公司基本信息 - 公司为鸿氢能源科技（嘉兴）股份有限公司，2015年6月30日于中国注册成立，H股于联交所上市，股份代号9663[3] - 公司是一家以氢燃料电池为核心产品的高科技企业，秉承“坚韧、创新、开放、共赢”发展理念[11] - 公司股份代号为9663，公司网站为www.sinosynergypower.com[10] - 公司中国注册办事处及总部位于浙江省嘉兴市港区长兴东路1188号37幢501 - 2室[10] - 公司主要往来银行为招商银行佛山南海支行[10] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[9] - 公司香港法律顾问为君合律师事务所[9] - 公司合规顾问为创陞融资有限公司[9] - 公司于2015年6月30日成立，2022年3月22日转为股份有限公司，2023年12月5日在联交所主板上市[147] - 公司专注于氢燃料电池电堆及系统的研产销[148] 上市相关信息 - 全球发售79,520,000股H股，包括香港公开发售7,952,000股H股及国际发售71,568,000股H股[4] - 上市日期为2023年12月5日[5] - 公司于2023年12月5日成功在联交所主板上市[11] - 2023年公司成功在联交所主板发行上市，迈向国际资本化[34] - 2023年12月5日，公司H股以全球发售形式于联交所主板上市，最终发售价为每股19.66港元[166] - 全球发售所得款项净额约为1456.26百万港元，未动用款项存放于持牌银行及/或授权金融机构[167] - 扩大氢燃料电池电堆及系统产能预计使用所得款项净额582.6百万港元，占比40%，预计截至2026年结束前完成[168] - 氢燃料电池相关产品研发预计使用所得款项净额291.3百万港元，占比20%，预计截至2026年结束前完成[168] - 用于上游行业投资等预计使用所得款项净额145.6百万港元，占比10%，预计截至2026年结束前完成[168] - 开发下游应用及增加本地需求预计使用所得款项净额145.6百万港元，占比10%，预计截至2026年结束前完成[168] - 团队建设等预计使用所得款项净额145.6百万港元，占比10%，预计截至2026年结束前完成[168] - 营运资金及其他一般公司用途预计使用所得款项净额145.6百万港元，已动用7.4百万港元，占比10%，预计截至2026年结束前完成[168] 股东与股权信息 - 单一最大股东为广东鸿运氢能源科技有限公司，2015年5月21日在中国注册成立[4] - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购及缴足[4] - H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖[4] - 2024年2月26日公司就转换若干内资股为H股向中国证监会提交申请，已收到日期为2024年4月18日的备案通知[80] - 公司已完成向中国证监会备案，将不超过273,074,088股内资股（占公司已发行股本总额约52.7%）转换为可于联交所上市及买卖的H股[81] - 公司年内股本变动详情载于综合财务报表附注29[171] - 截至2023年12月31日，公司并无任何可供分派储备[172] - 截至2023年12月31日止年度，公司并无控股股东[189] 财务报告期信息 - 报告期为截至2023年12月31日止财政年度，过往期间为截至2022年12月31日止财政年度[6] 财务数据 - 2023年公司收入700,616千元人民币，毛利175,750千元人民币，除所得税前亏损436,417千元人民币，年度亏损407,622千元人民币[21] - 2023年公司总资4,863,522千元人民币，负债总额1,472,662千元人民币，公司拥有人应占权益3,373,860千元人民币[21] - 2023年公司现金及现金等价物604,715千元人民币[21] - 2023年公司实现营业收入约70060万元，同比减少6.4%[25] - 公司整体毛利率从2022年的21.2%增加3.9个百分点至2023年的25.1%[25] - 2023年销售氢能燃料电池系统毛利率从2022年的27.1%增加1.1个百分点至28.2%[25] - 2023年公司氢燃料电池系统销量为148640千瓦，同比增长约13.2%[26] - 报告期内公司收入约为7.006亿元，较往期的7.485亿元减少6.4% [36] - 报告期内氢燃料电池系统部件收入增加主要因销售相关部件及制氢设备增加1100万元收入[37] - 氢燃料电池系统平均售价从往期的5578.7元/千瓦降至报告期的4583.3元/千瓦，电堆平均售价从1667.5元/千瓦降至1557.5元/千瓦[39] - 氢燃料电池系统销量从往期的131300千瓦增至报告期的148640千瓦，电堆销量从7122.8千瓦降至2314.0千瓦[40] - 公司销售成本主要包括原材料、雇员福利开支、固定资产折旧及摊销以及非金融资产减值亏损[41] - 报告期销售成本总计约5.249亿元，较往期的5.897亿元减少11.0% [42] - 原材料成本从往期的约4.867亿元减少8.9%至报告期的约4.435亿元[43] - 存货减值亏损从约4330万元大幅减少51.0%至约2120万元[44] - 2023年氢燃料电池电堆毛利130.1万元，毛利率36.1%；系统毛利19230.5万元，毛利率28.2%；系统部件及其他毛利335.4万元，毛利率21.3% [45] - 集团毛利从约15880万元增加10.7%至约17580万元，毛利率从约21.2%增加3.9个百分点至约25.1% [46] - 其他收入从约1440万元减少约270万元或约19.0%至约1170万元[47] - 其他收益/（亏损）净额从亏损约1950万元转正至收益约3820万元[48] - 行政开支从约18140万元增加至约24970万元[51] - 销售开支从约4930万元增加至约5930万元[52] - 研发开支从约9180万元增加至约15110万元[53] - 金融资产及合同资产的减值亏损从约9810万元增加至约16440万元[54] - 财务收入净额约为250万元（2022年：财务成本净额约为680万元），所得税抵免约为2880万元（2022年：约1350万元）[55][56] - 报告期公司拥有人应占亏损约为4.044亿元，过往期间约为2.734亿元[57] - 截至2023年12月31日，集团现金及现金等价物约为8.08亿元，较过往期间增加12.5% [61] - 截至2023年12月31日，集团流动资产净值约为22.101亿元，2022年12月31日约为13.886亿元[61] - 集团流动比率由2022年12月31日的约2.4小幅增加至2023年12月31日的约2.7 [61] - 截至2023年12月31日，集团未偿还流动及非流动借款约为3.041亿元，同比增加8.5% [62] - 截至2023年12月31日，集团银行借款约为3.041亿元，加权平均实际利率为4.39% [63] - 从过往期间至报告期间，资本负债比率保持相对稳定，为0.1 [64] - 报告期间，集团收购物业、厂房及设备已签约但尚未拨备的资本承担约为1.096亿元，2022年约为2.522亿元[65] - 报告期间，集团的资本开支约为1.505亿元，2022年约为3.628亿元[66] 业务发展 - 2023年公司与多家上下游企业达成战略合作，共同研发多种氢燃料电池汽车[13] - 2023年公司拓展了固定式应用场景，研发电解水制氢装备[14] - 2023年中国氢燃料电池车辆销量居全球首位且保持增长态势，但氢能市场总量仍较小[22] - 未来公司将以创新发展为引领，实现研发创新自主化等目标，增强在全球氢燃料电池行业的地位[15] - 未来公司将扩大上游资源渠道，把握下游行业增长机遇，促进技术创新[16] - 未来公司将推进燃料电池技术在运输和固定式应用领域的商业化应用，拓展深化产业链业务[17] - 公司通过国内外展会展示产品应用成果和技术实力，扩大产品行业影响力[13][14] - 2023年公司完成膜电极一体化封装技术、系统模块化设计技术的定型与应用[28] - 截至2023年12月31日，公司已申请专利262件[28] - 2023年公司参与10项国家标准、18项团体标准的编制[28] - 2023年公司在嘉兴、鄂尔多斯和上海临港新片区的工厂完成建设并投入试生产，预计增加氢燃料电池系统产能12000套[32] - 公司未来将在技术和产品升级迭代、人才培养和体系建设、商业模式创新、规模化经营等方向发展[69] - 计划持续开发高效高功率氢燃料电池电堆、系统及制氢设备，重点投入石墨双极板等方面研发[69] - 计划持续引进和培养专业人才，巩固与高校合作，加强体系建设提高管理及运营效率[70] - 把握氢能产业市场机遇，创新商业模式，拓展产品应用场景和市场[71] - 计划围绕各地政策和市场需求进行产能扩张，降低成本，提高运营效率[72] 人员与团队 - 2023年公司通过多元化招聘渠道吸纳人才，截至12月31日员工人数达798人[33] - 2023年公司研发人员占员工总数的30%[33] - 截至2023年12月31日，集团有798名全职雇员，均位于中国[76] - 公司重视雇员培训，提供安全生产等培训及团队建设活动[77] - 报告期内雇员福利开支约为人民币23530万元，2022年约为人民币17790万元[79] - 陈晓敏先生47岁，2021年12月获委任为公司董事长兼法定代表人，负责整体战略规划及生产经营管理[88] - 杨泽云先生35岁，自2020年5月起历任公司董事会秘书、总经理等职，负责日常运营及投融资等资本市场相关事务[92] - 叶嘉杰先生43岁，拥有超18年企业管理经验，2020年3月至今历任公司董事、执行董事，负责行政事务[95] - 詹湛林先生46岁，拥有超16年管理运营经验，2020年8月至今历任公司董事、非执行董事，参与制定公司商业计划及战略[100] - 黄蛟先生38岁，2008年6月至今历任公司董事、非执行董事，负责参与公司商业计划及战略等重大事项决策[103] - 杨先生拥有超八年投资管理行业经验，曾在多家公司任职，未提及在本公司具体职责[93] - 叶嘉杰先生2003 - 2005年在佛山市汽车运输集团有限公司任职，2005 - 2011年在佛山市鸿运交通技工学校任职等[96] - 詹湛林先生2006 - 2014年在云浮市路灯管理公司任职，2014年起在云浮市港务局等多家公司任职[101] - 黄蛟先生2008年毕业于中南民族大学，获国际经济与贸易专业学士学位[103] - 万宇博士34岁，2022年10月获委任为非执行董事，有超5年投资管理经验[106] - 刘新先生53岁，2023年3月起获委任为独立非执行董事，有逾29年法律经验[108] - 邢巍博士60岁，2022年10月起获委任为独立非执行董事，有逾34年应用化学研究经验[111] - 黄欣琪女士52岁，2022年10月起获委任为独立非执行董事，在会计等方面有逾25年经验[114] - 黄先生有多年能源类上市公司项目管理和运营经验，2020年9月至今任职于青岛城投实业投资（集团）有限公司[104][105] - 万博士2017年7月至2021年5月任职于西安中科创星科技孵化器有限公司，2021年6月起任职于西安善美基金管理有限公司[107] - 刘先生1993年7月至2006年4月任职于最高人民检察院，2006年5月至今任职于北京展达律师事务所[109] - 邢博士1988年7月至1995年6月在中科院长春应化所实习，2017年9月至今任中国科学技术大学应用化学与工程学院教授[112] - 黄女士1995年10月加入关黄陈方会计师事务所，1999年11月从德勤•关黄陈方会计师事务所离任[115] - 黄女士1999年10月至2003年3月任职于伟东包装制品集团有限公司，2007年11月起任汇财资本有限公司执行董事[115][117] - 黄女士自2009年8月至2011年1月担任Esmart Holdings Limited非执行董事，2010年2月至2011年1月任董事会主席[118] - 黄女士自2011年6月至2014年9月任国华集团控股有限公司独立非执行董事[118] - 黄女士自2015年11月至2023年4月任BIT Mining Limited独立董事[118] - 黄女士自2021年1月起任贝达药业股份有限公司独立非执行董事[118] - 林敏婷女士38岁，自2020年8月起担任监事会主席[123] - 林敏婷女士2014年1月至2019年1月于中国银行云浮分行任职[124] - 林敏婷女士自2019年10月起担任云浮工业园财务部主管[124] - 胡沐周先生42岁，自2019年2月至今历任综合行政部经理、职工代表监事[125] - 杨泽云自2022年6月起