财务业绩 - 2023年公司实现营业收入34,001.07万元，同比增长11.47%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6,403.01万元，同比增长34.70%[2] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,301.06万元，同比增长23.53%[2] - 2023年公司资产总额较去年同期增长5.40%[2] - 2023年营业收入3.40亿元，较2022年调整后增长11.47%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6403.01万元，较2022年调整后增长34.70%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5301.06万元，较2022年调整后增长23.53%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4625.04万元，较2022年增长216.66%[13] - 2023年末资产总额10.26亿元，较2022年末调整后增长5.40%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产8.61亿元，较2022年末调整后增长2.79%[14] - 2023年第一至四季度营业收入分别为6981.20万元、8068.27万元、9046.33万元、9905.27万元[15] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1361.60万元、1545.25万元、1839.65万元、1656.51万元[15] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1115.47万元、1301.30万元、1633.98万元、1250.31万元[15] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 386.40万元、4348.20万元、97.14万元、566.10万元[15] - 2023年非经常性损益合计11019462.58元，2022年为4622467.79元，2021年为9208796.63元[18] - 2023年将增值税加计扣除449863.82元、直接减免的增值税234000.00元、个税手续费返还17004.14元界定为经常性损益项目，合计700867.96元[19] - 2023年公司营业总收入34,001.07万元，同比增长11.47%，净利润6,403.01万元，同比增长34.70%[66] - 2023年中国汽车产销同比分别增长11.6%和12%，带动公司汽车类业务收入增长[66] - 2023年汽车类收入168,093,478.22元，占比49.44%，同比增长17.06%；电气类收入114,377,832.99元，占比33.64%，同比增长29.27%[68] - 2023年内销收入318,027,638.96元，占比93.53%，同比增长12.74%；外销收入21,983,056.49元，占比6.47%，同比下降4.20%[68] - 2023年公司产品销售量13,186.58万件，同比增长22.20%；生产量13,772.90万件，同比增长19.44%[69] - 汽车类产品2023年销售量13,186.58万件，同比增长22.20%；生产量13,772.90万件，同比增长19.44%；库存量3,985.14万件，同比增长19.25%[69] - 电气类产品2023年销售量1,183.87万件，同比增长5.48%；生产量742.20万件，同比下降0.49%；库存量263.19万件，同比下降9.12%[69] - 航空类产品2023年销售量119.67万件，同比增长22.07%；生产量112.24万件，同比增长15.56%；库存量0.85万件，同比下降83.14%[69] - 其他类产品2023年销售量8,020.04万件，同比下降77.87%；生产量5,443.62万件，同比下降80.16%；库存量7,317.04万件，同比下降4.42%[69] - 2023年汽车类材料成本59419137.43元，占营业成本29.57%，同比增8.10%；人工成本23340841.67元，占11.62%，同比增72.72%；制造费用14345663.12元，占7.14%，同比降47.15%[70] - 2023年电气类材料成本59797163.97元，占营业成本29.76%，同比增25.45%；人工成本9256317.92元，占4.61%，同比增42.94%；制造费用9236441.32元，占4.59%，同比降5.26%[70] - 2023年前五名客户合计销售金额153344637.85元，占年度销售总额比例45.10%，关联方销售额占比0%[70][71] - 2023年前五名供应商合计采购金额47261324.54元，占年度采购总额比例32.17%，关联方采购额占比0%[71] - 2023年销售费用16436032.92元，同比增22.46%；管理费用20639969.55元，同比增14.33%；财务费用 -1676256.58元，同比降1.72%；研发费用32592174.49元，同比增27.45%[71] - 2023年经营活动现金流入小计217935405.04元，同比增长12.80%；经营活动产生的现金流量净额46250394.08元，同比增长216.66%[75] - 2023年投资活动现金流入小计较上年同期增长371.36%，现金流出小计较上年同期增长135.27%，现金流量净额较上年同期增长50.88%[75] - 2023年筹资活动现金流出小计较上年同期增长203.06%，现金流量净额较上年同期下降109.66%[75] - 2023年现金及现金等价物净增加额较上年同期下降198.82%，因派发现金红利、费用增加及购买理财产品[76] - 本年度净利润与经营活动现金净流量存在差异，因投资收益、应收款项增加及支付缓交税款[77] - 2023年投资收益8205738.21元，占利润总额比例11.31%；公允价值变动损益1101087.37元，占比1.52%[78] - 2023年资产减值 -3581302.69元，占利润总额比例 -4.93%；信用减值损失 -5058918.36元，占比 -6.97%[78] - 2023年末货币资金129,424,188.65元，占总资产比例12.62%，较年初下降19.53%，主要系利用闲置资金理财及新建厂房支出所致[79] - 2023年末应收账款159,143,029.19元，占总资产比例15.52%，较年初增加1.46%[79] - 2023年末在建工程68,784,534.35元，占总资产比例6.71%，较年初增加5.75%，主要系新建厂房投入增加所致[79] - 报告期投资额为12.5亿元，上年同期投资额为5.09亿元，变动幅度为145.58%[81] - 2023年末受限资产合计18,921,459.64元，包括货币资金5,590,922.23元（开具银行承兑汇票保证金）和应收款项融资13,330,537.41元（开具银行承兑汇票质押票据）[81] - 以公允价值计量的金融资产期末合计431,228,871.61元，金融负债期末为0元[80] - 2023年公司营业总收入3.40亿元，同比增长11.47%，净利润6403.01万元，同比增长34.70%[112] - 2024年公司销售额（不含税）目标≥3.67亿元，扣非净利润目标≥5600万元[112] - 2023年新能源汽车类产品销售收入5929.43万元，占汽车类销售业务约35%[116] 利润分配 - 公司将按每10股向股东回报现金红利4.42元，以50,742,000股为基数[2][5] - 2022年度以总股本51,470,000股为基数，每10股派发现金股利7.77元，共计派发现金3999.22万元，占母公司未分配利润15.12% [170] - 本年度分配预案以股本50,742,000股为基数，每10股派息4.42元，现金分红22,427,964元，占利润分配总额100% [171] - 截至2023年12月31日合并报表未分配利润为318,455,776.31元，母公司报表未分配利润为273,020,371.71元[171] - 公司制定利润分配方案，以50,742,000股为基数，每10股派发现金股利4.42元，共计派发现金22,427,964元，占母公司未分配利润的8.21%[172] 公司战略与规划 - 公司将继续加大研发投入，推动产品创新和技术升级[2] - 公司以高分子橡塑材料的研发与运用为基础，打造同心多元的产业布局[2] - 公司将积极寻求与国内外优秀企业的合作机会，开拓市场空间[2] - 公司将加强内部管理，提高运营效率，降低成本[2] - 公司计划扩大销售业绩、减少库存和逾期货款、控制成本、加快创新和持续改进[113] - 推进学习型企业建设，提升员工能力和管理水平，培育“盛帮工匠”[113] - 加快10亿件特种橡胶及工程塑料制品产能建设项目一期建设，争取上半年竣工[113] - 加强内控合规管理，完善制度和流程，强化责任落实[113] - 主动履行社会责任，为股东、顾客、职工等创造价值[113] - 构建研发平台和团队，建立创新工作站等保证技术先进性[115] - 加强与客户沟通互动，融入整车配套体系，配合整车开发进度[115] - 从产品设计和生产工艺提升效率，组织发电机备用降低限电影响[116] - 优化生产工艺、产品结构和材料配方，扩大新品开发与销售应对毛利率风险[118] 行业分析 - 公司所属行业为“C29橡胶和塑料制品业”之“C2913橡胶零件制造”，产品主要应用于汽车、电气、航空、核防护等多领域[20] - “十四五”末期，我国橡胶密封制品市场需求将达400亿元以上，高端橡胶密封制品市场需求在160亿元以上[21] - 新兴市场对高性能橡胶密封和绝缘制品需求爆发式增长，为行业带来市场机遇[21] - 行业将通过结构调整、科技创新、绿色发展等实现转型，推动质量、效率、动力变革[21] - 我国橡胶制品制造业生产设备、技术能力与国外同行业仍存在一定差距[22] - 未来橡胶制品行业将推进信息化和智能化深度融合，推动智能制造[22] - 2023年我国汽车产销量突破3000万辆，连续15年成为全球第一汽车产销国[23][24] - 2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%[24] - 2023年全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，人均用电量6539千瓦时，同比增长6.7%，增速比2022年提高3.1个百分点[26] - 2023年国家电网安排电网投资超过5300亿元，“十四五”期间全国电网建设投资总额或将超过3万亿元[26] - 预计2024年我国全社会用电量达到9.8万亿千瓦时，比2023年增长6%左右[26] - 连接类环氧件与橡胶绝缘件在开关连接部件上的份额接近2:1，加上熔丝筒、触壁等环氧制品后，环氧件的份额大约是橡胶件的2 - 3倍[26][27] - 2021年中国航空零部件制造业市场规模已达到333.1亿元，自2017年起年增速平均约15%[28] - 预计到2035年，运行和在建核电装机容量合计达2亿千瓦，2025年前核电市场规模超4000亿元，为公司核防护业务带来广阔市场空间[29] 公司业务与产品 - 公司是橡胶高分子材料研发与应用企业，主营业务为提供定制化密封（绝缘）系统解决方案和产品[59] - 公司产品包括汽车、电气、航空、核防护和其他类，应用于多领域[60][61][62][63] - 公司以橡胶等为基础材料定制生产高性能橡胶制品，未来将提升多方面能力增强竞争力[63] - 公司采取“以销定产”生产模式，对部分长线产品提前规划生产与备货[63] - 公司产品以定制化生产为主，主要直销，存在出口业务，外销国家有法国、印度等[64] - 公司是汽车总成系统密封领域供应商，与多家整车厂和零部件供应商合作[64] - 公司拓展橡胶材料在电气、航空、核防护领域应用，与多家优质客户建立合作[64] - 公司属橡胶和塑料制品业，行业代码为“C2913”，产品未来市场需求将稳定增长[64][65] - 汽车类系列橡胶制品有46项有效专利，其中发明专利12项[34] - 电气类系列产品有31项有效专利，其中发明专利7项[34] - 航空类系列产品有21项有效专利，其中发明专利5项[36] - 其他类产品有9项有效专利，其中发明专利4项[37] - 公司生产的核防护手套已达到进口替代水平[30] - 公司建有院士（专家）创新工作站等多个研发平台，掌握橡胶