财报基本信息 - 公司财报为2024年第一季度财报[2] - 财报包含摘要、补充定义、公司概况、合并资产负债表等多方面内容[3] - 财报数据不包含2023年2月和4月出售的物业、2023年9月收购的物业、预计下季度处置的物业和多户住宅物业[2] 财务指标定义 - 公司计算资金运营现金流（FFO）依据美国房地产投资信托协会（NAREIT）的“白皮书”，该指标是公认的非GAAP财务指标，用于评估房地产投资信托基金（REITs）[8] - 调整后资金运营现金流（Modified FFO）在传统FFO基础上，加回高于或低于市场的地面租赁摊销调整项[9] - 核心资金运营现金流（Core FFO）在Modified FFO基础上，加回债务提前清偿损失、收购费用、遣散费用和首次公开募股诉讼费用等非经常性项目[10] - 核心可分配资金（Core FAD）在Core FFO基础上，进行多项加回和扣除计算，用于补充披露公司支付股息的能力[11] - 净运营收入（NOI）是用于评估和比较公司物业业绩、确定盈利趋势和计算物业公允价值的非GAAP财务指标[13] - 物业现金NOI排除天文台NOI、直线租金、公允价值租赁收入和直线地面租金费用调整的影响，物业现金NOI（不含租赁终止费）进一步排除租赁终止费影响[13] - 公司分析NOI时，将在最早报告期开始前收购且在最晚报告期结束时仍持有的物业定义为“同店”，用于有意义地比较各期间NOI [15] - 公司计算息税折旧摊销前利润（EBITDA）为净收入加利息费用、所得税和折旧摊销，调整后EBITDA（Adjusted EBITDA）在此基础上加回减值费用和物业处置收益[16] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日公司总资产为41.90587亿美元，较2023年12月31日的42.19333亿美元下降0.68%[26] - 2024年第一季度总营收为1.81179亿美元，较2023年同期的1.92882亿美元下降6.06%[28] - 2024年第一季度总运营费用为1.50116亿美元，较2023年同期的1.52110亿美元下降1.31%[28] - 2024年第一季度总运营收入为3106.3万美元，较2023年同期的4077.2万美元下降23.79%[28] - 2024年第一季度净收入为1021.5万美元，较2023年同期的1583万美元下降35.47%[28] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净收入为566.1万美元，较2023年同期的911.1万美元下降37.87%[28] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股收益为0.03美元，较2023年同期的0.06美元下降50%[28] - 2024年第一季度每股股息为0.035美元，与2023年同期持平[28] - 2024年3月31日商业房地产物业净值为24.13798亿美元，较2023年12月31日的24.0513亿美元增长0.36%[26] - 2024年3月31日现金及现金等价物为3.33573亿美元，较2023年12月31日的3.4662亿美元下降3.76%[26] - 2024年3月31日净收入为10,215美元，2023年同期为11,694美元[41] - 2024年3月31日总现金NOI为91,234美元，2023年同期为80,876美元[41] - 2024年3月31日同店物业现金NOI为66,836美元，2023年同期为59,522美元[41] - 2024年3月31日多户住宅NOI收入为8,472美元，2023年同期为7,624美元[41] - 2024年3月31日多户住宅现金NOI为4,217美元，2023年同期为3,499美元[41] - 2024年第一季度净收入为10,215美元，2023年同期为11,694美元[75] - 2024年第一季度FFO归属于普通股股东和运营合伙企业为54,018美元，2023年同期为41,015美元[75] - 2024年第一季度调整后FFO归属于普通股股东和运营合伙企业为55,976美元，2023年同期为42,973美元[75] - 2024年第一季度核心FFO归属于普通股股东和运营合伙企业为56,529美元，2023年同期为42,973美元[75] - 2024年第一季度核心FAD为8,846美元，2023年同期为10,589美元[75] - 2024年第一季度EBITDA为80,769美元，2023年同期为83,187美元[75] - 2024年3月31日止三个月资本支出总计57142000美元，高于2023年同期的40644000美元[65] 各业务线数据关键指标变化 - 租赁业务 - 2024年第一季度总租金收入为153,882美元，高于2023年同期的140,091美元[30] - 2024年第一季度总办公和零售组合执行的租约总数为23份，2023年第四季度为19份[43] - 2024年第一季度总办公和零售组合加权平均租约期限为9.9年，2023年第四季度为11.1年[43] - 2024年第一季度办公物业执行的总平方英尺数为245,650，2023年第四季度为156,444[43] - 2024年第一季度办公物业新现金租金较先前递增租金的百分比为4.8%，2023年第四季度为5.8%[43] - 2024年第一季度零售物业执行的总平方英尺数为2,458，2023年第四季度为7,452[43] - 2024年第一季度零售物业新现金租金较先前递增租金的百分比为5.5%，2023年第四季度为 - 34.3%[43] - 2024年第一季度曼哈顿办公组合执行的总租约数为20份，2023年第四季度为14份[43] - 2024年第一季度大纽约都会区办公组合执行的总平方英尺数为9,986，2023年第四季度为21,427[45] - 2024年第一季度零售组合执行的总租约数为1份，2023年第四季度为3份[45] - 2024年第一季度办公和零售物业总到期面积11.9175万平方英尺，全年预计到期60.3574万平方英尺[52] - 2024年第一季度办公和零售物业续租及搬迁面积6.0288万平方英尺，全年预计11.8669万平方英尺[52] - 2024年第一季度办公和零售物业新签租约面积4389平方英尺，全年预计12.461万平方英尺[52] - 2024年第一季度办公和零售物业空置面积5.4498万平方英尺，全年预计15.4727万平方英尺[52] - 2024年第一季度办公和零售物业未知情况面积为0，全年预计20.5568万平方英尺[52] - 2024 - 2034 年及以后，公司全部办公和零售租赁到期的可出租总面积为 9332569 平方英尺，年化租金总计 544073614 美元，每平方英尺年化租金 66.55 美元[57] - 2024 年公司全部办公和零售租赁到期数量 82 个，可出租面积 577512 平方英尺，占组合可出租面积 6.2%，年化租金 32416145 美元，占比 6.0%[57] - 曼哈顿办公物业 2024 - 2034 年及以后，可出租总面积 7570095 平方英尺，年化租金总计 416072890 美元，每平方英尺年化租金 61.82 美元[57] - 大纽约都会区办公物业 2024 - 2034 年及以后，可出租总面积 1063716 平方英尺，年化租金总计 37911824 美元，每平方英尺年化租金 46.38 美元[58] - 零售物业 2024 - 2034 年及以后，可出租总面积 698758 平方英尺，年化租金总计 90088900 美元，每平方英尺年化租金 143.50 美元[58][60] - 2024 年曼哈顿办公物业租赁到期数量 70 个，可出租面积 515633 平方英尺，占组合可出租面积 6.8%，年化租金 29710137 美元，占比 7.1%[57] - 2024 年大纽约都会区办公物业租赁到期数量 8 个，可出租面积 51377 平方英尺，占组合可出租面积 4.8%，年化租金 2130684 美元，占比 5.6%[58] - 2024 年零售物业租赁到期数量 4 个，可出租面积 10502 平方英尺，占组合可出租面积 1.5%，年化租金 575324 美元，占比 0.7%[58] - 2025 年公司全部办公和零售租赁到期数量 84 个，可出租面积 603574 平方英尺，占组合可出租面积 6.5%，年化租金 41012117 美元，占比 7.5%[57] - 2025 年曼哈顿办公物业租赁到期数量 66 个，可出租面积 504421 平方英尺，占组合可出租面积 6.7%，年化租金 33034239 美元，占比 7.9%[57] - 2024年第一季度，20大租户占用可出租面积2757646平方英尺，占比29.6%，年化租金1.94022789亿美元，占比35.6%[61] 各业务线数据关键指标变化 - 物业相关 - 2024年3月31日可出租总面积为9,332,569平方英尺，占用率为87.6%，出租率为91.1%[32] - 2024年第一季度曼哈顿写字楼组合的现金净营业收入为63,911美元[32] - 2024年第一季度多户住宅现金净营业收入为4,217美元，单元总数为727个，占用率为97.1%[32] - 2024年第一季度天文台净营业收入为16,165美元，访客数量为485,000人，同比增长9.5%[32] - 2024年3月31日同店组合收入为140,147千美元，较上年同期增长12.3%[1] - 2024年3月31日同店组合运营费用为71,486千美元[1] - 2024年3月31日同店曼哈顿办公室收入为133,919千美元[1] - 2024年3月31日同店大纽约都会区办公室收入为2,844千美元[1] - 2024年3月31日同店零售收入为3,384千美元[1] - 2024年3月31日同店组合物业现金NOI（不含租赁终止费）为66,836千美元，较上年同期增长12.3%[1] - 2024年3月31日同店曼哈顿办公室物业现金NOI为63,911千美元[1] - 2024年3月31日同店大纽约都会区办公室物业现金NOI为1,383千美元[1] - 2024年3月31日同店零售物业现金NOI为1,542千美元[1] - 公司办公和零售物业总可租面积933.2569万平方英尺，出租率87.6%，年化租金5.44073614亿美元[49] - 曼哈顿办公物业可租面积757.0095万平方英尺，出租率88.9%，年化租金4.16072891亿美元[49] - 大纽约都会区办公物业可租面积106.3716万平方英尺，出租率76.8%，年化租金3791.1824万美元[49] - 零售物业可租面积69.8758万平方英尺，出租率89.8%，年化租金9008.8899万美元[49] - 2024年第一季度多户住宅组合的入住率为97.1%，2023年第四季度为98.1%[45] - 截至2024年3月31日，公司总投资组合空置面积为1157000平方英尺[66] - 2024年3月31日止十二个月天文台收入为1.31808亿美元，费用为3584.1万美元，NOI为9596.7万美元[68] - 2024年第一季度天文台访客数量为48.5万人，同比增长9.5%[68] - 2024年第一季度天文台恶劣天气天数为17天[68] 各业务线数据关键指标变化 - 资本支出相关 - 2024年3月31日止三个月，租户二代装修支出为2740.4万美元[65] - 2024年3月31日止三个月，二代租赁佣金为973万美元[65] - 2024年3月31日止三个月，二代建筑改进支出为1350.9万美元[65] - 2024年3月31日止三个月，非经常性资本改进支出为646.4万美元[65] 债务相关数据 - 截至2024年3月31日，总债务为2,255,529美元，加权平均利率为3.97%，加权平均到期年限为5.4年；2023年12月31日，总债务为2,256,998美元，加权平均利率为3.94%，加权平均到期年限为5.4年[78] - 截至2024年3月31日，无担保循环信贷安排可用额度为500,000美元[78] - 截至2024年3月31日，最大总杠杆率为34.7%，最大有担保杠杆率为14.6%，最小固定费用覆盖率为3.2倍，最小无抵押利息覆盖率为5