公司信贷与债务安排 - 公司有25亿美元的两年期无担保定期贷款安排，于2021年3月11日终止；2.5亿美元的364天循环信贷协议，于2021年3月16日终止；10亿美元的第二次修订和重述的循环信贷协议，将于2026年3月16日到期[14] - 2022年3月16日，公司对信贷协议进行首次修订，将到期日从2026年3月16日延长至2027年3月16日，并可经贷款人同意两次各延长一年，基准率改为SOFR[66][67] - 信贷协议提供10亿美元循环无担保信贷额度，包括2000万美元信用证子额度和6000万美元备用信贷子额度，可申请增加最多5亿美元承诺[68] - 信贷协议要求公司季度末总债务与资本比率不超过70%，2022年6月30日该比率为63%，公司遵守所有契约[69] - 2022年6月30日，公司已发行120万美元信用证，无信贷协议借款，剩余信贷额度9.988亿美元[70] - 2021年6月，公司将商业票据计划规模从7亿美元提高到10亿美元，2022年6月30日，有4.901亿美元商业票据未偿还[71] 公司高级票据情况 - 公司高级票据包括10亿美元0.85%的2023年3月到期票据、4亿美元浮动利率的2023年3月到期票据、7亿美元1.10%的2024年3月到期票据等多种[14] - 2021年3月，公司发行10亿美元0.85%高级票据、7亿美元1.10%高级票据和8亿美元浮动利率高级票据（2022年6月30日利率为2.35%）[73] - 2021年9月，公司按面值赎回4亿美元2023年3月到期的浮动利率高级票据，预计用各州证券化债券发行收益赎回剩余票据[75] 公司营收、利润及每股指标 - 2022年和2021年第二季度总营收分别为4.28975亿美元和3.15646亿美元，上半年分别为14.00434亿美元和9.40939亿美元[16] - 2022年和2021年第二季度净利润分别为3207.5万美元和3009.3万美元，上半年分别为1.31009亿美元和1.25668亿美元[16] - 2022年和2021年第二季度基本每股收益均为0.59美元和0.56美元，上半年分别为2.42美元和2.35美元[16] - 2022年和2021年第二季度每股股息分别为0.62美元和0.58美元，上半年分别为1.24美元和1.16美元[16] - 2022年上半年净收入为1.31009亿美元，2021年为1.25668亿美元[26] 公司资产与权益数据 - 2022年6月30日和2021年12月31日净物业、厂房及设备分别为53.5703亿美元和51.90835亿美元[20] - 2022年6月30日和2021年12月31日总权益分别为24.53596亿美元和23.49532亿美元[22] - 2022年6月30日和2021年12月31日长期债务（不包括当期到期部分）分别为22.83865亿美元和36.83378亿美元[22] - 2022年6月30日和2021年12月31日总资产均约为84.11412亿美元和84.0212亿美元[20][22] 公司现金流量情况 - 2022年上半年折旧和摊销为1.1218亿美元，2021年为1.03138亿美元[26] - 2022年上半年资本支出为2.5106亿美元，2021年为2.17039亿美元[26] - 2022年上半年经营活动提供的现金为2.86677亿美元，2021年使用的现金为15.77348亿美元[26] - 2022年上半年投资活动使用的现金为2.51501亿美元，2021年为2.19144亿美元[26] - 2022年上半年融资活动使用的现金为3664.3万美元，2021年提供的现金为19.97569亿美元[26] 公司天然气业务数据 - 截至2022年6月30日，公司为约230万客户提供天然气分销服务[34] - 2022年上半年天然气销售收入为13.18449亿美元，2021年为8.65244亿美元[42] - 2022年上半年运输收入为6431.6万美元，2021年为6241.8万美元[42] 公司坏账准备与监管资产负债 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司坏账准备分别为1890万美元和1870万美元[39] - 2022年6月30日，公司净监管资产和负债为16.74312亿美元，其中流动资产为15.76008亿美元，非流动资产为0.98304亿美元[43] - 2021年12月31日，公司净监管资产和负债为17.7552亿美元，其中流动资产为16.03586亿美元，非流动资产为1.71934亿美元[44] 冬季风暴Uri相关成本与融资 - 2021年2月，因冬季风暴Uri，公司在堪萨斯、俄克拉荷马和德克萨斯州的天然气采购总额约为21亿美元[45] - 截至2022年6月30日，俄克拉荷马天然气公司因冬季风暴Uri递延了约13亿美元的额外成本[47] - 截至2022年6月30日，堪萨斯天然气服务公司因冬季风暴Uri递延了约3.377亿美元的额外成本，已收取4830万美元的罚款，最高可减少5260万美元的监管资产[50][52] - 截至2022年6月30日，德克萨斯天然气服务公司因冬季风暴Uri递延了约2.467亿美元的额外成本，其中4850万美元来自西德克萨斯服务区[55] - 公司因冬季风暴Uri递延了约19亿美元的天然气采购、相关融资和运营成本[56] - 堪萨斯天然气服务公司对营销商和客户的罚款收取的金额将减少冬季天气事件的监管资产，最高可达5260万美元，截至2022年6月30日已收取4830万美元[50] - 俄克拉荷马公司的融资令获批，债券预计在2022年第三季度发行；堪萨斯公司的融资令若获批可发行约3.28亿美元的债券；德克萨斯公司的债券预计在2022年第四季度发行[47][52][55] - 公司的监管资产可能会因发票差异和罚款的最终确定而调整，但预计对收益无重大影响[57] 监管资产摊销情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，监管资产摊销分别约为160万美元和100万美元；六个月分别约为600万美元和390万美元[65] 公司普通股发行情况 - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，公司分别发行并出售403,792股和198,438股普通股，净收益分别为3470万美元和1510万美元[78] 公司股息宣布情况 - 2022年7月，公司宣布每股0.62美元股息（年化每股2.48美元），8月15日登记股东9月1日支付[80] 公司福利成本情况 - 2022年第二季度养老金净定期福利成本为125.7万美元，2021年同期为660.3万美元；2022年上半年为568.9万美元，2021年同期为1320.6万美元[85] - 2022年第二季度其他离职后福利净定期福利成本（信贷）为 - 130.1万美元，2021年同期为 - 221.9万美元；2022年上半年为 - 260.2万美元，2021年同期为 - 443.8万美元[85] - 2022年上半年与净定期福利成本相关的监管递延为170万美元，2021年同期不重大[85] - 2022年5月1日起，公司养老金费用调整约720万美元[86] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，资本化非服务成本组件作为监管资产分别为520万美元和610万美元[87] 公司所得税相关情况 - 2022年俄克拉荷马州所得税税率从6%降至4%，公司ADIT减少2930万美元，记为监管负债[90] - 2022年和2021年第二季度，所得税费用中与EDIT相关监管负债摊销返还客户的信贷分别为300万美元和260万美元；2022年和2021年上半年分别为1090万美元和1070万美元[91] 公司场地修复情况 - 截至2022年6月30日，公司为12个前MGP场地累计调查和修复成本递延2990万美元，上限为1500万美元[96] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，MGP场地修复储备分别为1780万美元和2280万美元[99] 公司规则合规支出情况 - 公司预计遵守PHMSA第一个最终规则的资本和运营支出不重大，第二个最终规则潜在支出待评估，可能重大，第三个最终规则无影响[103][104] 公司天然气期权情况 - 2022年6月30日，公司持有的2023年3月结束的供暖季天然气看涨期权名义总额为110亿立方英尺，支付溢价1620万美元，公允价值为0[111] - 2021年12月31日，公司持有的2022年3月结束的供暖季天然气看涨期权名义总额为132亿立方英尺，支付溢价950万美元，公允价值为230万美元[111] 公司其他资产情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司其他流动资产和非流动资产中分别包含690万美元公司债券和350万美元美国国债[112] 公司长期债务账面价值与公允价值 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司长期债务（包括当期到期部分）账面价值均为37亿美元，估计公允价值分别为35亿美元和39亿美元[113] 公司客户信用风险情况 - 公司约有230万分布在三个州的客户，不会面临重大的信用风险集中问题[240] 公司衍生工具与公允价值确定方法 - 公司将所有衍生工具按公允价值入账，正常采购和销售预期会进行实物交割的除外[107] - 公司未指定任何衍生工具作为套期工具[108] - 公司使用市场和收益法确定资产和负债的公允价值[108] 公司风险与管理情况 - 公司商品价格风险主要由天然气价格波动驱动，通过购气成本调整机制缓解[237] - 公司面临与商业票据借款和新债务融资相关的利率风险，可通过固定利率债务、浮动利率债务和利率互换管理[239]