公司基本信息 - 公司于2022年1月10日在开曼群岛注册成立，股份代号为2436[1] - 公司主要营业地点位于中国深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦5楼501[4] - 公司香港主要营业地点位于九龙观塘道348号宏利广场5楼[4] - 公司开曼群岛主要股份过户登记处为Maples Fund Services (Cayman) Limited[4] - 公司香港股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[5] - 公司核数师为中汇安达会计师事务所有限公司[5] - 公司合规顾问为海通国际资本有限公司[6] - 公司法律顾问为盛德律师事务所[6] 股东大会及企业管治 - 公司将于2024年6月21日举行股东周年大会[8] - 公司于2023年1月1日至2023年12月30日期间生效的企业管治守则[14] 业务扩展与客户增长 - 公司2023年设备回收业务客户人数达到1,980位，同比增长约86.8%[26] - 公司2023年设备订阅业务客户人数达到26,028位，同比增长约52.8%[26] - 公司2023年IT技术订阅业务客户人数达到24,699位，同比增长约63.3%[26] - 公司2023年获得长期设备订阅新客户12,343位，同比增长约112.0%[26] - 公司2023年业务版图扩展至10个城市，包括天津、石家庄、太原、沈阳、合肥、重庆等[27] 收入与业务表现 - 公司2023年总收入增长7.8%，达到人民币1,793.1百万元[31] - 设备回收业务收入增长8.1%，达到人民币1,286.4百万元[32] - 设备订阅业务收入增长9.0%，达到人民币347.9百万元[34] - IT技术订阅服务收入增长2.4%，达到人民币158.8百万元[36] - 设备回收客户数量增长86.8%，达到1,980名[33] - 设备订阅业务总订阅量增长15.9%，达到5,744,050台[35] - 全新设备订阅量增长21.2%，达到4,505,008台[35] - 二手设备订阅量减少0.2%，达到1,239,042台[35] 环保与可持续发展 - 公司2023年翻新设备133万余台，减少碳排放量17,052.7吨[29] - 公司致力于为客户提供全栈式设备全生命周期管理服务，践行循环经济理念[29] 标准化与行业参与 - 公司参与编制和起草国家标准《企业信用评价指标》和《企业信用评价指标编制指南》[28] - 公司发布《企业办公电脑租赁标准化发展报告》，推动标准化模式建构[28] - 公司未来将继续加强标准化模式建构，为客户减少IT设备首次投入和维护成本[28] 财务表现与成本控制 - 销售成本在2023年为人民币1,645.5百万元，同比增长12.3%，主要由于已售存货成本增加140.7百万元至1,308.3百万元[48] - 毛利在2023年为人民币147.6百万元，同比下降25.9%，毛利率从12.0%下降至8.2%[49] - 设备回收业务的毛利从人民币15.2百万元减少至毛损27.9百万元，毛利率从1.3%下降至-2.2%[50] - 设备订阅服务的毛利从人民币73.7百万元减少至72.1百万元，毛利率从23.1%下降至20.7%[51] - IT技术订阅服务的毛利从人民币110.3百万元减少至103.5百万元，毛利率从71.1%下降至65.1%[52] - 研发开支在2023年为人民币25.5百万元，同比下降7.3%，主要由于股份为基础的付款开支减少2.6百万元[55] - 公司本年度录得净亏损约人民币131.03百万元，而2022年同期录得净利润约人民币99.95百万元[58] - 本年度经调整亏损（非国际财务报告准则）约人民币67.4百万元，2022年同期经调整利润约人民币10.9百万元[59] - 本年度经调整EBITDA（非国际财务报告准则）约人民币241.0百万元，较2022年减少15.5%[60] 资产与负债 - 公司流动资产于2023年12月31日约为人民币808.7百万元，较2022年12月31日增加11.2%[65] - 公司物业、厂房及设备以及使用权资产于2023年12月31日约为人民币795.6百万元，较2022年减少[66] - 公司存货于2023年12月31日约为人民币79.0百万元，较2022年增加[66] - 公司贸易及租赁应收款项于2023年12月31日约为人民币106.0百万元，较2022年增加[66] - 公司其他应收款项、按金及预付款项于2023年12月31日约为人民币156.6百万元，较2022年增加[66] - 公司贸易应付款项于2023年12月31日约为人民币147.8百万元，较2022年增加[66] - 截至2023年12月31日，其他应付款项及应计费用约为人民币72.3百万元，较2022年同期的60.6百万元增加11.6百万元，主要由于应计员工成本及退休福利计划供款增至41.2百万元[67] - 截至2023年12月31日，公司银行结余及现金约为人民币416.6百万元，较2022年同期的183.8百万元增加[69] - 截至2023年12月31日，公司银行及其他借款账面值约为人民币455.0百万元，较2022年同期的329.3百万元增加[70] - 截至2023年12月31日，公司资本负债比率为93.6%，较2022年同期的68.2%增加[71] 员工与薪酬 - 截至2023年12月31日，公司有1,143名全职雇员，较2022年同期的761名增加[75] - 2023年度，公司雇员薪酬（不包括董事薪酬）约为人民币192.1百万元，与2022年度的191.5百万元基本持平[75] 董事与管理层 - 公司董事及高级管理层包括曹维军先生、李靖先生、甘志成先生、徐乃玲女士和姚正旺先生[80][81][82][83][84][85] - 曹维军先生于2022年7月取得中国东北师范大学计算机科学与技术学士学位[80] - 李靖先生自2014年10月起担任京东副总裁及京东零售的企业业务事业部总裁[81] - 甘志成先生在香港及中国的管理会计、审计及鉴证、税务、公司服务及跨境并购咨询方面拥有逾23年经验[82] - 徐乃玲女士于金融及投资行业拥有逾30年经验，曾任职于中国光大银行、平安银行及中国光大国际有限公司[84] - 姚正旺先生拥有逾21年投资及金融行业以及中国A股上市公司企业管治方面的经验[85] 企业管治与董事会 - 公司未单独设立主席及首席执行官，由胡先生兼任二职，负责整体管理、运营及战略发展[89] - 董事会由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，具有高度独立性[89] - 董事会已成立三个委员会：审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，分别负责监督特定事务[91] - 公司已采纳董事进行证券交易的综合行为守则，全体董事确认已严格遵守相关规定[89] - 管理层未按时每月向董事会提供更新资料，截至年报日期已按要求安排[89] 风险管理与内部控制 - 公司已建立风险管理内部审计机制，负责监督及评估风险管理及内部控制[116] - 公司已制定及采纳风险管理政策，提供识别、评估及管理重大风险的指导[117] - 公司内部法务部负责审核及更新与客户、合作伙伴及供应商签订的合约形式，并确保业务运营符合适用规则及法规[118] - 公司对运营及员工活动的各个方面落实合规管理，并建立员工违反法律、法规及内部政策的问责制[118] 股东与股权结构 - 截至2023年12月31日，公司董事及最高行政人员胡先生拥有142,051,375股股份，占已发行股本约40.21%[189] - 截至2023年12月31日，公司董事及最高行政人员陈修伟先生拥有1,350,754股股份，占已发行股本约0.38%[189] - 胡先生通过Bear Family持有75,107,558股股份，占公司已发行股本的21.26%[190] - Beauty Bear持有30,000,000股股份，占公司已发行股本的8.49%[190] - Little Bear持有19,063,215股股份，占公司已发行股本的5.40%[190] - LX Brothers持有17,880,602股股份，占公司已发行股本的5.06%[190] 员工激励计划 - 公司于2022年3月23日采纳LX Brothers员工激励计划，旨在表彰员工对公司发展的贡献[162] - LX Brothers员工激励计划涉及的股份总数不超过公司已发行股本的6.0%，即21,195,540股股份[164] - 截至年报日期，LX Brothers已配发及发行17,880,602股股份，占已发行股份约5.06%[164] - 公司于2022年4月1日采纳Beauty Bear雇员激励计划，包括购股权计划和受限制股份奖励计划，计划涉及的最高股份数目为35,325,900股，占已发行股份总数的10%[170] 财务报告与审计 - 公司外部核数师中汇安达会计师事务所有限公司提供的审核服务费用为人民币2000千元，非审核服务费用为人民币730千元，总计2730千元[115] 其他信息 - 公司将于2024年6月21日召开股东周年大会，并暂停办理股份过户登记手续[141] - 公司不建议派付截至2023年12月31日止年度的任何末期股息[140]