利润分配与股本转增 - [公司拟向全体股东每10股派发1.4元现金红利（含税），每10股以资本公积金转增3股，拟派发现金红利39,079,670.00元（含税），拟转增83,742,150股，转增后总股本增加至363,742,150股][4] - [该利润分配及资本公积金转增股本方案已通过第一届董事会第二十五次会议审议，尚需提交2023年年度股东大会审议][4] - [2023年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），该方案已实施完毕][99] - [2023年年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），每10股以资本公积金转增3股；截至2024年4月23日，总股份数28000万股，扣除回购专户股份后拟派发现金红利39079670.00元（含税），拟转增83742150股，转增后总股本增加至363742150股，该方案待股东大会审议][99] - [本次分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为171802278.87元，现金分红金额（含税）为53079670.00元，占净利润比率为30.90%][100] 公司基本信息 - [公司注册地址和办公地址均为浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号，报告期内注册地址未变更][11] - [公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称浙江荣泰，代码603119][11] 审计相关 - [中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告][2] - [公司聘请的境内会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为刘木勇、董鹏][11] 财务报告保证 - [公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整][3] 报告期信息 - [报告期为2023年1 - 12月，报告期末为2023年12月31日][9] 重大风险事项 - [报告期内公司不存在重大风险事项，已在报告中阐述生产经营可能面临的风险及应对措施][6] 财务数据 - [2023年营业收入800,255,001.95元，同比增长19.89%，归属于上市公司股东的净利润171,802,278.87元，同比增长28.43%][12] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产1,661,442,001.45元，较上年同期末增长212.08%，总资产1,954,868,559.02元，较上年同期末增长95.11%][12] - [2023年基本每股收益0.72元/股，同比增长12.50%，加权平均净资产收益率16.86%，较上年减少11.93个百分点][12] - [2023年第一至四季度营业收入分别为15,344.45万元、19,547.96万元、23,369.43万元、21,763.66万元][13] - [2023年非经常性损益合计15,864,915.64元，2022年为13,192,977.52元，2021年为21,352,370.43元][14] - [2022年度归属于上市公司股东的非经常性损益净额差异为341,962.45元，2021年度差异为211,689.80元][15][16] - [采用公允价值计量的应收款项融资期初余额33,161,841.00元，期末余额23,255,063.82元，当期变动 -9,906,777.18元][16] - [2023年经营活动产生的现金流量净额221,128,390.68元，同比增长154.86%][12] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润155,937,363.23元，同比增长29.32%][12] - [2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.65元/股，同比增长14.04%][12] - [2023年公司营业收入80,025.50万元，同比增长19.89%；归母净利润17,180.23万元，同比增长28.43%；扣非归母净利润15,593.74万元，同比增长29.32%][17] - [2023年新能源汽车行业收入57,462.68万元，较上年同期增加22.39%，占营业收入比例为71.81%][17] - [2023年公司新能源汽车热失控防护绝缘件收入57,462.68万元，较上年同期增加22.39%，占营业收入比例为71.81%，是收入及利润主要来源][23] - [公司营业收入80,025.50万元，较上年同期增长19.89%，主要因新能源汽车热失控防护绝缘件销量增长][30] - [公司经营活动产生的现金流量净额为22,112.84万元，同比增长154.86%，因销售商品、提供劳务收到现金增加][30][31] - [公司筹资活动产生的现金流量净额为78,848.59万元，同比增长3,673.18%，系本年度发行股票募集资金所致][30][31] - [主营业务中，云母制品营业收入78,284.71万元，毛利率37.52%，较上年增加1.64个百分点][32] - [新能源汽车热失控防护绝缘件营业收入57,462.68万元，毛利率45.18%，较上年增加2.69个百分点][32] - [云母制品生产量20,295.71吨，销售量19,183.53吨，库存量4,386.94吨，较上年分别增长18.26%、26.14%、11.49%][33] - [前五名客户销售额33,387.65万元，占年度销售总额41.71%，无关联方销售额][34] - [前五名供应商采购额10,132.20万元，占年度采购总额30.64%，无关联方采购额][34] - [公司本期费用化研发投入45,106,496.04元，研发投入总额占营业收入比例为5.64%][34] - [公司管理费用43,979,671.25元，较2022年度增长35.93%，主要因本期职工薪酬及咨询费增加][34] - [2023年经营活动现金流净额22112.84万元，较2022年增长154.86%；投资活动现金流净额 -5431.06万元，较2022年增长 -41.86%；筹资活动现金流净额78848.59万元，较2022年增长3673.18%][35] - [2023年末货币资金1022670816.73元，占总资产比例52.31%，较上期增长1422.48%，主要系收到募集资金所致][36] - [2023年末境外资产43604753.26元，占总资产比例2.23%][37] - [截至报告期末，固定资产46490656.68元和无形资产13867739.31元因应付银行承兑汇票抵押受限，合计60358395.99元][37] - [以公允价值计量的金融资产期初数33161841元，期末数23255063.82元，变动 -9906777.18元][41] - [2023年末短期借款19817545元，占总资产比例1.01%，较上期减少84.55%，主要系本期偿还借款所致][36] - [公司主要控股子公司中，湖南荣泰新材料科技有限公司2023年营业收入为193,003,739.99元，营业利润为22,980,858.10元；浙江荣泰汽车零部件有限公司营业收入为37,020,365.82元，营业利润为230,338.70元][42] - [2023年1 - 6月归属于上市公司普通股股东的净利润为69469670.71元，母公司净利润为61263702.80元，截至6月30日期末可供分配利润为244750059.56元][98] 行业市场情况 - [预计2023 - 2027年世界云母材料市场复合增长率为18.00%，2027年市场规模将达到418.10亿元][20] - [2023年全球新能源汽车销量达到1,465.3万辆，同比增长35.4%，中国新能源汽车销量达到949.5万辆，占全球销量的64.8%][20] - [预计2023 - 2027年全球新能源汽车云母材料市场年均复合增长率为37.60%，2027年市场规模约为104.40亿元；全球储能云母材料市场年均复合增长率将为64.40%][20] - [预计2023 - 2027年全球家用电器云母材料市场年均复合增长率为14.10%，2027年市场规模约为11.72亿元；全球电缆行业云母材料市场年均复合增长率为13.90%，2027年市场将达到27.40亿元][20][21] 公司业务模式 - [公司主营业务为耐高温绝缘云母制品研发、生产和销售，产品拓展到非云母产品，应用领域扩大到多个电动化领域][23] - [公司研发采用与客户交互式研发模式，融入客户供应链并进行前瞻性研究][23][24] - [公司采购制定相关程序保证供应商质量并进行管理][24] - [公司生产采用以销定产并适当备货模式，实现柔性化生产加工产线配置和智能揉单生产组织模式][24] - [公司销售采用直销模式，与客户直接签订销售合同][24] 公司核心竞争力 - [公司在耐高温绝缘云母材料领域掌握多项核心技术和关键生产工艺，持续研发应用新技术、新工艺][26] - [截至2023年12月31日，公司及子公司共拥有33项发明专利、93项实用新型专利、3项外观设计专利，主持或参与起草修订9项国家、行业或团体标准][18] - [公司独创上胶压制一体化成型工艺，实现云母制品三维立体造型制备，拓展应用领域][27] - [公司与下游客户打造交互式研发模式，产品获特斯拉、奔驰等知名厂商认可][27] - [公司在湖南、浙江设生产基地，在德国设仓储基地进行供应链布局][28] - [公司实现智能制造的工业化和信息化融合，提升生产效率，降低管理成本][27] - [公司建立产品全流程追溯系统，方便下游客户查询产品信息][28] - [公司通过多项质量管理体系认证，产品通过多国标准检测][28] - [公司客户包括特斯拉、宁德时代等各行业优质企业，获多项客户奖项][27] 募集资金相关 - [2023年公司首次公开发行7000万股，每股发行价15.32元，募集资金总额107240万元，净额97005.46万元，超募资金9005.46万元][39] - [首次公开发行股票募集资金投资项目包括年产240万套新能源汽车安全件项目（投资74877万元，拟投入募集资金68000万元）和补充流动资金（投资20000万元，拟投入募集资金20000万元）][39] - [全资子公司湖南荣泰投资建设年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目，购买土地使用权花费约730万元，计划总投资约1.2亿元][39] - [公司制定《募集资金管理制度》，确保募集资金合理规范使用][188] 公司发展战略 - [公司愿景是“让用电更安全”，致力于成为国际领先的新能源零配件生产企业][44] - [公司将持续深耕耐高温绝缘云母制品重点行业和客户][44] - [公司将持续研发投入，推出新材料、新产品、新技术，产品拓展到非云母产品][44] - [公司将推动产品应用领域从新能源乘用车拓展到储能、新能源商用车等电动化领域][44] - [公司拟在国内、东南亚、墨西哥等地区建设新生产基地，扩大业务规模][45] - [公司将在新能源汽车领域对材料特性、工艺技术等关键环节持续创新，探索耐高温绝缘材料应用场景][45] - [公司将依托省级企业技术平台，引进专业人才，与院校、科研机构合作，增强自主核心技术储备][45] - [公司将加大新型轻量化安全结构件等非云母新材料、新产品、新技术的研发投入，拓展应用领域][45] - [公司将巩固并提升新能源汽车市场占有率，强化业务渠道，保证订单份额][45] - [公司将拓展新兴高增长市场产品应用前景，把握电工绝缘市场机遇][45] - [公司将巩固和拓展海外市场，布局建设海外分支机构，加强与国际客户合作][45] - [公司将优化供应链管理流程，利用信息化推动供应链整合][45] - [公司将打造精益化、自动化的现代生产体系，提升生产能力和产品品质][45] - [公司将完善人力资源管理制度，引进优秀人才，优化人才结构和激励机制][46] 公司面临风险 - [公司业务处于稳步增长阶段，但面临宏观经济和下游行业需求波动风险，若下游市场规模不及预期，将对经营业绩构成不利影响][47] - [新能源汽车热失控防护绝缘件领域竞争激烈，若其他竞争对手取得资质认证并与客户形成长期合作，公司可能面临市场份额下降风险][47] - [行业技术迭代较快，若电芯材料发生重大技术路线变更，减少云母绝缘材料应用，而公司不能及时把握技术升级趋势，将影响经营业绩][47] - [随着生产经营规模扩大，产品产能提升，若出现较大质量问题，可能引发纠纷、索赔或诉讼，影响业务开展和盈利能力][47] - [公司部分工艺核心技术仅通过保密制度保护，若知识产权和专有技术受到侵犯或泄密，将对技术研发和生产经营带来不利影响][47] - [原材料价格波动对公司营业成本影响较大，若云母矿、有机硅胶水、泡棉胶带等原材料价格上涨，且无法转移成本，将影响经营业绩][47] 公司治理结构 - [报告期内，公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，全部采取现场和网络投票相结合的方式表决][49] - [公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，下设四个专门委员会，除战略委员会外，其他专门委员会召集人全部由独立董事担任][49] - [公司监事会由2名监事和1名职工监事组成，严格执行相关规定，对公司日常运作等进行监督][49] - [公司建立了企业内部效绩评价考核办法及激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明][49] - [2023年第一次临时股东大会于2月20日举行，17名股东出席，代表21000万股，占比100%，通过3个议案][52] - [2022年年度股东大会于6月5日举行，17名股东出席，代表21000万股，占比100%，通过9个议案][52] - [2023年第二次临时股东大会于9月6日举行，