公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为人民币31.194亿元，同比增长14.3%[6] - 2023年归属上市公司股东净利润为人民币1.493亿元，同比下滑34.1%[6] - 2023年公司基本每股收益为人民币0.07元[6] - 2023年集团收入约3119.4百万元，较2022年增加14.3%；毛利约515.4百万元，较2022年增加4.3%；除所得税前利润约209.1百万元，较2022年减少25.0%；年内溢利约151.3百万元，较2022年减少31.2%[8] - 2023年公司实现收入31.194亿元，较2022年的27.283亿元增加14.3%[39] - 公司2023年成本为2604.0百万元，较2022年的2234.3百万元增加约17.0%[47] - 公司2023年毛利为515.4百万元，较2022年的494.0百万元增加4.3%[49] - 公司毛利率由2022年的18.1%降至2023年的16.5%[49] - 公司销售开支由2022年的46.0百万元增加约7.6%至2023年的49.5百万元[51] - 行政开支从2022年的12150万元增至2023年的12190万元，主要因其他项目增加320万元，雇员福利开支减少440万元，物业、厂房折旧减少70万元[53] - 研发开支从2022年的4150万元降至2023年的3640万元，降幅12.2%，主要因部分研发项目不再委外开发，技术服务费减少[55] - 金融资产减值亏损净额从2022年的7880万元增至2023年的11650万元，增幅47.8%，主要因物流及供应链服务板块和供应链金融服务板块减值损失增加[57] - 其他收入从2022年的6870万元降至2023年的2710万元，降幅60.5%，主要因上年收到政府上市补助及本期融资租赁业务相关补贴减少[58] - 其他亏损净额从2022年的70万元降至2023年的40万元，降幅45.1%，主要因物流及供应链服务业务中客户收取的业务罚款减少[59] - 2023年财务收入2949.1万元，财务费用4338.4万元，财务费用净额1389.3万元；2022年财务收入3114.2万元，财务费用3136.8万元，财务费用净额22.6万元[61] - 除税前利润从2022年的27880万元降至2023年的20910万元，降幅25.0%，主要因政府补助减少、信用减值损失增加、募集资金结汇汇兑收益减少[63] - 2023年所得税开支约5790万元，2022年为5870万元，减少因税前利润减少[64] - 2023年年内溢利约为1.513亿元，2022年为2.2亿元；2023年净利率为4.9%，2022年为8.1%[65] - 2023年末流动资产净值约为18.704亿元，较2022年末的23.079亿元减少约19.0%[66] - 2023年末流动资产约为70.204亿元，较2022年末增加1.225亿元；流动负债约为51.5亿元，较2022年末增加5.6亿元[66] - 2023年末其他应收账款为1.801亿元，较2022年末减少2.356亿元[67] - 2023年末按公允价值计入其他综合收益的金融资产为1.123亿元，较2022年末增加0.22亿元[68] - 2023年末应收贷款为65.233亿元，较2022年末增加5.379亿元[69] - 2023年末存货为0.439亿元，较2022年末减少0.693亿元[70] - 2023年末贸易应收账款为7.843亿元，较2022年末增加2.027亿元[73] - 2023年末贸易及其他应付账款为19.665亿元，较2022年末减少0.53亿元[75] - 2022年末和2023年末现金及现金等价物分别为11.49亿元和9.769亿元[77] - 截至2023年12月31日止年度，经营活动所得现金净额为2.674亿元，较2022年增加4.101亿元[78][79] - 截至2023年12月31日止年度，投资活动所用现金净额为5800万元，较2022年增加2600万元[80] - 截至2023年12月31日止年度，融资活动所用现金净额为3.812亿元，较2022年减少14.916亿元[81] - 截至2023年12月31日止年度，集团资本开支合计6820万元，其中物业、厂房及设备投资4390万元，无形资产投资1890万元，使用权资产投资540万元[82][83] - 银行借款由2022年的18.576亿元增加69.1%至2023年的31.411亿元[84] - 来自关联方的贷款由2022年的9.73亿元减少15.2%至2023年的8.25亿元[85] - 来自第三方的贷款自2022年至2023年均为5000万元[86] - 资产支持证券由2022年的9.085亿元减少32.8%至2023年的6.107亿元[86] - 其他借款由2022年的8.351亿元减少95.2%至2023年的4000万元[87] - 应付票据由2022年的3820万元增加572.5%至2023年的2.569亿元[88] - 2022年12月31日及2023年12月31日，公司租赁负债分别为人民币4170万元及人民币2780万元[91] - 2023年借款较2022年增加人民币4.883亿元，同时现金及现金等价物较2022年减少人民币1.721亿元[93] - 公司杠杆率由2022年12月31日的51.2%增加至2023年12月31日的52.5%[93] - 2023年12月31日，若公司现金及现金等价物等利率上升/下降10%，年内除税后利润将增加/减少人民币83.2万元[96] - 2023年12月31日，公司可供分派股东的储备约3.346亿元[128] - 截至2023年12月31日，集团五大客户占总收入约44.2%，与2022年持平；单一最大客户占总收入约16.1%，低于2022年的16.3%[129] - 截至2023年12月31日，集团五大供应商占采购总额约37.3%，高于2022年的28.0%；单一最大供应商占采购总额约9.8%，高于2022年的8.3%[130] 各业务线数据关键指标变化 物流及供应链服务板块 - 2023年物流及供应链服务板块为约12.92万辆商用车制造提供供应链服务，为约6.28万辆商用车提供整车发运物流服务[6] - 2023年物流及供应链服务板块收入约2431.1百万元，同比增加22.6%；供应链金融服务板块收入约459.5百万元，同比减少19.5%；车联网及数据服务板块收入约228.8百万元，同比增加30.9%，三大业务占总收入比例分别为77.9%、14.7%及7.4%[11] - 2023年为约129.2千辆商用车辆生产提供制造供应链服务，为约62.8千辆商用车辆提供整车发运物流服务[12] - 2023年向独立客户提供物流服务收入约为1366.1百万元[12] - 2023年实现1214辆商用车销售，收入约270.7百万元[12] - 2023年后市场产品业务收入80.8百万元[13] - 2023年物流及供应链服务板块收入24.312亿元，占比77.9%，较2022年的19.827亿元增加22.6%[40][42] - 物流及供应链服务板块中，商品销售2023年收入3.515亿元，占比11.3%；物流及仓储服务收入20.729亿元，占比66.4%；其他收入0.067亿元，占比0.2%[40] - 2023年物流及供应链服务板块成本较2022年增加21.8%，收入增加22.6%[48] - 2023年物流及供应链服务板块收入占比由2022年的72.7%增长到77.9%[49] 供应链金融服务板块 - 2023年供应链金融服务板块融资租赁及保理业务累计新增投放额为人民币77.113亿元[6] - 2023年德银融资租赁发行资产证券化产品（ABS）共计人民币12.3亿元[6] - 2023年供应链金融服务板块融资租赁业务新增投放金额4000.3百万元，新增生效协议6239份，为6190名客户提供8646辆租赁商用车服务[14] - 2023年供应链金融服务板块保理业务新增投放金额3711.0百万元[14] - 2023年德银融资租赁发行3期资产支持证券，本金总额1230百万元[14] - 2023年末，融资租赁业务服务中国约27个省市自治区客户，保理业务客户遍布中国约21个省市自治区[14] - 2023年融资租赁合同新增6239份，服务客户6190个；保理合同新增866份，服务客户211个[17] - 2023年末，融资租赁业务超90%客户为个人；1家单一客户贡献该业务总收入超5%，无单一客户贡献集团总收入超1%；前五大客户投放金额占比约21.3%[20] - 2023年末，保理业务4家单一客户贡献该业务总收入超5%，无单一客户贡献集团总收入超1%；前五大客户投放金额占比约30.3%[20] - 2023年，融资租赁业务年利率2.50% - 9.77%，手续费0.00% - 5.00%；保理业务年利率0.00% - 10.50%，手续费0.00% - 6.96%，平均综合实际年化利率9.03%[21] - 截至2023年12月31日，融资租赁协议数量合计12800份，较2022年的19141份减少；应收账款结余5535.0百万元[22] - 截至2023年12月31日，不超1年融资租赁应收账款结余3215.1百万元，占比58.6%；超1年但不超2年结余1568.1百万元，占比28.6%；超2年结余708.5百万元，占比12.8%[24] - 截至2023年12月31日，保理应收账款结余为15.699亿元，较2022年的9.329亿元增长[25][27][29] - 2023年不超3个月的保理应收账款结余10.678亿元，占比68.0%；2022年为6.175亿元，占比66.2%[27] - 截至2023年12月31日，融资租赁业务长期应收款为54.917亿元，坏账准备余额为3.852亿元；2022年分别为55.350亿元和3.680亿元[28] - 2023年保理业务应收账款为15.699亿元，应收账款坏账准备余额为1.531亿元；2022年分别为9.329亿元和1.145亿元[29] - 2023年供应链金融服务板块收入4.595亿元，占比14.7%，较2022年的5.709亿元减少19.5%[40][43] - 供应链金融服务板块中，融资租赁业务利息收入2023年为3.635亿元，占比11.6%；保理服务利息收入0.953亿元，占比3.1%；其他收入0.007亿元，占比0.0%[40] - 2023年供应链金融服务板块成本较2022年减少38.9%，收入减少19.5%[48] 车联网及数据服务板块 - 截至2023年12月31日，入网车联网平台的重型商用车数量约为106.75万辆[7] - 2023年12月31日，入网车联网平台的重型商用车数量约为106.75万辆[30] - 2023年12月31日，天行健拥有20项专利及104项版权，正在申请22项专利[30] - 2023年车联网及数据服务板块收入约228.8百万元，同比增加30.9%，三大业务占总收入比例分别为77.9%、14.7%及7.4%[11] - 2023年车联网及数据服务板块收入2.288亿元，占比7.4%，较2022年的1.747亿元增加30.9%[40][44] - 车联网及数据服务板块中，商品销售2023年收入1.574亿元，占比5.1%；车联网及数据服务收入0.714亿元，占比2.3%[40] - 2023年车联网及数据服务板块成本较2022年增加79.1%[48] 业务荣誉 - 通汇物流获“2023年度西安市国家物流枢纽（基地）建设标杆单位”等荣誉[6] - 天行健车联网获“陕西省北斗创新创业大赛二等奖”[7] 业务发展规划 - 2024年物流及供应链服务板块要为大客户提供整车解决方案，扩大智能化仓储设施应用范围[32] - 2024年供应链金融服务板块要优化金融工具，推进客户征信等业务落地[32] - 2024年车联网及数据服务板块要加大科技研发及人才投入，构建湖仓一体化平台[32] - 2024年新能源运力一体化服务模式落地项目重点围绕山西等区域及煤矿等市场开发新能源项目[32] - 公司持续加强供应链金融服务板块核心渠道建设，提升