财务指标定义 - 公司计算资金运营现金流（FFO）依据全美房地产投资信托协会白皮书定义，是公认非GAAP财务指标[8] - 调整后资金运营现金流（Modified FFO）在传统FFO基础上加回高于或低于市场的地面租赁摊销[9] - 核心资金运营现金流（Core FFO）在Modified FFO基础上加回债务提前清偿损失、收购费用等非经常性项目[10] - 核心可分配资金（Core FAD）在Core FFO基础上进行多项加减调整，用于补充披露公司支付股息能力[11] - 净运营收入（NOI）是用于评估和比较公司物业业绩的非GAAP财务指标，排除多项影响因素[12] - 物业现金NOI排除天文台NOI及直线租金等影响，物业现金NOI（不含租赁终止费）提供额外业绩比较信息[13] - 同店指在各报告期均被公司持有的物业，排除特定物业及多户住宅物业[14] - 公司计算息税折旧摊销前利润（EBITDA）为净收入加利息费用、所得税和折旧，调整后EBITDA加回减值费用和物业处置收益[16] 前瞻性陈述风险 - 前瞻性陈述受诸多风险和不确定性影响，实际结果可能与陈述有重大差异[5][6] - 公司不保证前瞻性陈述中交易和事件会按描述发生，且无义务公开更新陈述[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第四季度末公司总资产为42.19333亿美元，较2022年12月31日的42.16547亿美元略有增长[24] - 2023年第四季度末公司总负债为24.88288亿美元，较2022年12月31日的24.83227亿美元有所增长[24] - 2023年第四季度末公司总权益为17.31045亿美元，较2022年12月31日的17.33320亿美元略有下降[24] - 2023年第四季度公司总营收为1.92882亿美元，较2022年同期的1.81273亿美元增长6.4%[25] - 2023年第四季度公司总运营费用为1.52110亿美元，较2022年同期的1.42319亿美元增长6.9%[25] - 2023年第四季度公司总运营收入为4077.2万美元，较2022年同期的3895.4万美元增长4.7%[25] - 2023年第四季度公司净收入为1583万美元，较2022年同期的2162万美元下降26.8%[25] - 2023年第四季度归属普通股股东的净收入为911.1万美元，较2022年同期的1259.5万美元下降27.6%[25] - 2023年第四季度基本和摊薄后每股收益为0.06美元，较2022年同期的0.08美元下降25%[25] - 2023年第四季度每股股息为0.035美元，与2022年同期持平[25] - 2023年全年净收入为84,407美元，2022年为21,620美元[36] - 2023年全年总现金NOI（含天文台和租赁终止费）为385,058美元，2022年为94,903美元[36] - 2023年全年同店物业现金NOI（不含天文台和租赁终止费）为272,173美元，2022年为66,397美元[36] - 2023年第四季度净收入为15,830美元，2023年第三季度为19,928美元，2023年第二季度为36,955美元，2023年第一季度为11,694美元，2022年第四季度为21,620美元[68] - 2023年第四季度可分配给普通股股东和运营合伙企业的FFO为65,826美元，2023年第三季度为63,941美元，2023年第二季度为67,225美元，2023年第一季度为41,015美元，2022年第四季度为56,800美元[68] - 2023年第四季度基本加权平均股数和运营合伙企业单位为262,775，摊薄后为267,003；2023年第三季度基本为262,756，摊薄后为266,073[68] - 2023年第四季度核心FAD为27,047美元，2023年第三季度为41,351美元，2023年第二季度为32,584美元，2023年第一季度为10,589美元，2022年第四季度为41,730美元[68] - 2023年第四季度EBITDA为92,614美元，调整后EBITDA为95,111美元；2023年第三季度EBITDA为93,343美元，调整后EBITDA为93,343美元[68] 各业务线数据关键指标变化 - 物业租赁业务 - 2023年第四季度末可出租总面积为9,359,219平方英尺，占用率86.3%，出租率90.6%[29] - 2023年第四季度曼哈顿办公物业组合现金净营业收入为66,897千美元，大纽约办公物业组合为5,206千美元，零售物业组合为1,791千美元[29] - 2023年第四季度多户住宅现金净营业收入为4,032千美元，单元总数727个，占用率98.1%[29] - 2023年第四季度天文台净营业收入为26,935千美元，访客数量711,000人，同比增长7.7%[29] - 2023年第四季度末债务与总市值比率为45.2%，净债务与总市值比率为41.1%[29] - 2023年第四季度摊薄后核心每股运营资金为0.25美元，摊薄加权平均股数为267,003千股[29] - 2023年第四季度末A类普通股股价为9.69美元，每股股息为0.035美元，年化股息为0.14美元，股息收益率为1.4%[29] - 2023年全年同店物业净营业收入为285,794千美元，同比增长2.2%[33] - 2023年第四季度同店物业现金净营业收入为73,894千美元，同比增长11.3%[33] - 2023年第四季度曼哈顿同店办公物业现金净营业收入为66,897千美元，同比增长8.1%[33] - 2023年多户住宅收入为32,669美元，运营费用为16,218美元，NOI为16,451美元[36] - 2023年多户住宅现金NOI为16,124美元，2022年为2,848美元[36] - 预计2024 - 2028年初始现金租金分别为26,738美元、45,681美元、50,337美元、52,779美元、51,596美元[37] - 2023年四季度处于免租期的已开始租赁初始年现金租金为25,418美元，未开始的已签约租赁为25,264美元[37] - 2024 - 2028年处于免租期的已开始租赁初始现金租金分别为21,871美元、27,738美元、27,328美元、26,619美元、23,572美元[37] - 2024 - 2028年未开始的已签约租赁初始现金租金分别为4,867美元、17,943美元、23,009美元、26,160美元、28,024美元[37] - 2023年第四季度总办公和零售投资组合总签约租约19份，加权平均租期11.1年，平均免租期13.5个月[39] - 2023年第四季度办公物业签约总面积156,444平方英尺，平均起始现金租金每平方英尺63.40美元，较之前上调租金高5.8%[39] - 2023年第四季度零售物业签约总面积7,452平方英尺，平均起始现金租金每平方英尺189.20美元，较之前上调租金低34.3%[39] - 2023年第四季度总办公和零售投资组合签约总面积163,896平方英尺，平均起始现金租金每平方英尺69.98美元，较之前上调租金低2.6%，出租率86.3%[39] - 2023年第四季度曼哈顿办公投资组合总签约租约14份，签约总面积135,017平方英尺，平均起始现金租金每平方英尺63.40美元，较之前上调租金高5.8%，出租率87.3%[39] - 2023年第四季度大纽约都会区办公投资组合总签约租约2份，签约总面积21,427平方英尺，出租率76.6%[40] - 2023年第四季度零售投资组合总签约租约3份，签约总面积7,452平方英尺，平均起始现金租金每平方英尺189.20美元，较之前上调租金低34.3%，出租率90.4%[40] - 2023年第四季度多户住宅投资组合出租率98.1%，总单元数727个[40] - 空置超过两年的两个租约平均起始现金租金每平方英尺42.06美元，不纳入租赁利差计算[41] - 2023年第四季度总办公和零售投资组合每平方英尺租赁佣金成本28.52美元，租户装修成本96.54美元，总计125.06美元[39] - 公司办公和零售物业总可出租面积为935.9219万平方英尺，出租率86.3%，年化租金5.35969164亿美元，每平方英尺66.32美元[43] - 曼哈顿办公物业可出租面积757.0663万平方英尺，出租率87.3%，年化租金4.06385625亿美元，每平方英尺61.47美元[43] - 大纽约都会区办公物业可出租面积106.3241万平方英尺，出租率76.6%，年化租金3760.6025万美元，每平方英尺46.15美元[43] - 零售物业可出租面积72.5315万平方英尺，出租率90.4%，年化租金9197.7514万美元，每平方英尺140.27美元[43] - 2023年第四季度，公司办公和零售物业总到期面积为20.5619万平方英尺[47] - 预计2024年全年，公司办公和零售物业总到期面积为57.9222万平方英尺，续租和搬迁面积为19.0989万平方英尺，新租面积为3.9502万平方英尺，空置面积为27.2203万平方英尺[47] - 预计2025年全年，公司办公和零售物业总到期面积为59.4946万平方英尺，续租和搬迁面积为8.7685万平方英尺，新租面积为11.9226万平方英尺，空置面积为13.9521万平方英尺[47] - 曼哈顿办公物业2023年第四季度总到期面积为18.6007万平方英尺[47] - 预计2024年全年，曼哈顿办公物业总到期面积为49.835万平方英尺，续租和搬迁面积为16.5214万平方英尺，新租面积为3.9502万平方英尺，空置面积为23.066万平方英尺[47] - 零售物业2023年第四季度总到期面积为1.6444万平方英尺[47] - 全部办公和零售租赁到期总面积为9359219平方英尺，年化租金总计535969164美元，每平方英尺年化租金为66.32美元[51] - 2023年第四季度办公和零售到期租赁面积为143627平方英尺，年化租金为7522786美元，每平方英尺年化租金为52.38美元[51] - 2024年办公和零售到期租赁总面积为509671平方英尺，占比5.4%，年化租金为30075202美元，占比5.6%，每平方英尺年化租金为59.01美元[51] - 曼哈顿办公物业到期总面积为7570663平方英尺，年化租金总计406385625美元，每平方英尺年化租金为61.47美元[51] - 大纽约都会区办公物业到期总面积为1063241平方英尺，年化租金总计37606025美元，每平方英尺年化租金为46.15美元[53] - 零售物业到期总面积为725315平方英尺，年化租金总计91977514美元，每平方英尺年化租金为140.27美元[53][55] - 2023年第四季度大纽约都会区办公物业到期租赁面积为2540平方英尺，年化租金为63701美元，每平方英尺年化租金为25.08美元[53] - 2024年大纽约都会区办公物业到期租赁总面积为52728平方英尺，占比5.0%，年化租金为2222975美元，占比5.9%，每平方英尺年化租金为42.16美元[53] - 2023年第四季度零售物业到期租赁面积为16444平方英尺，年化租金为414595美元，每平方英尺年化租金为25.21美元[53] - 2024年零售物业到期租赁总面积为25604平方英尺，占比3.5%，年化租金为2647830美元，占比2.9%，每平方英尺年化租金为103.41美元[53] - 2023年第四季度，20大租户占用面积总计2740366平方英尺，占可出租面积的29.3%，年化租金总计1.91445044亿美元，占公司办公室和零售投资组合年化租金的35.5%[56] 各业务线数据关键指标变化 - 天文台业务 - 2023年天文台全年收入为1.29366亿美元，全年净营业收入（NOI）为9410.1万美元，扣除内部租金后NOI为1358.7万美元[62] - 2023年第四季度天文台访客数量为71.1万人，同比增长7.7%[62] - 2023年第四季度天文台恶劣天气天数为11天，少于2022年同期的20天[62] 资本支出相关数据变化 - 2023年第四季度资本支出总计5117万美元，高于2022年同期的2897.9万美元[59] - 2023年第四季度租户二代装修支出为2881.7万美元，高于2022年同期的886.7万美元[59] - 2023年第四季度二代租赁佣金为570.6万美元，高于2022年同期的472.1万美元