公司资产情况 - 截至2023年3月31日，公司资产包括9465英里管道和63个终端及存储设施，提供约4900万桶存储容量[44] - 截至2023年3月31日，公司管道资产包括9465英里管道、33个终端和1300万桶存储容量[58] - 截至2023年3月31日，存储业务拥有30个终端和存储设施，总存储容量为3640万桶，营收8065.7万美元，运营利润2276.6万美元[62][64] - 2022年4月29日，公司以6000万美元出售加拿大新斯科舍省Point Tupper终端设施股权，该设施存储容量780万桶，2022年第一季度确认4610万美元非现金税前减值损失[48] - 截至2023年3月31日，担保发行集团流动资产为3552.3万美元，长期资产为31.99255亿美元，流动负债为1.59609亿美元，长期负债（含长期债务）为31.96472亿美元[92] 财务交易与现金流 - 2023年第一季度公司完成总部大楼售后回租交易，获约1.03亿美元现金，确认收益4110万美元[47][49] - 2023年公司预计用内部现金流支付全年费用、分红和资本支出[49] - 2023年公司预计用内部现金流满足所有支出，第一季度公司总部售后回租获1.03亿美元用于偿还债务[74] - 2023年第一季度经营活动净现金增加1880万美元，投资活动净现金为8870万美元，融资活动净现金使用增加1.63亿美元[76][77][78] - 2022年和2021年公司用内部现金流满足所有支出，2022年11月回购690万股D类优先股，计划在2023和2024年赎回剩余1634.665万股[73][75] 业务营收与成本 - 2023年多数管道系统预计受益于2022年7月和2023年7月的关税指数上调，吞吐量和收入预计同比增长[50] - 存储业务中圣詹姆斯和科珀斯克里斯蒂北滩设施收入受全球经济不确定性和原油价格倒挂负面影响，西海岸地区预计受益于可再生燃料项目[51] - 2023年第一季度与2022年第一季度相比，净收入增加9360万美元，主要因总部售后回租收益4110万美元、管道业务运营收入增加2410万美元和2022年第一季度4610万美元非现金减值损失[55] - 2023年第一季度与2022年第一季度相比，一般及行政费用增加170万美元，因薪酬和其他费用增加[56] - 2023年第一季度与2022年第一季度相比，净利息支出增加760万美元，主要因2023年可变利率债务利率上升[57] - 2023年第一季度管道业务营收增加2450万美元，吞吐量增加48571桶/天，运营费用增加170万美元，折旧和摊销费用减少130万美元[59][60][61] - 2023年第一季度存储业务吞吐量增加20191桶/天，吞吐量终端收入增加90万美元，存储终端收入减少810万美元[64][65][66] - 2023年第一季度存储业务运营费用增加110万美元，主要因可报销费用和维护监管费用增加，部分被出售Point Tupper码头减少的费用抵消[68][69] - 2023年第一季度燃料营销业务产品销售1.00027亿美元，成本9318.6万美元，运营利润656.6万美元，与去年同期基本持平[71] - 2023年第一季度，担保发行集团收入为2.03609亿美元，营业收入为1.13361亿美元，净利息支出为566.95万美元，净利润为574.26万美元[93] 资本支出与分配 - 2023年第一季度战略资本支出为1872.7万美元，可靠性资本支出为335.6万美元，总计2208.3万美元；2022年同期分别为2604.1万、670.9万和3275万美元[84] - 预计2023年战略资本支出在1.3 - 1.5亿美元，可靠性资本支出在2500 - 3500万美元[84] - 2023年3月15日 - 6月14日，D系列优先股每单位分配率为0.682美元，总分配额为1114.8万美元[88] - 2023年第一季度，普通股每单位现金分配为0.4美元，总现金分配为4439.6万美元[89] 债务与融资情况 - 公司10亿美元无担保循环信贷协议有债务和利息覆盖率要求，截至2023年3月31日，可用借款额度为9.404亿美元[79] - 截至2023年3月31日，1.18亿美元应收账款纳入证券化计划，应收账款融资协议项下未偿还借款总额为6460万美元[80] - 截至2023年3月31日，应收账款融资协议未偿还债务为6460万美元，利率6.4%；循环信贷协议未偿还债务为5500万美元，利率7.6% [89] - 截至2023年3月31日，长期固定利率债务总计25.7214亿美元，加权平均利率6.0%；可变利率债务总计5.221亿美元，加权平均利率10.5%[101] - 截至2022年12月31日，长期固定利率债务总计25.7214亿美元，加权平均利率6.0%；可变利率债务总计7.034亿美元，加权平均利率9.0%[101] 租赁与协议 - 2023年3月21日，公司签订总部办公场地20年经营租赁协议，首年租金640万美元，年增长率2.5% [94] - 2023年3月21日，NuStar Logistics, L.P.与NS San Antonio TX Landlord, LLC签订租赁协议[104] 风险与应对 - 公司美国和墨西哥业务受环境、健康和安全法律法规约束，未来相关支出预计增加[98] - 公司通过固定利率债务和可变利率债务组合管理利率风险，可变利率债务借款面临利率上升风险[100] - 公司燃料营销业务面临商品价格风险，使用衍生工具缓解价格波动影响，但相关衍生金融工具在各期均不重要[102] 优先股情况 - 2022年11月，公司回购690万个D系列优先股，总价2.258亿美元；截至2023年3月31日，D系列优先股流通数量为1634.665万个[96] - 2023年3月31日，A、B、C系列优先股分别有906万股、1540万股和690万股，利率变动1.0%将使年度分配总额增减780万美元[101] 内部控制情况 - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序有效[103] - 上一财季公司财务报告内部控制无重大变化[103]