公司投资组合情况 - 截至2021年9月30日，公司总投资组合包含1010万平方英尺可出租办公和零售空间，其中14处办公物业约940万平方英尺，4处曼哈顿和2处康涅狄格州韦斯特波特独立零售物业约20万平方英尺[115] - 截至2021年9月30日，公司投资组合出租率为86.5%，2.3%的租约将于2021年到期，5.5%将于2022年到期[126] - 截至2021年9月30日，约140万可出租平方英尺空间待租，占投资组合净可出租面积13.5%；2021年和2022年到期租约分别占净可出租面积2.3%和5.5%，预计分别占同期年化租金2.3%和6.2%[223] 公司财务关键指标变化 - 2021年第三季度，公司净亏损1120万美元，核心运营资金为5530万美元[116] - 2021年第三季度与2020年同期相比，总营收从1.46575亿美元增至1.65048亿美元，增长12.6%，净亏损从1226.9万美元减至1018.3万美元，减少17.0%[138] - 2021年前九个月与2020年同期相比，总营收从4.57829亿美元增至4.6376亿美元，增长1.3%，净亏损从2359.9万美元减至896.3万美元，减少62.0%[157] - 2021年第三季度租赁收入为1.39558亿美元，与上年同期基本持平；观景台收入从441.9万美元增至1279.6万美元，增长189.6%；租赁终止费用从33.1万美元增至1132.1万美元，增长3320.2%[138] - 2021年前九个月租赁收入为4.20586亿美元，较上年同期减少1.3%；观景台收入为2375.8万美元，较上年同期减少1.2%；租赁终止费用从157.5万美元增至1594.9万美元，增长912.6%[157] - 2021年第三季度物业运营费用为3335.7万美元，与2020年同期基本持平；折旧和摊销从4473.3万美元增至6579.4万美元，增长47.1%[138] - 2021年前九个月物业运营费用为9242.9万美元，较2020年同期减少12.0%；折旧和摊销为1.55339亿美元，较2020年同期减少8.2%[157] - 2021年前三季度净亏损896.3万美元，2020年同期为2359.9万美元；2021年第三季度净亏损101.83万美元，2020年同期为122.69万美元[218] - 2021年第三季度和前九个月，公司净运营收入分别为9311万美元和2.54827亿美元，2020年同期分别为7215.4万美元和2.35891亿美元[212] - 2021年第三季度和前九个月，公司直线租金收入分别为308.7万美元和1319.7万美元，2020年同期分别为39.5万美元和587.8万美元[212] - 2021年第三季度和前九个月，公司高于和低于市场租赁资产和负债摊销带来的租金收入净增加分别为424.4万美元和561.5万美元，2020年同期分别为67.9万美元和295.3万美元[212] - 2021年第三季度和前九个月，公司收购的低于市场地面租赁的摊销分别为195.7万美元和587.3万美元，2020年同期相同[212] 公司债务与现金流情况 - 截至2021年9月30日，公司总债务约21亿美元，加权平均利率3.9%，加权平均到期期限7.4年，94.2%为固定利率债务，净债务与总市值之比为34.7% [119] - 公司资产负债表上持有5.822亿美元现金及现金等价物，8.5亿美元无担保循环信贷安排未动用额度[121] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为5.822亿美元，无担保循环信贷额度可用金额为8.5亿美元[177] - 截至2021年9月30日，公司总合并债务约为21亿美元，加权平均利率为3.9%，加权平均到期期限为7.4年，合并净债务与总市值之比为34.7%[178] - 截至2021年9月30日，公司在各项财务指标上均符合约定，最大总杠杆率为35.7%，最大有担保债务为13.0%，最低固定费用覆盖率为2.8倍，最低无抵押利息覆盖率为5.2倍，最大无担保杠杆率为28.7%[183] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，公司现金及现金等价物和受限现金分别为6.21亿美元和4.28亿美元[205] - 2021年前九个月，公司经营活动提供的净现金为1.67亿美元，较2020年同期增加340万美元[206] - 2021年前九个月，公司投资活动使用的净现金为7080万美元，较2020年同期减少4260万美元[207] - 2021年前九个月，公司融资活动使用的净现金为4320万美元，较2020年同期减少1.494亿美元[208] - 截至2021年9月30日，浮动利率债务1.25亿美元，占企业总价值2.5%[229] - 截至2021年9月30日，利率LIBOR掉期协议名义价值2.65亿美元，固定LIBOR利率2.1485%，2022年8月24日到期，公允价值 - 490万美元[232] - 若短期利率提高1%，2021年前三季度利息费用将增加约90万美元；截至2021年9月30日，20亿美元固定利率债务加权平均年利率3.91%，到期日至2035年3月17日[233] - 截至2021年9月30日，未偿债务公允价值约22亿美元，比账面价值高约4430万美元[234] 公司租赁业务情况 - 2021年第三季度，公司实现租赁终止费1130万美元，签署34份新租约、续租和扩租租约，总面积268,055平方英尺，收取了第三季度总账单的95% [116] - 2021年前九个月，帝国大厦办公租赁收入1.05369亿美元，占比61.8%；零售租赁收入513.8万美元，占比3.0%等[117] - 2021年7月29日，GBG USA申请破产，其租赁面积353,325平方英尺，占公司总可出租面积的3.5%，占总投资组合年化租金的3.6%，除191,000平方英尺（占比1.9%）外已转租[130] - 第三季度公司对GBG USA位于百老汇1333号的租赁直线应收款进行了160万美元的非现金冲销，将其1700万美元的信用证全额转为现金，其中520万美元用于抵消其在帝国大厦租赁的直线租金应收款余额，170万美元确认为第三季度部分期间的GAAP租赁收入，1010万美元确认为租赁终止收入[131] - 2021年前9个月，写字楼物业新签、扩建和续约租约88份，总面积614,328平方英尺，租赁佣金成本为10,507,000美元，租户改善成本为36,737,000美元[188] - 截至2021年9月30日，公司预计现有租赁协议下的租户改善和租赁佣金额外成本约为8520万美元[192] - 2020年全年签署0.9百万可出租平方英尺新租约、续约和扩租协议，2021年前三季度签署0.6百万可出租平方英尺[221] 公司观景台业务情况 - 2021年第三季度，帝国大厦观景台收入从第二季度的840万美元增至1280万美元，净营业收入为640万美元[116] - 2020年3月16日，公司因疫情关闭帝国大厦观景台，86层观景台于7月20日重新开放，102层于8月24日重新开放，2021年6月16日观景台带互动展览全面重新开放[133][134] - 截至2021年9月30日，观景台报告单元的商誉分配额为2.275亿美元，最近的商誉减值测试显示其公允价值超过账面价值不到15.0%[135] - 2021年第三季度天文台接待约25.5万游客，二季度为16.2万，2020年三季度为3万[226] 公司物业投资与支出情况 - 2002年至2021年9月30日，公司在曼哈顿办公物业投资约9.597亿美元，2018 - 2021年花费约3930万美元用于物业公共区域和设施[117][118] - 2021年前9个月，公司总投资组合资本支出为15,552,000美元，低于2020年的35,618,000美元[191] 公司股息与股票回购情况 - 2021年第三季度及截至10月26日，公司回购650万美元普通股，自2020年3月5日股票回购计划开始至2021年10月26日，累计回购1.538亿美元[116] - 为符合REIT资格，公司需每年向股东分配至少90%的REIT应税收入[175][198] - 2020年公司暂停第三、四季度及2021年第一、二季度股息，2021年第三季度恢复股息，每股0.035美元，年化率为每股0.14美元[200] - 2021年前九个月和2020年前九个月，公司向证券持有人分别分配了2260万美元和6540万美元的股息[202] - 公司董事会授权在2021年12月31日前回购不超过5亿美元的A类普通股和运营合伙企业的ES系列、250系列和60系列运营合伙单位[203] 其他情况 - 2020年前9个月，房地产板块热电联产/冗余现场发电项目和定制开发项目分别注销前期支出410万美元和210万美元[169] - 截至2021年9月30日，公司没有任何资产负债表外安排[197] - 预计LIBOR至少在2023年6月30日前可用，FCA宣布届时不再发布USD LIBOR，银行监管机构鼓励银行在2021年12月31日前停止新LIBOR债务发行[235] - 公司自2020年12月31日以来市场风险敞口无重大变化[241]