公司资产情况 - 截至2023年9月30日，公司资产包括9480英里管道和63个终端及存储设施，提供约4900万桶存储容量[66] - 截至2023年9月30日，管道资产包括9480英里管道、33个终端和1300万桶存储容量[95] - 截至2023年9月30日，存储部门拥有29个美国终端和存储设施及1个墨西哥终端，总存储容量为3640万桶[103] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，担保发行人集团流动资产分别为3277.7万美元和4432.8万美元，长期资产分别为31.67304亿美元和32.10483亿美元[145] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，担保发行人集团流动负债分别为1.84911亿美元和1.20633亿美元，长期负债（含长期债务）分别为34.75543亿美元和32.792亿美元[145] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，非担保子公司长期资产分别为15.454亿美元和15.593亿美元[146] 股权交易与融资 - 2023年第二和第三季度，公司赎回剩余16346650份D系列优先股，总净赎回价格为5.187亿美元，为此记录每普通股单位损失0.27美元和0.57美元[69] - 2023年8月11日，公司发行14950000份普通股，每股价格15.35美元，净收益约2.22亿美元[70] - 2023年3月21日，公司完成总部设施及土地售后回租交易，获得1.03亿美元现金并确认4110万美元收益[72] - 2023年公司预计用内部现金流支付所有费用、分配要求和资本支出，第一季度完成1.03亿美元售后回租交易，第三季度发行1495万股普通股，净收益约2.22亿美元[118] - 2023年第二和第三季度赎回总计1634.665万股D系列优先股，2023年第二季度将循环信贷协议到期日延长至2027年1月27日，将应收账款融资协议终止日期延长至2026年7月1日[119] - 2022年公司用循环信贷协议借款回购690万股D系列优先股，约占当时已发行股份的三分之一[117] - 2023年，公司赎回或回购所有D系列优先股，其中9月12日赎回828.665万股，总价2.70062亿美元；7月31日赎回256万股，总价8238.1万美元；6月30日赎回550万股，总价1.7534亿美元；2022年11月22日回购690万股，总价2.25837亿美元[135] - 截至2023年9月30日，A、B、C系列优先股发行和流通数量分别为906万股、1540万股和690万股，自2023年9月15日起，三个月伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）被相应的芝加哥商品交易所（CME）定期担保隔夜融资利率（SOFR）加0.26161%的适用期限利差调整所取代[139] - 2023年8月11日，公司发行普通股所得约2.22亿美元净收益用于偿还循环信贷协议下的未偿还借款[129] - 2023年3月21日出售公司总部所得约1.03亿美元和2022年4月29日出售Point Tupper码头所得约6000万美元用于偿还循环信贷协议下的未偿还借款[130] 协议修订与债务情况 - 2023年6月30日，公司将10亿美元无担保循环信贷协议到期日从2025年4月27日延长至2027年1月27日；6月29日，将1亿美元应收账款融资协议终止日期从2025年1月31日延长至2026年7月1日[71] - 2023年和2024年公司计划继续改善杠杆率，2025年前无长期债务到期，预计能进入债务资本市场为到期债务再融资[120] - 截至2023年9月30日，公司综合债务覆盖率为3.83倍，综合利息覆盖率为2.17倍，循环信贷协议可用借款额度为6.654亿美元，信用证总额为460万美元[125] - 2023年6月29日，公司修订应收账款融资协议，将终止日期从2025年1月31日延长至2026年7月1日；截至2023年9月30日，证券化计划包含1.375亿美元应收账款，未偿还借款总额为7260万美元[127] - 截至2023年9月30日，公司债务义务包括5.75%高级票据6亿美元、6.00%高级票据5亿美元等，公司认为自己符合债务义务的财务契约[142] - 2023年6月30日，公司修订循环信贷协议，将到期日从2025年4月27日延长至2027年1月27日[124] - 2023年6月30日，公司修订循环信贷协议，将到期日从2025年4月27日延长至2027年1月27日[154] - 2023年6月29日，公司修订应收账款融资协议，将预定终止日期从2025年1月31日延长至2026年7月1日[154] - 截至2023年9月30日，公司固定利率债务总额为25.7214亿美元，加权平均利率为6.0%；可变利率债务总额为8.051亿美元，加权平均利率为10.0%[155] - 截至2022年12月31日，公司固定利率债务总额为25.7214亿美元，加权平均利率为6.0%；可变利率债务总额为7.034亿美元，加权平均利率为9.0%[155] 财务数据对比 - 2023年第三季度与2022年同期相比，公司净收入减少840万美元，主要因利息费用增加1080万美元，部分被营业收入增加340万美元抵消[80][81] - 2023年第三季度与2022年同期相比，公司综合收入减少290万美元，主要因燃料营销业务产品销售减少；服务收入增加，主要因管道业务平均费率提高[80][82] - 2023年第三季度与2022年同期相比，公司总成本和费用减少640万美元，主要因燃料营销业务产品销售成本减少，部分被一般及行政费用增加抵消[80][83] - 2023年第三季度与2022年同期相比，基本和摊薄后普通股每股净亏损为0.07美元，而2022年为每股净收入0.20美元，主要因2023年第三季度D系列优先股赎回导致每股损失0.27美元[80][86] - 2023年前三季度净收入为2.03272亿美元，较2022年同期增加7212.8万美元，主要因运营收入增加9880万美元，部分被净利息费用增加2560万美元抵消[87][88] - 2023年前三季度综合收入为1.182501亿美元，较2022年同期减少7076.2万美元，主要因燃料营销部门产品销售减少，服务收入因管道部门费率提高而增加，但被存储部门收入下降部分抵消[87][89] - 2023年前三季度总成本和费用为8454.23万美元，较2022年同期减少1.28473亿美元，主要因燃料营销部门产品销售成本减少和2022年第一季度的4612.2万美元减值损失，部分被一般及行政费用增加抵消[87][90][91] - 2023年前三季度基本和摊薄后每股普通股净收入为0.34美元，较2022年同期增加0.16美元，因净收入增加，部分被D系列优先股赎回损失抵消[87][94] - 2023年前九个月经营活动净现金减少740万美元，投资活动净现金为1970万美元，融资活动净现金使用增加7910万美元[121][122][123] - 2023年前九个月，公司战略资本支出为8.0603亿美元，可靠性资本支出为2.0491亿美元，总计1.01094亿美元；2022年同期分别为8.678亿美元、2.4657亿美元和1.11437亿美元；预计2023年战略资本支出为1.2 - 1.3亿美元，可靠性资本支出为2500 - 3000万美元[131] - 2023年前九个月，担保发行人集团收入为5.9996亿美元，营业收入为2.4263亿美元，净利息支出为1.76836亿美元，净利润为6658.4万美元[147] - 2023年前九个月，非担保子公司收入和净利润分别为5.825亿美元和1.367亿美元[147] 各部门业务情况 - 2023年第三季度，管道部门吞吐量为180.1322万桶/日，较2022年同期减少9.4216万桶/日，但收入增加1640万美元，主要因平均费率提高[96][97] - 2023年前三季度，管道部门吞吐量为180.9731万桶/日，较2022年同期减少4.7291万桶/日，但收入增加4700万美元，主要因平均费率提高[99][100] - 2022年第一季度，公司对Point Tupper终端运营记录了4612.2万美元的非现金税前减值损失，并于2022年4月29日出售该终端[104] - 2023年前三季度一般及行政费用为9542.8万美元，较2022年同期增加1277.2万美元，主要因薪酬费用增加和公司总部租金费用增加430万美元[87][92] - 2023年第三季度存储业务吞吐量日均减少68,638桶，吞吐量终端收入减少510万美元，存储终端收入增加190万美元，运营费用增加140万美元，运营收入减少526.1万美元[105][106][107][108] - 2023年前九个月存储业务吞吐量日均减少34,662桶，吞吐量终端收入减少1130万美元，存储终端收入减少970万美元，运营费用增加110万美元，运营收入减少2248.6万美元[109][110][111] - 2023年第三季度燃料营销业务产品销售减少1610万美元，商品成本减少1570万美元，运营收入减少35.9万美元[114] - 2023年前九个月燃料营销业务产品销售减少9670万美元，商品成本减少9600万美元，运营收入减少45.8万美元[115] 其他事项 - 2023年9月，公司向养老金计划缴款1070万美元[134] - 2023年第三季度，公司向普通有限合伙人支付每股0.4美元现金分红，总计5035.8万美元，记录日期为11月7日，支付日期为11月14日[141] - 2023年3月21日，公司签订总部办公场地运营租赁协议，初始租期20年，每年租金640万美元，年增长率2.5%[149] - 利率变动1.0%，将使公司A、B、C系列优先股年度分红总额增减780万美元[156] - 公司燃料营销业务面临商品价格风险，使用衍生工具来减轻价格波动影响，但相关衍生金融工具在各期均不重大[157] - 截至2023年9月30日，公司披露控制和程序有效[158] - 上一财季公司财务报告内部控制无重大变化[158] - 在截至2023年9月30日的三个月内，公司及高管未采用或终止10b - 5 - 1规则交易计划或非10b - 5 - 1规则交易安排[159]