公司基本信息 - 公司股票简称中晟高科，代码002778，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是程国鹏，注册及办公地址为江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区，邮编214244[9] - 公司披露年度报告的网站为证券时报、中国证券报、巨潮资讯网及http://www.cninfo.com.cn [9] - 公司年度报告备置地点为江苏中晟高科环境股份有限公司三楼证券事务部[9] - 公司统一社会信用代码无变更，上市以来主营业务无变更[9] - 2020年12月3日，原控股股东许汉祥转让11,523,850股（占总股本12.9322%）给天凯汇达，控股股东变更为吴中金控[9] - 公司控股股东为苏州市吴中金融控股集团有限公司，性质为地方国有控股，类型为法人[176] - 公司实际控制人为苏州市吴中金融控股集团有限公司，性质为地方国资管理机构，类型为法人[179] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[178][183] 公司业务范围 - 公司一直专注于各类润滑油产品的研发、生产和销售，属化工行业[2] - 控股子公司中晟环境从事污水处理设施运营等环保业务，与国家环保政策紧密关联[3] - 公司从事石油加工、石油贸易行业，无进出口贸易业务[30] - 公司不从事化肥、农药、氯碱、纯碱行业[31] - 2023年公司实行润滑油业务和环保业务双主业运行模式[37] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入6.17亿元，较2022年减少14.50%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -1.55亿元，较2022年减少336.95%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -3809万元，较2022年减少171.57%[11] - 2023年末总资产14.27亿元，较2022年末减少2.89%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产4.23亿元，较2022年末减少26.76%[11] - 2023年营业收入扣除金额6582.48万元，2022年为5193.37万元[12] - 2023年营业收入扣除后金额5.51亿元，2022年为6.70亿元[12] - 2023年非经常性损益合计 -156.33万元，2022年为 -442.28万元，2021年为339.11万元[15] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.61亿元、1.92亿元、1.69亿元、0.95亿元[14] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为132.76万元、 -310.59万元、 -1977.69万元、 -1.33亿元[14] - 2023年公司实现营业收入617,029,920.27元，较去年同期下降14.50%；归属于上市公司股东的净利润-154,617,761.86元，较去年同期下降336.95%[41] - 2023年研发费用21,481,234.68元，较2022年的24,959,164.44元下降13.93%[56][65] - 2023年研发人员数量76人，较2022年的89人减少14.61%[65] - 2023年研发人员数量占比13.36%，较2022年的13.34%增加0.02%[65] - 2023年本科研发人员39人，较2022年的38人增加2.63%[65] - 2023年硕士研发人员12人，较2022年的15人减少20.00%[65] - 2023年30岁以下研发人员5人，较2022年的12人减少58.33%[65] - 2023年30 - 40岁研发人员39人，较2022年的47人减少17.02%[65] - 2023年研发投入占营业收入比例3.48%，较2022年的3.46%增加0.02%[65] - 2023年经营活动现金流入小计726,300,766.29元，较2022年增长1.07%[65] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 38,090,027.39元，较2022年下降171.57%[65] - 投资活动现金流入小计为65,227,210.47元，同比增长50,180.15%，因公司收到吴中金控业绩承诺补偿款[66] - 投资活动现金流出小计为6,190,372.48元，同比减少54.63%，因子公司未完成业绩承诺[66] - 筹资活动现金流入小计为388,389,764.88元，同比增长44.64%，因公司向吴中金控支付并购款增加贷款[66] - 筹资活动现金流出小计为399,463,678.95元，同比增长0.55%，因公司向吴中金控支付并购款[66] - 现金及现金等价物净增加额为9,872,896.53元，同比减少111.09%[66] - 资产减值为 -78,278,744.52元，占利润总额比例50.94%，因商誉、固定资产等资产减值准备计提[67] - 信用减值损失为 -31,266,758.93元，占利润总额比例20.35%，因坏账准备计提[68] - 2023年末货币资金为107,350,919.75元，占总资产比例7.52%，较年初比重减少1.50%，因支付并购款[68] - 2023年末长期借款为303,500,000.00元，占总资产比例21.26%，较年初比重增加10.68%，因支付并购款取得长期借款[73] - 2023年中晟环境营业收入231,994,788.86元，净利润 -12,544,493.94元，新增订单量下滑，环保收入减少[79] - 2023年度，公司营业收入为61,702.99万元[189] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为71,303.06万元，计提坏账准备11,870.69万元[191] - 截至2023年12月31日，公司合同资产账面余额为182.45万元，计提减值准备12.85万元[191] - 2023年12月31日，公司商誉账面净值为103,220,907.69元，较年初173,212,299.50元有所下降[193][199] - 2023年12月31日，公司货币资金为107,350,919.75元，较年初132,517,905.97元减少[198] - 2023年12月31日，公司应收票据为91,639,994.68元，较年初34,827,081.01元增加[198] - 2023年12月31日，公司应收账款为594,323,700.90元，较年初619,968,896.58元减少[198] - 2023年12月31日，公司预付款项为96,540,576.99元，较年初31,532,120.63元增加[199] - 2023年12月31日，公司流动资产合计为1,029,204,120.23元，较年初969,336,399.63元增加[199] - 2023年12月31日，公司非流动资产合计为398,184,857.93元，较年初500,490,015.43元减少[199] - 2023年12月31日，公司资产总计为1,427,388,978.16元，较年初1,469,826,415.06元减少[199] - 2023年12月31日，公司短期借款为180,705,769.88元，较年初120,142,537.78元增加[199] - 公司应付账款从295,241,891.03元降至260,661,362.15元[200] - 公司合同负债从12,030,963.84元增至41,851,409.93元[200] - 公司应付职工薪酬从9,282,065.52元增至15,777,674.76元[200] - 公司其他应付款从5,127,547.36元增至22,128,036.82元[200] - 公司一年内到期的非流动负债从150,226,188.53元降至10,397,420.84元[200] - 公司其他流动负债从10,594,844.26元增至63,775,546.39元[200] - 公司长期借款从155,500,000.00元增至303,500,000.00元[200] - 公司预计负债从26,370,793.69元降至0元[200] - 公司递延所得税负债从0元增至2,066,550.20元[200] - 公司负债合计从801,917,024.47元增至917,738,699.02元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年石化行业收入320,158,625.19元，占比51.89%，同比-1.18%；环保行业收入231,046,485.75元，占比37.44%，同比-33.29%；其他业务收入65,824,809.33元，占比10.67%，同比28.28%[42] - 2023年内燃机油收入38,748,306.47元，占比6.28%，同比增长54.99%；液压油收入82,160,756.37元，占比13.32%，同比增长24.18%[42] - 2023年环境工程业务收入42,590,947.07元，占比6.90%，同比-49.32%；污水处理设施委托运营业务收入178,609,081.43元，占比28.95%，同比-27.63%[42] - 2023年华东地区收入536,413,975.86元，占比86.93%，同比-13.41%；华北地区收入15,541,062.89元，占比2.52%，同比增长65.95%[42] - 2023年直销模式收入496,120,857.43元，占比80.40%，同比-21.31%；经销模式收入120,909,062.84元，占比19.60%，同比增长32.63%[42] - 石化行业营业收入320,158,625.19元，同比增1.21%；营业成本316,272,534.94元，同比降1.18%；毛利率0.28%，同比降1.46%[43][44] - 环保行业营业收入231,046,485.75元，同比增22.68%；营业成本178,642,874.92元，同比降33.29%；毛利率-6.05%，同比降27.63%[44][45] - 变压器油营业收入122,211,669.86元，同比降9.17%；营业成本133,421,646.47元，同比降5.73%；毛利率-5.53%，同比降0.70%[45][46] - 石化行业销售量45,356吨，同比增21.55%；生产量43,886吨，同比增21.94%；库存量8,242吨，同比降15.14%[49] - 石化行业直接材料成本281,537,815.41元，占比89.02%，同比降0.74%；直接人工成本2,030,791.09元，占比0.64%，同比降0.10%；制造费用32,703,928.44元，占比10.34%，同比增0.84%[50][51] - 环保行业外购材料成本30,457,100.3元，占比17.05%，同比降0.67%；提供安装及分包成本50,767,086.4元，占比28.42%，同比降4.90%；职工薪酬成本38,067,295.72元，占比21.31%，同比增5.70%[52] 公司分红计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] 行业相关数据 - 2022年中国润滑油添加剂产量为87.82万吨[17] - 中国车用润滑油销量由2018年的348.21万吨增至2022年的380.31万吨，复合年增长率为2.2%[17] - 到2025年，石化化工行业要基本形成高质量发展格局[17] - 2022年，中国车用润滑油行业的市场规模已增至570.26亿元[17] - 车用汽油机市场占比约为58%，车用柴油机油、车用齿轮油的市场份额则分别为34%、9%[17] - 2023年先后出台利好环保产业发展的20余项政策[18] 公司采购与生产情况 - 变压器油采购