公司资产情况 - 截至2022年9月30日，公司资产包括9970英里管道和63个终端及存储设施，提供约4900万桶存储容量[69] - 截至2022年9月30日，管道资产包括9970英里管道、33个终端和1300万桶存储容量[86] - 截至2022年9月30日，存储业务拥有30个终端和存储设施，总存储容量3630万桶[95] 资产出售与减值情况 - 2022年4月29日，公司以6000万美元出售Point Tupper终端设施股权，该设施存储容量780万桶，2022年第一季度确认4610万美元非现金税前减值损失[72] - 2021年10月8日，公司以2.5亿美元出售9个美国终端和存储设施，总存储容量1480万桶，2021年第三季度分别记录9570万美元和3410万美元非现金资产减值损失[73] - 2021年第三季度，公司管道业务记录5920万美元非现金资产减值费用[74] - 2021年第三季度，休斯顿管道南段发生5920万美元非现金资产减值费用[87] - 2022年第一季度，Point Tupper终端业务发生4610万美元非现金税前减值损失[96] 公司业务预期与调整 - 2022年全年，公司预计用内部现金流支付所有费用、分配要求和资本支出，预计回购多达三分之一的D系列优先股[75] - 2022年，公司预计二叠纪原油系统业务量将受益于生产商产量增长和管道扩建项目完成[76] - 2022年7月1日起，公司管道业务关税指数上调，有助于抵消通胀影响[76] - 2022年公司将10亿美元循环信贷协议到期日延长至2025年4月27日，将1亿美元应收账款融资协议终止日期延长至2025年1月31日，并出售了Point Tupper终端设施[113] - 2022年公司预计使用内部产生的现金流来支付所有费用、分配要求和资本支出[113] - 2022年之后，若无法进入股权资本市场，公司计划继续用内部产生的现金流为各项支出提供资金，包括资产处置所得[114] 公司财务关键指标变化 - 2022年第三季度，公司净收入为5960万美元，而2021年同期净亏损1.249亿美元[80] - 2022年第三季度其他收入净额较2021年同期减少700万美元，主要因2021年第三季度有940万美元保险理赔收益[81] - 2022年前九个月净收入为1.311亿美元，而2021年同期净亏损1930万美元[82] - 2022年前九个月一般及行政费用增加330万美元，主要因商务旅行、员工相关费用和薪酬成本增加[83] - 2022年前九个月净利息支出减少920万美元，主要因整体债务余额降低[84] - 2022年前九个月其他净收入减少460万美元，主要因2021年第三季度保险理赔收益[85] - 2022年前9个月经营活动提供的净现金为4.13778亿美元，较2021年增加670万美元；投资活动使用的净现金为5570.5万美元，较2021年减少7100万美元；融资活动使用的净现金为3.56888亿美元，较2021年减少6940万美元[116][117][118] - 2022年前9个月战略资本支出为8678万美元，可靠性资本支出为2465.7万美元，总计1.11437亿美元；2021年分别为1.02728亿美元、2823.8万美元，总计1.30966亿美元；预计2022年战略资本支出为1.05 - 1.25亿美元，可靠性资本支出为3000 - 4000万美元[125] - 2022年9月，公司向养老金计划缴款500万美元[126] - 2022年第四季度，A、B、C系列优先股的分配率分别为每股0.64059美元、0.57040美元、0.56250美元，总分配额分别为580.4万美元、878.4万美元、388.1万美元[128] - 2022年第三季度，公司向普通有限合伙人每股分配0.4美元，总现金分配为4412.5万美元[130] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司合并资产负债表信息：流动资产分别为3758.7万美元和3364.5万美元；长期资产分别为27.25344亿美元和27.91481亿美元；流动负债分别为1.64449亿美元和1.19841亿美元；长期负债（含长期债务）分别为30.61033亿美元和31.62351亿美元；D系列优先股权益分别为6.30641亿美元和6.16439亿美元[137] - 非担保子公司截至2022年9月30日和2021年12月31日的长期资产分别为20.881亿美元和21.803亿美元[138] - 2022年前九个月，公司合并利润表信息：收入5.96879亿美元；营业收入1.9448亿美元；净利息费用1.53057亿美元；净利润4426.9万美元；非担保子公司收入6.564亿美元，净利润8690万美元[139] - 截至2022年9月30日，公司长期固定利率债务本金现金流总计25.7214亿美元，加权平均利率6.0%；可变利率债务本金现金流总计4.789亿美元，加权平均利率8.5%[145] - 截至2022年9月30日，长期固定利率债务总计25.7214亿美元，加权平均利率6.0%；长期可变利率债务总计4.789亿美元，加权平均利率8.5%[145] - 截至2021年12月31日，长期固定利率债务总计25.7214亿美元，加权平均利率6.0%；长期可变利率债务总计5.968亿美元，加权平均利率5.4%[145] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度，管道业务收入增加1280万美元，但吞吐量减少78794桶/天[88] - 2022年前九个月，管道业务收入增加3990万美元，吞吐量增加43830桶/天[91] - 2022年第三季度存储业务吞吐量较2021年同期减少22,855桶/日，吞吐量终端收入减少380万美元，存储终端收入减少2590万美元，总营收减少2975万美元，运营费用减少1140万美元，折旧和摊销费用减少230万美元，商誉减值损失减少3406万美元，其他减值损失减少9571万美元，经营利润增加1.14亿美元[98] - 2022年前三季度存储业务吞吐量较2021年同期减少5694桶/日，吞吐量终端收入减少640万美元，存储终端收入减少7450万美元，总营收减少8087万美元，运营费用减少2464万美元，折旧和摊销费用减少1361万美元，商誉减值损失减少3406万美元，其他减值损失减少4959万美元，经营利润增加4103万美元[103] - 2022年第三季度燃料营销业务产品销售较2021年同期增加1785万美元，商品成本增加1029万美元，毛利润增加756万美元，运营费用减少8000美元，经营利润增加757万美元[108] - 2022年前三季度燃料营销业务产品销售较2021年同期增加9312万美元，商品成本增加7568万美元，毛利润增加1744万美元，运营费用增加172万美元，经营利润增加1572万美元[110] 优先股相关情况 - 公司A系列8.50%、B系列7.625%和C系列9.00%的固定利率优先股将在2022年底前转换为浮动利率[78] - 公司的D系列累积可转换优先股从2023年起可由公司选择赎回，届时股息率将提高[114] - 从2028年起，D系列优先股持有人有权要求公司赎回股份，公司正与持有人协商，计划在年底回购三分之一，2023年赎回三分之一，2024年赎回剩余部分[115] - 公司预计主要通过循环信贷协议借款来支付2022年底D系列优先股的回购费用，并继续评估其他流动性来源以管理2023年和2024年的赎回计划[115] - 公司可在2023年6月29日至2024年6月29日以每股31.73美元（最高7.376亿美元）、2024年6月29日至2025年6月29日以每股30.46美元（最高7.081亿美元）、2025年6月29日后以每股29.19美元（最高6.786亿美元）赎回2324.665万股D系列优先股[132] - 2028年6月29日及之后，D系列优先股持有人有权要求公司赎回，赎回价为每股29.19美元，全部赎回约6.786亿美元，公司可选择以普通股支付最多50%赎回款，且发行普通股不超过当时公司普通股市值的15%[133] - 公司有8.50% A系列、7.625% B系列和9.00% C系列固定至浮动利率累积可赎回永久优先股，截至2022年9月30日，A系列906万股，B系列1540万股，清算价值为每股25美元[146] - A系列和B系列优先股股息率分别于2021年12月15日和2022年6月15日转换为适用伦敦银行同业拆借利率加利差的浮动利率，C系列将于2022年12月15日转换[146] 信贷与融资协议情况 - 2022年1月28日，公司修订并重述了10亿美元的无担保循环信贷协议，将到期日从2023年10月27日延长至2025年4月27日，信用证最高发行额从4亿美元增至5亿美元等[119] - 截至2022年9月30日，公司循环信贷协议下的综合债务覆盖率为3.79倍，综合利息覆盖率为2.14倍，可用借款额度为9.933亿美元，已发行信用证总额为470万美元[120] - 公司与第三方签订了1亿美元的应收账款融资协议，截至2022年9月30日，1.234亿美元的应收账款纳入证券化计划，未偿还借款总额为7440万美元[121] - 2022年1月28日，公司修订并重述10亿美元无担保循环信贷协议，到期日延至2025年4月27日；修订1亿美元应收账款融资协议，终止日期延至2025年1月31日[144] 公司内部控制情况 - 公司管理层评估认为，截至2022年9月30日，公司披露控制和程序有效[148] - 公司上一财季财务报告内部控制无重大变化[149]