公司基本信息 - 公司财年于2月28日（闰年为29日）结束，2021财年指截至2021年2月28日的年度，2020财年指截至2020年2月29日的年度，2022财年指截至2022年2月28日的年度[27] - 2008年10月9日，EXVG同意将EVUSA 100%出售给Maximus并完成反向合并，Maximus随后更名为Next 1 Interactive, Inc.，2015年6月24日，公司更名为Monaker Group, Inc.[28] 旅游业务线信息 - 公司的Monaker Booking Engine（MBE），即NextTrip ConNextions，提供超320万套可即时预订的度假租赁房屋等房源，其他旅游分销商可通过API访问[43] - 公司计划于2021年8月推出NextTripjourneys.com，提供高端ALR产品及特色旅游产品和服务[41] - NextTripbusiness.com预计2021年8月完成并投入运营，为中小企业提供定制化商务旅行解决方案[43] - 平均ALR搜索和预订需数小时，普通度假规划过程中消费者通常访问多达7个旅游网站，花费超10小时预订假期[47] - Maupintour即将更名为NextTrip Journeys，预计成为公司主要的消费者预订旅游服务和产品的网站[48] - 2018年3月，公司推出Travelmagazine.com，旨在为全球旅行者提供未来旅游目的地和旅行的灵感[40] - 公司通过多种渠道销售ALR旅游库存，主要通过B2B渠道合作伙伴，次要通过自身网站[41] - 公司预订引擎上列出的房产超过320万处[60] - 房产列表数量预计在第一季度最高，第三季度最低[70] - 公司网站访问量预计第一季度最高[71] - 公司为业主和经理提供工具和服务，处理在线支付会收取交易费[51] - 公司将部分在线可预订房产提供给在线旅行社和渠道合作伙伴，并收取佣金[52] - 公司的Monaker Booking Engine可提供超320万套可即时预订的度假租赁房屋[92] 公司收购与投资信息 - 2020年11月16日，公司收购Longroot, Inc. 100%股权，Longroot间接持有Longroot Thailand约36.75%权益，且Longroot Cayman控制其90%投票权[44] - 公司计划完成对HotPlay、Reinhart TV AG和IFEB银行的收购[63] - 2020年11月16日，公司收购Longroot 100%股权，Longroot持有Longroot Cayman 57%股权，Longroot Cayman持有Longroot Thailand 49%普通股，控制其90%投票权[109] - 公司收购Longroot的总对价为252.8万美元，扣除收购现金后为225.0636万美元，收购净资产公允价值为21.994万美元，无形资产（许可证）为221.2702万美元，承担负债14.2983万美元，少数股东权益3.9023万美元[111] - 2020年7月23日，公司与HotPlay企业有限公司签订股份交换协议，HotPlay股东同意以100%股份换5200万股公司普通股[128][131] - 2020年11月12日，公司与Axion Ventures股东和债权人签订股份交换协议，11月16日完成交易，Axion股东以约33.85%股份换1000万股B系列可转换优先股（可转换为741.77万股公司普通股），债权人以765.7024万美元债务换382.85万股C系列可转换优先股和购买191.425万股公司普通股的认股权证[130][132] - 2020年10月28日，公司与Radiant Ventures Limited签订非约束性意向书，收购Axion约33.85%股份，但所有权尚未正式转移[132][149] - 2021年4月7日，公司股东批准HotPlay股份交换及相关事项，公司希望6月左右完成HotPlay股份交换并获纳斯达克继续上市批准[136] - 公司拟以约200万美元收购Axion约1200万股，占其已发行股份的5.7%，2020年10月支付50万美元定金，2021年3月发行23.5万股普通股，各占收购价25%，剩余50%待相关条件满足后支付[150] - 2020年11月16日，公司收购Longroot 100%股权，总代价210万美元现金及股份，已支付部分款项，剩余分三期支付，部分已付[152][153] - 2021年1月5日，公司通过Longroot以100万美元认购Longroot Cayman 100股，使其持股增至75%[156] - 2021年1月15日，公司与Reinhart签订投资协议，以约1080万美元收购其51%股权，3月31日完成交易[161][162][163] - 2021年4月1日公司以640万美元购买国际金融企业银行57.1%的A类普通股，预计6月左右完成收购[180][182] - 2021年5月6日公司与IFEB达成优先股交换协议，用195万股受限普通股交换5850股优先股，优先股年利率2%[183][184] 公司股份与证券交易信息 - 2019年10月29日，公司出售Verus的A系列优先股51,125股，获得净收益42.5万美元[97] - 2020年1月22日，公司向William Kerby出售3,125股Verus的受限A系列优先股，总价2.5万美元，每股8美元[98] - 2018年7月2日，公司持有的与Bettwork Industries的三张总计525万美元的有担保可转换本票，兑换为700万股Bettwork普通股[100] - 2020年12月28日，公司与承销商签订协议，以每股2.5美元公开发行308万股公司普通股，承销商超额配售权全部行使，共发行46.2万股，12月31日完成发行[143] - 公司支付承销商现金费用为总收益的6%，非报销费用津贴为总收益的1%，发行净收益约710万美元，用于加速平台建设、偿还债务等[145][146] - 2021年3月19 - 22日，公司向七名持有人发行可购买16万股普通股的认股权证，行使价2美元，3月31日行使，公司获现金32万美元[168] - 2021年3月19 - 22日，公司与两名持有人交换认股权证，可购买5.19万股普通股，行使价2美元，3月31日行使，公司获现金10.38万美元[169] - 2021年3月22日，公司与Streeterville签订协议，出售本金937万美元的有担保本票，Streeterville支付700万美元现金并开具150万美元本票，OID 85万美元[170] - 2021年5月公司进行承销发行，出售323万股普通股，行使超额配售权48.45万股，净收益约850万美元，用于偿还Streeterville约420万美元等[189][191] - 2019年8月15日，公司向IDS发行196.8万股受限普通股，每股价值2.5美元，总计492万美元，以购买其特定专有技术[195] - 2021年5月18日，公司与IDS等签订协议，同意向IDS支付285万美元，初始支付50万美元，后续12个月每月支付约19.5833万美元[201] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2021年2月28日和2020年2月29日，公司分别持有Verus International 3,845,101股和61,247,139股A系列可转换优先股，该权益于2015年2月28日减记至零[94] - 2019年4月16日，Verus将其授权普通股从15亿股增加至75亿股，并将普通股和优先股的面值从每股0.001美元降至每股0.000001美元[96] - 2020年2月29日，Bettwork普通股股价为每股0.25美元，公司持有的6,142,856股剩余股票公允价值降至153.5714万美元，累计公允价值损失608.1427万美元[103] - 2021年2月28日，Bettwork普通股股价为每股0.09美元，公司持有的6,142,856股剩余股票公允价值降至5.5286万美元，累计公允价值损失148.0428万美元[104] - 2019年12月9日，公司与Donald P. Monaco保险信托签订最高金额270万美元的循环信托票据，年利率12%（违约时18%），后多次修改到期日，2020年11月16日额度增至280万美元，2021年1月4日还清[123][124][127] - HotPlay已按协议借给公司1500万美元，年利率1%，在特定情况下自动豁免或按2美元每股转换为公司普通股，转换股份有纳斯达克限制[139][140][142] - 2021年3月Streeterville票据年利率10%，2022年3月23日到期，发行6个月后可赎回不超212.5万美元部分，未按时支付赎回款加25%，延期支付每次加2%，提前还款有10%罚金，公司出售股票需支付20%收益，违约后增至30%，未支付权益款项余额自动增加10%[172] - 若2021年6月30日前未满足特定条件，2021年3月Streeterville票据未偿余额增加25%[173] - 2020年11月23日公司向Streeterville出售本金552万美元有担保本票，年利率10%，2021年11月23日到期，发行6个月后可赎回不超125万美元部分，当前余额约239万美元，2021年5月26日支付125万美元赎回款[175] - 若2021年4月30日前未满足特定条件，2020年11月Streeterville票据未偿余额增加25%，公司未完成HotPlay收购，条件未满足[176] - 2021年6月1日Streeterville同意推迟50%的2021年4月票据增加额，若6月30日前未满足条件，剩余部分将加入余额[177] - 2021年5月26日Streeterville全额支付150万美元的2021年3月投资者票据，公司支付185.725万美元权益款项，约为融资额20%[179] - 2021年4月8日公司与William Kerby和MI Partners达成交换协议，将101.6314万美元应计股息交换为可转换本票，年利率12%，2022年4月7日到期[187][188] - 截至2021年2月28日，公司总资产2600万美元，总负债680万美元，营运资金600万美元，累计亏损1.323亿美元[218] - 2021财年（截至2月28日）净亏损1650.8654万美元，较2020财年（截至2月29日）的945.4686万美元增加705.3968万美元[218] - 公司目前每月现金需求约60万美元，预计需要数百万美元来支持和拓展业务[220] - 截至2021年2月28日和2020年2月29日，公司流动负债分别为682.5072万美元和407.8849万美元[220] - 由于新冠疫情，目前收入提供的现金不足现金需求的1%[221] - 公司预计2022财年营收较2021财年有所增加，但新冠疫情影响难以预测[213] 公司人员与行业竞争信息 - 公司截至报告日期雇佣了18名全职员工[84] - Longroot Thailand截至报告日期雇佣了3名全职员工[85] - 公司市场竞争激烈，主要竞争对手包括TripAdvisor、HomeAway等[65][72] 公司其他信息 - 泰国证券交易委员会仅批准了4个ICO门户，包括Longroot Thailand[68] - 公司为Morton持有的受限普通股提供需求登记权，Morton12个月内请求不超一次，行使后公司60天内提交登记声明[154] - 2021年5月发行股份后，公司高管和董事同意在45天内不处置普通股或可转换证券[194] - 2020年7月27日，公司与部分被告达成保密和解协议，对方分四期付款且已按时支付[199] - 公司因筹集足够资金能力有限而面临流动性问题[222] - 公司历史上依靠出售普通股和发行本票为运营提供资金[222] - 公司预计在可预见的未来需发行股权为运营提供资金并偿还未偿债务[222] - 若无法实现运营盈利或未成功获得其他融资形式，公司需评估减少运营费用和节省现金的替代行动[222] - 这些情况对公司未来十二个月持续经营能力产生重大怀疑[223] - 财务报表按美国公认会计原则以持续经营为基础编制[223] - 财务报表未包括公司无法持续经营时可能必要的资产可收回性和负债分类调整[223] - 财务报表包含审计师的持续经营附注[223]