财务总体情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为553.37亿美元，较2022年12月31日的496.73亿美元增长11.4%[8] - 2023年前三季度总营收为30.03亿美元，较2022年同期的24.55亿美元增长22.3%[11] - 2023年前三季度净利润为6.57亿美元，较2022年同期的6.44亿美元增长2.0%[11] - 2023年前三季度归属于普通股股东的净利润为6.54亿美元，较2022年同期的6.42亿美元增长1.8%[11] - 2023年前三季度每股基本和摊薄净利润分别为0.96美元和0.96美元，2022年同期分别为1.06美元和1.06美元[11] - 2023年第三季度，公司净收入为2.34亿美元，其他综合损失为5420.8万美元[11][13] - 2023年前九个月净收入为6.57152亿美元，2022年同期为6.4408亿美元[17] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为21.98111亿美元，2022年同期为19.33366亿美元[17] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为66.38559亿美元，2022年同期为45.29139亿美元[17] - 2023年前九个月融资活动提供的净现金为46.42148亿美元，2022年同期为26.34329亿美元[17] - 截至2023年9月30日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为4.30664亿美元，2022年同期为2.88913亿美元[17] - 2023年前三季度总营收30.03亿美元，较2022年同期的24.55亿美元增加5.48亿美元；第三季度总营收1.04亿美元，较2022年同期的8372.69万美元增加2018.35万美元[184] - 2023年前三季度同店租赁收入较2022年同期增长1.6%，第三季度较2022年同期增长2.2%[185] - 2023年前三季度可报销租金收入较2022年同期增加7960万美元，第三季度较2022年同期增加1730万美元[184][190] - 2023年前三季度其他收入较2022年同期增加4450万美元，第三季度较2022年同期增加1890万美元[184][191] - 2023年前三季度总费用为23.47亿美元，较2022年同期的18.54亿美元增加4.94亿美元；第三季度总费用为8058.85万美元，较2022年同期的6286.36万美元增加1772.49万美元[192] - 2023年前三季度折旧和摊销较2022年同期增加1.87亿美元，第三季度较2022年同期增加7660万美元[192][193] - 2023年前三季度利息费用较2022年同期增加1.88亿美元，第三季度较2022年同期增加6670万美元[192][194] - 2023年前三季度不可报销物业费用较2022年同期减少180万美元，第三季度较2022年同期增加100万美元[192][196] - 2023年前三季度可报销物业费用较2022年同期增加7960万美元，第三季度较2022年同期增加1730万美元[192][197] 股权与股东权益 - 截至2023年9月30日，公司普通股发行和流通股数为723,894股，较2022年12月31日的660,300股增加9.6%[8] - 截至2023年9月30日，公司非控股股东权益为1.66亿美元，较2022年12月31日的1.30亿美元增长27.8%[8] - 2023年第三季度，公司净发行股票15,122股，净收入8.76亿美元[13] - 2023年8月，公司更换了ATM计划，新计划可发售最多1.2亿股普通股，截至9月30日，还有1.027亿股可用于未来发行[73] - 2023年第三季度和前九个月，ATM计划分别发行普通股1507.0342万股和6320.9973万股，净收益分别为8.733亿美元和38.5亿美元[74] - 公司DRSPP计划授权发行最多2600万股普通股，截至2023年9月30日，还有1100万股可用于未来发行[75] - 2023年第三季度和前九个月，DRSPP计划分别发行普通股5.1951万股和13.7732万股，总收益分别为300万美元和840万美元[76] - 截至2023年9月30日，有1330万股普通股的远期销售确认已执行但未结算，预计到2023年12月31日全部结算，净收益为7.493亿美元[74] - 截至2023年9月30日，公司有7个合并的非控股权益实体，非控股权益账面价值为166,274千美元，较2022年12月31日的130,140千美元有所增加[77][78] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，均有1,795,167单位流通在外[78] 物业情况 - 截至2023年9月30日，公司拥有或持有13282处物业的权益，可租赁面积约2.626亿平方英尺[21] - 2023年前九个月，公司收购房地产投资总额达59.005亿美元，其中美国37.089亿美元，欧洲21.916亿美元[43] - 2023年前九个月收购的房地产初始加权平均现金租赁收益率为7.0%，美国为6.9%，欧洲为7.1%[43] - 2023年前九个月收购的新物业客户中，89.7%为零售类，10.0%为工业类，0.3%为其他类型[44] - 2023年前九个月收购的资产产生总收入1.744亿美元，净收入9160万美元[44] - 2023年前九个月，公司在现有物业资本化成本4360万美元，低于2022年同期的7060万美元[46] - 2023年前九个月，公司所有在位租赁摊销至费用的金额为4.892亿美元，高于2022年同期的4.768亿美元[48] - 2023年前九个月，资本化的高于和低于市场租赁作为租金收入净减少额摊销的金额为4860万美元，高于2022年同期的4120万美元[49] - 2023年第三季度和前九个月，公司分别出售24处和79处房产，净销售收益分别为3230万美元和9280万美元，房地产销售收益分别为760万美元和1970万美元；2022年同期分别出售35处和139处房产，净销售收益分别为1.424亿美元和4.147亿美元，房地产销售收益分别为4290万美元和9360万美元[51] - 截至2023年9月30日，公司拥有或持有权益的物业有13282处，其中13032处（占比98.1%）为单客户物业，159处可供租赁或出售[103] - 2023年和2022年第三季度基于客户总销售额的百分比租金分别为220万美元和230万美元，前九个月分别为800万美元和830万美元[105] - 公司大部分租赁为经营租赁，且基本上都是净租赁，客户需支付或报销物业税和评估费并承担保险[103][104] - 截至2023年9月30日，公司拥有或持有13282处物业，可租赁面积约2.626亿平方英尺，总投资组合年化合同租金为38.7亿美元，加权平均剩余租赁期限约9.7年[132][133] - 2023年前三季度，公司投资68亿美元于1187处物业及开发或扩建中的物业，初始加权平均现金租赁收益率为6.9%，约25%的年化合同租金来自投资级客户租赁的物业[140] - 截至2023年9月30日，公司投资组合中13282处物业有159处可供租赁或出售，入住率为98.8%；前三季度续租的新年化合同租金为1.454亿美元，租金回收利率为104.3%[144][145] - 截至2023年9月30日，公司拥有35处租赁给Cineworld的物业，占总投资组合年度合同租金的1.1%；10月1日与Cineworld达成重组协议，28处物业长期租赁，加权平均租赁期限约10年，基础租金回收利率为75% [151][152] - 截至2023年9月30日，13282处物业的出租率为98.8%，低于2022年12月31日的99.0%和2022年9月30日的98.9%[189] 税务情况 - 公司选择按REIT结构纳税，一般情况下，若股息等于或超过美国应税净收入，无需缴纳美国所得税，但应税REIT子公司需缴纳[33] 债务情况 - 公司有42.5亿美元无担保循环多货币信贷安排，2026年6月到期，有10亿美元扩张选择权，截至2023年9月30日，借款能力为38亿美元，未偿还余额为4.815亿美元，加权平均利率为5.9%；2022年12月31日未偿还余额为20亿美元[53][54][55] - 公司有美元和欧元无担保商业票据计划，最高发行额均为15亿美元，截至2023年9月30日，未偿还余额为3.768亿美元，加权平均利率为4.0%；2022年12月31日未偿还余额为7.018亿美元[57][59] - 2023年1月公司签订15亿美元多货币定期贷款协议，截至2023年9月30日，未偿还余额为10亿美元，有效利率为5.0%；还有2.5亿美元高级无担保定期贷款，2024年3月到期，截至2023年9月30日，有效利率为3.8%[60][61] - 截至2023年9月30日，定期贷款递延融资成本为230万美元，2022年12月31日为20万美元[62] - 2023年前九个月，公司偿还抵押贷款本金2080万美元，包括全额偿还两笔共1740万美元的抵押贷款，未承担新的抵押贷款[63] - 截至2023年9月30日，抵押贷款余额为8.242亿美元，加权平均利率为3.3%，剩余期限0.7年；2022年12月31日余额为8.539亿美元，加权平均利率为3.3%，剩余期限1.4年[65] - 截至2023年9月30日，抵押贷款递延融资成本为60万美元，2022年12月31日为80万美元[65] - 截至2023年9月30日，抵押贷款本金到期情况为2023年130万美元、2024年7.405亿美元、2025年4240万美元、2026年1200万美元、2027年2230万美元、以后350万美元[66] - 截至2023年9月30日，公司应付票据和债券本金总额为1.74179亿美元，加权平均利率为3.7%，加权平均剩余到期年限为6.6年[68][69] - 2023年前九个月，公司发行了多笔票据和债券，包括5.050%、4.850%等不同利率的票据，发行金额从4亿美元到6亿美元不等[72] - 2023年第三季度和前九个月，所有票据和债券产生的利息分别为1.597亿美元和4.341亿美元，2022年同期分别为1.079亿美元和3.14亿美元[70] - 截至2023年9月30日，公司未偿付的票据和债券为无担保债务，未质押任何资产作为抵押[70] - 公司所有票据和债券包含多项契约，如债务与调整后总资产比率不超60%等，截至2023年9月30日，公司遵守这些契约[71] - 截至2023年9月30日，公司未偿还借款为204亿美元，加权平均到期期限为5.8年，加权平均利率为3.8%，约93%为固定利率债务[165] - 2023年1月至9月，公司发行多笔票据和债券，本金金额从4亿美元到6亿美元不等，票面利率在4.7% - 5.125%之间[166] - 2023年1月，公司签订定期贷款协议，可借入最多15亿美元多货币定期贷款，截至9月30日，已借入10亿美元[167] - 截至9月30日，公司高级无抵押票据关键财务指标表现良好，总债务不超过调整后资产的39.7%，有担保债务为1.7%，债务偿付覆盖率为4.5倍，无抵押资产为无担保债务的257.6%[168] - 截至9月30日，穆迪给予公司高级无抵押票据A3评级，展望稳定，标普给予A - 评级，展望稳定；商业票据方面，穆迪给予P - 2评级，标普给予A - 2评级[170] - 基于9月30日的信用评级，公司信贷安排下美国借款利率为SOFR加0.95%，英镑借款为SONIA加0.8826%，欧元借款为1个月EURIBOR加0.85%[171] - 截至9月30日，公司各项债务到期情况显示，2023 - 2027年及以后到期债务总额分别为10.264亿美元、30.667亿美元、18.255亿美元、41.945亿美元、25.152亿美元和141.093亿美元[174] 分红情况 - 2023年第三季度，公司支付和应付的股息为5.48亿美元[13] - 2023年和2022年普通股每月每股分红总额分别为2.283美元和2.223美元，截至2023年9月30日，每股0.256美元的分红已在10月支付[106] - 公司每月向普通股股东和有限合伙人进行分红，2022年向普通股股东现金分红18.1亿美元，约占应税收入18.5亿美元的97.8%[176][177] - 2023年前九个月，公司向股东每股分红2.2830美元，占摊薄后每股调整后运营资金2.99美元的76.4%[177] - 未来分红由董事会