财务状况 - 截至2023年6月30日，公司总资产为53980666千美元，较2022年12月31日的49673092千美元增长8.67%[3] - 截至2023年6月30日，普通股发行和流通股数为708773股，较2022年12月31日的660300股增加7.34%[3][7] - 截至2023年6月30日，合并可变利益实体（VIEs）的净房地产为24.32712亿美元，总资产为31.65836亿美元，总负债为1.59014亿美元[20] - 2023年6月30日应收账款净额为620,599千美元，2022年12月31日为543,237千美元[34] - 截至2023年6月30日，公司有42.5亿美元无担保循环多货币信贷安排，借款能力为34亿美元，未偿还余额为8.675亿美元[48][49] - 2023年6月30日信贷安排发起成本为1470万美元，2022年12月31日为1720万美元[51] - 截至2023年6月30日，商业票据计划未偿还借款余额为1.227亿美元，加权平均利率为5.4%；2022年12月31日为7.018亿美元，2023年和2022年上半年加权平均利率分别为4.5%和0.8%[55] - 截至2023年6月30日，多货币借款为11亿美元，有效利率为5.0%[56][175] - 有一笔2.5亿美元高级无抵押定期贷款将于2024年3月到期，截至2023年6月30日，有效利率为3.8%[57] - 截至2023年6月30日，抵押贷款余额为8.417亿美元[59][63] - 截至2023年6月30日，应付票据和债券本金总额为163.832亿美元，加权平均利率为3.6%，加权平均剩余到期年限为6.7年[66][67] - 截至2023年6月30日，定期贷款、抵押贷款、应付票据和债券相关契约均合规[58][60][70] - 截至2023年6月30日，定期贷款和抵押贷款的递延融资成本分别为440万美元和70万美元[58][61] - 截至2023年6月30日，公司ATM计划下还有2430万股可供未来发行，预计未来维持该计划并补充授权发行股份[74] - 截至2023年6月30日，DRSPP计划授权发行2600万股，还有1110万股可供未来发行[76] - 截至2023年6月30日，公司有6个合并的非控股权益实体，非控股权益账面价值从2022年12月31日的1.3014亿美元增至1.67932亿美元[77][79] - 2023年6月30日，应付抵押贷款账面价值8.363亿美元，公允价值8.125亿美元；应付票据和债券账面价值163.832亿美元，公允价值145.536亿美元[88] - 2023年6月30日和2022年12月31日，所有衍生品名义金额分别为35.889亿美元和34.632亿美元，公允价值分别为-6030万美元和1770万美元[108] - 2023年6月30日，公司拥有或持有权益的物业有13118处，其中单客户物业12882处，占比98.2% [113] - 2023年6月30日，基本每股收益计算的加权平均股数为674109千股，摊薄每股收益计算的加权平均股数为674593千股[119] - 2023年6月30日和2022年6月30日，现金及现金等价物分别为253693千美元和172849千美元[119] - 截至2023年6月30日，公司拥有或持有13,118处物业，可租赁面积约2.555亿平方英尺，加权平均剩余租赁期限约9.6年，年化合同租金为37.6亿美元[138][139] - 截至2023年6月30日，公司投资组合中13118处房产有137处可供租赁或出售，入住率达99.0%[152] - 截至2023年6月30日，公司拥有35处租给Cineworld的房产，占总投资组合年度合同租金的1.1%；第二季度影院投资组合收取了约99.0%的合同租金[158] - 截至2023年6月30日，公司对租给Cineworld的房产累计准备金为3140万美元，应收账款净额为1290万美元[159] - 截至2023年6月30日，公司流动性约为35亿美元，包括现金及现金等价物约2.537亿美元和无担保循环信贷额度可用资金33亿美元[165] - 截至2023年6月30日，公司总市值为620亿美元，总债务与市值比为31.5%[169] - 截至2023年6月30日，通过ATM计划有490万股普通股受远期销售协议约束，预计净收益约3亿美元[170] - 截至2023年6月30日，公司未偿还借款总额为195亿美元，加权平均到期期限为5.9年，加权平均利率为3.79%，约92%为固定利率债务[172] - 截至2023年6月30日，公司总债务负担率为39.5%，低于60%的限制；有担保债务负担率为1.8%，低于40%的限制；债务偿付覆盖率为4.6倍，高于1.5倍的要求；无抵押资产总额为无担保债务的259.8%，高于150%的要求[176] - 2023年6月30日，穆迪投资者服务公司给予公司高级无抵押票据和债券A3评级，展望“稳定”；标准普尔评级集团给予A - 评级，展望“稳定”；商业票据方面，穆迪给予P - 2评级，标准普尔给予A - 2评级[177] - 基于2023年6月30日的信用评级，美国借款的信贷安排利率为SOFR加0.95%；英镑借款为SONIA加0.8826%；欧元借款为1个月EURIBOR加0.85%[178] - 截至2023年6月30日，公司各项债务到期情况显示，2023 - 2027年及以后各期到期债务总额分别为10.915亿美元、28.134亿美元、17.827亿美元、45.751亿美元、24.925亿美元和127.532亿美元[182] - 截至2023年6月30日，公司13118处房产的出租率为99.0%，有137处房产可供出租；2022年12月31日出租率为99.0%，有126处可供出租；2022年6月30日出租率为98.9%，有132处可供出租[200] 营收与收益 - 2023年上半年总营收为1963604千美元，较2022年同期的1617762千美元增长21.38%[5] - 2023年上半年净收入为423275千美元，与2022年同期的423793千美元基本持平[5] - 2023年上半年归属于普通股股东的净收入为420431千美元，2022年同期为422576千美元[5] - 2023年上半年每股基本和摊薄后归属于普通股股东的净收入分别为0.63美元和0.63美元，2022年同期为0.71美元和0.71美元[5] - 2023年上半年总综合收益（损失）为49224千美元，2022年同期为17446千美元[5] - 2023年上半年可供普通股股东的综合收益为469655千美元，2022年同期为440022千美元[5] - 2023年上半年净收入为42327.5万美元，2022年同期为42379.3万美元[9] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为14.66113亿美元，2022年同期为12.56561亿美元[9] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为46.46608亿美元，2022年同期为29.20495亿美元[9] - 2023年上半年融资活动提供的净现金为32.47401亿美元，2022年同期为16.30185亿美元[9] - 2023年上半年现金及现金等价物和受限现金净增加8798.1万美元，2022年同期净减少5870.4万美元[9] - 2023年上半年收购房产产生总收入7080万美元，净收入3290万美元[42] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，百分比租金分别为170万美元和220万美元；六个月分别为580万美元和600万美元[115] - 2023年1 - 6月普通股每股月度分红总计1.5165美元，2022年同期为1.4805美元[116] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，现金支付利息分别为324711千美元和229929千美元[119] - 2023年第二季度和上半年，公司总营收分别为10.19205亿美元和19.63604亿美元，较2022年同期分别增加2.08786亿美元和3.45842亿美元[193] - 2023年第二季度和上半年，公司同店租金收入较2022年同期分别增长2.0%和1.1%[193] - 2023年第二季度基于客户总销售额的百分比租金为170万美元，2022年同期为220万美元；2023年上半年为580万美元，2022年同期为600万美元，百分比租金占租金收入不到1.0%[199] - 2023年第二季度和上半年，客户的合同约定报销费用分别增加4680万美元和6230万美元，主要因整体投资组合增长带来更高的可收回房地产税[201] 费用情况 - 2023年上半年折旧和摊销费用为923755千美元，较2022年同期的813199千美元增长13.60%[5] - 2023年上半年利息费用为337989千美元，较2022年同期的216524千美元增长56.09%[5] - 2023年上半年对现有房产资本化成本3190万美元，2022年同期为3780万美元[43] - 2023年和2022年上半年所有在位租赁摊销至费用的金额分别为3.194亿美元和3.183亿美元[45] - 2023年和2022年上半年资本化的高于和低于市场租赁作为租金收入净减少额分别为8680万美元和4860万美元[46] - 2023年和2022年第二季度，所有票据和债券产生的利息分别为1.441亿美元和1.03亿美元；上半年分别为2.744亿美元和2.061亿美元[68] - 2023年3月签订的利率互换期权协议支付溢价760万美元[103] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，综合损益表中“一般及行政费用”确认的股份支付费用分别为760万美元和660万美元、1390万美元和1160万美元[121][122] 房产收购与投资 - 2023年上半年收购美国747处、欧洲31处房产，总投资41.976亿美元，加权平均初始现金租赁收益率7.0%[35] - 2023年第二季度和上半年，公司分别投资31亿美元和48亿美元用于710处和997处物业及开发或扩建项目，初始加权平均现金租赁收益率为6.9%[145][146] 融资活动 - 公司有最高15亿美元的美元无担保商业票据计划和最高15亿美元（或外币等价物）的欧元无担保商业票据计划[52][53] - 2023年1月签订定期贷款协议，可借入最多15亿美元多货币定期贷款[56][175] - 2023年上半年发行了本金分别为5亿美元、6亿美元、4亿美元和6亿美元的票据和债券，有效半年收益率分别为5.189%、5.047%、4.912%和5.148%[71] - 2023年7月发行了两笔各5.5亿欧元的高级无抵押票据，分别于2030年7月和2034年7月到期[72] - 2023年Q2和H1，ATM计划分别发行普通股3547.5153万股和4813.9631万股，毛收入分别为21.957亿美元和29.974亿美元，净收入分别为21.805亿美元和29.767亿美元[75] - 2023年Q2和H1，DRSPP计划分别发行普通股4.4118万股和8.5781万股，毛收入分别为270万美元和540万美元[77] - 2023年1月、4月和7月，公司分别发行多笔高级无抵押票据，金额从4亿美元到6亿欧元不等，利率在4.7% - 5.125%之间[149][150][151] - 2023年上半年公司发行多笔票据和债券；7月发行两笔欧元高级无担保票据[174] 风险管理 - 公司使用利率互换、外汇互换等衍生品管理利率和外汇风险，衍生品估值整体归类为二级[92][94] - 公司为对冲英镑和欧元的公司间贷款利息支付的外汇风险，签订外汇远期合同作为现金流量套期[99] - 为稳定利息支出和管理定期贷款利率波动风险，公司执行浮动利率转固定利率互换协议作为现金流量套期[101] - 预计未来十二个月从AOCI重分类1820万美元减少利息费用，重分类660万美元至外汇收益[110] - 公司信用评级可能会根据经营成果和财务状况发生变化，评级变化会影响债务融资成本[179][180] - 公司信贷安排包含财务契约，违约时可能限制分红金额，若未按时支付信贷安排借款本金或利息，禁止支付普通股分红[189] 租赁情况 - 公司多数租赁按经营租赁核算，租金按直线法在租赁期内确认[28] - 2023年和2022年上半年均无客户占公司总收入超过10%[32] - 2023年第二季度，续租的新年度合同租金为5170万美元，租金回收利率为103.