2022年业务数据情况 - 2022年公司通过移动应用和网站产生的收入占比达72%[81] - 2022年公司为超10亿月独立用户提供个性化广告，日均提供近120亿条推荐内容，超30000个广告商直接使用平台[86] - 2022年12月31日止年度，平台上有超30000个独特广告商活跃[108] 2023年第一季度财务关键指标变化 - 2023年第一季度公司收入为2.318亿美元，2022年同期为2.542亿美元，按固定汇率计算减少1660万美元，降幅6.5%[87] - 2023年第一季度公司毛利润为4120万美元，毛利率为17.8%；2022年同期毛利润为5390万美元，毛利率为21.2%[88] - 2023年第一季度公司净亏损为560万美元，占毛利润的(13.6)%；2022年同期净亏损为190万美元，占毛利润的(3.5)%[90] - 2023年第一季度收入为2.318亿美元，较2022年同期的2.542亿美元减少2240万美元，降幅8.8%；按固定汇率计算，减少1660万美元，降幅6.5% [130][131] - 2023年第一季度流量获取成本为1.796亿美元，较2022年同期的1.907亿美元减少1110万美元，降幅5.8%；按固定汇率计算，减少570万美元，降幅3.0% [130][133] - 流量获取成本占收入的比例从2022年第一季度的75.0%增至2023年第一季度的77.5% [133] - 2023年第一季度其他收入成本为1100万美元，较2022年同期的960万美元增加140万美元，增幅15.2% [130][134] - 其他收入成本占收入的比例从2022年第一季度的3.8%增至2023年第一季度的4.8% [134] - 2023年第一季度研发费用占收入的比例为4.0%，销售和营销费用占比11.1%，一般和行政费用占比6.6% [130] - 2023年第一季度非GAAP指标Ex - TAC毛利润为5219.8万美元，调整后EBITDA为69.5万美元；2022年同期分别为6352万美元和1160.8万美元 [130] - 2023年第一季度毛利润降至4120万美元，较去年同期减少1270万美元，降幅23.7%；按固定汇率计算，减少1230万美元，降幅23.0%[135] - 2023年第一季度Ex - TAC毛利润降至5220万美元，较去年同期减少1130万美元，降幅17.8%；按固定汇率计算，减少1090万美元，降幅17.2%[136] - 2023年第一季度运营费用降至5050万美元，较去年同期减少340万美元，降幅6.3%；按固定汇率计算，减少20万美元，降幅0.3%[137] - 2023年第一季度运营费用占收入的百分比从21.2%升至21.8%，增加60个基点[140] - 2023年第一季度其他收入（支出）净额增至200万美元，较去年同期增加500万美元[141] - 2023年第一季度所得税收益为170万美元，高于去年同期的100万美元；有效税率降至23.4%，去年同期为34.3%[142] - 2023年第一季度净亏损为560万美元，去年同期为190万美元[146] - 2023年第一季度调整后EBITDA降至70万美元，较去年同期减少1090万美元[147] - 2023年第一季度自由现金流为 - 2708万美元，去年同期为 - 889.5万美元[156] - 2023年第一季度资本支出370万美元，预计2023年资本支出在1100万至1400万美元之间[174] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为2050万美元，较2022年同期增加1790万美元[175] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为400万美元，较2022年同期减少3680万美元[178] - 2023年第一季度融资活动净现金使用量为740万美元，较2022年同期减少690万美元[179] 2023年第一季度业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司媒体合作伙伴净收入留存率为80%[100] - 2023年第一季度新媒体合作伙伴带来的收入约占收入增长的11%[102] - 现有媒体合作伙伴的净收入留存率为80%，导致报告收入减少约5160万美元；新媒体合作伙伴带来约2850万美元的增长，增幅约11% [131] 2023年公司交易与计划 - 2023年4月14日，公司以约9620万美元现金回购1.18亿美元本金的可转换优先票据，较本金有19%的折扣，预计2023年第二季度录得约2260万美元税前收益[93] - 2023年4月14日，公司以约9620万美元现金回购1.18亿美元可转换票据本金，较面值折价19%，剩余1.18亿美元本金未偿还[168] - 2022年12月14日，董事会批准3000万美元股票回购计划，2023年第一季度回购1313073股，价值610万美元，剩余额度2390万美元[172] 公司运营与基础设施情况 - 公司每天平均部署代码300次，其专有的微服务、基于API的云基础设施具有战略竞争优势[113] 公司流动性与债务情况 - 截至2023年3月31日，公司可用流动性为3.82478亿美元，包括现金及现金等价物7321.4万美元、短期投资1.78529亿美元、长期投资6595.1万美元和循环信贷额度6478.4万美元[161] - 2021年循环信贷安排的总本金最高为7500万美元，信用证子额度为1500万美元，将于2026年11月2日或可转换优先票据到期日前120天终止[163] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司有2.36亿美元可转换票据本金，年利率2.95%，2026年7月27日到期[167] 公司风险相关情况 - 因硅谷银行关闭，公司2023年第一季度运营现金流受负面影响，预计对全年影响有限[96] - 目前公司平台广告的点击率低于推荐量的1%[105] - 假设加权平均汇率变动10%，2023年第一季度外币计价的经营亏损将产生190万美元不利或有利变化[189] - 截至2023年3月31日，利率变动100个基点将使投资组合公允价值变动约160万美元[192] - 面临信用风险集中的金融工具包括现金及现金等价物、投资和应收账款[194] - 公司监控客户信用水平和财务状况以降低信用风险[194] - 公司不将应收账款进行保理，也未购买信用保险管理信用损失风险[194] - 公司外币远期外汇合约交易对手可能无法履行合同义务[194] - 公司评估交易对手信用风险，远期合约期限不超过12个月[194]