客户与供应商数据 - 前五名客户销售额107,022.68万元，占年度销售总额23.68%，关联方销售额为0万元，占比0%[3] - 前五名供应商采购额110,535.47万元，占年度采购总额45.00%，关联方采购额为0万元，占比0%[4] 研发投入数据 - 本期费用化研发投入161,889,756.33元，研发投入合计161,889,756.33元，研发投入总额占营业收入比例3.58%，研发投入资本化的比重为0%[6] - 2023年研发投入为16188.98万元，占公司营业收入的3.58%；新增授权10项实用新型专利、1项发明专利和1项软件著作，累计拥有65项实用新型专利，24项发明专利[63] 利润分配预案 - 2023年年度利润分配预案为以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，该预案尚需提交2023年年度股东大会审议[10] 年度关键财务指标变化 - 2023年营业收入45.19亿元，较2022年增长1.96%，主要系产品结构优化所致[46][48] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4.96亿元，较2022年增长14.17%，主要系产品结构优化、毛利率提高所致[46][48] - 2023年经营活动产生的现金流量净额14.38亿元，较2022年增长45.59%，主要系本期票据结算增加、销售回款增加所致[46][48] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产32.75亿元，较2022年末增长9.53%[46] - 2023年末总资产63.10亿元，较2022年末增长7.63%[47] - 2023年基本每股收益0.93元／股，较2022年增长13.41%；稀释每股收益0.91元／股，较2022年增长13.75%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.92元／股，较2022年增长12.20%[73] - 2023年加权平均净资产收益率16.08%，较2022年增加0.96个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率15.86%，较2022年增加0.74个百分点[73] - 2023年营业收入现金比率达31.9%，有息负债率为18.65%，同比降1.45个百分点，利息保障倍数为11.50，较同期9.37提高22.68%，EBITDA/有息负债为78.63%，同比升18.54%[165] - 2023年营业收入45.19亿元，同比增1.96%；营业成本35.55亿元，同比降1.17%；销售费用5939.08万元，同比降2.36%；管理费用1.48亿元，同比降4.86%；财务费用 - 2270.71万元，同比降29.96%；研发费用1.62亿元，同比增1.08%[167] - 2023年经营活动产生的现金流量净额14.38亿元，同比增45.59%；投资活动产生的现金流量净额 - 2.94亿元，同比降71.25%；筹资活动产生的现金流量净额 - 4.27亿元，同比降16.82%[167] - 报告期内公司实现营业收入45.19亿元，比上年同期增长1.96%；归属于上市公司股东的净利润4.96亿元，比上年增加14.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.89亿元，比上年增长12.35%[134][145] 季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为10.15亿元、11.36亿元、11.98亿元、11.70亿元[49] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7503.00万元、1.21亿元、1.78亿元、1.21亿元[49] 非经常性损益数据 - 2023年非流动性资产处置损益为 - 82.51万元，2022年为 - 35.33万元，2021年为 - 875.36万元[50] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为873.46万元，2022年为1445.82万元，2021年为720.13万元[50] 业务合作与认证 - 报告期内公司成功通过亚马逊、三星等客户认证，通过OEM方式进入英伟达供应链体系，夏普等客户产品已量产[57] - 公司蔚来智能座舱项目获定点并量产供应，自动驾驶项目获定点；理想自动驾驶和车身域控制器项目获定点；上汽本田车载通信模组项目获定点[58] - 公司与广汽集团旗下汽车零部件公司在车身域控制器及智能座舱域控制器实现量产；与长城汽车集团旗下汽车零部件公司新能源汽车相关电路板量产；与小鹏汽车智能座舱域控制器和三电项目实现量产[58] 产品量产与研发成果 - 公司汽车用高速3阶、4阶HDI PCB和HDI软硬结合板，耐离子迁移电高压厚铜PCB实现量产[65] - 公司汽车用高散热埋铜块HDI PCB等新产品正在打样或小批量供货[66] - 公司已实现24层硬板、5阶HDI、6oz厚铜多层板、多层软板、多层HDI软硬结合板的批量生产能力[87] - 云端数据中心等高多层超低损PCB已量产，最高量产层数为24层，28层产品具备制造能力[114] - 公司已实现24层超低损耗服务器和5G通信类PCB量产，AI服务器所用28层产品已具备制造能力[164] - 公司已实现24层硬板、5阶HDI（包括任意层互连）、6oz厚的技术成果[140] 行业产值数据 - 全球产值为695亿美元，同比下降15%；中国大陆产值约为378亿美元，同比下降13.2%[80] 募投项目投入情况 - 报告期内投入可转债募投项目3430.09万元，全部为年产300万平方米线路板新建项目一期投入[97] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目金额102243.43万元[97] 技术创新方向 - 创新平台重点突破耐高压大电流、高频高速、高功率密度散热互联接载板三大技术方向[89] 主营业务信息 - 公司主营业务为各类印制电路板研发、生产与销售，产品涉及四大类[103] 采购与库存管理 - 公司建立完善采购流程和制度，对物料供应储备后备资源[104] - 公司按不同材料特性进行采购，合理控制库存[106] 市场销售信息 - 公司80%以上产品出口国外，面向国际大型企业销售[110] - 公司市场部采用分区域组织架构模式，国外市场在美国、欧洲、日本、韩国、新加坡设有销售团队[108] 产能规划 - 2020年筹划年产300万平方米线路板新建项目，一期产能100万平方米，二期产能150万平方米，三期产能50万平方米，整体达产后鹤山本部产能提升至700万平方米[117] 募集资金相关 - 截至2023年12月31日累计收到银行存款利息扣除手续费等净额为3006.11万元，募集资金余额为0万元[119] 行业排名情况 - 2023年全球前40大PCB供应商排名中，公司排第32名，比2022年上升3名[121] - 2022年全球汽车用PCB供应商排行榜，公司排名第9名[121] - 2022年中国电子电路行业排行榜，公司排名第18位，较前次上升4名[121] 行业趋势与业务增长预期 - 预计2024年PCB将回到增长轨道，公司汽车电子份额占比最高，新能源汽车电子业务快速增长[126] 生产基地信息 - 公司拥有两个生产基地，分别位于广东省鹤山市和珠海市[107] 各业务线营业收入情况 - 硬板营业收入40.67亿元，比上年增减0.90%；软硬结合板营业收入1.96亿元，比上年增减8.33%[147] - 境内营业收入6.30亿元，比上年增减17.81%；境外营业收入36.34亿元，比上年增减 - 1.20%[147] - 直销营业收入42.63亿元，比上年增减1.22%[147] - 印刷线路板营业收入42.63亿元，同比增1.22%；营业成本35.54亿元，同比降1.17%；毛利率14.50%，较上年增加2.01个百分点[168] 成本与费用变动原因 - 营业成本变动主要系生产效率提升，单位成本下降所致；销售费用变动主要系销售模式优化，获客成本降低所致[145] - 管理费用变动主要系管理优化所致；财务费用变动主要系本期汇兑收益减少所致[145] - 研发费用变动主要系研发项目增多导致投入增加所致；经营活动产生的现金流量净额变动主要系本期应付票据结算增加，销售回款增加所致[145] - 投资活动产生的现金流量净额变动主要系本期购建固定资产等支付的支出减少所致；筹资活动产生的现金流量净额变动主要系本期股票期权解锁行权及本期借款与偿还债务减少所致[145] 产品成本构成 - 印制线路板直接材料成本20.47亿元，占比57.61%，同比降5.92%；直接人工成本4242.61万元，占比11.94%，同比降14.12%；制造费用10.46亿元，占比29.42%，同比增18.64%；运输费用367.74万元，占比1.03%，同比降17.25%[171] 研发人员信息 - 公司研发人员数量635人，占公司总人数比例9.7%[176] - 公司研发人员中本科138人、专科201人、高中及以下296人[176] - 公司研发人员中30岁以下120人、30 - 40岁312人、40 - 50岁178人、50 - 60岁24人、60岁及以上1人[176] 新能源汽车业务信息 - 公司在新能源汽车领域有超10年市场实践，一台新能源汽车应用PCB料号在50 - 70个[159][160] 产品生产与销售数据 - 印刷线路板生产量417.42万平方米，销售量425.91万平方米，库存量19.68万平方米，生产量较上年减少3.92%，销售量较上年增加1.05%，库存量较上年减少30.14%[178] 股东信息 - 截至报告期末普通股股东总数23,017户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数22,519户，截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户，年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数为0户[187] - 前十名股东中，株式会社伸光制作所持股2,260,354股，中信证券股份有限公司持股1,839,963股，俞昌根持股1,788,378股，基本养老保险基金九零一组合持股1,420,550股，张树林持股1,322,200股[189] 信用评级信息 - 公司前次主体信用评级结果为“AA”，评级展望为“稳定”；“世运转债”前次评级结果为“AA”，评级机构为中证鹏元，评级时间为2022年6月22日[197] 审计意见 - 审计机构认为公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映实际情况[199] 金融资产变动 - 应收款项融资期末余额106371674.91元，较期初减少60456043.51元[77] - 交易性金融资产—理财产品当期变动64297689.31元[77] - 远期外汇合约当期变动908663.87元[77]