公司业务合并与收购 - 2023年9月29日公司完成业务合并[219] - 2021年2月19日，公司收购Datahub 100%股权[227] - 2021年2月5日，公司收购Leadlovers 100%股权，其可提供营销潜在客户捕获和生成服务，捕获潜在客户数量达5000个[255] - 2021年2月19日，公司收购Ipê Digital 100%股权，其是眼镜店最大的企业资源规划（ERP）服务提供商[279] - 2021年2月24日，公司收购Datahub 100%股权，其提供创新的数据智能平台[280] - 2021年4月22日，公司收购OnClick 100%股权，其为零售、电子商务等公司提供管理ERP软件[281] - 2020年10月30日，公司收购Effecti 100%股权；2021年4月22日，收购OnClick 100%股权[283][285] - 截至目前，公司有七项战略收购，并保留多数被收购公司的管理团队[288] - 自成立以来，公司已完成7次收购，并计划未来继续收购其他SaaS业务[405] - 2023年10月8日公司向Mercos创始合伙人支付2.2万雷亚尔，预计收购价6.6万雷亚尔，股权增加约8%[362] - Nuvini S.A.于2020年10月开始收购和发展拉丁美洲SaaS业务[403] 公司人员任命 - 2024年2月5日，公司宣布任命João Antônio Dantas Bezerra Leite为董事会成员和审计委员会主席[250] - 2024年11月5日，公司宣布任命José Mário de Paula Ribeiro Junior为首席运营官，10月24日生效[251] 巴西经济指标 - 2023年巴西GDP实际增长2.9%，2022年为2.9%，2021年为5.0%[247] - 2023年巴西IGP - M通胀率为 - 3.2%，2022年为5.5%，2021年为17.8%[247] - 2023年巴西IPCA通胀率为4.6%，2022年为5.8%，2021年为10.1%[247] - 2023年巴西长期利率（TJLP平均）为7.05%，2022年为6.8%，2021年为4.8%[247] 公司股权与业务贡献 - 截至2023年12月31日，对公司收入有重大贡献的收购公司为Effecti、Ipe和Mercos[226] - 截至目前，公司持有Mercos 57.91%股权，Mercos最有价值客户占其总毛收入比例不到1%[256] 市场规模与增长预期 - 巴西和拉丁美洲年度全球IT总支出为1610亿美元，2023年拉丁美洲软件即服务（SaaS）市场规模约为47.6亿美元，预计2024 - 2032年复合年增长率为7.5%，到2032年将达到91.3亿美元[257] 公司收入来源 - 2023年和2022年年底，公司100%的收入来自巴西[259] 合规风险 - 若违反欧盟《通用数据保护条例》（GDPR），公司可能面临1000万 - 2000万欧元罚款或全球年度总收入2.0% - 4.0%的罚款，以较高者为准[269] 客户续订率 - 2023、2022和2021年12月31日，分别有96.7%、95.4%和94.7%的客户按月续订公司服务或产品[307] 财务关键指标变化 - 2023年净亏损247,862千巴西雷亚尔，较2022年的114,206千巴西雷亚尔同比变化117% [310] - 2023年所得税净额3,558千巴西雷亚尔，较2022年的1,776千巴西雷亚尔同比变化100% [310] - 2023年财务收支净额55,110千巴西雷亚尔，较2022年的16,730千巴西雷亚尔同比变化229% [310] - 2023年折旧和摊销18,650千巴西雷亚尔，较2022年的17,234千巴西雷亚尔同比变化8.2% [310] - 2023年EBITDA为 - 170,544千巴西雷亚尔，较2022年的 - 78,466千巴西雷亚尔同比变化1127% [310] - 2023年商誉减值11,373千巴西雷亚尔，较2022年的86,897千巴西雷亚尔同比变化87% [310] - 2023年调整后EBITDA为44,238千巴西雷亚尔，较2022年的18,315千巴西雷亚尔同比变化142% [310] - 2023年公司与Schurmann签订两份贷款协议，2月13日协议本金330万雷亚尔，年利率10%加100%的CDI；7月3日协议本金103.9万雷亚尔，年利率23.25%[340] - 2023、2022、2021财年公司高管及子公司高管总薪酬费用分别为560万雷亚尔、830万雷亚尔、1080万雷亚尔[352] - 2023年、2022年和2021年净亏损分别为2.479亿雷亚尔、1.142亿雷亚尔和7770万雷亚尔[403] 股权质押与债务指标 - 截至2023年12月31日，子公司Effecti、Leadlovers、Onclick和Datahub的全部股份已被质押作为抵押品[316] - 债券契约要求年度经济金融指标满足：总债务指标/备考EBITDA比率≤4.0x；备考EBITDA利润率≥20%；债务偿付覆盖率≥4.0x，2023和2022年集团均未达标[317][318] - 2023年债券本金支付情况：共支付741.7万雷亚尔，10月2日、10月13日和12月28日分别支付249.1万、249.1万和243.5万雷亚尔[319] - 截至2023年12月31日，公司债务偿付覆盖率指标为0.6x，未达4.0x的目标阈值，2024年12月19日债券持有人批准豁免请求[320] 风险溢价与公允价值 - 流动性事件定义为出售、交换或改变公司资本结构，符合条件时初始投资者的风险溢价为公司总股权价值的5%，按比例计算，已发行5.8万份债券，总风险敞口为1.16%[323] - 截至2023年和2022年12月31日，风险溢价公允价值分别为1835雷亚尔和841雷亚尔[326] 认购权与关联方贷款 - 2022年3月、5月和12月，公司分别以2500雷亚尔、1000雷亚尔和250雷亚尔的对价发行认购权[327] - 2022年12月，应付给Pierre Schurmann的1680万雷亚尔关联方贷款转换为认购权[328] - 截至2023年和2022年12月31日，关联方贷款总额分别为986.7万雷亚尔和407.8万雷亚尔[338] 其他公司相关数据 - 2005 - 2012年Backcountry.com收入从2700万美元增长至超3.25亿美元[349] - DOMO Invest管理的四只基金累计管理资产超1亿美元[350] - 2021年1月1日发行6.1万份债券，交易成本2264，截至2023年12月31日债券余额为51197[354] - OnClick卖家在收购后3年内按比例收取固定现金付款，第1年为收购价25%，后2年各为12.5%[360] - 2021年两笔贷款分别为6000雷亚尔和3000雷亚尔，年利率8%[363] - 2022年12月15日公司与Schurmann签订3200雷亚尔贷款协议，年利率10%加100%的CDI，有15%本金的溢价[364] - 2021年9月3日公司从Aury Ronan Francisco处获3700雷亚尔贷款，截至2023年12月31日余额700雷亚尔，年利率3%，还清有2%罚款[365] - 公司董事会目前有6名董事，章程允许最多7名，有1个席位待填补[370] - 公司发行2305万份认股权证，包括1100万份公开认股权证和1155万份私人认股权证，行权价为11.50美元[394] - 收盘日期为2023年9月29日[382] - 债券协议于2021年5月14日与债券持有人签订[383] - 股权奖励计划指Nuvini 2023激励奖励计划[384] - 历史运营被视为Nuvini S.A.的运营，财务报表按IFRS编制[398] - 截至2023年和2022年12月31日，公司及其子公司未为养老金等福利分配或计提资金[407] 外国私人发行人身份条件 - 为维持外国私人发行人身份，公司需满足超过50%的有表决权证券投票权由美国非居民直接或间接实益拥有等条件[232] 公司营运资金 - 截至2023年12月31日，公司营运资金赤字约为3.086亿雷亚尔[403]