利润分配与股东权益 - 公司2023年年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计拟派发现金红利人民币15,875,619.50元（含税），占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为162.36%[4] - 截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币212,659,764.41元[4] - 公司2023年年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[5] - 公司总股本为158,756,195股[4] - 公司2023年度拟派发现金红利15,875,619.50元，每10股派发现金红利1.00元[155] - 公司2022年度已派发现金红利47,626,858.50元，每10股派发现金红利3.00元[155] - 公司2023年度母公司未分配利润为212,659,764.41元[155] 财务表现与经营状况 - 2023年公司营业收入为25.19亿元人民币，同比下降18.41%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为977.8万元人民币，同比下降93.45%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.5亿元人民币，同比下降21.12%[15] - 2023年基本每股收益为0.06元人民币，同比下降93.62%[16] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.03元人民币，同比下降96.39%[16] - 2023年加权平均净资产收益率为0.88%，同比下降12.96个百分点[16] - 2023年第四季度营业收入为7.06亿元人民币，环比增长31.9%[17] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1736.08万元人民币，环比下降36.6%[17] - 2023年非经常性损益项目合计为462.9万元人民币，同比下降75.6%[18] - 2023年其他非流动金融资产期末余额为1156.7万元人民币，同比下降5.4%[21] - 公司2023年全年实现营业收入25.20亿元，较上年减少18.41%；归属上市公司股东净利润977.80万元，较上年下降93.45%[22] - 公司2023年资产总额为229,332.98万元，同比增长7.03%[28] - 2023年营业收入为251,966.90万元，同比减少18.41%[28] - 归属于母公司所有者权益为109,753.30万元，同比下降3.17%[28] - 归属上市公司股东的净利润为977.80万元，较上年减少93.45%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为149,632,449.76元，同比下降21.12%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-176,868,659.16元，主要因一带一路供应链基地项目铁路工程投资增加[29] - 公司2023年主营业务收入为2,504,339,801.72元，同比下降18.47%[30] - 供应链物流业务毛利率为13.39%，同比上升2.48个百分点[32] - 供应链执行贸易业务毛利率为1.07%，同比下降14.35个百分点[32] - 多式联运业务毛利率为6.54%，同比上升0.74个百分点[32] - 第三方物流业务毛利率为21.72%，同比上升5.19个百分点[32] - 公司2023年物流服务成本为1,329,949,099.16元，占总成本的58.12%[33] - 公司2023年货物成本为958,440,264.08元，占总成本的41.88%，同比下降34.32%[33] - 公司2023年公路运输成本为313,749,744.50元，占总成本的13.71%，同比上升30.26%[34] - 销售费用增加20.94%，达到46,163,441.05元，主要由于电商销售平台费用增加[38] - 财务费用增加61.86%，达到22,466,341.26元，主要由于主要在建项目转固，原资本化的利息在本报告期费用化[38] - 经营活动产生的现金流量净额下降21.12%，为149,632,449.76元，主要由于经营活动回款情况影响[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-176,868,659.16元，主要由于一带一路供应链基地项目铁路工程投资增加[39] - 筹资活动产生的现金流量净额增加504.76%，达到108,631,409.63元，主要由于工程投资建设用款增加，公司提取的项目贷款增加[40] - 货币资金增加25.41%，达到466,948,814.17元，占总资产的比例为20.36%[42] - 应收账款增加20.87%，达到160,604,895.53元，占总资产的比例为7.00%[43] - 存货增加25.81%，达到166,921,280.80元，占总资产的比例为7.28%[45] - 在建工程增加120.25%，达到149,361,246.36元，主要由于一带一路项目铁路工程[46] - 短期借款增加123.44%，达到92,810,945.61元，主要由于本期采购硫磺存货而产生的借款[49] 供应链与物流业务 - 供应链物流业务收入及业务利润平稳并实现增长，但供应链执行贸易业务受硫磺价格因素影响，收入及利润大幅下降[22] - 2023年公司供应链物流业务中，氧化铝及金属矿港口代理量及发运量增长明显，带动进出口代理业务大幅提升[22] - 2023年硫磺价格大幅下跌，全年港口现货均价为1042元/吨，同比下降55.36%，最低点为770元/吨，最高点为1420元/吨[24] - 公司供应链平台业务从传统“一对一”单一客户服务模式转向“一对多”供应链平台服务模式，为客户提供一站式服务[22] - 安徽长基危化品仓储项目推进智能化系统，实行PDA收发货，大幅提高运营效率[22] - 连云港港旗台液体化工品罐区项目完成技术改造，向液体硫磺、生物柴油的专业化罐区迈进[22] - 一带一路供应链基地（连云港）项目已投入运营，具备保税、仓储、拼箱等功能，铁路专用线开通资质已取得[22] - 欧亚供应链阿克套基地项目仍在建设中，跨境供应链通道尚未形成，报告期内处于亏损状态[22] - 供应链执行贸易业务收入及利润大幅下降，主要受硫磺价格因素影响[28] - 公司海外阿克套基地项目处于亏损状态，跨境供应链物流通道暂未形成[28] - 公司2024年战略目标为坚持供应链增值服务为主业，成为中国供应链服务领域的最佳实践者[72] - 公司计划发展一对一供应链总包业务，培育紧密合作的核心客户[73] - 公司计划发展一对多供应链平台业务，建设服务于特定行业的供应链平台项目[73] - 公司计划发展多对多供应链基地业务，建设服务于地区经济之间的大型供应链基地项目[73] - 公司2024年将聚焦传统业务守正创新，继续巩固硫磺、氧化铝等主要品种的执行贸易和物流业务，并开发内贸箱海铁联运物流业务[74] - 公司计划加快国际化进程，重点发展跨境公路运输和跨境供应链贸易业务，整合资源形成优势互补[74] - 公司积极推进供应链基地（连云港）项目，利用铁路线优势打通中欧中间通道，开发由中国经阿拉木图、阿克套至里海周边国家的物流线路[75] - 公司欧亚供应链阿克套基地项目正在努力完成基础设施建设，力争早日与连云港基地实现双向联动运营[75] - 公司计划开拓以湖北为中心的华中、华南市场，为该区域硫磷化工企业提供长期稳定的供应链服务[75] - 公司计划借助湖北国贸及其上级单位的资源、政策优势，合作开发硫磺、铝矾土、铬矿等上游原料资源，整合产业链[75] - 公司阿克套供应链基地预计今年竣工投产，计划联合湖北国贸调研收集并接触有海外设厂、海外仓需求的企业[75] 风险与挑战 - 公司面临采购及销售价格波动风险，未来铁路运输、港口及口岸服务的价格波动可能影响公司盈利水平[76] - 公司面临汇率波动风险，人民币汇率的变动可能影响公司以外币结算的经营业务[77] - 公司面临应收账款风险，随着业务规模扩大，应收账款余额增长，存在个别客户应收账款回收的风险[77] 公司治理与股东结构 - 公司实际控制人于2024年2月5日变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会[10] - 公司2023年共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，会议的召集和召开程序符合相关法律法规[79] - 公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，董事会下设4个专门委员会[79] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事会认真履行职责，对公司财务状况和董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督[79] - 公司严格按照法律法规和《信息披露管理制度》要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东公平、及时获取公司应披露的信息[79] - 公司控股股东和实际控制人与公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立，公司具有独立完整的业务体系和自主经营能力[81] - 2022年年度股东大会审议通过了12项议案，包括2022年度报告、财务决算报告、利润分配方案等[82] - 2023年第一次临时股东大会审议通过了为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案[83] - 2023年第二次临时股东大会审议通过了补选独立董事的议案[84] - 公司董事长刘忠义、副总经理张青、总会计师吴宏艳2024年4月前在公司控股股东湖北国贸领薪，2024年4月开始在公司领薪，不再在湖北国贸领薪[87] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年度税前报酬总额为540.87万元[87] - 公司副董事长孙望平2023年度税前报酬为71.30万元[86] - 公司董事、副总经理王明玮2023年度税前报酬为51.90万元[86] - 公司总经理卞文武2023年度税前报酬为63.69万元[86] - 公司副总经理、董事会秘书金昌粉2023年度税前报酬为57.61万元[86] - 公司总工程师韩笑2023年度税前报酬为57.69万元[86] - 公司总经济师李清2023年度税前报酬为57.61万元[86] - 公司监事郭长吉2023年度税前报酬为80.00万元[86] - 公司独立董事陈凯2023年度税前报酬为10万元[86] - 公司2024年3月任命卞文武为总经理，此前担任常务副总经理[102] - 公司2024年3月任命张青为副总经理，此前担任湖北国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理[103] - 公司2024年3月任命吴宏艳为总会计师，此前担任湖北国贸集团资产财务部副部长[105] - 公司2024年3月任命韩笑为总工程师，此前担任副总经理[106] - 公司2024年3月任命李清为总经济师，此前担任财务负责人、副总经理[107] - 公司2024年3月任命王明玮为副总经理，此前担任董事、总经理[93] - 公司2024年3月任命向德伟为独立董事，现任大华会计师事务所湖北分所顾问[94] - 公司2024年3月任命代军勋为独立董事，现任华润元大基金管理有限公司独立董事[95] - 公司2024年3月任命陈凯为独立董事，现任万商天勤（上海）律师事务所主任[96] - 公司2024年3月任命王忠为监事，现任湖北文旅集团有限公司法务风控与合规部部长[98] - 公司于2023年7月收到独立董事袁树民先生的书面辞任函，因其连任独立董事时间满六年[117] - 公司于2023年8月29日和2023年9月19日分别召开董事会和股东大会，补选赵蓉女士为独立董事[117] - 公司于2024年3月8日完成董事会、监事会换届选举工作[117] - 刘忠义在湖北国贸担任董事、经理，任期自2023年7月起[118] - 张青在湖北国贸担任副总经理，任期自2023年7月至2024年3月[118] - 孙望平在雅仕集团担任执行董事兼总经理，任期自2007年12月起[118] - 邓勇在雅仕集团担任监事，任期自2007年12月起[118] - 王明玮在江苏侬道担任执行董事兼总经理，任期自2013年5月起[118] - 邓勇在江苏侬道担任监事，任期自2013年5月起[118] - 亚欧公司董事长李威自2018年10月起任职[119] - 湖北文化旅游集团有限公司总经理李威自2017年5月起任职，预计至2024年2月[119] - 湖北文旅资本控股有限公司监事刘新峰自2024年2月起任职[120] - 湖北国贸副总经理卞文武自2023年7月起任职，预计至2024年3月[121] - 湖北国贸数字科技有限公司董事长张青自2023年11月起任职[121] - 湖北国贸计划财务部部长吴宏艳自2023年9月起任职，预计至2024年2月[121] - 江苏爱丝勒生物能源科技有限公司董事长卞文武自2023年8月起任职[121] - 湖北文旅集团工程咨询管理有限公司董事李炜自2024年3月15日起任职[119] - 湖北文旅集团资产管理有限公司董事李威自2022年12月起任职[119] - 湖北文旅荆州集团有限公司董事李威自2020年10月起任职，预计至2024年2月[119] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为540.87万元[128] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬根据公司薪酬制度按月发放，年末根据公司效益和考核情况发放绩效奖金[124] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬确定依据为结合公司实际盈利水平、岗位及个人贡献综合考评[126] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬及考核制度发放，不存在损害公司及股东利益的情形[125] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬均及时按月足额发放[127] 法律与合规 - 公司于2021年12月31日收到上海证监局的监管关注函及警示函，涉及计提大额存货跌价准备未及时披露等问题[129] - 2022年5月5日，上海证券交易所对公司及相关责任人予以通报批评，涉及募集资金使用不规范等违规情况[129] - 公司2023年第三季度报告已审议通过[135] - 公司2023年半年度报告及其摘要已审议通过[144] - 公司2023年第一季度报告已审议通过[142] - 公司2023年年度报告已审议通过[137] - 公司2023年计提资产减值准备的议案已审议通过[133][143] - 公司2023年向金融机构申请融资额度的议案已审议通过[140] - 公司2023年日常关联交易预计的议案已审议通过[140] - 公司2023年使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案已审议通过[140] - 公司2023年对外担保额度的议案已审议通过[140] - 公司2023年开展金融衍生品业务的议案已审议通过[140] 员工与薪酬 - 公司在职员工总数为616人，其中母公司38人，主要子公司578人[150] - 公司员工专业构成中，生产人员占比最高，为227人，占总员工数的36.85%[150] - 公司员工教育程度中，本科及以上学历占比36.69%（本科201人，研究生及以上25人）[150] - 公司薪酬体系包括基本工资、职级工资、综合津贴、绩效工资和其他津贴[150] 内部控制与审计 - 公司内部控制体系符合财政部、中国证监会等五部委的要求，内控运行机制有效[159] - 公司聘请立信会计师事务所对2023年度内部控制进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的审计报告[161] - 公司未建立环境保护相关机制[162] - 公司及合并报表范围内的分子公司均不属于重点排污单位[162] - 公司在生产经营过程中注重生态环保与资源节约[163] - 公司已采取减碳措施，但未披露具体减少排放二氧化碳当量[164] - 公司未单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告[164] - 公司未披露巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作的具体情况[165] 承诺与责任 - 公司承诺在5年内解决与上海雅仕的同业竞争问题[166] - 公司承诺不利用控股股东地位损害上海雅仕及其他股东的权益[166] - 公司承诺避免与上海雅仕进行不合理的关联交易[167] - 公司承诺在资产、人员、财务、机构和业务方面与上海雅仕保持独立[170] - 公司股票上市后36个月内，股东不得转让或委托他人管理发行前持有的股份[171] - 公司董事、高级管理人员每年转让股份不超过持有总数的25%[171] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[171] - 公司股票上市后12个月内，股东不得转让或委托他人管理发行前持有的股份[173] - 公司董事、监事、高级管理人员每年转让股份不超过持有总数的25%[173] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[173] - 公司股东在锁定期满后两年内减持股份，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价[173] - 公司股东计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，需提前15个交易日报告并披露减持计划[173] - 公司股东离职或职务变更不影响股份转让承诺的效力[173] - 公司及其控股子公司不与从事相同或相近业务的企业