同期减少330万美元，主要因激励性薪酬费用减少[126] - 2022年第二季度净利息费用较2021年同期增加390万美元，主要因为收购NxEdge产生债务[126] - 2022年第二季度和2021年第二季度的有效税率分别为16.0%和2.6%[128] - 2022年第二季度，公司归属净利润3.31亿美元，摊薄后每股收益1.59美元；2021年同期分别为2.93亿美元和1.41美元[177] - 2022年第二季度，公司调整后归属净利润4.82亿美元，摊薄后每股收益2.32美元；2021年同期分别为3.24亿美元和1.56美元[177] - 2022年第二季度，公司调整后EBITDA为8.2亿美元；2021年同期为5.72亿美元[179] 公司整体财务数据关键指标变化（半年对比） - 2022年上半年净销售额为6.62亿美元，较2021年同期的5.779亿美元有所增长[115] - 2022年前六个月销售额为6.62亿美元，较2021年同期的5.779亿美元增长14.6%[130] - 2022年前六个月调整后部门EBITDA为7600万美元，较2021年同期的7640万美元下降0.5%[131] - 2022年前六个月公司费用较2021年同期减少140万美元[136] - 2022年前六个月净利息支出较2021年增加700万美元[137] - 2022年和2021年上半年的有效税率分别为18.2%和11.2%[139] - 2022年前六个月归属于公司的净利润为4930万美元，合每股2.36美元，2021年同期为4730万美元，合每股2.28美元[140] - 2022年上半年，公司归属净利润4.93亿美元，摊薄后每股收益2.36美元；2021年同期分别为4.73亿美元和2.28美元[178] - 2022年上半年，公司调整后归属净利润8.65亿美元，摊薄后每股收益4.15美元；2021年同期分别为6.07亿美元和2.92美元[178] - 2022年上半年，公司调整后EBITDA为15亿美元；2021年同期为10.93亿美元[179] - 2022年和2021年调整后所得税费用计算使用的归一化全公司有效税率分别为27.0%和30.0%[178] 各业务线数据关键指标变化（第二季度） - 密封技术业务2022年第二季度销售额为1.559亿美元，较2021年同期下降4.1%，调整后细分业务EBITDA增长0.2%[119][120] - 先进表面技术业务2022年第二季度销售额为1.215亿美元，较2021年同期增长105.2%，调整后细分业务EBITDA增长142.3%[122][123] - 工程材料业务2022年第二季度销售额为5650万美元，较2021年同期下降29.4%，调整后细分业务EBITDA下降26.9%[124][125] 各业务线数据关键指标变化（前六个月） - 2022年前六个月先进表面技术部门销售额为2.382亿美元，较2021年同期的1.139亿美元增长109.1%[132] - 2022年前六个月工程材料部门销售额为1.155亿美元，较2021年同期的1.604亿美元下降28.0%[134] 公司战略与决策 - 公司将继续评估额外收购机会，并在合适情况下进行额外剥离以实现长期战略目标[114] 公司现金及债务情况 - 截至2022年6月30日，公司2.221亿美元现金及现金等价物中有2.037亿美元存于美国境外[141] - 2022年6月30日，公司循环信贷安排下的借款额度为2.942亿美元，未偿还信用证为1080万美元，未偿还借款为9500万美元[154] - 2018年10月，公司完成3.5亿美元本金总额的5.75%优先票据发行，2026年到期[155] 母公司和担保子公司财务数据 - 2022年上半年，母公司和担保子公司合并净销售额为4.49亿美元，毛利润为1.385亿美元，净亏损为670万美元，综合收益为1280万美元[155] - 2022年6月30日，母公司和担保子公司合并总资产为19.623亿美元，总负债为13.544亿美元，股东权益为5.598亿美元[155] - 2021年全年，母公司和担保子公司合并净销售额为6.791亿美元，毛利润为2.109亿美元，净收入为2600万美元，综合收益为4270万美元[166] - 2021年12月31日，母公司和担保子公司合并总资产为19.978亿美元，总负债为14.918亿美元，股东权益为4.559亿美元[168] 优先票据相关风险 - 优先票据在结构上次级于非担保子公司的债务和其他负债[169] - 若担保子公司陷入财务困境，法院可能会撤销、从属或拒绝执行其对优先票据的担保[170] - 公司认为各担保子公司在出具担保后未陷入资不抵债等情况，但无法保证法院会认同此结论[173] 公司外汇合约与互换协议 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司用于对冲外汇交易的外汇合约名义金额分别为500万美元和330万美元[181] - 2018年9月，公司签订名义金额2亿美元的交叉货币互换协议，将部分美元高级票据利息支付转换为欧元债务利息支付，加权平均利率2.8%，2022年9月15日到期[182] - 2019年5月，公司签订名义金额1亿美元的交叉货币互换协议，将部分美元高级票据利息支付转换为欧元债务利息支付，加权平均利率3.5%，2026年10月15日到期[183] - 公司在掉期协议期间将因优先票据利率与掉期项下欧元债务利率差异，从交易对手方获得半年期付款[184] - 掉期安排初始和到期时均无本金交换，到期（或公司选择提前）时，公司和交易对手方将按公允价值以现金结算掉期协议[184] 公司业务风险与应对措施 - 公司从全球供应商网络采购多种材料和组件，大宗商品原材料价格波动及关税变化可能对业绩产生负面影响[185] - 新冠疫情和地缘政治因素可能增加必要原材料供应、定价和需求风险，推动能源和天然气成本波动[185] - 公司努力将大宗商品价格上涨转嫁给客户，利用精益举措减轻原材料价格波动影响，不使用对市场风险敏感的工具对冲商品风险[185] 公司股票回购情况 - 2020年10月，公司董事会授权最高5000万美元用于回购流通在外普通股，截至2022年10月未进行回购[159] 公司销售增长与EBITDA增加原因 - 2022年销售增长得益于各板块有机增长和NxEdge收购贡献，调整后EBITDA增加主要源于NxEdge加入、定价举措和有机销售增长的经营杠杆[112][113] 公司经营活动现金情况 - 2022年前六个月经营活动提供现金6710万美元，2021年同期为5850万美元[144]